Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2015

Европейские фондовые рынки завершили работу умеренным ростом основных показателей. Читать далее

Фондовые индексы США демонстрируют незначительную отрицательную динамику, так как инвесторы ожидают комментариев Федеральной резервной системы. Результаты январского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке будут опубликованы сегодня, и участники рынка будут искать там ответы на вопросы о том, может ли центральный отметить вероятное увеличение процентных ставок, которое могло бы произойти уже в июне.

Вместе с тем, на динамику торгов оказывают влияние данные по промышленному производству в США, которое немного увеличилось в январе, но не настолько, чтобы компенсировать снижение, отмеченное в декабре. Как показал отчет, представленный Федеральной резервной системой, по итогам прошлого месяца объем промышленного производства (с учетом сезонных колебаний) вырос на 0,2% вслед за спадом на 0,3% в декабре (пересмотрено с -0,1%). Тем временем, коэффициент использования производственных мощностей остался на уровне 79,4%. Показатель за декабрь был пересмотрен с 79,7%. Также добавим, что январский уровень загрузки производственных мощностей был немного ниже среднего с 1972 по 2014 г.г. Оба показателя оказались ниже прогнозов - экономисты ожидали рост промпроизводства на 0,5% и повышения коэффициента использования мощностей до 79,9%.

Кроме того, данные, представленные Министерством труда США, показали, что цены среди американских производителей заметно упали в январе, превысив при этом прогнозы экспертов, что в основном было связано со снижением стоимости нефтепродуктов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний январский индекс цен производителей упал на 0,8% по сравнению со снижением на 0,2% в декабре (пересмотрено с -0,3%). Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, индекс снизился на 0,1% против +0,3% в предыдущем месяце. Ожидалось, что общий показатель уменьшится на 0,4%, а базовые цены вырастут на 0,2%.

Кроме того, позднее сегодня Американский институт нефти выпустит свой отчет по запасам, в то время как правительственные данные, запланированные на четверг, могут показать, что запасы нефти выросли на 3,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 13 февраля.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -1.99%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.20%).

Секторы индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,8%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17966.00 -35.00 -0.19%

S&P 500 2090.25 -5.75 -0.27%

Nasdaq 100 4377.50 -4.25 -0.10%

10-year yield 2.13% -0.02

Oil 52.87 -0.66 -1.23%

Gold 1199.90 -8.70 -0.72%

Гуру инвестирования Уоррен Баффет распродал свою долю в крупнейшей в мире энергетической компании Exxon Mobile (XOM). В четвертом квартале 2014 года Баффет продал все свои 41,1 млн акций Exxon Mobil. Такая новость, вероятно, будет интерпретироваться как повод для медвежьих настроений инвесторов касательно энергетической компании. Нефтяные компании борются с падением цен на нефть уже более шести месяцев, и хотя возможно, что нефть нащупала свое дно, неуверенность в секторе остается высокой. Решение Уоррена Баффета закрыть позицию в Exxon Mobil, вероятно, только добавит неопределенности.

Но ХОМ не единственная энергокомпания, с которой решил распрощаться фонд инвестора. Уоррен Баффет также закрыл позицию в ConocoPhillips (COP). Berkshire Hathaway продавал свою долю в ConocoPhillips в предыдущих кварталах, поэтому окончательная продажа акций компании стала не таким уж сюрпризом для инвесторов. С другой стороны, не многие инвесторы ожидали от Баффета продажи акций Exxon Mobil.

Учитывая историю успешного инвестирования Уоррена Баффета, недавняя продажа может быть тревожным звонком для инвесторов Exxon Mobil. Тем не менее, Exxon Mobil предлагает большую премию для долгосрочных акционеров.

Акции Exxon Mobil очень хорошо держатся в свете падения цены на нефть, и это говорит о стойкости Exxon Mobil. Акции упали только на 11% по сравнению с последним 52-недельным максимумом в $104,76 29 июля 2014 года. Многие энергетические компании потеряли намного большую часть своей капитализациии за тот же период времени.

Многие инвесторы увидели краткосрочное уменьшение потока свободных денежных средств Exxon Mobil как негативный фактор для долгосрочной рентабельности.

Но из всех компаний в нефтяном бизнесе Exxon Mobil является наиболее устойчивой и наиболее способной справиться с низкими ценами на нефть.

