Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-03-2011

Argus  повысил рейтинг Apache с Sell до Hold     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Avnet  с Hold до Buy
Stifel Nicolaus   повысил рейтинг Arrow Elec с Hold до Buy
Ticonderoga повысил рейтинг MDC Holdings с Sell до Neut

Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму.  Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%.
Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний.

Проведя несколько часов в узких диапазонах неподалеку от сессионных максимумов основные индексы без какой-либо видимой причины начали снижение.
Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт продолжает оказывать давление на энергетический сектор (-0.5%).

Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, в настоящее время активно укрепляется благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14).
Недавний откат цен на нефть оказал существенную поддержку сектору авиационного транспорта (+3.6%). Кроме того, индекс Dow Jones Transports Index прибавил 2.0%.

Финансовый сектор вырос с начала дня на 1.2%, поддержав широкий рынок. Bank of America (BAC 14.22, +0.19) стал лидером восстановления наряду с региональными банками Regions Financial (RF 7.48, +0.07) и PNC Financial (PNC 61.67, +0.97).
Также в качестве фактора поддержки рынка следует отметить возобновление снижения цен на нефть.

Вторую сессию кряду Nasdaq несет самые существенные потери среди трех основных индексов в связи с возобновлением давления на акции представителей полупроводникового сектора (-0.8%).
Тем не менее, наиболее интенсивные продажи в настоящее время отмечены в энергетическом секторе (-1.1%), что вызвано падением цен на нефть до $104 за баррель, или на  1.3%.
С другой стороны, позитивную динамику демонстрирует влиятельный финансовый сектор (+0.6%), поддержку которому оказывают банковский сегмент и сегмент универсальных финансовых компаний.

Инвесторы продолжают наблюдать за развитием ситуации в Ливии и на рынке нефти. Апрельский контракт на WTI торгуется вокруг отметки $105.00, однако, апрельский ICE Brent несколько снизился в цене, сократив разницу с WTI до $9. Brent crude в настоящее время торгуется в области $114.15, а  WTI на $105.10.
Тем временем, цена золота выросла на $1.70 до $1,436.20 за тройскую унцию. Отметим, что в понедельник был установлен новый исторический максимум в области $1,434.50 за тройскую унцию на фоне роста спроса на безопасные активы.
Принимая во внимание отсутствие сегодня публикации экономических данных, в фокусе внимания инвесторов останутся геополитическая ситуация и цены на нефть.
Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов.
Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии.
Мировые рынки:

Апрельский контракт на WTI торгуется вокруг отметки $105.00, однако, апрельский ICE Brent несколько снизился в цене, сократив разницу с WTI до $9. Brent crude в настоящее время торгуется в области $114.15, а  WTI на $105.10.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -188.64 -1.76% 10,505.02
FTSE 100 -16.61 -0.28%     5,973.78
CAC 40     -29.80     -0.74%     3,990.41
DAX -16.97 -0.24% 7,161.93
Dow -79.85 -0.66% 12,090.03
Nasdaq -39.04 -1.40% 2,745.63
S&P 500 -11.02 -0.83% 1,310.13
Treasuries +0.00 10-year yield 3.50%
Oil +0.71 Price/barrel $105.13

 Nikkei 225 Stock Average обвалился в понедельник на 1.8% после того, как отставка министра иностранных дел Сейджи Маихара из-за финансового скандала спровоцировала сомнения по поводу способности лидера правящей партии и премьер-министра страны Наото Кана избежать внеочередных парламентских выборов и провести меры направленные на финансирование бюджетного дефицита страны.
Акции Kajima Corp. упали на 2.3% после сообщения Kyodo News о том, что компания может понести убытки в размере более 80 млрд. иен в связи с проблемами в реализации проекта по строительству дорог в Алжире и ростом издержек.

Акции партнеров Kajima Corp., компаний Taisei Corp. упали на 1.1%, Nishimatsu Construction Co. потеряли 1.8%, а Hazama Corp. снизились на 2.6%.
Абсолютными же лидерами продаж стали японские экспортеры в связи с опасениями, что рост цен на нефть и эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке снизит мировой спрос на товары и услуги.
Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 3.1%, а Sony Corp., производящей среди прочего линейки телевизоров Bravia и игровые консоли PlayStation, снизились на 1.8%.


Большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель на фоне эскалации насилия в Ливии.
Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью.
Сообщения о слияниях и поглощениях оказали поддержку акциям  Bulgari SpA и Tognum AG.



Акции Inmarsat Plc обвалились на 13% после того, как продажи компании не оправдали ожиданий. Акции Bulgari подскочили в цене на 59% после того, как  LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA согласился купить третью крупнейшую в мире ювелирную компанию за 3.7 млрд. евро ($5.2 млрд.).
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index в понедельник потерял 0.4% до 280.73 к закрытию Лондона. Показатель снизился на 3.6% после достижения исторического максимума 17 февраля из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Европе.
.
Фондовый рынок США также завершил день с потерями после того, как рост нестабильности на Ближнем Востоке негативно повлиял на настроения инвесторов, а Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив полупроводникового сектора.

Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX), Occidental Petroleum (OXY), и  Peabody Energy (BTU).
Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT) поддержал французский CAC; BP Plc (BP) стал лидером в составе британского FTSE. PetroChina (PTR) поддержал китайский индекс Shanghai Composite.
Потери полупроводникового сектора достигли 3.0% после того, как Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив отрасли. Акции Ciena (CIEN) обвалились на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала.
Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери.
Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции. На другой стороне рыночного спектра находились технологический и материальный сектора, потери которых составили по 1.7%.
Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков. Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..