Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-02-2015

Индекс польского рынка WIG, несмотря на коррекцию в первой половине дня, все же сумел по результатам сессии повыситься на 0.07% на фоне благоприятной внешней конъюнктуры.

Индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30, в отличие от индекса широкого рынка, завершил день незначительным снижением, которое составило 0.10%. Единого тренда среди бумаг корзины индекса не прослеживалось. С наилучшим результатом закрылась KGHM (KGH-WA), акции которой выросли на 2.25%. Несколько в меньшей степени подорожали бумаги ENERGA (ENG-WA) - на 1.89%. В тоже время значительнее всего подешевели бумаги компаний LOTOS (LTS-WA) и CCC (CCC-WA) - на 3.28% и 3.14% соответственно.

Среди отраслей наибольший рост был зафиксирован в сегменте сырьевых компаний, соответствующий индекс WIG-SUROWC прибавил 1.60%. Активно рос телекоммуникационный сектор - индекс WIG-TELKOM прибавил 0.72%. В тоже время худшим результатом среди отраслевых индексов отличился индикатор бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW, потерявший 1.04%.

В среду, скорее всего, основное влияние на польский рынок акций будут оказывать события на основных мировых фондовых площадках и сообщения по отдельным эмитентам.

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,726 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,603% против 0,540% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,74 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,21% от объёма размещения по сравнению с 48,65% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,27% от объёма размещения по сравнению с 8,75% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, обновив при этом семилетний максимум, чему помогли оптимистичные новости по Греции и заявления главы ФРС Йеллен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевых отметок, Dow и S&P 500 били исторические максимальные значения в течении дня. Инвесторы оценивают комментарии Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по Полугодовому отчету по денежно-кредитной политике.

Кроме того, как показали данные от Федерального резервного банка Ричмонда, производственная активность в данном регионе значительно замедлилась в феврале - соответствующий индекс упал до 0 пунктов против 6 пунктов в январе. Эксперты ожидали роста показателя до 7 пунктов. Также стало известно, что индекс поставок опустился до -1 от 10, в то время как показатель новых заказов упал на шесть пунктов до -2. Индекс, оценивающий количество сотрудников, снизился на 1 пунктов и составил 4 пункта.

Вместе с тем, индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта. Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс ожиданий снизился до 87,2 в феврале с 97,0 в январе, так как доля потребителей, ожидавших улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, упала до 16,1 процента с 18,9 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условия выросло до 8,7 процента с 8,2 процента. Также потребители были настроены менее оптимистично в отношении перспектив на рынке труда - показатель, оценивающий мнение касательно изменения числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы, снизился до 13,4 процента с 17,3 процента.

В ходе сегодняшних торгов стоимость нефти увеличилась, приблизившись при этом к уровню $60 (Brent) и $50 (WTI), что было связано с приостановкой добычи в Ливии, а также с новостями по Греции. Как стало известно, Ливия остановила добычу на месторождении Сарир из-за прекращения подачи электроэнергии. Впрочем, трейдеры и аналитики говорят, что, несмотря на это, предложение нефти на мировом рынке значительно превышает спрос

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.76%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.15%).

Секторы индекса S&P торгуются также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,8%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18149.00 +64.00 +0.35%

S&P 500 2108.75 +2.00 +0.09%

Nasdaq 100 4440.00 -4.50 -0.10%

10-year yield 2.00% -0.05

Oil 50.03 +0.58 +1.17%

Gold 1195.90 -4.90 -0.41%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 38,787 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,68 по сравнению с 3,75 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,24% от объёма размещения по сравнению с 26,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,39% от объёма размещения по сравнению с 4,86% на предыдущем аукционе.
  
  

Акции Home Depot (HD) - крупнейшей на планете американской торговой сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов - выросли на 4,2% (до $117 сегодня на премаркете) после того, как компания сообщила финансовые результаты за четвертый квартал 2014 финансового года.

Прибыль и доходы HD оказались лучше ожиданий аналитиков. Это позволило поднять квартальные дивиденды на 26% и санкционировать $18 млрд программу по выкупу акций.

Компания, базирующаяся в Атланте, сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере $1,00 на акцию при доходах $19,16 млрд, что превышает средние оценки аналитиков по прибыли на акцию в размере $0.89 при $18,7 млрд выручки.

Сопоставимые продажи магазинов в четвертом квартале выросли по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года на 7,9%, а объем продаж в магазинах США вырос на 8,9%.

