Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2015

Европейские фондовые рынки завершили работу разнонаправленным изменением основных показателей. Читать далее

Фондовые индексы США вышли из отрицательной в положительную зону и находятся около справедливой стоимости на фоне сохраняющейся неопределенности относительно переговоров по "долговой сделке" с Грецией.

Как показали предварительные данные, опубликованные исследовательской компанией Markit Economics, индекс деловой активности в производственном секторе неожиданно вырос в феврале, достигнув при этом уровня 54,3 пункта против 53,9 пункта в январе. Ожидалось, что показатель снизился до 53,7. Стоит подчеркнуть: последнее значение было самым высоким с ноября прошлого года, но все же меньше, нежели в среднем за весь 2014 год (55,9 пункта). Напомним, предварительные результаты исследований охватывают примерно 85 процентов опрошенных американских производителей.

Вместе с тем, рост цены на международный нефтяной эталон Brent замедлился, а котировки американского маркера WTI снижаются, так как рост запасов в США в очередной раз продемонстрировал избыток нефти на рынке. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,72 миллиона баррелей - до 425,64 миллиона баррелей по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 3,2 миллиона. Рост запасов на распределительном центре в Кушинге был максимальным за шесть лет.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.92%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +2.69%).

Секторы индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18010.00 +51.00 +0.28%

S&P 500 2096.75 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4422.00 +8.75 +0.20%

10-year yield 2.06% -0.05

Oil 51.55 -0.28 -0.54%

Gold 1206.70 -0.90 -0.07%

Компания Deere & Co. (DE) - один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники - сообщила результаты квартального отчета. Прибыль компании составила $1,12 на акцию, что превзошло ожидания аналитиков. Тем не менее, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, прибыль упала. Чистая прибыль Deere & Company составила $386,8 млн или $1,12 на акцию в первом квартале, который закончился 31 января, по сравнению с $681,1 млн, или $1,81 на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы компании упали на 19,3% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года - до $5.61 млрд, что незначительно превзошло ожидания аналитиков. Компания сообщила о снижении объема продаж на 17% и предупредила о дальнейших трудностях в связи со слабым спросом.

"Результаты Deere в первом квартале отражает вялые условия в глобальном сельскохозяйственном секторе, что привело к снижению спроса на сельскохозяйственную технику - в частности, на более крупные модели. Это, в свою очередь, привело к снижению продаж и доходов", - цитируют слова главного исполнительного директора компании Сэмюэля Аллена в пресс-релизе.

Компания, которая, как и многие другие крупные компании в США, пострадала от валютных эффектов, ожидает, что продажи оборудования снизятся на 17% в течение финансового года, который заканчивается в октябре, в том числе в текущем периоде снижение составит 19%. Ранее компания ожидала 15% падение в течение финансового года.

Deere сократила расходы на производство и приняла другие меры, чтобы бороться с падением спроса на свое сельскохозяйственное оборудование. Снижение цен на зерновые, а также сокращение федеральных налоговых льгот для закупки оборудования негативно сказались на результатах компании.

В январе DE сообщила, что планирует уволить 910 работников в штате Айова и Иллинойс в связи с простоем производственных мощностей. Эти увольнения дополняют 1000 сокращений рабочих мест, о которых было объявлено в августе.

За квартал, закончившийся 31 января, продажи оборудования Deere упали на 19%. Объем продаж в США и Канаде снизился на 14%, а за рубежом на 28%. Продажи в сегменте сельского хозяйства снизились на 27% (до $4,08 млрд), однако объем продаж в строительном и лесном сегменте компании вырос на 13% - до $1.52 млрд.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) торгуются по $92,06 (+0.38%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (-4 б.п.).

Золото $1,208.40 (+0.07%)

Нефть (WTI) $51.00 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.50 (-0.18%), фьючерс Nasdaq упал на 0.04% до уровня 4411.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки (финансовые рынки Китая сегодня были закрыты), основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 18,332.3 +67.51 +0.37%

FTSE 6,903.92 +15.02 +0.22%

CAC 4,802.34 -30.94 -0.64%

DAX 10,998.15 -3.79 -0.03%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.62 за баррель (+0.78%)

Золото торгуется по $1211.80 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно ниже нулевой отметки. Давление на фьючерсы оказывают опасения относительно возможного ухудшения ситуации в Европе, где источником риска остается Греция. Вчера страна обратилась с официальным обращением к ЕС продлить программу финансовой помощи. Тем не менее, никаких деталей данного обращения озвучено не было. При этом премьер-министр Греции выразил оптимизм, заявив, что договоренность может быть достигнута уже в пятницу, то есть сегодня. Однако СМИ сообщили, что Германия отклонила просьбу Греции, заявив, что предложение Афин не является существенным и направленно на получение только промежуточного финансирования. В целом, пока никакого прогресса в решении греческого вопроса не наблюдается, а времени остается все меньше и меньше (срок действия текущей программы заканчивается 28 февраля). Афины продолжают настаивать на исключении из нового соглашения условия проведения мер жесткой экономии, которые были главным условием ныне действующего соглашения. Если новая программа финансовой помощи Греции одобрена не будет, страну с большой долей вероятности ожидает дефолт.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Deere & Company (DE). Прибыль компании оказалась лучше ожиданий, выручка - хуже. При этом компания понизила свои прогнозы на будущие отчетные периоды.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sterne Agee повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) с $164 до $196

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $130 до $145

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.82. Выручка упала на 19,3% г/к к уровню $5.61 млрд против среднего прогноза $5.50 млрд.

Компания ожидает получить по итогам второго квартала выручку на уровне около $7.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $7.96 млрд.

