Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2015

Европейские фондовые индексы почти не изменились и остались в районе семилетних максимумов, в то время как инвесторы оценивали, будет ли способствовать укрепление экономики США решению о повышении ставок. Читать далее

Фондовые индексы США снизились в пятницу, S&P 500 балансирует на втором подряд еженедельном падении, так как сильные ежемесячный отчет по занятости был нивелирован ожиданиями по повышению процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США в этом году и, возможно, раньше, чем ожидалось.

Так, доклад, представленный Министерством труда, показал, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях заметно выросло в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов и указав на признаки восстановления рынка труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 295 тыс. в феврале против ожиданий на уровне 241 тыс. Между тем, показатели за январь и декабрь были пересмотрены в сторону понижения - в целом на 18 тыс. Уровень безработицы, тем временем, опустился в феврале до 5,5% по сравнению с 5,7% в январе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 5,6%.

Стоит также отметить, что по итогам января отрицательно сальдо при торговле товарами уменьшилось на 8,3% - до 41,8 млрд. долларов по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за декабрь на уровне $45,6 млрд. Однако, несмотря на такой заметный спад, показатель оказался выше средних прогнозов на уровне -$41,6 млрд.

Нефть WTI до выхода данных Министерства труда США торговалась с небольшим повышением, однако вскоре после их публикации перешла на негативную территорию. Хотя позитивные данные по рынку труда часто бывают хорошим сигналом для спроса на нефть и бензин, на этот раз цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара в краткосрочной перспективе.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -2.20%).

Сектора индекса S&P также в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 17870.00 -250.00 -1.38%

S&P 500 2074.25 -25.50 -1.21%

Nasdaq 100 4406.00 -43.50 -0.98%

10-year yield 2.25% +0.14

Oil 49.82 -0.94 -1.85%

Gold 1164.60 -31.60 -2.64%

Apple (AAPL), самая дорогая компания на планете, наконец, получила заслуженное признание от людей, которые работают с самым известным индексом на фондовом рынке. В этом месяце Apple войдет в Dow Jones Industrial Average.

Компания заменит AT&T (T) в Dow - эксклюзивный клуб из 30 акций, который включает в себя акции технологических гигантов Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и Cisco (CSCO), а также потребительских компаний Walmart (WMT), Coca-Cola (KO) и Disney (DIS).

"Как крупнейшая корпорация в мире и лидер в области технологий, Apple является очевидным выбором для Dow Jones Industrial Average", - сказал Дэвид Блитцер, управляющий директор и председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices, говорится в заявлении.

Apple войдет в Dow на закрытии торгов 18 марта.

Акции компании выросли на 2% после новостей Dow, хотя в данный момент и потеряли процент этого роста. Теперь компания стоит больше, чем $700 млрд, а некоторые аналитики считают, что капитализация может достигнуть уровня $1 трлн в ближайшие несколько лет.

Apple сделала многих людей богатыми за последние несколько лет. Акции компании взлетели почти на 1000% по сравнению с ценой в кризисный период шесть лет назад, и более чем на 2700% с момента взрыва пузыря Nasdaq в 2000 году.

Но переход в Dow-легион не сможет многое изменить для Apple. Во многом этот шаг является чисто символическим.

Apple уже имеет хорошие позиции в S&P 500, индексе рынка, на который ориентируются большинство паевых инвестиционных фондов.

Есть также множество более популярных инвестиций, чем в DOW, таких как фьючерс S&P 500 (SPY), или SPRD - акции фонда S&P 500. Некоторые эксперты рынка даже не думают, что Dow еще актуален, так как в его составе только 30 компаний, многие из которых являются старыми "промышленниками" из 20-го века.

Тем не менее, Dow продолжает получать много внимания, потому что его значение, в настоящее время около 18 000, является очень высоким. Это самый известный барометр фондового рынка для большинства инвесторов.

Основная причина того, что акции Apple так долго не входили в индекс голубых фишек в том, что до недавнего времени цена акций компании Apple была слишком высока. Dow - это средневзвешенная цена 30 акций, и одна акция с чрезвычайно высокой ценой может исказить результаты деятельности индекса.

Прошлым летом произошло большое дробление акций Apple, компания увеличила число акций в семь раз.

Это снизило цену акций с $645 за акцию до $91, но не изменило общую стоимость компании.

Тем не менее, даже при текущей цене Apple около $130, есть пять компании в Dow с высокими ценами: Boeing (BA), Caterpillar (CAT), IBM (IBM), Goldman Sachs (GS) и Visa (V). Самую высокую цену имеет Visa - $274 за акцию, но компания также планирует провести дробление акций.