Кроме того, компания объявила о 26% росте квартальных дивидендов (до 59 центов на акцию), которые будут выплачены 26 марта.

Совет директоров также инициировал $18-миллиардную программу по выкупу акций. С 2002 года компания вернула акционерам более $53 млрд наличными через обратный выкуп акций, приобретя около 1,2 млрд акций.

"У нас было сильное окончание года, магазины показывали хорошие результаты благодаря восстановлению на рынке жилья в США и твердому выполнению целей нашего бизнеса", - сообщил генеральный директор компании Крейг Минеар.

Годовой объем продаж HD вырос на 5,5% (до $83,2 млрд), а прибыль за 2014 финансовый год выросла на 17,8% - до $6,3 млрд, или $4,71 на акцию.

Забегая вперед, Home Depot предупредила, что если валютные курсы останутся там, где они находятся сегодня, это вызовет негативное воздействие на чистый рост продаж в 2015 финансовом году в размере около $1 млрд, а также негативно скажется на прибыли на акцию примерно на $0,06.

Компания ожидает, что в 2015 году продажи вырастут от 3,5% до 4,7%, а рост прибыли на акцию после ожидаемого байбека составит от 8,5% до 10% - от $5,11 до $5,17.

Компания планирует открыть шесть новых магазинов в этом году. В конце 2014 года HD имела 2269 магазинов в США, Пуэрто-Рико, на Виргинских островах США, на Гуаме, в Канаде и Мексике.

На текущий момент акции Home Depot (HD) торгуются по $115,73 (+3.07%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+2 б.п.).

Золото $1197.10 (-0.32%)

Нефть (WTI) $50.11 (+1.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2107.25 (+0.02%), фьючерс Nasdaq упал на 0.03% до уровня 4443.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой (финансовые рынки Китая сегодня были все еще закрыты), основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 18,603.48 +136.56 +0.74%

Hang Seng 24,750.07 -86.69 -0.35%

FTSE 6,932.95 +20.79 +0.30%

CAC 4,859.29 -3.01 -0.06%

DAX 11,135.18 +4.26 +0.04%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.78 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1197.30 за унцию (-0.29%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня представит свой полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Конгрессом США. Сегодня Йеллен будет выступать перед Сенатом, завтра - перед Палатой представителей. Более важным будет первый день ее выступления, та как на второй день речь председателя Федерального резерва будет во многом повторять заявления предыдущего дня, разве что вопросы могут быть поставлены другие.

В выступлении Йеллен участники рынков в первую очередь будут обращать внимание на комментарии по следующим вопросам:

- сроки повышения ставок. Йеллен пока не говорила, когда именно начнется процесс повышения ставок, и навряд ли сегодня она озвучит какие-нибудь конкретные сроки. Пока есть только заявления о терпимости, а также сигналы о том, что первое повышение ставки может иметь место на заседании в июне (это следует из интерпретации фразы «быть терпеливыми в вопросе повышения ставов», сказанной после январского заседания FOMC и означающей, по мнению Йеллен, повышение ставки не ранее чем, через два заседания).

- перспективы инфляции. Падение инфляционного давления в США ниже целевого уровня ФРС вызовет вопросы у сенаторов. Ранее Йеллен озвучила ожидания постепенного повышения инфляционного давления. Скорее всего, ее спросят, на чем основаны такие ожидания.

- ситуация с занятостью. Уровень безработицы в США продолжает снижаться и приближается к долгосрочному целевому диапазону ФРС 5,2%-5,5% (эти цифры были озвучены в декабрьских экономических прогнозах ФРС). Должны быть озвучены вопросы относительно возможного влияния повышения ставки на ситуацию с занятостью.

Скорее всего, комментарии Йеллен будут более «ястребиными», предоставив больше сигналов возможного начала процесса повышения ставок в средине текущего года (на заседании в июне). Это может оказать существенное влияние на рынки, в первую очередь - поддержав доллар, так как на текущий момент большинство участников рынка (судя по динамике фьючерсов на федеральные фонды) ожидает начала процесса повышения ставки несколько позже, а именно на заседании в сентябре. Если подобные ожидания оправдаются, возможен определенный негатив для фондовых рынков. Выступление председателя ФРС начнется в 15:00 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании The Home Depot (HD). Отчет оказался сильным: прибыль, выручка и ожидания на будущие периоды превзошли прогнозы аналитиков. Акции HD на премаркете выросли в цене более чем на 3%, достигнув нового исторического максимума.

