Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2015

Wal-Mart объявил о поднятии почасовой оплаты 500 000 своих сотрудников.

К апрелю почасовая оплата труда сотрудников Wal-Mart составит не менее $9 в час, а к февралю следующего года - не менее $10 в час.

В своем релизе, Wal-Mart сообщил:

"Приблизительно 500 тыс. работников с полной и частичной занятостью получат прибавку к зарплате в первом полугодии текущего финансового года. Нынешние и будущие работники выиграют от этой инициативы, которая гарантирует, что сотрудники Walmart будут иметь зарплату выше сегодняшней федеральной минимальной заработной платы, или $9,00 в час уже в апреле. К 1 февраля 2016 года работники, которые работают в компании в настоящее время, будут зарабатывать минимум $10.00 в час".

Wal-Mart заявил, что в течение всего года потратит около $0,20 дохода на акцию на новую инициативу.

В письме к сотрудникам, отправленном в четверг, генеральный директор Wal-Mart Дуг МакМиллон добавил: "Также стоит ожидать укрепления позиций менеджеров отделов и повышения стартовой заработной платы на некоторых из этих позиций, по крайней мере до $13 в час этим летом и $15 в час в начале следующего года".

По последним данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам, по состоянию на конец текущего финансового года в США в Wal-Mart работало 1,4 млн человек.

В заявлении МакМиллона сказано:

"Сегодня мы объявили о комплексных изменениях в принятии на работу, подготовке, оплате и планировании программ, а также в нашей структуре управления магазинами. Эти изменения дадут нашим работникам возможность получать более высокую зарплату и аванс в на своих должностях. Мы используем комплексный подход, который является устойчивым в долгосрочной перспективе. Благодаря перепрофилированию наших магазинов, сотрудники смогут иметь более тесные отношения с их руководителями. Кроме того, сотрудники будут иметь больший контроль над своими графиками. Инвестиции в эти инициативы составят более $1 млрд на текущий финансовый год".

Объявление о повышении заработной платы Wal-Mart появилось в рамках публикации финансовых результатов в четвертом квартале.

Wal-Mart заработал $1,61 на акцию, что лучше, чем $1,53 по прогнозам Уолл-стрит. Доходы компании составили $131,6 млрд, что немного хуже ожиданий аналитиков.

На текущий момент акции WMT торгуются по $83,95 (-2.71%).

Европейские фондовые рынки завершили работу разнонаправленным изменением основных показателей. Читать далее

Фондовые индексы США около справедливой стоимости в четверг. На динамику рынков сегодня влияют акции энергетических компаний, цена на которые снизилась на фоне спада цен на нефть. Инвесторы также остаются осторожными из-за неопределенности с перспективами договоренностей с Грецией.

Вместе с тем, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в феврале индекс деловой активности умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 5,2 пункта по сравнению с 6,3 пункта в январе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 8,8 пункта.

Стоит также отметить данные, представленные Conference Board, которые показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,2 процента в январе, достигнув уровня 121,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,4 процента в декабре и повышения на 0,3 процента в ноябре.

Кроме того, сегодня были опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США. На прошлой неделе они выросли на 7716 тыс. баррелей - до 425.644 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада Министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 485 тыс. баррелей и составили 243.132 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3814 тыс. баррелей, достигнув 127.409 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 650 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2.60%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.67%).

Секторы индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,1%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17957.00 -36.00 -0.20%

S&P 500 2094.00 -1.50 -0.07%

Nasdaq 100 4406.75 +20.75 +0.47%

10-year yield 2.10% +0.03

Oil 51.60 -1.22 -2.31%

Gold 1209.40 +9.20 +0.77%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+2 б.п.).

Золото $1,212.60 (+0.99%)

Нефть (WTI) $49.35 (-5.35%)

Глобальный фондовый рынок выглядит в нынешнее время совсем иначе, чем 115 лет назад. Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперты Credit Suisse пишут:

"Рисунок 1 показывает относительную рыночную капитализацию мировых фондовых рынков на базовую дату в конце 1899 года. На рисунке 2 видно, какие произошли изменения к концу 2014 года. Рынки, которые не включены в набор данных ежегодника, окрашены в чёрный цвет. Эти круговые диаграммы показывают, что в 1900 году ежегодник включал 98% мирового рынка ценных бумаг, а 2014 году доля уменьшилась до 91%».

