Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-02-2011

Longbow  повысил рейтинг Eagle Materials  с Neutral до Buy     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг FormFactor  с   Hold до Buy     
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Regeneron Pharms  с Sector Perform до Outperform
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Biogen Idec с  Sector Perform до Outperform

Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть (-0.7% до $97.30 за баррель).
Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%.

Попытка основных индексов восстановиться встретила сопротивление в районах нулевых отметок и не увенчалась успехом. В результате активизации продавцов индексы углубились на отрицательную территорию, обновив при этом сессионные минимумы.
Потери сектора розничной торговли достигли 0.4% по сравнению с ростом на 1% в начале дня. Sears Holding (SHLD 82.72, -4.53) находится под особенно серьезным давлением, потеряв уже более 5% несмотря на то, что компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Экономист HSBC Райян Вэнг называет январские данные о заказах на товары долговременного использования разочаровывающими. "В среде товаров необоронного характера за исключением авиатранспорта, как заказы (-6.9%), так и поставки (-2.0%) продемонстрировали существенное снижение. При этом снижение зарегистрировано после пересмотренных с повышением декабрьских данных: по итогам двух последних месяцев заказы снизились на 3%, а поставки укрепились на 0.4%. Таким образом, отчет свидетельствует о том, что рост капитальных расходов может оказаться слабее, чем это можно предполагать с учетом недавних и очень сильных обзоров состояния производственной активности." Эксперт отмечает ослабление активности в секторе.

На фондовом рынке сохраняется неопределенность.
По контрасту со вчерашней сессией, когда энергетический сектор единственным среди основных закрылся на положительной территории, сегодня данный сегмент рынка потерял 0.8%, возглавив список аутсайдеров несмотря на продолжающийся рост цен на нефть (+1.3% до $99.35 за баррель), которая ранее достигла отметки $103 за баррель.

Фондовый рынок США начнет торги в четверг с пессимизмом, поскольку цены на нефть остаются в области $100 за баррель, а инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.
В среду падение фондовых индексов продолжалось второй день подряд, поскольку нефть преодолела рубеж в $100 за баррель на фоне ужесточения ситуации в Ливии.

Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования.
так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000.
Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре.
В 15:00 GMT выйдет отчет Министерства торговли по продажам новостроек, а чуть позднее - данные по запасам топлива.
Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года.
Перед открытием рынка Target (TGT, Fortune 500) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%.
Свой квартальный отчет после закрытия рынка предоставит American International Group (AIG, Fortune 500).

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei  (-0.8%)  10579.10
Topix  (-1.0%)  946.88
DAX -123.75  (-1.69%)  7194.60
CAC  -37.15  (-0.92%)  4013.12
FTSE-100  -73.23  (-1.22%)  5923.53
Dow  -107.01  (-0.88%)  12105.78
Nasdaq -33.43  (-1.21%)  2722.99
S&P500  -8.04  (-0.61%)  1307.40
Oil  +3.55%  $98.97
10-Years  +0.03  3.49%

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average в среду упал до минимального уровня за последние более чем две недели на фоне ужесточения сопротивления в Ливии и стремительного удорожания нефти, что усилило опасения относительно вероятного замедления восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.1%.
Акции Nippon Yusen K.K. отступили на 2.7%.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снизились в цене на 1.8%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3.3%.
Акции Inpex Corp. отступили на 4.1%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 2.6%.

В Европе фондовый рынок Великобритании падает четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения для FTSE 100 Index с августа. Катализатором снижения послужил взлет цен на нефть до 28-месячного пика после того, как глава Ливии Каддафи заявил, что будет отстаивать свои позиции до последней капли крови.

Основными аутсайдерами среди компонентов FTSE 100 стали такие добывающие компании, как BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc.
Акции Logica Plc упали на 5.4%, поскольку годовая прибыль компании не оправдала прогнозов.
Сегодня был опубликован протокол заседания МРС от 10 февраля, который показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
Акции Rexam Plc подешевели на 5.8% даже после того, как компания сообщила о годовой прибыли в размере 124 млн. фунтов против убытков прошлого года в 29 млн. фунтов. В этом году акции выросли на 11% до сегодняшнего падения.
Акции Cable & Wireless Communications Plc, между тем, подорожали на 6.2%, что стало максимальным ростом с 2008 года. Катализатором спроса на акции послужило сообщение о том, что компания согласилась продать  свой операционный бизнес на Бермудах за $70 млн., а также планирует выкупить свои акции на $100 млн.

«Голубые фишки» снижаются второй день подряд на фоне удорожания нефти до $100 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.
Заметное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 10%. Во вторник вечером компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли и квартальным продажам.

Цены на нефть продолжили свой рост, поднявшись еще на 4% до $100 за баррель (впервые с октября 2008 года) на фоне опасений сбоев в поставках и сокращения объемов добычи из-за беспорядков в арабском мире.
Корпоративные новости: Акции CBOE Holdings (CBOE) выросли почти на 2% после того, как Reuters сообщил, что «компания открыта для стратегических операций», включая продажу или слияние в другой биржей.  Представители CBOE отказались это комментировать.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) снизились на 1%  после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет.
Экономика: Опубликованный в среду отчет засвидетельствовал рост продаж жилья на вторичном рынке на 2.7% до годового уровня в 5.36 млн.