Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2015

Большинство компонентов индекса DOW растут (26 в плюсе, 4 в минусе). Больше всех упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -1.21%). Лидируют акции United Technologies Corporation (UTX, +2.09%).

Почти все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Самое большое повышение демонстрирует сектор промышленных товаров (+1.0%). Снижается только сектор основных материалов (-0.3%).

В понедельник наблюдалось отсутствие единой тенденции на мировых площадках. Польский рынок акций зафиксировал скромный рост - индекс широкого рынка WIG сумел прибавить лишь 0.06%. В тоже время значение индикатора наиболее ликвидных бумаг WIG30 осталось на уровне закрытия пятницы.

Больше всех среди наиболее ликвидных бумаг подешевели акции угольных компаний BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) - на 3.18% и 2.46% соответственно. Данные компании продолжают терять в стоимости из-за трудностей со сбытом угля. Напротив, лидером роста стал банк HANDLOWY (WSE: BHW), который прибавил 1.94% и тем самым отыграл большую часть своего 2.69%-ого падения, зафиксированного на прошлой неделе. Кроме того продолжили дорожать бумаги CCC (WSE: CCC) и LOTOS (WSE: LTS) - на 1.66% и 1.20% соответственно.

В отраслевом разрезе опережающими темпами росли акции компаний пищевой промышленности, - индекс WIG-SPOZYW прибавил 1.89%. В тоже время хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний, - индекс WIG-SUROWC снизился на 1.87%.

Польский рынок ожидает сигналов с мировых площадок для выбора направления движения.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешано, что было связано с падением греческий акций. Давление также оказали смешанные сигналы по экономике Китая, и спекуляции относительно перспектив увеличения учетной ставки в США.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,289 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,095% против 0,075% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,96 по сравнению с 4,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,96% от объёма размещения по сравнению с 35,62% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,69% от объёма размещения по сравнению с 2,59% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 25,627 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,015% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,18 по сравнению с 4,30 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 18,94% от объёма размещения по сравнению с 27,60% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,91% от объёма размещения по сравнению с 7,86% на предыдущем аукционе
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (-4 б.п.).

Золото $1171.40 (+0.58%)

Нефть (WTI) $49.53 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2073.50 (+0.15%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.01% до уровня 4405.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,790.55 -180.45 -0.95%

Hang Seng 24,123.05 -40.95 -0.17%

Shanghai Composite 3,302.16 +60.98 +1.88%

FTSE 6,879.45 -32.35 -0.47%

CAC 4,946.72 -17.63 -0.36%

DAX 11,564.66 +13.69 +0.12%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.29 за баррель (-0.29%)

Золото торгуется по $1171.40 за унцию (+0.61%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, консолидируясь после пятничного снижения.

Определенную поддержку фьючерсам оказывают данные по торговому балансу Китая. Отчет оказался в 8 раз лучше среднего прогноза: профицит баланса достиг отметки 60,6 млрд. против ожиданий 7,8 млрд. Рост профицита стал возможным благодаря повышению экспорта на 48,3% и снижению импорта на 20,5%. При этом стоит отметить, что это были данные за февраль, когда в стране около недели отмечался Новый год по лунному календарю. В целом, отчет оказался очень сильным, а рост экспорта указал на улучшение ситуации в глобальной экономике.

В тоже время ожидания скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, ставшие причиной сильного снижения индексов в пятницу, продолжают ограничивать рост фьючерсов.

Новостной фон сегодня ограничен. Ни до начала торгов, ни в течение сессии понедельника публикаций каких-либо американских макроэкономических отчетов не предвидется.

Сегодня в фокусе будут находится акции компании Apple (AAPL). Производитель смартфонов iPhone сегодня проведет презентацию умных часов Apple Watch. Начало презентации намечено на 18:00 GMT. Акции AAPL на премаркете выросли на 1%..

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что совет директоров General Motors (GM) одобрил немедленный запуск программы обратного выкупа собственных акций на сумму $5 млрд. Акции GM отреагировали на данные сообщения ростом, подорожав на премаркете почти на 4%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Акции GM на премаркете выросли к уровню $37.90 (+3.72%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey понизили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) с "покупать" до "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $145 с $130, рейтинг акций оставлен на уровне "лучше рынка"

Акции MCD на премаркете упали к уровню $96.16 (-1.00%).

