Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2015

В понедельник польскому рынку акций удалось завершить торговою сессию с незначительным положительным результатом на фоне отсутствия единого тренда на европейских площадках. Индекс широкого рынка WIG зафиксировал символический рост на 0.07%.

Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 в отличие от индекса широкого рынка завершил сессию с понижением, потеряв 0.25%. Только треть бумаг индексной корзины закончили день ростом котировок. С наилучшим результатом закрылся TVN (WSE: TVN), акции которого подорожали на 3.05%. В тоже время среди наиболее просевших акций оказались TAURONPE (WSE: TPE) и MBANK (WSE: MBK), упавшие на 3.27% и 2.61% соответственно.

В отраслевом разрезе аутсайдерами стали энергетическая отрасль и телекоммуникационный сектор (соответствующие индексы WIG-ENERG и WIG-TELKOM упали на 1.07% и 0.99%), тогда как остальные 9 индексов завершили день успешно.

Во вторник внимание участников польского рынка акций будет сосредоточено на мировых рынках, а также отчетах эмитентов.

Фондовые индексы США немного выросли в понедельник, подтолкнув Nasdaq выше уровня $5000 впервые за пятнадцать лет. Катализатором сегодняшней динамики стали смешанные данные, которые указали на медленно ускоряющуюся экономику.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в феврале активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в феврале до 52,9 против 53,5 в январе. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 53,4.

Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что объем расходов на строительство неожиданно снизился по итогам января, что было вызвано падением частных и государственных расходов. Согласно отчету, расходы на строительство сократились в январе на 1,1%, достигнув годового уровня $971,4 млрд. Ожидалось, что показатель вырастет на 0,4%. Также добавим, что Министерство торговли пересмотрело в сторону повышения объем расходов за декабрь - до +0,8% с +0,4%.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -0.78%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.09%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0,6%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 18224.00 +97.00 +0.54%

S&P 500 2109.00 +6.25 +0.30%

Nasdaq 100 4461.25 +18.75 +0.42%

10-year yield 2.07% +0.06

Oil 50.32 +0.56 +1.13%

Gold 1207.60 -5.50 -0.45%

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, в то время как сильные данные по производственному сектору еврозоны стимулировали рост евро, однако эта поддержка оказалась временной, и фондовые рынки не смогли продемонстрировать устойчивое повышение из-за сохраняющихся опасений насчет экономического будущего Греции. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (+1 б.п.).

Золото $1214.00 (+0.07%)

Нефть (WTI) $49.00 (-1.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2101.50 (-0.06%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.13% до уровня 4448.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,826.88 +28.94 +0.15%

Hang Seng 24,887.44 +64.15 +0.26%

Shanghai Composite 3,336.14 +25.83 +0.78%

FTSE 6,936.02 -10.64 -0.15%

CAC 4,912.32 -39.16 -0.79%

DAX 11,385.18 -16.48 -0.14%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.20 за баррель (-1.09%)

Золото торгуется по $1214.30 за унцию (+0.12%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки.

На рынке ощущается нехватка драйверов для дальнейшего роста, а сообщения с Китая, где индексы PMI вышли значительно лучше средних прогнозов, сумели только ограничить потери фьючерсов. Существенной поддержки фьючерсам также не оказывает решение Народного банка Китая снизить ставки.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было. Наибольшее внимание привлекли сообщения о том, что Hewlett-Packard (HPQ) покупает поставщика доступа к сетям Wi-Fi корпоративного уровня Aruba Networks (ARUN). Однако, спекуляции по этому поводу уже были на рынке ранее, поэтому большим сбрпризом эта новость не стала.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций IBM до "хуже рынка" с "нейтрально", целевая стоимость $140

Прочее:

Аналитики Axiom Capital присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг "покупать", целевая стоимость $60

HPQ заплатит $24.67 за одну акцию, в итоге общая сумма сделки составит около $3 млрд.

Акции HPQ на премаркете выросли к уровню $34.95 (+0.32%).

Акции ARUN на премаркете упали к уровню $24.20 (-2.46%), укрепившись за последние две торговые сессии более чем на 30% на фоне сообщений о возможной покупке компании.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, но остаются вблизи семилетнего максимума, что связано с публикацией данных по еврозоне и Германии.

Исследовательская фирма Markit сообщила, что активность в производственном секторе еврозоны в феврале осталась на уровне января, а производственная активность в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, ускорилась.

Согласно отчету, февральский индекс PMI для сферы производства еврозоны составил 51,0 пункта против предварительного значения на уровне 51,1 пункта и 51,0 пункта в январе. Ожидалось, что показатель останется на отметке 51,1 пункта. Напомним, значение выше 50 указывает на расширение в секторе. Также добавим, что индекс остался вблизи 6-месячного максимума.

Тем временем, индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Германии вырос в феврале до 51.1 против январского значения 50.9. Производство растет уже 22-й месяц подряд. Цены производителей на входе продолжили снижение в условиях дешевой нефти. Цены на выходе зарегистрировали 4-й подряд спад, хотя темпы снижения были незначительными.

