Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2015

Польский рынок акций в течение торгов четверга ориентировался на европейские площадки, которые торговались разнонаправленно. По итогам дня индексу WIG удалось зафиксировать незначительный рост - «+0.18%». В тоже время индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 немногим превзошел индикатор широкого рынка, прибавив 0.20%. Поддержку рынку оказали публикации компаниями BOGDANKA (WSE: LWB) и TAURON PE (WSE: TPE) хороших финансовых результатов за 2014 год, которые превысили прогнозы аналитиков. Акции указанных компаний выросли соответственно на 1.22% и 0.89%.

Лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции банка ALIOR (WSE: ALR), подорожавшие на 3.36%. За ними последовали бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и KGHM (WSE: KGH), прибавившие соответственно 2.24% и 2.10%. С другой стороны, давление продавцов наблюдалось в бумагах ENEA (WSE: ENA) и LPP (WSE: LPP), в результате чего их котировки снизились на 2.29% и 1.69%, соответственно.

Среди отраслевых индексов лучший результат зафиксировал индикатор сырьевых компаний WIG-SUROWC (+1.80%), тогда как более всего потерял индекс компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW (-0.30%).

Тенденции на мировых рынках, скорее всего, будут определят настроения на польском рынке акций в пятницу.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -4.83%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +3.77%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,8%).

В четверг утром, чип гигант Intel (INTC) объявил о снижении прогноза по своим доходам в первом квартале. Intel ожидает доходы в размере $12,8 млрд, что на $900 млн меньше, чем первоначальный ежеквартальный прогноз. Вместе с тем, компания заявила, что операционные расходы останутся неизменными. Кроме того, Intel опубликовала следующее заявление:

Изменение прогноза по доходам является результатом более слабого, чем ожидалось, спроса на офисные настольные ПК и худший, чем ожидалось, уровень запасов во всей цепи поставок ПК.

Вместе с тем, компания опубликовала положительную новость, о том, что результаты бизнеса Группы Данных соответствуют ожиданиям. Можно ожидать, что оценки аналитиков начнут снижаться в течение ближайших нескольких недель. По состоянию на четверг, средний прогноз на 2015 год по доходам компании был около $58.25 млрд или рост на 4,3% по сравнению с прошлым годом. После того как Intel сократил прогноз на первый квартал, можно ожидать, что аналитики сократят прогнозы ближе к нулевой динамике доходов.

В прошлом году, примерно 62% доходов компании были сгенерированы группой PC Client, и почти вся операционная прибыль была сформирована тем-же подразделением. На днях на рынке прошел слух о том, что Intel может стать поставщиком модемов для iPhone от Apple ( AAPL). Intel должен получить место в сегменте комплектующих для планшетов и смартфонов, чтобы генерировать значительные доходы в ближайшие пару лет, и это должно дать возможность компенсировать слабость в бизнесе ПК.

Акции Intel снизились более 3,5% в течении регулярной сессии, что может показаться не таким уж большим падением. При цене акций Intel ниже $32, годовая дивидендная доходность составляет около 3,00%. Учитывая слабость PC бизнеса, стоит ожидать тестирования ключевого уровня $30 в ближайшее время. Инвесторы надеются, что Intel в 2015 покажет приличный рост, но сегодняшние новости могут изменить их ожидания.

На текущий момент акции Intel (INTC) торгуются по $31,09 (-3.84%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после того, как вчера продемонстрировали наибольшее повышение более чем шесть недель. На ход торгов повлияли финансовые отчеты компаний, а также статистика по США.

Читать далее

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 12,988 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних бондов составила 2,681% против 2,560% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,18 по сравнению с 2,26 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,88% от объёма размещения по сравнению с 49,40% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,56% от объёма размещения по сравнению с 15,45% на предыдущем аукционе.
  
  

Фондовые индексы США сильно выросли сегодня, акции компаний банковского сектора показывают лучшие результаты за день, в то время как акции технического сектора оказались под давлением из-за слабого прогноза по Intel.

Как стало сегодня известно, цены на импортные товары выросли в первый раз за восемь месяцев. Это признак того, что понижательное давление на инфляцию, вызванное падением цен на нефть, начинает ослабевать. Цены на импорт выросли на 0,4% в феврале с января, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%.