Прогноз по выручке за полный 2015 финансовый год пониже до $27.36 млрд. (-17% г/г, ранее ожидалось -15%) против среднего прогноза аналитиков $28.4 млрд.

Прогноз по чистой прибыли за полный 2015 финансовый год понижен до $1.8 млрд. с $1.9 млрд. ожидавшихся ранее.

Акции DE на премаркете торгуются по $91.30 (-0.45%).

Европейские фондовые индексы торгуются почти без изменений, оставаясь вблизи семилетнего максимума, что связано с ожиданиями встречи министров финансов стран Европейского союза относительно урегулирования ситуации с долгами Греции.

"Рынки ожидают решения, которое удержит Грецию в еврозоне, но на данный момент все новости будут повышать волатильность в связи с неопределенностью, - сказал Гильермо Эрнандес, эксперт MPPM EK. - Сегодня на рынке будет большое количество "шума", но эффект, скорее всего, будет краткосрочным".

Министры финансов и Греция предпримут сегодня третью за последние 10 дней попытку согласовать продление программы помощи Греции после того, как вчера Германия отвергла попытки Афин отойти от условий действующего соглашения. В четверг Афины и Берлин публично обменялись взаимными претензиями, что в очередной раз ярко продемонстрировало, до какой степени ухудшились отношения двух стран после прихода к власти в Греции левой коалиции "Сириза".

Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Результаты предварительный исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в частном секторе еврозоны расширилась в феврале самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев, чему помогло повышение числа новых заказов. Согласно данным, композитный предварительный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает показатели тысяч компаний и рассматривается как хороший показатель роста, поднялся в феврале до уровня 53,5 пункта (максимум с июля 2014 года) против 52,6 в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения до 53 пункта. Стоит подчеркнуть, что показатель остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 20-й месяц подряд.

Композитный индекс PMI в области промышленного производства и сферы услуг Германии увеличился в феврале до максимума за 7 месяцев и составил 54,3 пункта против 53,5 пункта в январе. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 54 пунктов. В отчете сообщалось, что датчик новых заказов вырос до 53,3 с 51,7 в январе. Показатель невыполненных заказов поднялся до самого высокого уровня почти за 4 года. Также стало известно, что индекс PMI для сферы услуг улучшился до 53,9 с 52,7 пункта, в то время как производственный PMI вырос до 51,1 с 51,0. Эксперты ожидали роста до 53,2 пункта и до 51,6 пункта соответственно.

В центре внимания остается также корпоративная отчетность. Около половины европейских компаний отчитались за четвертый квартал, 53% отчитавшихся превысили прогнозы прибыли. По мнению аналитиков, общая прибыль компаний выросла на 19,5%, и если прогноз сбудется, это станет лучшим показателем за 3,5 года.

Акции Danone упали на 1,2 процента после того, как крупнейший в мире производитель йогуртов понизил прогноз продаж на 2015 год на фоне дефляционного давления в Европе и снижения курса валют на развивающихся рынках.

Цена Telecom Italia SpA увеличилась на 0,8 процента, так как крупнейшая телекоммуникационная компания Италии замедлила темпы сокращения выручки в четвертом квартале.

Стоимость Standard Life выросла на 2,6 процента. Компания сообщила, что операционная прибыль выросла на 19 процентов, превысив при этом прогнозы экспертов.

Бумаги Gemalto NV подешевели на 7,2 процента, зафиксировав наибольший спад в Stoxx 600. Крупнейший производитель мобильных телефонных карт сказал, что проводит расследование в отношении взлома ее компьютерной сети, целью которого было украсть ключи, используемые для шифрования разговоров, сообщений и трафика данных.

Датчик энергетических запасов и товаропроизводителей демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, что связано с ростом цен на нефть. Стоимость Tullow Oil Plc выросла на 2,9 процента, Premier Oil Plc - выросла на 2,8 процента, в то время как акции Glencore Plc подорожали на 3,1 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,911.95 +23.05 +0.33%

CAC 40 4,825.73 -7.55 -0.16%

DAX 10,983.57 -18.37 -0.17%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в пятницу обновил максимум за 15 лет (с мая 2000 года) на фоне повышения котировок акций производителей металлопродукции. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут в ожидании результатов запланированной на сегодня встречи Еврогруппы в Брюсселе, где может быть принято решение о продлении программы макрофинансовой помощи Греции. Инвесторы ожидают, что Греция в итоге получит необходимые уступки.

Дополнительными позитивным факторами на торгах в Японии стали опубликованная вчера позитивная статистика по торговому балансу страны, а также ослабление курса японской иены по отношению к доллару. Ослабление иены увеличивает прибыли ключевых японских компаний, ориентированных на экспорт, и стимулирует спрос на их акции. Так, уже в первые 15 минут торгов акции автоконцерна Toyota Motor Corp. и электронной корпорации Sony Corp. подорожали соответственно на 0,75% и 0,19%.

Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,326.87 +62.08 +0.34%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,881 -23.23 -0.39%

Shanghai Composite Closed

Topix 1,497.94 +3.01 +0.20%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,904.23 -11.45 -0.19%

TOPIX 1,494.93 +12.26 +0.83%

FTSE 100 6,888.9 -9.18 -0.13 %

CAC 40 4,833.28 +34.25 +0.71 %

Xetra DAX 11,001.94 +40.94 +0.37 %

S&P 500 2,097.45 -2.23 -0.11 %

NASDAQ Composite 4,924.7 +18.34 +0.37 %

Dow Jones -44.08 -0.24 %

Фондовые индексы США закрылись в разных зонах, на динамику рынков повлияли акции энергетических компаний, которые снизились на фоне спада цен на нефть. Инвесторы также оставались осторожными из-за неопределенности с перспективами договоренностей с Грецией. Читать далее