Размер ХОМ является наибольшим преимуществом - компания в четыре с половиной раза больше, чем ConocoPhillips по стоимости акционерного капитала, и если цены на нефть начнут восстанавливаться, компания быстро положительно отреагирует на это.

Акционеры Exxon Mobil не должны инстинктивно следовать решению Уоррена Баффета, сбрасывая свою долю в энергокомпании. Berkshire Hathaway не обязательно следует долгосрочной инвестиционной стратегии, когда речь идет о инвестициях в энергетику.

В случае, если Exxon Mobil просядет в ближайшие дни на фоне новости о закрытии позиции инвестфондом, это может стать хорошей возможностью покупки для долгосрочных инвесторов.

На текущий момент акции ХОМ торгуются по $91,31 (-1.78%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (-3 б.п.).

Золото $1,207.60 (-0.10%)

Нефть (WTI) $52.42 (-2.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.23 (-0.13%), фьючерс Nasdaq упал на 0.05% до уровня 4379.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом (финансовые рынки Китая сегодня были закрыты), основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно растут.

Nikkei 18,199.17 +212.08 +1.18%

FTSE 6,889.17 -8.96 -0.13%

CAC 4,793.15 +39.16 +0.82%

DAX 10,944.7 +49.08 +0.45%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.35 за баррель (-2.20%)

Золото торгуется по $1206.70 за унцию (-0.16%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут умеренные потери, которые являются следствием более слабых, чем ожидалось данных по рынку жилья и промышленному производству в США.

Снижение фьючерсов ограничивает оптимизм участников рынка относительно ситуации с Грецией. Сегодня стало известно, что Афины намерены направить запрос в ЕС о продлении международной программы финансовой помощи. Ранее новые власти страны говорили о том, что не намерены продлевать сотрудничество с международными кредиторами, однако нехватка денежных средств вынудила их отказаться от своих популистских предвыборных обещаний.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Компания Уоррена Баффета обнародовала отчетность по форме 13F, раскрыв информацию о своих вложениях. Согласно обнародованному документу, в 4-м квартале Berkshire Hathaway ликвидировала свою позицию по акциям Exxon Mobil (XOM), продав в общей сложности около 41,1 млн. акций нефтяного гиганта. Также компания ликвидировала свою позицию по акциям другой нефтяной компании - ConocoPhillips (COP).

При этом компания купила 7,6 млн акций Deere & Co (DE),

Акции XOM на премаркете упали к уровню $91.90 (-1.24%), акции DE подорожали до $91.75 (+2.04%).

Европейские фондовые индексы заметно выросли, достигнув при этом семилетнего максимума, чему помогают спекуляции о том, что Греция сможет достичь компромиссного соглашения с кредиторами. Недавно появились сообщения, согласно которым Греция намерена просить о продлении на шесть месяцев кредитной программы ЕС без обязательств по мерам жесткой экономии, как предполагает план, предложенный еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московичи. Рынки также ожидают, что ЕЦБ сегодня должен объявить о продолжении оказания помощи банкам Греции в рамках механизма срочного снабжения ликвидностью.

"Большинство участников рынка понимает, что в этот раз, даже в случае развития ситуации в Греции по наихудшему сценарию, европейская финансовая система не потерпит крах, - отмечает эксперт SMBC Nikko Securities Inc. Хироичи Ниси. - Эти ожидания уже заложены рынком в котировки акций".

Индекс греческого рынка прибавил 1,6%. Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 1,4%, а испанский IBEX - на 1,3%. Италия и Испания также имеют значительную внешнюю задолженность, и потенциальный выход Греции из еврозоны мог бы неблагоприятно отразиться на них.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, сегодняшнее предложение Греции будет ключевым событием в свете потенциальной встречи Еврогруппы в пятницу. "Главным фактором в аспекте продления программы станет суть условий как таковых. Сейчас рынки, возможно, расценивают эти новости в качестве позитивного шага перед пятничным заседанием Еврогруппы, однако более важные детали еще предстоит обсудить. Греческие СМИ сообщают, что предложение Греции было направлено главе Еврогруппы Дейссельблуму, который затем решит, имеет ли смысл проводить заседание в пятницу".

