Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2011

RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Glimcher Realty  с  Underperform » Sector Perform
Morgan Keegan  повысил рейтинг Chipotle Mexican Grill с  Underperform » Mkt Perform     
Wunderlich  повысил рейтинг BTU Int'l  с  Hold » Buy

"В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.

В результате активизации продаж Dow и S&P 500 снизились на отрицательную территорию. Nasdaq, тем не менее, смог удержаться выше нулевой отметки благодаря поддержке со стороны полупроводникового сектора (+1.1%).
Цены на нефть продолжают определять динамику рынка акций. Стоимость "черного золота" превысила недавно отметку $102 за баррель, обновив тем самым сессионный максимум.
Тем не менее, данный факт не смог оказать поддержки энергетическому сектору (-0.5%).

Основные индексы обновили сессионные пики на фоне отката цен на нефть. Цена нефти упала ниже отметки $100 за баррель, однако, к настоящему моменту смогла восстановиться до $100.20 за баррель (+0.6%). Ранее был установлен сессионный максимум $101.50 за баррель.
Полупроводниковый сектор (+2.5%) продолжает восстановление и оказывает существенную поддержку Nasdaq после повышения рейтинга отрасли аналитиками JPMorgan. С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%.

В среду фондовый рынок США начнет тоги снижением вслед за продажами на других биржах из-за нового всплеска цен на нефть.
Во вторник индексы упали, при этом потери превысили 1%, посокльку цены на нефть превысили отметку $100 за баррель.

Мировые рынки: Основные фондовые индексы мира упали в среду на фоне новых сообщений о столкновениях в Ливии.
Индекс Европы отступили: FTSE 100 -0.5%, DAX -0.7% и CAC 40 -0.7%.
Азиатские рынки также отступили, при этом Shanghai Composite -0.2%, Hang Seng -1.5% и Nikkei -2.4%.
Экономика: Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000.
В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST, Fortune 500) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы.
Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) подорожали примерно на 2% перед открытием рынка на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan.

Нефть пытается закрепиться выше психологического уровня в $100.00 за баррель, при этом дневные графики указывают на продолжение роста, несмотря на перекупленность. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 01 марта на $100.69, далее - на вершине дневного Боллинджера в области $102.16. Поддержка отмечается в районе 23.6% Фибо и 5-дневной МА на $98.35/79.

Золото достигло нового рекордного максимума на $1435.00 и теперь ближайшим сопротивлением является вершина дневного Боллинджера, а также канальная линия от 28 января на $1439.8/1442.1 соответственно. Дневные графики слегка позитивны, несмотря на перекупленность. Ближайшая поддержка расположена в области разворотного максимума 03 января на $1423.80, далее - на $1419.10 (5-дневная МА).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +129.94 +1.22% 10,754.03     
FTSE 100 -58.25 -0.97%     5,935.76
CAC 40     -43.20     -1.05%     4,067.15
DAX -49.02 -0.67% 7,223.30     
Dow-156.14 -1.28% 12,070.20
Nasdaq -44.86 -1.61% 2,737.41
S&P 500 -19.64 -1.48% 1,307.58
Treasuries 0.00 10-year yield 3.41%
Oil +2.86 Price/barrel $99.83

Японский фондовый рынок растет третий день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самый впечатляющий результат за последний месяц на фоне снижения цен на нефть и публикации данных, свидетельствующих о продолжении экономического роста.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, прибавил 3.3%, а акции Shinsei Bank Ltd. подскочили на 7.7% после того, как их инвестиционный рейтинг был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Dentsu Inc., крупнейшей рекламной компании страны, прибавили 4.9% после того, как Facebook Inc. стал ее клиентом.
В соответствии с опубликованными во вторник данными уровень безработицы в Японии остался в январе на отметке 4.9%, а количество новых рабочих мест при этом выросло на 170,000.


Европейские индексы понесли потери. Новый всплеск цен на нефть на фоне опасений распространения антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока оставил в тени позитивные данные из Китая и Германии, свидетельствующие о продолжении восстановления мировой экономики.

Китайский PMI в феврале составил 52.2. Уже 24 месяца кряду показатель превышает отметку 50, что свидетельствует о продолжении экспансии производственного сектора.
По данным министерства труда Германии, безработица в стране в феврале достигла минимального уровня с сентября 1992 года на фоне роста спроса на машины и автомобили.
United Business Media Ltd. понес самые серьезные за 4 года потери после сообщения о снижении прибыльности новостного и информационного подразделений компании. Акции HSBC Holdings Plc снижаются второй день кряду после понижения  Deutsche Bank AG и UBS AG рейтинга крупнейшего европейского банка.
С другой стороны, акции Cookson Group Plc подскочили на 5.2% после сообщения о получении компанией, производящей оборудование для сталеплавильной промышленности, прибыли и выплате первых с 2008 года дивидендов.




Основные индексы на Wall Street во вторник закрылись с потерями.
Опасения, что рост цен на нефть повредит восстановлению крупнейшей мировой экономики затмили факт самого стремительного роста производственного сектора США с 2004 года.
Тем не менее, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Индекс ISM в производственной сфере США вырос в феврале до 61.4. против 60.8 в январе. Следует отметить также рост компоненты занятости и новых заказов.

Alcoa Inc. и Titanium Metals Corp. потеряли по крайней мере по 2.9% на фоне роста цены нефти выше отметки $99 за баррель из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Акции Fifth Third Bancorp обвалились на 5% после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange Commission) с целью дачи показаний относительно коммерческих займов.
Акции Carnival Corp. упали на 6.3% после того, как исполнительный директор круизной компании продал 180,000 своих акций.