Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-02-2011

Standpoint Research повысил рейтинг Xerox XRX с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Zimmer Hldgs ZMH с Neutral до Buy.
Argus повысил рейтинг Honeywell HON с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Stryker SYK с Neutral до Buy.

"Голубые фишки" пытаются восстановиться после тестирования 1300 пп. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite торгуются у часовых максимумов.
Цены на нефть слегка откатили после тестирования 2-летних вершин на $100 за баррель и сейчас котировки находятся в области $98.90 (+3.7%).

Слабость на рынке сохраняется: индекс S&P 500 упал на 1% после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии. однако индекс смог стабилизироваться после тестирования поддержки на 1302.
Корпоративные новости также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Отчитавшийся о квартальных результатах Hewlett-Packard (HPQ 43.10, -5.13) показал рост прибыли, однако предоставил слабый прогноз.. Сильные отчеты предоставили Lowe's (LOW 25.33, -0.66) и Toll Brothers (TOL 20.45, -0.31).

Апрельский контракт сегодня стал основным фьючерсом на нефть марки WTI и продолжает рост на фоне геополитических рисков. Сейчас фьючерсы демонстрируют дневной рост в $4 и находятся на отметке $99.45 за баррель.

В среду индексы начнут день ростом после вчерашних потерь, ставших реакцией на сообщения из Ливии.

Во вторник рынок понес самые существенные потери за последний год на фоне резкого скачка цен на нефть:

Экономические данные: сегодня в распоряжение участников рынка поступят данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.
Напомним, что накануне индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии конкурент Home Depot (HD) Lowe's (LOW) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции компании на премаркете выросли на 3%.
Компания, занимающаяся строительством элитного жилья Toll Brothers (TOL) также приятно удивила инвесторов, сообщив о получении прибыли в размере 2 центов на акцию, в то время как эксперты прогнозировали убыток в размере 7 центов. Акции компании подскочили в цене на 3%.
Позднее свой квартальный отчет представит сеть универсальных магазинов Saks (SKS).
Акции Hewlett-Packard (HPQ) обвалились на премаркете на 10% после публикации компанией разочаровывающего квартального отчета и прогноза.
Мировые рынки:

Апрельская нефть подорожала на 55 центов до $95.97 за баррель.
Апрельское золото прибавило в цене $3.40 до $1,404.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних облигаций Казначейства США выросла до 3.48% по сравнению с 3.46% во вторник вечером.

Shanghai Composite +0.25% 2,862.63
Hang Seng -0.36% 22,906.90
Nikkei -0.80% 10,579.10

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -192.83  -1.8% 10,664.70
FTSEurofirst 300 -0.6% 1,164.60
Dow -178 -1.44%  12,213
Nasdaq -78 -2.74% 2,756


Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и снижения  Moody’s Investors Service прогноза суверенного рейтинга Японии.
Банковский сектор стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп Topix.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., обвалились на 4.5%. Акции Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, более половины продаж которой приходится на Ближний Восток, обвалились на 4.3%.
Nippon Yusen K.K., крупнейшая компания морского транспорта, снизилась в цене на 2.8% на фоне резкого скачка цен на нефть, что приведет к росту стоимости топлива.





Европейские индексы снижаются третий день кряду.
Столкновения в Ливии и рост насилия в Северной Африке нивелировали позитивный эффект роста потребительских настроений в США.
Акции Air France-KLM Group упали на 3% на фоне резкого роста цен на нефть до более чем двухлетнего максимума.  Informa Plc, британский издатель Lloyd’s List, потерял в цене 2.9% после сообщения о квартальных  результатов. Акции Jyske Bank A/S подскочили на 7.5% после публикации неожиданно сильного квартального отчета. Технические проблемы послужили причиной 6,5 часовой отсрочки начала торгов в Италии.



Фондовые индексы США во вторник также понесли серьезные потери.
Экономические новости дня: индикатор уверенности потребителей Conference Board в феврале составил 70.4  против 64.8 в январе. Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3.
Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
Корпоративные новости: Bank of America Corp. потерял 3.7% после сообщения о практически удвоении списаний убытков своего подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Потери составили $20.3 млрд..
United Continental Holdings Inc. и AMR Corp. потеряли в цене более чем по 6.5% на фоне опасений, что рост цен на нефть повредит прибылям авиакомпаний после того, как во вторник нефть подорожала на 7%.
Данный факт, тем не менее, поддержал акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. которые выросли по крайней мере на 1.3%.
Wal-Mart (WMT) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Тем не менее, акции компании упали в цене на 3.4%.
Квартальный отчет Home Depot (HD) превысил прогнозы аналитиков. Также о сильных результатах сообщил Macy's (M).
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании ожидается на уровне $1.29 на акцию, а продажи вероятно составят $32.95 млрд..