Блитцер сказал, что больше нет необходимости иметь две большие телекоммуникационные компании в индексе Доу Джонса. Verizon (VZ), который имеет большую цену на акции и большую рыночную стоимость, также находится в индексе, поэтому Apple занял место именно AT&T.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $127,78 (+1.08%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+1 б.п.).

Золото $1175.90 (-1.70%)

Нефть (WTI) $49.96 (-1.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2095.50 (-0.20%), фьючерс Nasdaq упал на 0.03% до уровня 4448.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,971 +219.16 +1.17%

Hang Seng 24,164 -29.04 -0.12%

Shanghai Composite 3,241.24 -7.24 -0.22%

FTSE 6,939.01 -22.13 -0.32%

CAC 4,971.22 +7.71 +0.16%

DAX 11,544.53 +40.52 +0.35%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.68 за баррель (-0.51%)

Золото торгуется по $1184.50 за унцию (-0.97%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно ниже нулевой отметки. Давление оказывают вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, повысив тем самым вероятность скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Согласно обнародованным данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономике по итогам февраля увеличилось на 295 тыс. против ожиданий на уровне 241 тыс. Между тем, показатели за январь и декабрь были пересмотрены в сторону понижения - в целом на 18 тыс. Уровень безработицы, тем временем, опустился в феврале до 5,5% по сравнению с 5,7% в январе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 5,6%.

Также Министерство труда сообщило, что средняя почасовая оплата среди работников частного сектора выросла на 0,1% против прогноза +0,2% . По сравнению с февралем прошлого года оплата увеличилась на 2,0%. Доля рабочей силы в общей численности населения сократилась до 62.8% против январского значения 62.9%.

В секторном разрезе наибольшее повышение занятых отмечалось в сфере питания (+59 тыс.) и секторе промышленного производства (+35 тыс.). Число занятых в секторе горнодобывающей промышленности, тем временем, уменьшилось на 9000 человек.

Среди других новостей в фокусе участников рынка находятся опубликованные после закрытия сессии четверга стресс-тесты американских банков, которые проводила ФРС. Согласно проведенной проверке, все крупные банки США прошли тестирование по достаточности капитала по сценарию банкротства сразу несколько крупных корпораций. На следующей неделе будут озвучены результаты второго этапа тестирования

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Sterne Agee повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) с "хуже рынка" до "нейтрально", целевая стоимость повышена с $105 до $126

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Citigroup (C) с "на уровне рынка" до "лучше рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются смешано, но недалеко от максимума июля 2007 года, что связано с ожиданиями публикации данных по рынку труда США.

Stoxx Europe 600 завершает в плюсе пятую неделю подряд, что отмечается впервые за девять месяцев. С начала года данный индикатор прибавил 15 процентов.

Поддержку рынку также оказывают данные по Германии и еврозоне. Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что объем промышленного производства увеличился в январе на 0,6% относительно предыдущего месяца. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении промпроизводство выросло в январе на 0,9% против +0,5% в декабре. Устойчивый рост объемов промпроизводства является сигналом укрепления крупнейшей экономики еврозоны, отмечают эксперты. Объем производства в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности не изменился в январе относительно предыдущего месяца, объемы строительства выросли на 5%, производство капитальных товаров увеличилось на 0,5%. Тем временем, выпуск потребительских товаров уменьшился на 0,4%, промежуточных товаров - также на 0,4%.

Между тем, пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством Евростат, показали: экономический рост в еврозоне ускорился в четвертом квартале, чему помогло повышение потребительских расходов, инвестиций и улучшение в секторе торговли. Давление на ВВП оказало только снижение уровня запасов. Согласно отчету, валовой внутренний продукт 18 стран еврозоны увеличился в прошлом квартале на 0,3 процента в квартальном выражении и на 0,9 процента годовых. Напомним, экономика расширилась на 0,2 процента в третьем квартале и на 0,1 процента во втором квартале. Квартальное изменение оказалось в соответствии с прогнозами экспертов и совпало с предварительной оценкой. Годовой рост совпал с ожиданиями, но оказался немного выше предварительного значения на уровне +0,8 процента. В Евростате заявили, что спрос со стороны населения добавил 0,2 процентных пункта к общему квартальному результату. Валовое накопление основного капитала увеличило ВВП на 0,1 процентных пункта, а торговля - еще на 0,2 процентных пункта. Вклад со стороны государственных расходов был равен нулю, в то время как изменения в запасах уменьшили рост на 0.2 процентных пункта.

