Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2015

Основные фондовые индексы США снизились во вторник. S&P и Dow немного отошли от своих исторических максимумов, а Nasdaq обратно опустился за уровень $5000.

Как показал еженедельный индекс продаж в розничных сетях на неделе 22-28 февраля остался без изменений по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 1,8%.

Цены фьючерсов на нефть растут, по причине того, что участники рынка опасаются эскалации насилия в Ливии и учитывают возможное снижение темпов роста коммерческих запасов нефти в США. Сообщения об авиаударах в Ливии усилили тревогу относительно возможного прекращения поставок нефти из этой страны. В последние месяцы добыча нефти в Ливии идет нестабильно, поскольку повстанцы нападают на объекты нефтяной инфраструктуры, а экспортные порты заблокированы. Трейдеры также ждут публикации в среду данных Министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти за неделю 21-27 февраля. Согласно некоторым данным, запасы нефти в терминале Кушинга на прошлой неделе выросли меньше, чем многие ожидали.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.04%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.59%).

Сектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,2%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18166.00 -82.00 -0.45%

S&P 500 2101.75 -12.25 -0.58%

Nasdaq 100 4447.00 -30.00 -0.67%

10-year yield 2.10% +0.02

Oil 50.59 +1.00 +2.02%

Gold 1205.00 -3.20 -0.26%

Европейские фондовые индексы упали максимально более чем за месяц, так как снижение акций кредиторов и автопроизводителей отправило индекс Stoxx Europe 600 вниз. Читать далее

2014 год был хорошим годом для продаж смартфонов во всем мире, но последние три месяца года особенно хорошо сложились для Apple (APPL). Выпуск iPhone 6 и 6 Plus помог Apple опередить по продажам Samsung и стать мировым лидером по продажам смартфонов.

В четвертом квартале календарного года Apple представил свои лучшие результаты за все время, продажи достигли 74,8 млн единиц. Модели IPhone 6 и 6 Plus, ее первые телефоны с большим экраном, увидели огромный спрос как в Китае (рост на 56%), так и в США, где был отмечен рост на 88% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Компания закончила год с 20,4% долей продаж на рынке смартфонов.

За тот же период, доля Samsung упала до 19,9%, по сравнению с 29,5% в четвертом квартале 2013 года. Но в целом, Samsung удерживал первенство в рейтинге продаж смортфонов в 2014 году.

Роберта Козза, директор по исследованиям Gartner, отметила,что Samsung нужно будет приложить много усилий чтобы вернуть лидерство на рынке. "Apple, доминирующая на рынке телефонов премиум-класса, а также китайские производители чаще предлагают качественное оборудование по более низким ценам, в то время как Samsung дает множество приложений, контента и услуг, уникальных именно для устройств Samsung, компания обеспечивает большую лояльность и долгосрочную дифференциацию в высоком сегменте рынка", - сказала Козза.

Так, в четвертом квартале Apple реализовали 74,832 млн смартонов (20,4% доли рынка), Samsung -73,032 млн (19,9%), Lenovo - 24,3 млн (6,6%). Далее расположились китайские Huawei (21,038 млн, 5,7%) и Xiaomi (18,582, 5,1%).

"Samsung продолжает бороться за контроль над своей падающей долей продаж смартфонов, которая была на самом высоком уровне в третьем квартале 2013 года", - сказал главный аналитик компании Gartner, Аншул Гупта. "Эта тенденция показывает, что доля прибыльных премиум пользователей смартфонов Samsung попала под значительное давление".

Вместе с тем, компания недавно представила свои новинки, Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge - две модели, за счет которых Samsung надеется вернуть потребителей, которые "ушли" к Apple.

Аналитик Cantor Fitzgerald Брайан Уайт считает, что в то время как Samsung будет пытаться вернуть утраченные позиции, скорее всего, Apple покажет значительный рост продаж iPhone. "На наш взгляд, новые инновации делают Samsung конкурентоспособной на рынке смартфонов, однако, мы по-прежнему считаем, что на выпущенные Apple в сентябре прошлого года iPhone 6 и iPhone 6 Plus придется цикл обновления потребителями своих гаджетов в течение ближайших двух - трех лет", - считает Уайт.

По последним данным от Gartner, продажи смартфонов по всему миру были рекордными в четвертом квартале. Рост составил 29,9% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, достигнув 367,5 млн единиц. Продажи смартфонов по всему миру составили 1,2 млрд единиц в течение всего года.

