Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2015

В пятницу польский рынок акций продолжил рост. Значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.49%. Такой же результат продемонстрировал и индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30.

Украинский агрохолдинг KERNEL (KER-WA) стал лидером роста среди ликвидных бумаг - котировки компании взлетели на 7.93% после публикации ею квартального отчета, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Продолжили рост акции CCC (CCC-WA) - «+6.88%» по итогам сессии. Тройку лидеров замыкает компания PGNIG (PGN-WA), увеличившая свою капитализацию на 6.12% на слухах о том, что компания имеет все шансы договориться с «Газпромом» о снижении цены на газ. В тоже время акции EUROCASH (EUR-WA) продолжали дешеветь под влиянием неудовлетворительной квартальной отчетности - котировки компании снизились на 3.19% на торгах в пятницу, а за два дня падение составило 12.79%. Бумаги компаний BOGDANKA (LWB-WA) и JSW (JSW-WA) потеряли 2.30% и 1.79% соответственно.

В отраслевом разрезе только индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC зафиксировал снижение - на 1.55%. В тоже время более всего повысился индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW - на 2.78%.

Ожидается, что в понедельник движение рынка польских акций будет завесить от ситуации на мировых рынках, а также отчетов корпоративного сектора.

Оператор золотодобывающих шахт Barrick Gold Corporation (ABX) недавно сообщил о своих доходах за последний квартал 2014 финансового года. Из-за неблагоприятных рыночных тенденций компания сообщила о годовом снижение доходов, а также доходов за квартал. Рентабельность компании также сильно пострадала в результате неблагоприятных тенденций цен на золото. Доходы Barrick за квартал составили $2,51 млрд, что на 13% меньше чем $2,9 млрд в аналогичном квартале год назад. Компания сообщила о чистых убытках в размере $2,85 млрд, или $2,45 на акцию за квартал главным образом из-за проблем с медным рудником Lumwana в Замбии и проектом Cerro Casale. С поправкой на внешние факторы, чистая прибыль за квартал составила $174 млн, или $0,15 на акцию.

Золото традиционно рассматривается в качестве безопасного инвестирования во времена экономической нестабильности. Оно используется инвесторами для хеджирования от экономической неопределенности, которая царит в условиях экономического спада. Таким образом, Barrick выигрывал от высокого спроса на золото в то время как экономика США находилась в рецессии, так как золото было востребованным как средство финансового обеспечения. Цены на золото упали почти на 6% в течение 2014 года, так как экономика США продолжает восстанавливаться после рецессии. Экономический рост, и в результате бум промышленного роста, оказали негативное влияние на спрос на золото. Программа количественного смягчения Федерального резервного банка стала дополнительным стимулом для экономического роста, тем самым подавляя спрос на золото. На доходы от реализации золота приходится более 90% от прибыли до вычета налогов и процентов Barrick и, таким образом, основной движущей силой роста. Выручка компании стала тяжелым бременем для компании в связи со снижением цен на золото, так как экономика продолжает восстанавливаться. Тем не менее, перспективы мировой экономики на 2015 год не является стабильным. Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, покажут замедление экономического роста. Это, в сочетании с экономическими потрясениями в Латинской Америке, а также России, толкает вверх мировые цены на золото. Принимая во внимание 3% оценки роста цен на золото, можно оценить позитивный эффект на доходы компании в $250 млн в 2015 финансовом году, вследствие благоприятных ценовых тенденций на золото.

Восстановление экономики США негативно сказалось на Barrick. Спрос на золото со стороны американской экономики, в частности, продолжает идти вниз. Североамериканские операции Barrick составляют 57% от выручки компании. Глобальные экономические тенденции могут толкнуть спрос на золото вверх, но тенденции спроса в США, в частности, не в пользу Barrick. Федеральный резервный банк принял решение о завершении программы количественного смягчения, но инфляционное давление остается низким. ФРС, скорее всего, поднимет процентные ставки в середине 2015 года, но экономика, как ожидается, продолжит рост, подпитываясь недавним скачком роста промышленности, а также ростом числа рабочих мест. Потенциально, можно оценить удар по доходам Barrick в $200 млн в 2015 году, так как экономика США продолжает набирать силу. Чем выше значение доли североамериканских операций у Barrick, тем ниже ожидаются цены на акции компании.

Рост компании, как ожидается, замедлится в США, несмотря на не самые лучшие мировые тенденции. Так как львиная доля операций компании сосредоточена на североамериканском рынке, целевая стоимость ABX, вероятно, находится ниже, чем текущая цена акций. Краткосрочные инвесторы могут выиграть, но для открытие длинной позиции в Barrick на длительный срок не самое лучшее время.

На текущий момент акции Barrick Gold Corporation (ABX) торгуются по $13,09 (+2.61%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, вернувшись при этом к семилетнему максимуму, что было связано с публикацией данных по США, а также корпоративной отчетности.

Читать далее

Фондовые индексы США незначительно изменились в пятницу. Смешанная серия экономических данных, представленных сегодня, не дали инвесторам стимулов подтолкнуть индексы к новым рекордам.

В феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале окончательный индекс потребительских настроений снизился до 95,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться до 94,2 пункта.

Вместе с тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что объем незавершенных сделок по продаже жилья подскочил в январе, но оказался меньше, чем ожидалось. Согласно данным, индекс ожидаемых продаж вырос в прошлом месяце на 1,7 процента - до 104,2 пункта после падения на 1,5 процента в декабре (пересмотрено с -3,7 процента). Ожидалось, что показатель увеличится на 2,5 процента.

В то же время, Министерство торговли сообщило, что число выданных разрешений на строительство за январь было пересмотрено в сторону повышения - до 1,060 млн. единиц в годовом исчислении. Напомним, первоначально сообщалось о 1,053 млн. единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (АХР, -1.26%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.35%).