Что касается статистки по США, то согласно средним прогнозам число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в феврале на 241 тыс. против +257 тыс. в январе. Уровень безработицы, как ожидается. что снизится до 5,6 процента с 5,7 процента.

"Продолжаются споры по поводу того, когда ФРС повысит процентные ставки: в середине года или позже. С этой точки зрения, чем лучше данные о занятости, тем выше вероятность повышения ставок в июне", - сказал управляющий фондом BCS Asset Management Эдмунд Шинг.

Стоимость Thomas Cook Group Plc - британской туристической компании - выросла на 21 процента после новостей о том, что Fosun International Ltd. купила 5-процентную долю компании.

Акции BPI SA подорожали на 4,6%, так как совет директоров банка рекомендовал акционерам отклонить предложение CaixaBank SA о поглощении, поскольку оно недооценивает компанию.

Бумаги Banco Comercial Portugues SA, который на этой неделе заявил, что готов изучит возможность слияния с BPI, выросли на 1,2 процента.

Стоимость PSA Peugeot Citroen - французского автоконцерна - выросла на 4%. Euronext NV объявила, что с 23 марта Peugeot будет включен в расчет основного фондового индекса Франции, CAC 40, вместо Gemalto NV.

Датчик коммунальных услуг демонстрирует наибольшее снижение среди 19 основных групп Stoxx 600.

Стоимость EON SE упала на 1,2 процента после того, как Banco Santander SA понизил рейтинг акций немецкий энергетической компании. Бумаги RWE AG подешевели на 1 процент.

Акции Bureau Veritas SA снизились на 4,3 процента после того, как Wendel SA заявила, что продала 11-процентную долю компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,950.42 -10.72 -0.1540%

CAC 40 4,964.39 +0.88 +0.0177%

DAX 11,509.41 +5.40 +0.0469%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе на фоне решения Европейского центрального банка начать программу стимулирования экономики, а также статистики рынка труда в США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, на фоне решения Европейского центрального банка начать программу стимулирования экономики, а также в ожидании публикации статистики рынка труда в США.

Котировки акций в Токио выросли на фоне сообщения главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что новая программа стимулирования экономики, предусматривающая покупку активов на сумму 66 млрд долларов в месяц, начнет действовать с 9 марта. Кроме того, регулятор повысил прогноз по росту ВВП еврозоны, инфляция при этом может составить около 2%. Инвесторы также ожидают публикацию статистики рынка труда в США. Эксперты прогнозируют снижение безработицы на 5,6% до 6-летнего минимума. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе выросло на 7 тыс до 320 тыс, что значительно превысило ожидания рыночных аналитиков.

Бумаги Sekisui House Ltd. подорожали на 3%, после заявления о выкупе акций на сумму до 20 млрд иен ($ 183 млн).

Рыночная стоимость Sumitomo Дайниппон Pharma Co. увеличилась на 12%, после того как Nomura Holdings Inc. повысил прогнозируемую цену на акции компании.

Индекс Kospi в Сеуле увеличился на 0,5%, а NZX 50 Index Новой Зеландии вырос на 0,8%, достигнув рекордного максимума с начала недели.

Индекс S & P / ASX 200 в Австралии снизился почти на 0,3%, движимый падением акции горнодобывающих компаний, так как цена на железную руду скользнула ниже $ 60 за сухую метрическую тонну впервые, по крайней мере с 2009 года.

Индекс Hang Seng колеблется в Гонконге и датчик китайских компаний, котирующихся в городе почти не изменился после погружения более чем на 5% в течение последних трех торговых дней.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,947.16 +195.32 +1.04 %

Hang Seng 24,205.75 +12.71 +0.05 %

S&P/ASX 200 5,888.2 -15.96 -0.27 %

Shanghai Composite 3,252.57 +4.09 +0.13 %

Topix 1,535.7 +11.98 +0.79 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,751.84 +48.24 +0.26 %

Hang Seng 24,193.04 -272.34 -1.11 %

Shanghai Composite 3,248.48 -31.06 -0.95 %

FTSE 100 6,961.14 +41.90 +0.61 %

CAC 40 4,963.51 +46.16 +0.94 %

Xetra DAX 11,504.01 +113.63 +1.00 %

S&P 500 2,101.04 +2.51 +0.12 %

NASDAQ Composite 4,982.81 +15.67 +0.32 %

Dow Jones 18,135.72 +38.82 +0.21 %

Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренно положительную динамику. Читать далее