Небольшое влияние также оказали протоколы Банка Англии, которые показали: комитет проголосовал единогласно за то, чтобы оставить без изменений ставку (0,5%) и программу QE (375 млрд. фунтов). Детали продемонстрировали, что все представители комитета считают более вероятным повышение ставок в следующие 3 года. Двое представителей заявили о необходимости начать повышение уже в 2015, в то время как один считает вероятным смягчение политики перед ее дальнейшим ужесточением. Комитет полагает, что зарплаты будут расти быстрее ожиданий, но отмечает низкий уровень инфляции как угрозу для развития такой динамики. Прогнозируется, что в ближайшие 2 года рост заработной платы ускорится до 4%. Кроме того, Банк рассчитывает, что после того, как ситуация с ценами на нефть стабилизируется, ИПЦ резко поднимется вверх.

Стоимость National Bank of Greece SA и Piraeus Bank SA выросла более чем на 7 процентов, оказав наибольшую ASE Index Греции.

Котировки Credit Agricole поднялись на 6,2 процента. Банк увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2014 года благодаря росту доходов инвестподразделения, а также сокращению отчислений в резервы на возможные потери по ссудам. Квартальная прибыль банка превзошла ожидания рынка.

Стоимость акций Vivendi подскочила на 1,1%. Компания получила предложение о продаже ее 20%-ной доли в Numericable-SFR за 3,9 млрд евро от Numericable-SFR и Altice France.

Бумаги PSA Peugeot Citroen подорожали на 3,6 процента. Автопроизводитель сообщил о первой годовой прибыли за последние три года после того, как снизил расходы.

Акции Carlsberg A/S поднялись в цене на 1,8%. Компания сообщила о назначении нового гендиректора, а также о планах сокращения расходов, призванных ослабить негативные последствия ослабления рубля для прибыли компании.

Акции Eni и Technip - нефтегазовых компаний - выросли на 2,9 процента и на 3,5 процента, так как обе компании повысили дивиденды, хотя прибыль Eni упала в четвертом квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,901.02 +2.89 +0.04%

CAC 40 4,799 +45.01 +0.95%

DAX 10,955.74 +60.12 +0.55%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись ростом показателей на фоне решения Центрального Банка Японии сохранить сверхмягкую денежную политику, а также на фоне оптимизма вокруг ситуации с Грецией. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне оптимизма вокруг ситуации с Грецией и ожидаемых позитивных итогов заседания Банка Японии.

Участники рынка с оптимизмом восприняли новости о том, что Греция рассматривает возможность продления кредитного договора без обязательств по мерам жесткой экономии. Кроме того, завершившееся во вторник заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов показало, что Еврокомиссия нацелена на сохранение Греции в зоне евро.

На торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, повлияло также решение Банка Японии оставить денежную политику без изменений. Центральный банк по-прежнему делает вид, что все в порядке, несмотря на опубликованные недавно слабые данные по экономическому росту и инфляцию, которая далека от амбициозного целевого уровня 2%. Ранее ожидалось, что Банк Японии может объявить о снижении темпов смягчения денежной политики, что повлияло бы на курс японской валюты.

В начале торгов на ТФБ значительно выросли акции крупных банковских и промышленных компаний.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 1,7%, так как более слабая иена повысила прогноз экспортной выручки.

Рыночная стоимость Asahi Glass Co. увеличилась на 2,4% после того, как Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг акций компании.

Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,161.24 +174.15 +0.97%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,909.9 +51.69 +0.88%

Shanghai Composite Closed

Topix 1,479.41 +17.34 +1.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,858.21 -30.45 -0.52%

TOPIX 1,462.07 +2.64 +0.18%

SHANGHAI COMP 3,247.43 +25.07 +0.78%

HANG SEN 24,770.63 +44.10 +0.18%

FTSE 100 6,898.13 +41.08 +0.60%

CAC 40 4,753.99 +2.04 +0.04%

Xetra DAX 10,895.62 -27.61 -0.25%

S&P 500 2,100.34 +3.35 +0.16%

NASDAQ Composite 4,899.27 +5.43 +0.11%

Dow Jones 18,047.58 +28.23 +0.16%

Основные фондовые индексы США закрылись около нуля. Инвесторы затаились из-за неопределенности в отношении продолжения программы кредитования Греции и хрупкой ситуации с перемирием в Украине. Читать далее