Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2011

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг SandRidge Energy SD с Hold до Buy.
Barclays Capital повысил рейтинг Frontier Oil FTO с Underweight до Equal Weight.
UBS  повысил рейтинг Tenet Healthcare THC с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг Community Health  CYH с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Sunstone Hotel SHO с Sector Perform до Outperform.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Medicis MRX с Sector Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Humana HUM с Hold до Buy.

Основные фондовые индексы торгуются у сессионных минимумов. Лидеров на рынке нет.
Технологический сектор продолжает нести потери (-0.3%). Другие сектора пока в плюсах, при этом сектор коммунального хозяйства демонстрирует рост в 0.9%.

Продажи активизировались на Wall Street, при этом давление привело "голубые фишки" к новым сессионным минимумам. Индекс Volatility Index в минусах сегодня (-1%).
Тяжелой сессия выдалась для компаний розничной торговли. В целом сектор отступил на 0.3%. Основное давление исходит от Amazon.com (AMZN 172.35, -4.89) после сообщения о том, что акции компании были понижены аналитиками UBS. Акции AMZN находятся на 3-летнем минимуме.
Слабость AMZN также оказала давление на Nasdaq, который сейчас также торгуется в красной зоне. Полупроводники потеряли 1.4%.

10-летние бонды большую часть сессии торгуются в районе нулевой отметки. Это позволило доходности лишь слегка превысить 3.40%.
Между тем, индекс доллара сегодня снизился на 0.5%.

В понедельник торги могут начаться незначительным ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по личным расходам. Тем не менее, активность инвесторов может сдерживаться продолжающимся противостоянием в Ливии.

В пятницу, напомним, рынок существенно укрепил свои позиции, однако из-за опасений по поводу ситуации в Ливии неделя на Wall Street завершилась с самыми существенными с ноября прошлого года потерями.
И все же, год начался для рынка в целом позитивно и основные индексы с начала 2011 прибавили по 5%.
Экономические новости: как сообщил Департамент Коммерции, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%.
Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%.
В 14:45 GMT нас ожидает чикагский индекс менеджеров по закупкам (68.1 против 68.8). В 15:00 GMT выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья в США (-3.2%).
Мировые рынки:

Апрельский контракт на поставку нефти подешевел на 34 цента до $98.22 за баррель.
Золото с поставкой в апреле выросло в цене на $4.70 до $1,414.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 3.42% против 3.59% в пятницу вечером.
После закрытия рынка Sotheby's (BID) опубликует свой квартальный отчет.

Прогнозируется, что по итогам января индекс потребительских цен в евро зоне вырос на 2.2% в годовом исчислении против роста на 2.4% в декабре. На текущий момент значение показателя находится выше целевого зоны, который установлена центробанком на уровне 2%.

Стоит отметить, что ожидаемые данные могут оказать существенного влияние на динамику единой валюты, поскольку на рынке в последнее время усилились спекуляции относительно возможного ужесточения денежно кредитной политики ЕЦБ на фоне роста инфляционного давления.

Hang Seng Index +1.42% 23,338.02
Nikkei +0.92% 10,624.09
Shanghai Composite +0.92% 2905.05

Japan's Nikkei average rose on Friday for the first time in four days, as a sharp pullback in oil prices calmed concerns that a recent surge could derail the global recovery and nudged investors back towards riskier assets.
Nikkei added 0.7 percent, or 74.05 points, to 10,526.76, led by blue-chip exporters as the yen stabilised below three-week highs hit on Thursday. For the week, it lost some 300 points, or 2.9 percent despite climbing to a 9-½   month high on Monday.
Continued worries about further contagion to bigger oil exporters such as Saudi Arabia were expected to keep the Nikkei under pressure in the near term.
And others noted domestic institutional investors are likely to lock in profits before the end of the fiscal year in March.