Европейские фондовые индексы показывают снижение, поскольку инвесторы перефокусировались на сегодняшние переговоры Еврогруппы о долговом бремени Греции.

Сегодня Еврогруппа из министров финансов еврозоны должна провести заседание в Брюсселе, чтобы обсудить предложенные Грецией экономические реформы.

В прошлом месяце Афины достигли временного соглашения с кредиторами о продлении программы финансового спасения на четыре месяца, однако теперь должны представить подробности, прежде чем получить дальнейшую экономическую помощь.

Ранее в понедельник официальные данные показали, что профицит торгового баланса Германии сократился в январе до 19,7 млрд евро с 21,6 млрд евро в декабре, чей показатель был пересмотрен с профицита 21,8 млрд евро. Аналитики прогнозировали рост профицита в январе до 22,30 млрд.

Финансовый сектор в целом ослаб, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale потеряли 0,33% и 0,54%, в то время как германский Deutsche Bank снизился на 0,59%.

Среди периферийных кредиторов, итальянский Intesa Sanpaolo отступил на 0,59%, в то время как испанские банки Banco Santander и BBVA ослабли на 0,30% и 0,96% соответственно.

Акции Gazprom обвалились на 1,73% на фоне сообщений, что российский газовый экспортер компенсирует крупнейшей нефтегазовой компании Италии Saipem SpA расходы за два судна-трубоукладчика, нанятые для строительства проекта «Южный поток».

Три месяца назад президент РФ Владимир Путин заявил, что Газпром отказывается от строительства газопровода через Черное море стоимостью $45 млрд.

Акции WPP Plc потеряли 0,65%, несмотря на публикацию годовой прибыли рекламной компании выше прогнозов.

Между тем акции горнодобывающих компаний показывают смешанную динамику. Так, акции Bhp Billiton ослабли на 0,23%, акции Rio Tinto потеряли 0,51%, в то время как акции конкурентов Randgold Resources и Glencore Xstrata повысились на 1,34% и 1,52% соответственно.

Финансовые акции также неоднозначны. Так, акции Barclays ослабли на 0,32%, акции Lloyds Banking опустились на 0,85%, в то время как акции Royal Bank of Scotland поднялись на 0,01%, а акции HSBC Holdings выросли на 0,32%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,869.57 -42.23 -0.61 %

CAC 40 4,939.94 -24.41 -0.49 %

DAX 11,524.33 -26.64 -0.23 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на отрицательной территории. Сильный отчет по рынку труда США укрепил ожидания рынка относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США примерно в середине года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как сильный отчет по рынку труда США укрепил ожидания рынка относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США примерно в середине года.

Инвесторы на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже начали торги с продажи акций, подорожавших в конце прошлой недели под влиянием положительных новостей из Европы, в частности, решения Европейского центрального банка начать программу стимулирования экономики.

Снижению биржевых показателей в Токио также способствуют итоги пятничных торгов на рынках США. Там инвесторы сыграли на понижение на фоне слухов о возможном повышении ключевых ставок Федеральной резервной системы уже в июне, а не осенью это года, как ожидалось ранее.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,859.76 -111.24 -0.59 %

Hang Seng 23,995.84 -168.16 -0.70 %

S&P/ASX 200 5,820.6 -78.26 -1.33 %

Shanghai Composite 3,210.86 -30.33 -0.94 %

Topix 1,532.7 -8.14 -0.53 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,971 +219.16 +1.17 %

Hang Seng 24,164 -29.04 -0.12 %

Shanghai Composite 3,241.24 -7.24 -0.22 %

FTSE 100 6,911.8 -49.34 -0.71 %

CAC 40 4,964.35 +0.84 +0.02 %

Xetra DAX 11,550.97 +46.96 +0.41 %

S&P 500 2,071.26 -29.78 -1.42 %

NASDAQ Composite 4,927.37 -55.44 -1.11 %

Dow Jones 17,856.78 -278.94 -1.54 %