Кроме выступления Джанет Йеллен, после начала торгов влияние на их ход также могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в США, который будет опубликован в 15:00 GMT. Ожидается, что в феврале значение показателя сократиться до уровня 99,6 пункта против январского значения 102,9.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Chevron (CVX) с "лучше рынка" до "на уровне рынка"

Прочее:

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.89. Выручка за отчетный период составила $19.16 млрд (+8.3% г/г) против среднего прогноза $18.67 млрд.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2016 год. Согласно обнародованным прогнозам, за данный отчетный период прибыль будет на уровне $5.11-5.17 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $5.23. Прогноз по выручке за аналогичный период находится на уровне $86.1-87.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $86.31 млрд.

Акции HD на премаркете упали к уровню $116.10 (+3.40%).

Большинство фондовых индексов Западной Европы в ходе торгов перешли от роста к снижению на фоне дальнейших переговоров по Греции и финансовой отчетности компаний.

Греция до полуночи во вторник представила европейским партнерам проект мер, направленных на реализацию достигнутых 20 февраля договоренностей о продлении программы финансовой помощи. В целом, документ соответствует принципам, на которых настаивал совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа), заявил представитель Еврокомиссии.

Предполагается, что сначала проект рассмотрит Еврогруппа. Затем меры должны быть утверждены "тройкой" кредиторов Греции - Международным валютным фондом, Европейским Центробанком и Еврокомиссией.

На сообщениях о направлении плана реформ греческий индекс Athex подскочил на 5,5%.

Давление на индексы оказали данные по инфляции в еврозоне. Гармонизированные потребительские цены в начале 2015 года снизились максимально с июля 2009 года, согласно предварительным оценкам. Это показали окончательные данные Евростата, опубликованные во вторник. Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,6 процента в годовом исчислении в январе после падения на 0,2 процента в декабре. Темпы снижения были в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 30 января. Это было второе подряд падение цен и самый низкий показатель с июля 2009 года. На ежемесячной основе индекс упал на 1,6 процента в январе.

Курс акций Vodafone Plc упал на 2,3% из-за снижения рейтинга акций мобильного оператора аналитиками Bank of America.

Бумаги Credit Agricole SA, второго по величине банка Франции, подешевели на 1,3% после объявления об уходе в отставку финдиректора Бернара Дельпи.

Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton выросла на торгах в Лондоне на 3,5% благодаря превзошедшим ожидания финансовым показателям. Прибыль компании в 1-м финполугодии сократилась до $4,27 млрд, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение до $3,59 млрд. Кроме того, BHP объявил о повышении промежуточных дивидендов на 5%, до 62 центов на акцию.

Цена бумаг производителя упаковочных материалов Mondi Plc выросла на 2%, так как совет директоров рекомендовал повысить дивиденды на 17% после увеличения прибыли за 2014 год на 22% - до 471 млн евро.

Котировки ценных бумаг итальянского машиностроительного концерна Finmeccanica SpA поднялись на 4,3% после того, как японская Hitachi согласилась купить два подразделения компании за 809 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,911.5 -0.66 -0.01%

CAC 40 4,859.44 -2.86 -0.06%

DAX 11,128.81 -2.11 -0.02%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе в ожидании переговоров по Греции и выступления председателя Федерального резерва Джанет Йеллен в Сенате США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются вблизи пятимесячного максимума на фоне укрепления курса доллара. Доллар США вырос против евро и других основных валют в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен с докладом, посвященным экономике и процентным ставкам, в Конгрессе США.

Доходность 10-летних облигаций в Австралии упала, отслеживая митинг казначейских облигаций США. Новозеландский доллар ослаб на фоне снижения инфляционных ожиданий.

Рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,579.02+112.10 +0.61 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,923 +15.02 +0.25 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,506.04 +3.21 +0.21 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,466.92 +134.62 +0.73 %

Topix 1,502.83 +2.50 +0.17 %

FTSE 100 6,912.16 -3.04 -0.04 %

CAC 40 4,862.3 +31.40 +0.65 %

Xetra DAX 11,130.92 +80.28 +0.73 %

S&P 500 2,109.66 -0.64 -0.03 %

NASDAQ Composite 4,960.97 +5.01 +0.10 %

Dow Jones 18,116.84 -23.60 -0.13 %

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне негативной динамики цены на нефть из-за опасений касательно избыточного предложения черного золота и дальнейшего роста доллара.

Читать далее