European stocks posted the biggest weekly retreat in seven months, led by declines in airlines and automakers, as Libya’s violent uprising boosted tension in North Africa and the Middle East and sent oil soaring.
Air France-KLM Group and Deutsche Lufthansa AG, Europe’s largest carriers, fell more than 4 percent amid concern the cost of fuel will rise. Oil companies Eni SpA and OMV AG dropped as the revolts hindered their Libyan operations. Porsche SE sank 14 percent as the sports-car maker said its planned merger with Volkswagen AG will probably be delayed into next year because of German legal obstacles.
The benchmark Stoxx Europe 600 Index slumped 2.4 percent this week, the biggest drop since July, as protests against Libyan leader Muammar Qaddafi threatened to escalate into civil war.
European stocks trimmed their losses for the week today as U.S. consumer confidence rose more than forecast. The Thomson Reuters/University of Michigan final index of consumer sentiment for February climbed to 77.5 from 74.2 the prior month. Other releases showed jobless claims fell more than estimated last week and orders for durable goods increased in January.

U.S. stocks rose, preventing the biggest weekly drop in the Standard & Poor’s 500 Index since August, as confidence among American consumers increased more than forecast in February to the highest level in three years.
Boeing Co. rose the most in the Dow Jones Industrial Average, climbing 2.9 percent, after defeating European Aeronautic, Defence & Space Co. for a $35 billion Air Force tanker program. Intel Corp. added 2.8 percent as Longbow Research advised buying the shares. Salesforce.com Inc., the largest supplier of customer-management software, jumped 4.1 percent after forecasting sales that topped analysts’ estimates.
The S&P 500 rose 1 percent to 1,318.98 at 3:23 p.m. in New York. The benchmark gauge had fallen 2.8 percent this week through yesterday.
The index has climbed 3.9 percent in 2011 through yesterday, extending last year’s 13 percent rally, as government stimulus measures and improving profits bolstered investor confidence. Per-share profit at 71 percent of the 456 companies in the S&P 500 that have reported results since Jan. 10 posted beat analyst estimates, according to data.

Японский индекс Nikkei в пятницу впервые за четыре торговых дня смог укрепить свои позиции благодаря росту спроса на акции японских экспортеров на фоне стабилизации иены и резкого снижения цен на нефть и ослабления опасений по поводу того, что недавний рост стоимости "черного золота" повредит восстановлению мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией.
Тем не менее, по итогам недели Nikkei потерял около 300 пунктов, или 2.9%, закрывшись на отметке 10,526.76
По всей вероятности сохранение нестабильности на Ближнем Востоке, в частности опасения по поводу того, что беспорядки могут перекинуться на страны, являющиеся крупнейшими экспортерами нефти, а именно на Саудовскую Аравию, могут послужить причиной сохранения давления на Nikkei в ближайшем будущем.
Кроме того, потенциально негативным фактором для индекса может стать фиксация прибыли японскими институциональными инвесторами в преддверии завершения финансового года.

Европейские индексы по итогам недели понесли самые серьезные потери за последние семь месяцев.
Лидерами снижения стали представители авиатранспортного и сектора производителей автомобилей, что было вызвано резким скачком цен на нефть на фоне эскалации насилия в Ливии и роста напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, крупнейшие европейские авиакомпании, потеряли в цене по меньшей мере по 4% на фоне опасений роста стоимости топлива.
Акции нефтедобывающих компаний Eni SpA и OMV AG упали в цене, поскольку беспорядки в Ливии нарушили деятельность компаний в стране.
Акции Porsche SE обвалились на 14% после сообщения представителя компании о том, что планируемое слияние с Volkswagen AG по всей видимости будет отложено на следующий год из-за юридических препятствий.
Определенную поддержку рынкам в пятницу оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях в США.