После Apple и Samsung разместился Lenovo, который закрыл сделку по приобретению Motorola в октябре, что способствовало увеличению общей доли рынка компании Lenovo до 6,6% в четвертом квартале 2014 года по сравнению с 5,8% в четвертом квартале 2013 года.

Исследователи Gartner обнаружили, что китайские производители, такие как Huawei и Xiaomi продолжают наращивать продажи в Китае и на других зарубежных рынках.

Что касается операционных систем для смартфонов, первенство удерживает Android от Google (GOOG).

Из проданных в 2014 году смартфонов, 80,7% были под управлением Android, что больше 78,5% в 2013 году. Количество проданных смартфонов под управлением IOS незначительно снизилось, с 15,5% до 15,4%, в то время как смартфонов под ОС Windows от Microsoft (MSFT) было продано 2,8% смартфонов, по сравнению с 3,25% в предыдущем году. Глобальные продажи BlackBerry (BBRY) продолжали спад, заканчивая год с 0,6% долей рынка, по сравнению с 1,9% в 2013 году.

На текущий момент акции Apple (APPL) торгуются по $128,67 (-0.32%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (+1 б.п.).

Золото $1208.10 (0.00%)

Нефть (WTI) $49.82 (+0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2108.25 (-0.27%), фьючерс Nasdaq упал на 0.22% до уровня 4467.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,815.16 -11.72 -0.06%

Hang Seng 24,702.78 -184.66 -0.74%

Shanghai Composite 3,264.67 -71.61 -2.15%

FTSE 6,921.48 -19.16 -0.28%

CAC 4,907.85 -9.47 -0.19%

DAX 11,402.94 -7.42 -0.07%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.94 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1207.10 за унцию (-0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, корректируясь после вчерашнего роста, в результате которого индекс Nasdaq Composite впервые за последние 15 лет поднялся выше отметки 5,000 пунктов.

Участники рынка ожидают публикации данных по рынку труда США за февраль в пятницу и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут озвучены в четверг. Инвесторы жидают получить детали программы количественного смягчения, представленную ЕЦБ на заседании в январе.

Практически подошел к концу сезон публикации квартальных отчетов. К текущему моменту свои квартальные отчеты опубликовали 98% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. Прибыль 74% отчитавшихся оказалась выше средних прогнозов, при этом прогнозы по выручке сумели побить 56% компаний.

Согласно опросу агентства Bloomberg, по итогам первого квартала 2015 года прибыль компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, сократится на 4.9% после роста на 4.6% в последнем квартале 2014 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

В течении сессии вторника в фокусе будут находится акции автопроизводителей, которые сегодня публикуют данные по продажам за февраль.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций American Express (AXP) с "нейтрально" до "ниже рынка"

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $130 до $155

В Oppenheimer ожидают, что Exxon Mobil получит прибыль на уровне $14.7 млрд. по итогам 2015 года и $19.3 млрд. по итогам следующего года. EBITDA за данные периоды прогнозируется на уровне $42.3 млрд. и $50.4 млрд. соответственно.

Не смотря на то, что текущие цены на нефть существенно отличаются от тех, которые указали в Oppenheimer, рейтинг акций XOM пока остается неизменным, "на уровне рынка".

Акции XOM на премаркете торгуются по $88.06 (+0.02%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, приблизившись до семилетнего максимума, что связано с выходом статистики по Германии и Британии.

Федеральное бюро статистики Германии сообщило, что розничные продажи в крупнейшей экономике Европы с учетом коррекции на календарные факторы и инфляцию выросли на 2.9% по сравнению с декабрем. Данные оказались гораздо выше, чем прогнозировали аналитики - +0.3%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в январе выросли на 5.3%. Эти темпы роста стали самыми быстрыми с июня 2010 года. Что касается ключевых категорий розничных продаж, то продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 3.8% по сравнению с январем 2014 года, тогда как продажи непродовольственных товаров увеличились на 6.3%, отметили в Destatis. Продажи в сети Интернет и по почте выросли на 14% по сравнению с январем 2014 года.