Сектора индекса S&P напротив, торгуются преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,6%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18180.00 -23.00 -0.13%

S&P 500 2109.50 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 4456.50 -5.25 -0.12%

10-year yield 2.02% +0.00

Oil 49.14 +0.97 +2.01%

Gold 1214.30 +4.20 +0.35%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (-1 б.п.).

Золото $1215.60 (+0.40%)

Нефть (WTI) $49.00 (+1.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2107.75 (-0.11%), фьючерс Nasdaq упал на 0.11% до уровня 4457.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,797.94 +12.15 +0.06%

Hang Seng 24,823.29 -78.77 -0.32%

Shanghai Composite 3,310.72 +12.36 +0.37%

FTSE 6,941.63 -8.10 -0.12%

CAC 4,920.07 +9.45 +0.19%

DAX 11,323.38 -3.81 -0.03%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.88 за баррель (+1.45%)

Золото торгуется по $1209.60 за унцию (-0.04%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный негатив. В фокусе находятся вышедшие данные по ВВП, которые оказались несколько лучше ожиданий, повысив вероятность скорого ужесточения денежно кредитной политики ФРС. Согласно пересмотренным данным, ВВП США в четвертом квартале вырос на 2,2% против предварительной оценки +2,6%. Средние прогнозы подразумевали пересмотр до +2,1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйлут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно после того, как индексы достигли многолетних максимумов на этой неделе.

Ралли прошлых дней последовало вслед за тем, как опасения насчет Греции стихли, и инвесторы теперь ждут начала программы ЕЦБ по покупке облигаций в следующем месяце. Ранее на этой неделе соглашение о продлении финансовой помощи Греции было одобрено европейскими кредиторами.

Цены на гособлигации по всей еврозоне достигли новых максимумов в четверг. Инвесторы делают ставку на то, что покупки ЕЦБ на рынке с небольшим количеством доступных высококачественных облигаций могут оказать более сильное влияние, чем считалось ранее.

Количественное смягчение может сохранить высокий спрос на европейские активы в течение некоторого времени, считает аналитик BNP Paribas Анкит Гидия.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций чуть подросла (до 0,32%), оставшись около рекордного минимума четверга. По словам аналитиков, снижение доходностей гособлигаций делает акции более дешевыми в сравнении.

Из отчитавшихся за четвертый квартал европейских компаний 55% оправдали прогнозы аналитиков или превысили их. По мнению аналитиков, общая прибыль компаний в четвертом квартале выросла на 14,9%, и если прогноз сбудется, это будет лучшим показателем за 3,5 года.

Стоимость акций Airbus подскочила в ходе торгов на 6,3%. Европейская аэрокосмическая корпорация увеличила чистую прибыль в 2014 году на 59%, а также сообщила о намерении расширить производство самолета популярной серии A320.

Бумаги швейцарского производителя строительной химии Sika AG подорожали на 1,9%. Итоговая отчетность компании, сопротивляющейся поглощению со стороны французской Cie. de Saint-Gobain SA, за 2014 год превзошла ожидания аналитиков благодаря росту продаж во всех регионах.

Акции International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) выросли в цене на 4,7%. Компания, образованная в результате слияния British Airways и испанской Iberia в январе 2011 года, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале в 4,4 раза и улучшила прогноз операционной прибыли на текущий год.

Стоимость бумаг британского банка Lloyds подскочила на 1,2% на информации о том, что банк зафиксировал годовую прибыль впервые за пять лет и намерен возобновить выплату дивидендов. Lloyds, 23,9% которого принадлежит правительству Великобритании, получил от регуляторов разрешение на выплату дивидендов. Таким образом, по итогам 2014 года банк выплатит дивиденды впервые с момента его спасения государством в 2008 году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,939.19 -10.54 -0.15 %

CAC 40 4,912.81 +2.19 +0.04 %

DAX 11,315.25 -11.94 -0.11 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе после публикации статданных из Японии. Показатели японской экономике продемонстрировали укрепление экспортных отраслей Японии и сохранение слабого внутреннего спроса. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Котировки акций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжили многодневный рост на фоне вчерашнего ослабления курса иены по отношению к доллару. Положительно на движении котировок сказались и опубликованные перед началом торгов данные о национальной экономике. Так, объемы промышленного производства Японии в январе этого года увеличились на 4%, что оказалось выше ожиданий 2.7%.

Китайские акции демонстрируют ежемесячный прирост в ожидании начала ежегодного совещания Всекитайского собрания народных представителей, которое состоится на следующей неделе.

Промышленные предприятия и корпорации энергетического строительства показали рост более чем на 8%.

Юань упал до самого низкого уровня с октября 2012 года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,817.11 +31.32 +0.17 %

Hang Seng 25,041.63 +139.57 +0.56 %

S&P/ASX 200 5,928.1 +19.61 +0.33 %

Shanghai Composite 3,317.49 +19.13 +0.58 %

Topix 1,521.84 +0.16 +0.01 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,785.79т+200.59 +1.08%

Hang Seng 24,902.06 +123.78 +0.50%

Shanghai Composite 3,298.36 +69.52 +2.15%

FTSE 100 6,949.73 +14.35 +0.21%

CAC 40 4,910.62 +28.40 +0.58%

Xetra DAX 11,327.19 +116.92 +1.04%

S&P 500 2,110.74 -3.12 -0.15%

NASDAQ Composite 4,987.89 +20.75 +0.42%

Dow Jones 18,214.42 -10.15 -0.06%

Основные фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки в результате смешанных результатов многочисленных макроэкономических данных.

Читать далее