В пятницу Standard & Poor’s 500 Index компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.
Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце.
Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется.
Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Среди других позитивных новостей следует отметить более существенное чем предполагалось снижения количества первичных обращений за пособием по безработице и рост заказов на товары долговременного использования.
Тем не менее, по итогам недели потери S&P 500 составили 2.8%. С начала года индекс вырос на 3.9%
Оптимизм в отношении позитивного влияния на экономику стимулирующих наряду с солидными корпоративными результатами послужил главной причиной роста уверенности инвесторов. Отметим, что прибыль 71% из отчитавшихся на сегодняшний день 456 компаний, составляющих S&P 500, превысила ожидания специалистов.
"Мы находимся в фазе устойчивого восстановления," отмечает Томас Найхем, управляющий Christiana Trust с активами в $7 млрд.. "Потребительская уверенность превысила прогнозы. Корпоративные результаты также были довольно сильными. Мы не ожидаем сколько-нибудь существенного ослабления темпов экономического роста. Данные факторы продолжат оказывать поддержку рынку акций."

Понедельник 28 февраля начнется публикацией в 02:00 GMT февральского  индекса делового оптимизма в Новой Зеландии.
Индекс потребительских цен еврозоны выйдет в 10:00  GMT.
В 13:30 GMT выйдут годовые данные по ВВП Канады. Ожидается рост показателя до +2.9% по сравнению с +1.0% в предыдущем периоде.
В это же время будут опубликованы отчеты о личных доходах в США, индекс-дефлятор расходов на личное потребление, а также платежный баланс Канады за 4 кв.
В 14:45   GMT нас ожидает чикагский индекс менеджеров по закупкам (68.1 против 68.8). В 15:00  GMT выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья в США.
Завершит день публикация в 23:30  GMT  данных по безработице в Японии.

Во вторник, 01 марта внимание следует обратить на китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам в промышленности, который выйдет в 01:00   GMT. В феврале прогнозируется снижение показателя до 52.1 по сравнению с 52.9 в предыдущем периоде.
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке будет объявлено в 03:30  GMТ. Ставка по всей вероятности сохранится на уровне 4.75%.
В 06:45  GMT выйдут данные по ВВП Швейцарии в 4 кв. Эксперты прогнозируют показатель на уровне +0.6%  
Индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide выйдет в 07:00  GMT.
Германский индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере будет опубликован в 08:55  GMT. В это же время выйдут данные по безработице.   
Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны выйдет в 09:00  GMT.
В 09:30   GMT нас ожидает целый пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема денежного агрегата M4, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, чистый объём частного кредитования, а также количество одобренных заявок на ипотеку.
В 10:00   GMT будет опубликован отчет по безработице в еврозоне.
Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00  GMT. Ставка сохранится на уровне 1%.
В 15:00  GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство. 
  
Среда 02 марта начнется публикацией в 00:00 GMT данных по продажам новых домов в Австралии от HIA. В 00:30 GMT будет опубликована оценка ВВП Австралии за 4 кв. Ожидается рост показателя до +0.6% против +0.2% в предыдущем периоде.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании выйдет в 09:30 GMT. Индекс цен производителей в еврозоне ожидается в 10:00 GMT.
Данные об изменении числа занятых в США от ADP выйдут в 13:15  GMT. В 13:30  GMT ожидается канадский индекс цен производителей.
Экономический обзор ФРС США  "Бежевая книга"  выйдет в 19:00   GMT.
Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG будет опубликован в 22:30 GMT.

В четверг 03 марта в 00:30 GMT выйдет торговый баланс Австралии.
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии выйдет в 08:55 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован аналогичный показатель по еврозоне, а в 09:30 GMT по Великобритании.
ВВП еврозоны в 4 кв. выйдет в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет по розничной торговле в еврозоне.
Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. Несмотря на рост инфляционного давления и высказывавшиеся на уходящей неделе рядом членов совета ЕЦБ опасения в этом отношении, ставка вероятней всего будет сохранена на уровне 1%.   
Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США .

В пятницу, 04 марта основным событием дня, станет отчет о занятости в несельскохозяйственных отраслях. В феврале показатель ожидается на уровне 183K против 36K в предыдущем месяце. Уровень безработицы по всей вероятности составит 9.1% против 9.0%.  
Канадский индекс деловой активности менеджеров от Ivey выйдет в 15:00  GMT. В это же время будет опубликован отчет о производственным заказам в США.