Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-03-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -4.01%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.67%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.8%). В минусе только сектор конгломератов (-0.2%).

Европейские фондовые индексы расширили свой прирост, в то время как немецкий фондовый рынок достиг рекордных значений. Читать далее

Фондовые индексы США выросли в понедельник, индекс S&P 500 восстанавливается после трех недель потерь. Усиление евро по отношению к доллару США прибавили уверенности инвесторам, которые беспокоятся по поводу влияния роста доллара на заработки транснациональных компаний.

Инвесторы ведут себя осторожно перед заявлением Федеральной резервной системы США в среду, в котором ожидаются более четкие сигналы о сроках первого повышения процентных ставок.

Перед открытием рынка стало известно, что промышленное производство в США выросло меньше, чем ожидалось в феврале. Последние данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показали: по итогам месяца объем промышленного производства вырос на 0,1% (с учетом сезонных колебаний), что оказалось ниже прогнозов экспертов на уровне +0,3%. Тем временем, показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - согласно обновленных данных производство снизилось на 0,3% против повышения на 0,2%, о котором первоначально сообщалось.

Кроме того, уверенность среди строителей жилья ухудшились в текущем месяце, вопреки прогнозам экспертов на незначительное повышение. Об этом было сказано в отчете, представленном Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo. Согласно данным, мартовский индекс состояния рынка опустился до уровня 53 пункта против 55 пунктов по итогам февраля. Ожидалось, что данный показатель улучшится до 57 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.50%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.96%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,8%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17855.00 +202.00 +1.14%

S&P 500 2065.75 +23.50 +1.15%

Nasdaq 100 4345.00 +42.75 +0.99%

10-year yield 2.08% +0.03

Oil 43.27 -1.57 -3.50%

Gold 1151.70 -0.70 -0.06%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (-3 б.п.).

Золото $1157.00 (+0.39%)

Нефть (WTI) $44.00 (-1.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.50 (+0.55%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.49% до уровня 4323.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 19,246.06 -8.19 -0.04%

Hang Seng 23,949.55 +126.34 +0.53%

Shanghai Composite 3,448.49 +75.58 +2.24%

FTSE 6,767.29 +26.71 +0.40%

CAC 5,042.98 +32.52 +0.65%

DAX 12,070.16 +168.55 +1.42%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.15 за баррель (-1.54%)

Золото торгуется по $1153.30 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, получая поддержку от позитивного внешнего фона: основные

фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост благодаря началу действия программы количественного смягчения ЕЦБ. На этом фоне немецкий индекс DAX впервые в истории превысил отметку 12 тыс. пунктов.

В фокусе участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в среду. Заседание FOMC в марте является расширенным, так что оглашение решения будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов, а затем пройдет пресс-конференция Джанет Йеллен. Ожидается, что комитет продолжит готовить рынки к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, произойдет на очередном расширенном заседании в июне. В процессе подготовки рынков к повышению ставки следующим наиболее вероятным шагом является исключение с сопроводительного заявления FOMC и заявления Йеллен тезиса о терпимости в отношении начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики, чего ожидают очень многие на рынке. Именно на этот тезис будет направлено основное внимание рынков: если тезис исключат, то это будет очень сильным сигналом грядущего повышения ставки; если риторика останется неизменной, шансы повышения ставок в июне снизятся. В целом, первый вариант более вероятный, но риски того, что в ФРС продолжат акцентировать внимание на «терпимости» все же есть: определенные опасения в федрезерве может вызвать дальнейшее снижение розничных продаж, что является весьма настораживающим фактором является, так как на личное потребление (а розничные продажи это как раз один из показателей, оценивающих данную категорию) приходится около двух третей экономики США и их снижение дает основание ожидать дальнейшего замедления темпов экономического роста.

Помимо изменения риторики в федрезерве могут незначительно улучшить экономические прогнозы по уровню безработицы. Касательно инфляции, скорее всего, вновь будет озвучена уверенность в ее постепенном росте к уровню 2% в среднесрочной перспективе на фоне. Есть риски ухудшения прогнозов по темпам экономического роста, но вполне вероятно, что ограничатся понижением оценки экономической активности с «твердой» до «умеренной».