Между тем, результаты исследований, представленные Markit Economics и CIPS, показали: активность в строительной отрасли Британии неожиданно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом четырехмесячного максимума. Тем не менее, темпы найма персона строительными фирмами оказались самыми медленным более чем за год. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в феврале на 1 пункт до уровня 60,1 пункта, вопреки ожиданиям экспертов на незначительное снижение - до 59,0 пункта. Комментиря данные, Тим Мур, эксперт Markit, заявил: "Последнее исследование отражает восстановление активности в строительном секторе на фоне роста экономики по сравнению с концом 2014 года. Активность в сфере жилищного строительства, коммерческого и гражданского проектирования выросла максимально с прошлого октября на фоне резкого роста объемов нового бизнеса и укрепления экономики".

На ход торгов также влияют ожидания запуска программы количественного смягчения Европейского центробанка. Как ожидается, она вызовет снижение доходности облигаций, тем самым сократив стоимость заимствований, и привлечет средства на фондовый рынок.

ASE Index Греции вырос на 1,6 процента, после того, как министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Афины выплатят долг МВФ в марте. "Мы уверены, что выплаты будут производиться в полном объеме, особенно Международному валютному фонду, и у нас будет ликвидность, для того чтобы производить оплату по задолженности в течение четырехмесячного периода", - отметил он.

Акции Banco BPI - португальского банка - подорожали на 7,4 процента на фоне сообщений о том, что Изабель Дос Сантос, второй по величине акционер, хочет начать переговоры о слиянии с Banco Comercial Portugues. Стоимость Banco Comercial Portugues выросла на 6,4 процента.

Котировки Barclays снизились на 2,5 процента, поскольку банк отложил 750 миллионов фунтов стерлингов, ожидая штрафных санкций за предполагаемые махинации на валютном рынке.

Стоимость Paddy Power Plc - британской букмекерской компании - поднялась на 8,8 процента. Компания объявила о намерении вернуть акционерам порядка 8 евро в расчете на акцию после того, как зафиксировала более высокие, чем ожидалось, показатели выручки и операционной прибыли.

Бумаги Glencore Plc подешевели на 1,9 процента после того, как компания сообщила, что годовая чистая прибыль упала на 7 процентов в 2014 году - $4,58 млрд до $4,29 млрд. Результат, однако, оказался лучше ожиданий рынка - на уровне $4,08 млрд.

Котировки Evonik Industries AG поднялись на 1,6 процента после того, как компания сообщила, что прогнозирует увеличение прибыли и продаж в 2015 году. Также был представлен квартальный отчет по прибыли, который превысил прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,946.70 +6.06 +0.09 %

CAC 40 4,920.33 +3.01 +0.06%

DAX 11,421.83 +11.47 +0.10 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне роста курса иены, а также низкой активности инвесторов, которые решили зафиксировать прибыль. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались с роста котировок, на которые повлияла публикация министерством торговли США данных о потребительских расходах в стране в январе. Они, с учетом инфляции, выросли на 0,3%. Однако в ходе торгов цена на акции упала, на фоне укрепления курса иены.

Акции Sharp Corp. упали на 6,3%, после сообщения, о планах компании продать акции и искать инвестиции от ключевых кредиторов.

Рыночная стоимость производителя стали JFE Holdings Inc. снизилась на 4,5%, так как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг компании.

Австралийские акции упали с самого высоком уровне за последние семь лет, после того как центральный банк страны воздержался от дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики. Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 2,25%, чтобы избежать перегрева рынка жилья, которое угрожает подорвать уязвимое восстановление экономики страны.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,784.84 -42.04 -0.22 %

Hang Seng 24,892.25 +4.81 +0.02 %

S&P/ASX 200 5,935.8 -23.08 -0.39 %

Shanghai Composite 3,305.45 -30.84 -0.92 %

Topix 1,522.88 -2.09 -0.14 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,826.88 +28.94 +0.15%

Hang Seng 24,887.44 +64.15 +0.26%

Shanghai Composite 3,336.14 +25.83 +0.78%

FTSE 100 6,940.64 -6.02 -0.09%

CAC 40 4,917.32 -34.16 -0.69%

Xetra DAX 11,410.36 +8.70 +0.08%

S&P 500 2,117.39 +12.89 +0.61%

NASDAQ Composite 5,008.1 +44.57 +0.90%

Dow Jones 18,288.63 +155.93 +0.86%

Фондовые индексы США выросли в понедельник, подтолкнув Nasdaq выше уровня 5000 впервые за пятнадцать лет. Катализатором сегодняшней динамики стали смешанные данные, которые указали на медленно ускоряющуюся экономику. Читать далее