Вместе с тем, по данным Министерства торговли, объем товарно-материальных запасов остался неизменным в январе, что фиксируется уже второй месяц подряд. Экономисты ждали, что запасы вырастут на 0,2 процента. Между тем, оптовые запасы выросли на 0,3 процента в январе после нулевого изменения в декабре, в то время как производственные запасы снизились на 0,4 процента. Розничные запасы также не изменились в январе после подъема на 0,5 процента в предыдущем месяце.

Кроме того, розничные продажи в США упали третий месяц подряд в феврале, что было частично связано с плохой погодой в различных частях страны. Но это также признак продолжающейся осторожности среди американских домашних хозяйств, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда и низкие цены на бензин. Продажи в розничных сетях и ресторанах снизились на 0,6% в прошлом месяце и составили с учетом сезонных колебаний $437 млрд., заявило в четверг Министерство торговли. Розничные продажи упали на 0,8% в январе и на 0,9% в декабре.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -4.18%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +2.81%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос коммунальных услуг (+1,4%).

На текущий момент:

Dow 17749.00 +187.00 +1.06%

S&P 500 2051.50 +19.50 +0.96%

Nasdaq 100 4319.00 +17.75 +0.41%

10-year yield 2.09% -0.02

Oil 47.63 -0.54 -1.12%

Gold 1150.00 -0.60 -0.05%

Прогноз по выручке за отчетный понижен до $12.5-13.1 млрд. с $13.2-14.2 млрд., ожидавшихся ранее, и среднего прогноза аналитиков на уровне $13.70 млрд. Финансовый отчет за первый квартал компания опубликует 14 апреля.

Акции INTC в ответ на сокращение прогнозов отреагировали падением, хотя к текущему моменту и сумели отступить от сессионных минимумов. На текущий момент акции INTC торгуются по $31.19 (-3.46%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (-5 б.п.).

Золото $1157.00 (+0.56%)

Нефть (WTI) $48.37 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2048.00 (+0.42%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.25% до уровня 4318.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,991.11 +267.59 +1.43%

Hang Seng 23,797.96 +79.99 +0.34%

Shanghai Composite 3,349.08 +58.18 +1.77%

FTSE 6,787.25 +65.74 +0.98%

CAC 4,991.75 -6.00 -0.12%

DAX 11,772.8 -33.19 -0.28%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.40 за баррель (+0.50%)

Золото торгуется по $1156.30 за унцию (+0.50%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую положительную динамику. Поддержку фьючерсам оказывают опубликованные результаты стресс-тестов американских банков, которые проводила ФРС, а также слабые данные по розничным продажам в США, которые снизили вероятность скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Обнародованные результаты стресс-тестов показали, что четыре крупнейших банков США испытывали определенные трудности с прохождением тестирования, но в конечном итоге стресс-тесты они прошли. К таким банкам относятся Goldman Sachs (GS), J.P. Morgan Chase (JPM) и Morgan Stanley (MS), которые получили разрешение возвратить прибыль акционерам только после корректировки их первоначальных запросов, чтобы гарантировать, что их уровни капитала останутся выше минимальных требований ФРС, а также Bank of America (BAC), которому было дано условное разрешение возвратить прибыль акционерам.

Успешно тестирование прошел Citigroup (C). В итоге в банке уже озвучили планы повышения дивидендов и запуска программы выкупа собственных акций.

О повышении дивидендов и запуске программы обратного выкупа собственных акций также сообщили в American Express Co (AXP).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Размер квартальных дивидендов повышен до $0.29 на акцию. Объем программы обратного выкупа собственных акций, которая стартует во втором квартале текущего года и продлится до второго квартала 2016 года, составит $6.6 млрд.

Акции AXP на премаркете выросли к уровню $81.02 (+1.98%).

Европейские фондовые рынки разнонаправленны на фоне высоких финансовых показателей нескольких крупных компаний.

Сезон отчетности европейских компаний подходит к концу, и их общая прибыль выросла в прошлом квартале на 15,9%, что стало лучшим показателем с середины 2011 года. Прибыль американских компаний за этот же отчетный период увеличилась на 6,8%.

По расчетам аналитиков, 10-процентное снижение курса евро к корзине валют вызовет повышение прибыли европейских компаний на 6-8%. В четверг евро вновь упал до 12-летнего минимума к доллару за счет начала количественного смягчения Европейского центробанка.

"Количественное смягчение в Европе только началось, а его влияние уже привело к резкому падению евро. Это стимулирует рост прибылей в Европе, в то время как сильный доллар начинает оказывать неблагоприятное влияние на результаты американских компаний. Учитывая расхождение в политике ЕЦБ и ФРС, эта тенденция сохранится и будет способствовать привлечению инвестиций на фондовые рынки Европы", - сказал трейдер Saxo Bank Андреа Туэни.

