Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2015

В среду польский рынок акций продемонстрировал положительную динамику - индекс широкого рынка WIG увеличился на 0.80%. Причиной роста послужили позитивный новостной фон, идущий с европейских площадок, а также снижение процентной ставки НБП на 50 базисных пунктов (против ожидаемых 25 базисных пунктов) до 1.5%.

Индекс наиболее ликвидных акций WIG30 в свою очередь поднялся на 0.67%. Среди бумаг индексной корзины заметнее всего подорожали акции банковских учреждений - PKO BP (WSE: PKO) на 3.45%, ING BSK (WSE: ING) на 3.33% и MBANK (WSE: MBK) на 2.97%. В тоже время в числе наиболее подешевевших оказались акции JSW (WSE: JSW) и EUROCASH (WSE: EUR), потерявшие 2.5% и 2% соответственно.

Отраслевые индикаторы демонстрировали преимущественно рост. Противоположные тенденции наблюдались только в сырьевом и телекоммуникационном секторах, а также топливной промышленности. Индексы, представляющие данные отрасли, WIG-SUROWC, WIG-TELKOM и WIG-PALIWA, потеряли 0.72%, 0.48% и 0.11% соответственно. В тоже время лучший результат по итогам дня зафиксировали индикатор банковского сектора WIG-BANKI (+2.16%) и индекс медиа-сектора WIG-MEDIA (+1.73%).

При условии благоприятной ситуации на внешних рынках, польский рынок акций, вероятнее всего, продолжит рост. В четверг ожидается выход отчетности PGNIG (WSE: PGN).

Основные фондовые индексы США второй день подряд демонстрируют отрицательную динамику, после нескольких дней ралли.

Как стало сегодня известно, в феврале рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в сфере услуг США немного улучшился, достигнув при этом уровня 56,9 по сравнению с январским чтением на отметке 56,7. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 56,5. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе заметно выросла в феврале, но оказалась меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 212 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 250 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 213 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 219 тыс.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.82%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +0.69%).

Сектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,4%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18096.00 -90.00 -0.49%

S&P 500 2096.75 -8.00 -0.38%

Nasdaq 100 4447.00 -9.50 -0.21%

10-year yield 2.12% +0.012

Oil 50.41 -0.11 -0.22%

Gold 1201.00 -3.40 -0.28%

Ралли банковского сектора помогло росту европейских акций после двухдневного снижения. Поддержку фондовым рынкам также оказала статистика по еврозоне. Читать далее

Exxon Mobil Corp. стала последним нефтяным гигантом, который сократил свой бюджет, сообщив о планах по сокращению капитальных затрат на 12% в этом году, до $34 млрд.

Тем не менее, компания по-прежнему планирует увеличить объемы производства и начать реализацию 16 крупных проектов в ближайшие три года.

По крайней мере два десятка американских независимых производителей нефти объявили о планах по сокращению капитальных расходов в этом году, в сумме почти на $24 млрд по сравнению с бюджетами прошлого года. Большинство из них уменьшают Капекс меньше, чем Exxon Mobil, которая неделю назад раскрыла информацию о том, что намерена резко сократить программу выкупа акций в краткосрочной перспективе, чтобы помочь сохранить деньги в условиях резкого падения цен на нефть.

Кроме того, BP Plc (BP) в прошлом месяце заявила, что сократит свой капитальный и разведовательный бюджет почти на 20%, до $20 млрд. Конкуренты, Chevron Corp. (CVX) и Royal Dutch Shell (RDS-A, RDS-B) также сократили плановые капитальные затраты на миллиарды долларов.

ConocoPhillips (COP) в январе рассказала о планах по сокращению своего капитального бюджета еще на 15%, после его уменьшения на 20% в декабре. В настоящий момент, Капекс компании составляет $11,5 млрд.

Хотя главный исполнительный директор Exxon Mobil Рекс Тиллерсон заявил, что "долгосрочный подход распределения капитала не изменился", ожидается, что ежегодные капитальные бюджеты в 2016 году и 2017 году не превысят $34 млрд.

Компания, которая заявила накануне, что ее бизнес-стратегия остается устойчивой из-за циклов цен на сырьевые товары, планирует увеличить объемы производства на 2% в этом году, что обусловлено увеличением добычи нефти на 7%. В 2015 году компания будет развивать семь новых проектов, в том числе в Канаде, Индонезии и Анголе. В 2016 и 2017 году, в планах Exxon усиленно развивать проекты в Австралии, России и Объединенных Арабских Эмиратах.

Время сокращений расходов пришлось после многих лет больших вложений в гигантские проекты по всему миру. Сокращение расходов производителями помогло разжечь недавнее ралли цен на нефть, приводя мировой рынок в равновесие.