Между тем, еще один отчет показал: потребительские цены в еврозоне снизились в третий месяц подряд в феврале, хотя и более медленными темпами, чем в январе, в то время как уровень безработицы упал до самого низкого уровня с начала 2012 года. Согласно данным, индекс потребительских цен опустился в феврале на 0,3% годовых против снижения на 0,6% в январе, которое оказалось наибольшим с января 2009 года. Эксперты ожидали, что показатель снизится на 0,5%. Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась в феврале на уровне 0,6 процента. Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака выросла на 0,5 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,1 процента. Между тем, цены на энергоносители упали на 7,9 процента, а стоимость неэнергетических промышленных товаров снизилась на 0,2 процента.

В Евростат также сообщили, что уровень безработицы через 19 стран еврозоны упал в январе до 11,2% с 11,3% в декабре (пересмотрено с 11,4%). Последнее значение оказалось самым низким с апреля 2012 года. В ЕС безработица также снизилась на 0,1% - до 9,9%.

Котировки акций сырьевых компаний растут в ходе торгов благодаря неожиданному снижению ставок китайским ЦБ. Как стало известно, Народный банк КНР понизил с 1 марта ключевые процентные ставки, продемонстрировав стремление поддержать рост экономики и предотвратить дефляцию. Ключевая ставка по кредитам на 12 месяцев снижена на 0,25 процентного пункта, до 5,35%, по депозитам - на те же 0,25 процентного пункта до 2,5%.

Стоимость Vivendi - французской медиа-группы - снизилась на 5,3 процента, так как компания договорилась о продаже всех принадлежащих ей акций Numericable-SFR фирме Altice по 40 евро за акцию, что ниже цены на закрытие торгов в пятницу 55,40 евро.

Котировки Altice выросли на 7,7 процента, продемонстрировав наибольший прирост с декабря.

Акции Telecom Italia подорожали на 1,36 процента после того, как генеральный директор французской Orange заявил, что компании обсуждают создание альянса.

Стоимость Bankia - испанского банка - увеличилась на 3,9 процента, так как отчет указал на 22-процентный рост чистой прибыли.

Бумаги Lafarge SA подешевели на 2,1 процента. Люди, знакомые с вопросом, сообщили, что акционеры Holcim Ltd. оказывают давление на швейцарскую цементную компанию, чтобы пересмотреть слияние с Lafarge.

Акции Airbus Group подорожали на 0,2 процента после сообщения компании о планах увеличить производство модели A320 до 50 в месяц, чтобы удовлетворить растущий спрос.

На текущий момент:

FTSE 100 6,959.45 +12.79 +0.18%

CAC 40 4,926.92 -24.56 -0.50%

DAX 11,417.57 +15.91 +0.14%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе вслед за снижением ставки китайским Центробанком, ставшим вторым за последние три месяца. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Рост котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже сегодня обусловлен позитивными экономическими данными, опубликованными перед открытием торгов. Так, уровень расходов японских корпораций в период за октябрь-декабрь прошлого года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.Продолжающееся ослабление курса иены, в чем заинтересованы местные крупные корпорации, сказалось на колебании индексов.

Акции Токийского Диснейленда и Oriental Land Co. подорожали на 3,9%.

Рыночная стоимость Nippon Telegraph & Telephone Corp. увеличилась на 2.8%, после отчета одного из своих подразделений, которое планирует купить немецкий оператор центров обработки электронных данных GmbH & Co. за $ 834 млн (около 100 млрд иен) .

Фондовые рынки Китая выросли, после того как китайские политики активизировали усилия по стимулированию роста в крупнейшей экономики Азии.

Народный банк Китая понизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 2,5% и годовую ставку кредитования до 5,35%. Китай присоединился к волне глобального смягчения и это второе снижение ставки в течение трех месяцев.

Также на динамику торгов повлияли данные по индексу деловой активности производственной сферы Китая. Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC составил 50.7 пункта. По предварительным данным, индекс деловой активности перерабатывающей промышленности КНР, который рассчитывается HSBC и Markit Economics, достиг уровня в 50.1 пункт относительно 49.7 пункта за январь текущего года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,840.18 +42.24 +0.22 %

Hang Seng 24,885.35 +62.06 +0.25 %

S&P/ASX 200 5,968.8 +40.03 +0.68 %

Shanghai Composite 3,319.92 +9.62 +0.29 %

Topix 1,527.94 +4.09 +0.27 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,797.94 +12.15 +0.06 %

Hang Seng 24,823.29 -78.77 -0.32 %

Shanghai Composite 3,310.72 +12.36 +0.37 %

FTSE 100 6,946.66 -3.07 -0.04 %

CAC 40 4,951.48 +40.86 +0.83 %

Xetra DAX 11,401.66 +74.47 +0.66 %

S&P 500 2,104.5 -6.24 -0.30 %

NASDAQ Composite 4,963.53 -24.36 -0.49 %

Dow Jones 18,132.7 -81.72 -0.45 %