Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2011

Нефть торгуется на отметке $93.97 за баррель, прибавив в цене с начала дня $7.86 и находится у верхней границы дневного диапазона $86.25/94.49.

Ближнесрочной целью роста основного индекса представляется отметка 80.

Рынок продолжает обновлять сессионные минимумы, причем в настоящее время более 90% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории. В итоге продажи настигли и технологический сектор (+ 0.2%), достижения которого в середине дня достигали 1.5%.

В результате активизации продаж S&P 500 обновил сессионный минимум после того, как президент Ливии Каддафи заявил о намерении оставаться на своем посту.
 Несмотря на то, что слабость рынка носит широкий характер, наибольшие потери несет финансовый сектор (-2.4%) в связи с активными продажами в среде банков и универсальных финансовых учреждений  (-3%).
С другой стороны, энергетический сектор остается на положительной территории, хотя его текущие достижения (+0.5%) составляют лишь треть по сравнению с пиком дня.

Кризис в Ливии поддерживает рост цен на товарно-сырьевых рынках. Несмотря на незначительный откат, цена нефти находится на 6.4% выше вчерашнего закрытия и составляет $91.75 за баррель.
Исключение составляет природный газ. Мартовский контракт недавно обновил сессионный минимум $3.85/MMBtu. К настоящему моменту газ подешевел на 0.5% до $3.86/MMBtu.
Сегмент драгоценных металлов сохраняет тенденцию к росту. Апрельское золото подорожало на 0.9% до $1400.6 за тройскую унцию, а мартовское серебро прибавило 1.7% до $32.85 за унцию.
Фьючерсы на хлопок сегодня несут потери на фоне опасений снижения спроса со стороны Китая. В настоящее время майский контракт упал в цене на 3.6% до $1.8793 за фунт. Фьючерсы на какао-бобы по итогам сегодняшнего дня вошли в состав трех лидеров среди компонентов CRB Index, обновив 32-летний пик на фоне опасений проблем с поставками в связи с эскалацией насилия в Кот-д'Ивуаре.

Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3.
Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.

Фьючерсы указывают на негативный старт торгов на Wall Street во вторник, поскольку ситуация в Ливии ужесточается.
Финансовые рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Президента. Однако цены на нефть взлетели более чем на 6% из-за демонстраций в северных странах Африки и на Ближнем Востоке.

Во вторник нефть подорожала еще на 7%, поскольку хаос в Ливии продолжается уже восьмой день подряд. Это усиливает опасения сокращения добычи нефти и сбоев в поставках.
В Триполи демонстранты требуют отставки президента Моаммара Кадафи, который находится у власти уже 42 года. Однако во вторник Кадафи заявил, что он остается у власти, при этом свидетели происходящего и СМИ сообщают о перестрелках на улицах столицы, нехватке продовольствия и насилии со стороны силовых структур.
Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет о потребительском доверии (15:00 GMT).
Корпоративные новости: В распоряжении инвесторов сегодня ряд отчетов розничных компаний.
Так, Wal-Mart (WMT, Fortune 500) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Однако акции Wal-Mart перед началом торгов снизились на 2%.
Акции Home Depot (HD, Fortune 500) подорожали примерно на 3% после того, как квартальный отчет компании превысил прогнозы аналитиков.
Также о сильных результатах сообщил Macy's (M, Fortune 500).
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500).

Золото корректируется после существенного роста котировок накануне, когда было протестировано сопротивления от 07 декабря на $1410.50. Однако данная линия сопротивления пройдена не была и драгоценный металл отступил к поддержке в области 5-DMA (сейчас на $1391.00). Дневные графики слегка развернулись вниз, хотя в целом картина пока остается позитивной. Поддержки далее отмечаются в области $1384.6/1386.9.