На премаркете активно торгуются акции Walt Disney (DIS) и DuPont (DD). Обе ценные бумаги существенно снизились в цене до начала торгов в связи с понижением их рейтингов.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BTIG Research понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций DuPont (DD) до "хуже рынка" с "покупать"

Прочее:

Европейские фондовые индексы заметно выросли, а немецкий DAX достиг рекордного максимума выше отметки 12000 пунктов. Поддержку рынку оказывает недавно запущенная программа количественного смягчения ЕЦБ, которая способствовала понижению доходности облигаций и ослаблению европейской валюты. Хотя евро немного восстановился сегодня, с мая прошлого года валюта потеряла около 25 процентов своей стоимости по отношению к доллару США. Инвесторы ожидают, что ослабление евро будет стимулировать экономику и повысит доходы экспортеров региона на 10-13 процентов в этом году.

"В то время как падение евро помогает европейским фондовым индексам, заметно укрепившийся доллар оказывает давление на фондовые рынки США. Вскоре мы можем увидеть, как аналитики начинают прогнозировать отрицательный рост прибыли в США по итогам 2015 года", - сказал трейдер Mirabaud Securities Джон Плассард.

Кроме того, участники рынка ждут заседания ФРС, в ходе которого могут быть озвучены новые сигналы о сроках нормализации денежно-кредитной политики в США. Предполагается, что руководители ФРС на заседании 17-18 марта исключат слова о терпении в отношении повышения ставок из официального заявления, что фактически откроет возможность их подъема в июне.

На динамику торгов также влияют новости из Китая. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пообещал, что китайские власти предпримут дополнительные меры в случае чрезмерного ослабления экономического роста в стране, несмотря на стремление к реформам. В планах Пекина заложены темпы роста ВВП примерно на 7% в 2015 году, и этот ориентир будет поддерживаться, добавил он.

Давление на индексы оказывают опасения по поводу ситуации с греческим долгом сохраняются. Министры финансов Еврогруппы продолжают переговоры в Брюсселе, где обсуждается пакет реформ, представленный Грецией для продления финансовой помощи.

Акции Siemens подорожали на 1,6%, достигнув самого высокого уровня примерно за 7 лет, после немецкая компания выиграла несколько египетских контрактов.

Стоимость Actelion выросла на 1,3%, так как швейцарская биофармацевтическая компания объявила о положительных результатах своих последних исследований.

Бумаги Hennes & Mauritz AB демонстрируют повышение на 2,2% после того, как ритейлер одежды сообщил о росте продаж в первом квартале выше ожиданий экспертов.

Котировки Lafarge упали на 4,42%. Французский производитель цемента сообщил о готовности рассмотреть вопрос об изменении условий запланированного слиянии с Holcim Ltd.

Стоимость Standard Life подскочила на 2,3% на фоне сообщений, что инвестиционная группа может увеличить свою долю в индийском совместном предприятии.

Акции Total упали на 0,14%, а Eni - снизились на 1,67% на фоне резкого падения цен на нефть

На текущий момент:

FTSE 100 6,773.53 +32.95 +0.49%

CAC 40 5,053.46 +43.00 +0.86%

DAX 12,050.09 +148.48 +1.25%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне снижения цен на энергоносители и предстоящего на этой неделе заседания Федеральной резервной системы. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, на фоне слабого курса иены к американскому доллару и ожиданий инвесторов, связанных с повышением ключевых ставок Федеральной резервной системы США, которое должно состояться до конца этого года. Между тем, евро в японской столице, как и на других мировых площадках, продолжает ослабевать под влиянием долговых проблем еврозоны. Ранее местные аналитики предсказывали, что курсы доллара США и евро могут сравняться уже в самое ближайшее время.

Китайские акции растут, после того как правительство Поднебесной пообещало поддержать экономический рост. Shanghai Composite Index расширенный 1,8%, так как премьер министр Китая Ли Кэцян пообещал принять меры, если замедление роста экономики грозит снижению количества рабочих мест или заработной платы.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,265.23 +10.98 +0.06 %

Hang Seng 23,940.75 +117.54 +0.49 %

S&P/ASX 200 5,802.5 -12.04 -0.21 %

Shanghai Composite 3,434.31 +61.40 +1.82 %

Topix 1,556.62 -3.71 -0.24 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,254.25 +263.14 +1.39 %

Hang Seng 23,823.21 +25.25 +0.11 %

Shanghai Composite 3,373.79 +24.46 +0.73 %

FTSE 100 6,740.58 -20.49 -0.30 %

CAC 40 5,010.46 +23.13 +0.46 %

Xetra DAX 11,901.61 +102.22 +0.87 %

S&P 500 2,053.4 -12.55 -0.61 %

NASDAQ Composite 4,871.76 -21.53 -0.44 %

Dow Jones 17,749.31 -145.91 -0.82 %