На текущий момент акции Exxon Mobil Corp (XOM) торгуются по $87,42 (-0.23%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (0 б.п.).

Золото $1204.10 (-0.04%)

Нефть (WTI) $50.93 (+0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2099.00 (-0.27%), фьючерс Nasdaq упал на 0.74% до уровня 4449.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,703.6 -111.56 -0.59%

Hang Seng 24,465.38 -237.40 -0.96%

Shanghai Composite 3,280.33 +17.28 +0.53%

FTSE 6,881.72 -7.41 -0.11%

CAC 4,889.18 +19.93 +0.41%

DAX 11,298.57 +18.21 +0.16%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.78 за баррель (+0.44%)

Золото торгуется по $1205.20 за унцию (+0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов. Определенное давление на фьючерсы оказал опубликованный отчет ADP по занятости в частном секторе американской экономики, которые оказались несколько хуже средних прогнозов (212 тыс. против ожиданий 219 тыс.), хотя данные за январь были существенно пересмотрены в сторону повышения.

В центре внимания участники рынка остаются данные по рынку труда США за февраль, которые будут обнародованы в пятницу, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут озвучены в завтра. Инвесторы ожидают получить детали программы количественного смягчения, представленную ЕЦБ на заседании в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые будут опубликованы в 15:00 GMT, а также отчет ФРС "Бежевая книга", подготовленный к мартовскому заседанию Комитета по открытому рынку (FOMC), который выйдет в 19:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $93 до $115

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Alcoa (AA) с "покупать" до "нейтрально"

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются смешано, что связано с публикацией данных по еврозоне, а также ожиданиями заседания Европейского центрального банка.

Исследовательская фирма Markit Economics сообщила: деловая активность в секторе услуг еврозоны улучшилась по итогам февраля, достигнув при этом семимесячного максимума, чему помогло снижение отпускных цен и падение курса европейской валюты. Согласно данным, окончательный индекс PMI для сферы услуг вырос в феврале до уровня 53,7 пункта против 52,6 пункта в предыдущем месяце. Тем не менее, показатель оказался немного ниже предварительной оценки 53,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 53,9 пункта. Между тем, данные показали, что индекс отпускных цен снова опустился ниже нейтральной отметки - до уровня 47,9 пункта. Напомним, официальные данные показали, что по итогам февраля инфляция снизилась на 0,3 процента. Тем временем, суб-индекс новых заказов поднялся до 8-месячного максимума, что обусловило рост создания новых рабочих мест до 45-месячного максимума.

Композитный индекс деловой активности еврозоны, который охватывает сектор услуг и сферу производства, вырос до 53,3 в феврале с 52,6 в январе, но оказался ниже предварительного значения на уровне 53,5. Тем не менее, расширение фиксируется уже двадцатый месяц подряд.

Между тем, Статистическое управление Евростат заявило: с учетом сезонных колебаний январский объем розничных продаж вырос на 1,1% в еврозоне и на 0,8% среди 28 стран ЕС. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение по 0,4%. Эксперты ожидали увеличение продаж в еврозоне на 0,2%. В годовом выражении индекс розничных продаж в еврозоне увеличился на 3,7%, в то время как в ЕС-28 он вырос на 4,0%. Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с повышением продаж автомобильного топлива (+3,2%), непродовольственных товаров (+1,2%), а также продуктов питания, напитков и табачных изделий (в 1,0%). В ЕС-28 продажи автомобильного топлива выросли на 2,9%, непродовольственных товаров - на 0,8%, а продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 0,6%. Среди государств-членов, для которых имеются данные, наибольший рост продаж был зарегистрирован в Португалии (+ 6,8%), Польше (+ 3,1%), Германии (+ 2,9%) и Словении (+ 2,4%). Снижение наблюдалось в Британии (-0,9%), Литве (-0,5%), Болгарии и Ирландии (по -0,1%).

Также инвесторы ждут новостей от ЕЦБ. Напомним, завтра ЕЦБ проведет очередное заседание, по итогам которого обнародует первые прогнозы для ВВП и инфляции на 2017 год, а также может озвучить новые детали программы количественного смягчения (QE).

Кроме того, участники рынка переключают внимание на выходящий в пятницу отчет о занятости в США, который позволит скорректировать прогноз повышения процентных ставок ФРС. По мнению экономистов, число рабочих мест в феврале выросло на 241.000 против +257.000 в январе.

Акции банков растут после того, как вчера зафиксировали наибольшее снижение за месяц. Стоимость Standard Chartered поднялась на 3,9 процента. Кредитор заявил о намерении принять ряд мер для увеличения показателей достаточности капитала и сохранил дивиденды на уровне предыдущего года. Также в банке сообщили, что исполнительный совет директоров не получит бонусы за 2014 год.