Некоторое давление на индексы оказали слабые данные по промпроизводству еврозоны. В еврозоне промышленное производство сократилось неожиданно в январе, показали в четверг данные Евростата. Промышленное производство упало на 0,1 процента в январе с декабря, это было первое падение за последние пять месяцев. Экономисты прогнозировали, что выпуск вырастет на 0,2 процента после роста на 0,3 процента в декабре. В годовом исчислении рост промышленного производства ускорился в два раза до 1,2 процента с 0,6 процента в декабре. Темпы роста, как ожидалось, замедлятся до 0,1 процента.

Капитализация ведущих сырьевых компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto Group поднялась более чем на 1%, в результате чего горнодобывающая отрасль показывает наилучший подъем среди промышленных подгрупп.

Курс ценных бумаг K+S AG увеличился на 3,3% после того, как производитель удобрений заявил о том, что прибыль в этом году будет существенно выше прошлогоднего уровня благодаря повышению цен.

Рыночная стоимость Deutsche Lufthansa AG поднялась на 1,5%. Вторая по величине авиакомпания в Европе ожидает роста скорректированной EBITDA в текущем году до более чем 1,5 млрд евро по сравнению с 1,2 млрд евро в 2014 году.

Котировки бумаг Asos Plc подскочили на 12% после того, как британский онлайн-ритейлер получил квартальную выручку выше консенсус-прогноза.

В то же время цена акций BT Group Plc опустилась на 1,6%.

Стоимость сервисной компании Serco Group Plc, которая управляет тюрьмами в Великобритании и легким метро в лондонском районе Доклендс, упала на 11% на заявлении о том, что она планирует привлечь от размещения акций 555 млн фунтов стерлингов ($832 млн).

Французская телекоммуникационная группа Iliad пообещала увеличить операционную прибыль на 10%, а ее акции подешевели на 1,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,776.25 +54.74 +0.81 %

CAC 40 4,989.24 -8.51 -0.17 %

DAX 11,801.91 -4.08 -0.03 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после падения накануне до минимального уровня за месяц. Основной австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,98%. Благоприятное влияние на инвесторов оказала новость о том, что безработица в стране опустилась вопреки прогнозам экспертов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут, на фоне стабильного курса иены по отношению к доллару и оптимизма вокруг восстановления японской экономики. Nikkei превысил 19000 пунктов впервые с 21 апреля 2000 года.

Инвесторы с оптимизмом восприняли то, что курс иены по отношению к доллару остается практически на одном уровне, несмотря на дальнейшее укрепление доллара к другим мировым валютам. Также на настроение инвесторов повлияли данные о восстановлении экономики страны. В частности были опубликованы данные по заказам промышленного оборудования в Японии. Этот показатель в январе снизился на 1,7% по сравнению с аналогичными данными за декабрь, когда был отмечен рост на 8,3%. Однако падение все равно оказалось не таким значительным, как прогнозировалось ранее. Заказы на промышленное оборудование - один из наиболее важных экономических показателей в Японии, поскольку он фактически отражает будущие капиталовложения компаний.

На динамику торгов на фондовом рынке Австралии положительно повлияли опубликованные данные по рынку труда. В феврале показатель уровня занятости в Австралии составил 15.6, что выше ожиданий 15.0. Январское значение было пересмотрено с -12.2 на -14.6. Уровень безработицы снизился в феврале до 6.3% с предыдущего значения 6.4%.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,006.8 +283.28 +1.51 %

Hang Seng 23,819.59 +101.62 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,853.8 +60.60 +1.05 %

Shanghai Composite 3,335.45 +44.55 +1.35 %

Topix 1,545.96 +20.29 +1.33 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,723.52 +58.41 +0.31 %

Hang Seng 23,717.97 -179.01 -0.75 %

Shanghai Composite 3,291.48+5.41 +0.16 %

FTSE 100 6,721.51 +18.67 +0.28 %

CAC 40 4,997.75 +115.80 +2.37 %

Xetra DAX 11,805.99 +305.61 +2.66 %

S&P 500 2,040.24 -3.92 -0.19 %

NASDAQ Composite 4,849.94 -9.85 -0.20 %

Dow Jones 17,635.39 -27.55 -0.16 %