Нью-Йоркская фондовая биржа начала свою работу с 1899 года, и сегодня рыночная капитализация компаний, торгующихся на этой бирже, составляет $28 трлн. С учетом этого, фондовый рынок США больше, чем все другие основные конкуренты вместе взятые.

"Взрыв" на фондовом рынке Китая также очевиден - в 2014 году он составлял 2,2% от мирового рынка, несмотря на тот факт, что он открылся только в ноябре 1990 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2090.50 (-0.23%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.05% до уровня 4388.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки (финансовые рынки Китая сегодня были закрыты), основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно растут.

Nikkei 18,264.79 +65.62 +0.36%

FTSE 6,881.58 -16.50 -0.24%

CAC 4,826.63 +27.60 +0.58%

DAX 10,964.09 +3.09 +0.03%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.84 за баррель (-4.39%)

Золото торгуется по $1215.10 за унцию (-1.57%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Рост фьючерсов сдерживает снижение цен на нефть, которая к текущему моменту подешевела более чем на 4%.В свою очередь, лучшие, чем ожидалось, данные по количеству обращений за пособиями по безработице ограничивают потери фьючерсов.

Инвесторы ожидают подробностей относительно обращения Греции к ЕС по вопросу продления программы финансовой помощи стране. Ожидается, что предложение Афин, скорее всего, будет предусматривать одновременный отказ от мер жесткой экономии, которые были главным условием ныне действующего соглашения, заканчивающегося 28 февраля. Наличие подобного условия, которое навряд ли в ЕС примут, существенно повысит риски дефолта Греции.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Wal-Mart (WMT), который оказался хуже ожиданий. Акции WMT снижаются на премаркете.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики TD Securities повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) с "держать" до "покупать", целевая стоимость повышена с $15.50 до $16.50

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $130 до $140

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon.com (AMZN) с $420 до $475

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.61 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.54. Выручка за отчетный период составила $130.65 млрд (+1.4% г/г) против среднего прогноза $131.83 млрд.

Акции WMT на премаркете торгуются по $86.00 (-0.34%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику, но остаются вблизи семилетнего максимума, так как рост греческих акций компенсирует спад в энергетическом секторе. Напомним, вчера Stoxx 600 поднялся до самого высокого уровня с ноября 2007 года на спекуляциях, что Греция сможет достичь соглашения с кредиторами. В этом году датчик вырос на 11 процентов, так как в прошлом месяце ЕЦБ объявил о запуске количественного смягчения.

Сегодня инвесторы анализируют новости о том, что Европейский центральный банк одобрил расширение программы экстренной помощи для банков Греции до €68,3 млрд с €65 млрд. Ранее власти Германии заявили, что не позволят ЕЦБ продлить кредитную программу Греции. "Хотя возросла вероятность, что греческая сторона пойдет на уступки, сохраняются риски, связанные с возможностью политических ошибок и просчетов", - считает аналитик DZ Bank Даниэль Ленц.

Негативное давление на рынок также оказывают снижающиеся цены на нефть. Позднее сегодня Минэнерго США представит статистику по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 февраля. Аналитики ожидают увеличения запасов на 3,05 млн баррелей. Неделей ранее коммерческие запасы также выросли, достигнув рекордных с августа 1982 года 417,9 млн. баррелей.

Небольшую поддержку рынку оказывает протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который показал, что слабость инфляции, укрепление доллара и внешние риски заставляют руководителей американского ЦБ не спешить с повышением. "Многие участники отмечали, что преждевременное повышение процентных ставок может ослабить кажущееся стабильным улучшение реальной активности и условий рынка труда, подорвав прогресс в направлении реализации двойного мандата ФРС", говорится в документе FOMC. В декабре ФРС ввела в заявление обещание "проявить терпение" в повышении ставок, которое рынок был склонен трактовать как возможность перехода к нормализации денежно-кредитной политики с июня. Однако протокол показал, что сомнения руководителей ФРС в правильности такого шага слишком велики.

