Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2011

BB&T Capital Mkts  повысил рейтинг Watts Ind WTS с Hold до Buy.
Barrington Research повысил рейтинг Vistaprint VPRT с Mkt Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг WellPoint  WLP с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг UnitedHealth UNH с Hold до Buy.

Скоро заканчивается сегодняшняя сессии, при этом "голубые фишки" сегодня показали лучший результат с момента роста на 2.2% в среднем 01 декабря. С начала недели фондовый рынок вырос на 0.8%.
Пока нефть продолжает представлять риски для фондового рынка, участники уже сфокусировали свое внимание на февральском отчете по занятости, который будет опубликован завтра в 13:30 GMT. В среднем ожидается рост занятости на 185,000 после +36,000 в январе.

Акции Valero (VLO 28.99, +2.09) выросли почти на 8%. Это делает компанию лидером среди компонентов S&P 500.
Лидером среди компонентов Dow стал Caterpillar (CAT 103.96, +2.99), акции которо подорожали на 3%, однако акции Global Defense Technology (GTEC 24.15, +8.07) взлетели на 50% после сообщения о том, что компания будет куплена Ares Management за $24.25 за акцию наличными.

Золото торгуется в области $1415.75 за унцию, что у нижней границы дневного диапазона $1412.29 - $1436.15. Драгоценный металл в среду показал исторический максимум на $1440.10 на усугублении ситуации на Ближнем Востоке.

В результате продолжения продаж цена нефти снизилась до отметки $100.80 за баррель, потеряв с начала дня 1.4%.
Природный газ также несет потери. Установив сессионный максимум на отметке $3.87/MMBtu, к настоящему моменту цена снизилась на 0.7% до $3.79/MMBtu. Сектор ценных металлов также находится под давлением. Золото потеряло в цене 1.6% до $1415 за тройскую унцию, а серебро подешевело на 2.0% до $34.11 за унцию.

Основные индексы остаются в районах сессионных пиков на фоне снижения цены нефти на 0.8%, до $101.40 за баррель.
Treasuries находятся под давлением в связи с оживлением роста рынка акций. Цена 10-летних обязательств снизилась на 23 тика, в результате чего доходность инструмента выросла до недельного максимума 3.56%, а доходность 30-летних бондов составляет 4.63%.

Экономист Стив Стенли из Pierpont говорит, что статистика nonmfg ISM "впечатляет, причем повсеместный рост показателей свидетельствует о широкомасштабном шарактере восстановления." По мнению эксперта рост индекса занятости говорит о скором укреплении payrolls.

ISM Services Index в феврале составил 59.7 против прогноза 59.0, достигнув таким образом максимального значения с 2005 года.
Сильные данные продолжают поддерживать рынок, причем более 90% компонентов S&P 500 торгуются на положительной территории. Среди 30 составляющих Dow, лишь Wal-Mart (WMT 51.85, -0.12) находится ниже нулевой отметки.
Лидеры роста среди основных секторов: промышленный (+1.8%), финансовый (+1.5%), технологический (+1.4%), материальный (+1.3%), потребительский (+1.3%), энергетический (+0.8%), потребительских товаров первой необходимости  (+0.6%), коммунального хозяйства (+0.6%), телекоммуникаций (+0.5%).

• занятость 55.6 против 54.5;
• цены 73.3;
• новые заказы  64.4 против 64.9.

В четверг торги начнутся ростом индексов после самого серьезного с мая 2008 года падения числа обращений за пособием по безработице (weekly jobless claims).

Экономические новости: как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля  сократились на 20k до 368k
Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде.
Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест.
При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США. Ожидается падение индекса ISM в феврале до 59 против 59.4 в январе.
Мировые рынки:

Апрельский контракт на поставку нефти снизился в цене на $1.01 до $101.22 за баррель.
Апрельское золото обвалилось в цене на $14.70 до $1,423 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.53% с 3.46% в среду вечером.

Target +1.8% г/г, Dillards -1.0% г/г, Gap -3.0% г/г. Walgreens +3.1% г/г, TJX +3.0% г/г, Limited +12% г/г, Macy's +5.8% г/г, Costco  +6% г/г

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -261.65 -2.43% 10,492.38
FTSE 100 -20.87 -0.35%     5,914.89
CAC 40     -32.83     -0.81%     4,034.32
DAX -42.18 -0.58% 7,181.12     
Dow +8.78 +0.07% 12,066.80
Nasdaq +10.66 +0.39% 2,748.07
S&P 500 +2.11 +0.16% 1,308.44
Treasuries +0.05 10-year yield 3.46%
Oil +2.56 Price/barrel $102.19

Япнские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные потери за последние пол года.
Эскалация насилия на Ближнем Востоке стала причиной роста цены нефти выше отметки  $100 за баррель, что в свою очередь активизировало опасения по поводу того, что рост цен энергоносителей замедлит восстановление мировой экономики.

Акции Asahi Glass Co. обвалились на 4.3% из-за опасений, что рост стоимости нефти приведет к увеличению издержек производителя стекла. Toyota Motor Corp., потерял в цене 2.9%. Sharp Corp., производитель плоско панельных телевизоров, стал лидером падения среди компонентов Nikkei 225 Stock Average после снижения Morgan Stanley инвестиционного рейтинга акций компании.


Европейские фондовые индексы также закрылись с потерями на фоне резкого роста цен на нефть.

Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики.
Опубликованные во второй половине дня позитивные данные о состоянии рынка труда США оказали рынку определенную поддержку.
Daimler AG стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, потеряв в цене 2.8%. Акции Swiss Life Holding AG обвалились на 3.3% после того, как оперативная прибыль швейцарской страховой компании не оправдала ожиданий. Акции Celesio AG упали на 6.2% после того, как DZ Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции оптового продавца лекарственных препаратов.


Позитивные данные по рынку труда наряду с ростом акций производителей микрочипов поддержали фондовые индексы США

Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000.
В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы.
Акции Yahoo (YHOO) подорожали примерно на 4после тог% на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan.
Texas Instruments стал лидером роста в полупроводниковом секторе, прибавив 3.3% после того, как  percent as JPMorgan Chase & Co. named the company a “top pick” among semiconductor stocks and raised its recommendation on the industry.
С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%.
Apple Inc. вырос на 1.1% о, как исполнительный директор компании Стив Джобс неожиданно появился на публике и представил iPad второго поколения.
Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны.
"Бежевая книга" к встрече FOMC, запланированной на 15 марта
"В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.