Бумаги ING Groep NV - крупнейшей финансовой группы Нидерландов - подорожали на 1,0 процента. Компания объявила о намерении продать оставшуюся долю в Voya Financial Inc. (18,9%), которая оценивается в $2 млрд.

Стоимость ITV - британской телекомпании - выросла на 5,7 процента, поскольку она планирует выплатить специальные дивиденды на общую сумму 250 миллионов фунтов стерлингов.

Котировки Henkel снизились на 3,9 процента, потому что компания ожидает стагнации в Восточной Европе и ухудшения состояния российской экономики и валютного рынка в ближайшие месяцы. Также в Henkel заявили, что в четвертом квартале прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Стоимость Subsea 7 SA упала на 2,3 процента после того, поставщик нефтесервисных услуг сообщил, что в четвертом квартале доход составил $1,4 млрд. против прогноза $1,65 млрд.

Акции Elekta AB подешевели на 5,8 процента, так как квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий экспертов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,867.37 -21.76 -0.32%

CAC 40 4,871.07 +1.82 +0.04%

DAX 11,243.79 -36.57 -0.32%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе вслед за рынками акций США и Европы. Давление на японский рынок акций оказало укрепление иены относительно доллара США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Падение котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже связано со стремлением игроков зафиксировать прибыль после роста показателей в течение нескольких дней. Многие игроки в Токио продают заметно подорожавшие за последние дни роста акции для фиксации прибыли. Снижение индексов, зафиксированное в понедельник в Нью-Йорке, а также небольшое укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США, также повлияли на ситуацию на фондовом рынке Японии.

Акции австралийских компаний также подешевели, так как экономика Австралии расширяется более медленными темпами чем ожидалось. Согласно опубликованным данным, ВВП Австралии в четвертом квартале вырос на 0.5%, а в годовом исчислении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Также на динамику торгов повлияли данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. В феврале индекс деловой активности для сферы услуг Китая вырос до 52,0 после падения до 6-месячного минимума 51,8 в январе. Такие данные представили сегодня в HSBC Holdings PLC, указав на сдержанное восстановление активности за пределами производственного сектора страны. Компании Китая, предоставляющие услуги, отмечали сильный рост новых заказов, причем его темпы ускорились по сравнению с январем. Тем не менее, создание новых рабочих мест в секторе замедлилось. Расходы в сфере услуг сильно выросли за месяц, при этом темпы инфляции ускорились до 4-месячного максимума в феврале.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,680.87 -134.29 -0.71 %

Hang Seng 4,623.33 -79.45 -0.32 %

S&P/ASX 200 5,905.8 -28.10 -0.47 %

Shanghai Composite 3,257.72 -5.33 -0.16 %

Topix 1,516.55 -10.28 -0.67 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,815.16 -11.72 -0.06 %

Hang Seng 24,702.78 -184.66 -0.74 %

Shanghai Composite 3,263.05 -73.23 -2.20 %

FTSE 100 6,889.13 -51.51 -0.74 %

CAC 40 4,869.25 -48.07 -0.98 %

Xetra DAX 11,280.36 -130.00 -1.14 %

S&P 500 2,107.78 -9.61 -0.45 %

NASDAQ Composite 4,979.9 -28.20 -0.56 %

Dow Jones 18,203.37 -85.26 -0.47 %

Фондовый рынок Соединенных Штатов продемонстрировал умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс Nasdaq Composite впервые за 15 лет закрылся выше отметки в 5000 пунктов. Читать далее

Во вторник польский рынок акций, следуя тенденциям мировых площадок, претерпел падение. Снижение индекса широкого ринка WIG составило 1.13%, а индекса наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 1.39%.

Котировки бумаг большинства компаний из корзины WIG30 претерпели снижение. При этом больше всего в своей капитализации потеряли угольные компании BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) - «-8.02%» и «-6.98%» соответственно. Причиной обвала угольщиков стало сообщение BOGDANKA о том, что объем добычи угля компанией в 2015 году может составить менее 10 млн. т, так существуют проблемы со сбытом продукции.

Среди отраслевых индикаторов зафиксировать положительный результат удалось только трем индексам - индексу девелоперских компаний WIG-DEWEL (+0.94%), индексу компаний IT-индустрии WIG-INFO (+0.86%) и индексу компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+0.23%).

В среду Национальный банк Польши огласит решение по уровню процентной ставки. Это событие, а также общемировые тенденции и корпоративная отчетность будут определять движение рынка.