Также участники рынка ждут публикации отчета ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. Сегодняшняя публикация будет содержать информацию о ходе заседания, которое состоялось 21-22 января 2015 года. В протоколах январского заседания, в частности, может содержаться информация о процессе обсуждения программы количественного смягчения.

Акции Centrica упали на 7,9%. Компания заявила, что снижает сумму дивидендов из-за убытка. Операционная прибыль за год снизилась на 35% до 1,75 млрд. фунтов стерлингов.

Бумаги Swiss Re - перестраховочной компании - подорожали на 1,2% в связи с объявлением о выкупе акций на 1 млрд. швейцарских франков.

Котировки Air-France KLM снизились на 5%. Компания сократила годовую прибыль на 15%, а также объявила о снижении инвестиций на 600 млн. евро в ближайшие два года.

Стоимость Rexam Plc упала на 4,3%, так как Ball Corp. предложила купить своего конкурента по 628 пенсов за акцию. Компания также сообщила, что по итогам 2014 года прибыль до вычета налогов превысила прогнозы.

Акции Nestle подорожали на 0,7%. Компания прогнозирует рост продаж на 2015 год до нижнего предела долгосрочной цели после сообщения о минимальном годовом росте продаж за пять лет.

Бумаги Randstad Holding NV выросли на 4,1% после того, как данные указали на ускорении роста продаж в январе.

Стоимость Cap Gemini SA поднялась на 5,9%. Компания сообщила о годовом чистом доходе, который превысил прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,894.54 -3.54 -0.05%

CAC 40 4,820.54 +21.51 +0.45%

DAX 10,989.6 +28.60 +0.26%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе на фоне положительной экономической статистики по экспорту в Японии, а также решения Федеральной резервной системы оставить базовую процентную ставку без изменений. По данным министерства финансов Японии, в январе экспорт японских товаров вырос на 17% по сравнению с аналогичными данными за 2014 год. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне на фоне положительной экономической статистики по экспорту, а также решения Федеральной резервной системы США оставить базовую процентную ставку без изменений.

На котировки в Токио положительно повлияла публикация в среду протоколов январского заседания Федеральной резервной системы США. Они свидетельствуют о том, что руководители ФРС приняли решение оставить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. При этом ФРС будет проявлять терпение в отношении ее повышения, поскольку это может нанести урон восстановлению экономики.

Участники рынка также позитивно восприняли публикацию перед началом торгов положительной экономической статистики по стране. В частности, по данным Министерства финансов Японии, в январе экспорт японских товаров вырос на 17% по сравнению с аналогичными данными за 2014 год. Кроме того, согласно докладу ведомства, дефицит торгового баланса Японии в январе сократился на 57,8% по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году.

Инвесторы с оптимизмом отнеслись и к принятому в среду решению Центрального Банка Японии сохранить свою нынешнюю сверхмягкую денежную политику, направленную на управляемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год. Ранее ожидалось, что японский центробанк может объявить о снижении темпов смягчения денежной политики, что повлияло бы на курс иены.

Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля в связи с празднованием Нового года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,278.12 +78.95 +0.43%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,905.4 -10.28 -0.17%

Shanghai Composite Closed

Topix 1,494.12 +11.45 +0.77%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,199.17 +212.08 +1.18%

FTSE 100 6,898.08 -0.05 0.00%

CAC 40 4,799.03 +45.04 +0.95%

Xetra DAX 10,961 +65.38 +0.60%

S&P 500 2,099.68 -0.66 -0.03%

NASDAQ Composite 4,906.36 +7.10 +0.14%

Dow Jones 18,029.85 -17.73 -0.10%

Основные фондовые индексы США закрылись около нуля на фоне комментариев Федеральной резервной системы. Читать далее