Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-03-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Снижаются только акции Visa Inc. (V, -0.01%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.67%).

Все сектора индекса S&P растут. Больше всего выросли сектора коммунальных услуг (+3.0%) и базовых материалов (+3.0%).

В среду польский рынок акций сохранил положительную динамику. Индекс широкого рынка WIG повысился на 0.31% по итогам дня. В тоже время индексу наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось завершить торговую сессию еще успешнее, - индикатор вырос на 0.58%.

Лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции KERNEL (WSE: KER), прибавившие 4.05%. Заметно выросли также бумаги PGNIG (WSE: PGN; +3.90%), GTC (WSE: GTC; +2.80%), PGE (WSE: PGE; +2.79%) и PKN ORLEN (WSE: PKN; +2.73%). В тоже время продолжают терять в стоимости акции TVN (WSE: TVN) - в среду они подешевели на 2.24%, что вывело их в лидеры падения. За ними последовали бумаги банков ALIOR (WSE: ALR) и PEKAO (WSE: PEO), потерявшие соответственно 1.84% и 1.67%.

Отраслевые индикаторы демонстрировали преимущественно рост. Противоположные тенденции наблюдались только в строительстве (соответствующий индекс WIG-BUDOW снизился на 1.01%), химической промышленности (WIG-CHEMIA потерял 0.93%), медиабизнесе (WIG-MEDIA просел на 0.66%) и банковском секторе (WIG-BANKI упал на 0.49%). Напротив, максимальный рост зафиксировали индикаторы, отражающие динамику стоимости бумаг топливной (WIG-PALIWA вырос на 2.86%) и пищевой (WIG-SPOZYW прибавил 2.07%) промышленностей.

Завтра польский рынок акций, вероятнее всего, продолжит рост. Не исключены небольшие коррекции (как вниз, так и вверх) по отдельным бумагам.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, в то время как акции британских компаний выросли после представления бюджета, а шведские акции подскочили после снижения ставки. Читать далее

Фондовые индексы США демонстрируют незначительную отрицательную динамику перед долгожданной отчетностью и пресс-конференцией ФРС в конце сегодняшней регулярной сессии, на которой, как ожидается, дадут более четкое понимание о том, как скоро регулятор планирует ужесточать денежно-кредитную политику.

Так, сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 18:00 GMT. Заседание FOMC в марте является расширенным, так что оглашение решения будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов, а затем пройдет пресс-конференция Джанет Йеллен, начало которой намечено на 18:30 GMT. Ожидается, что комитет продолжит готовить рынки к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, произойдет на очередном расширенном заседании в июне.

Цены на нефть марки WTI снизились сегодня, опустившись ниже отметки $45 за баррель. Инвесторы продавили черное золото на ожиданиях публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 7-14 марта запасы нефти увеличились на 9,6 млн баррелей до 458,5 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -1.53%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0.75%).

Секторы индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,5%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17674.00 -103.00 -0.58%

S&P 500 2059.00 -7.25 -0.35%

Nasdaq 100 4355.25 -15.25 -0.35%

10-year yield 2.02% -0.03

Oil 44.19 -1.00 -2.21%

Gold 1150.50 +2.30 +0.20%

FedEx Corp. (FDX) сообщила о росте доходов на 53% за последний квартал, что было вызвано понижением цен на топливо, теплой погодой и завершением реструктуризации бизнеса воздушной экспресс-доставки почтового гиганта.

Акции FedEx, которые выросли на 27% за прошедший год, теряют в ходе торгов более 2% из-за того, что квартальная выручка компании и ее обновление прогноза по прибыли на текущий финансовый год не оправдали ожиданий инвесторов.

С более чем 600 самолетами и 90 000 транспортных средств, FedEx сильно выиграла от падения цен на топливо. Реструктуризация бизнеса воздушной экспресс-доставки также способствовали росту. Эти меры включают в себя модернизацию авиапарка, а также увольнение 3600 сотрудников.

Кроме того, в этом году мягкая погода также внесла позитивные коррективы в деятельность компании. Суровая зима в прошлом году отняла $​​125 млн от операционных доходов FedEx, сообщали руководители FedEx год назад.

В третьем квартале, закончившимся 28 февраля, FedEx сообщила о прибыли $580 млн, или $2,01 на акцию, по сравнению с $378 млн, или $1,23 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании выросла на 4%, до $11,72 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в последнее время, ожидали прибыль на акцию в размере $1,87 при выручке в $11,79.

"У нас был очень успешный пик сезона, поскольку объем вырос во всех транспортных сегментах", - сказал главный исполнительный директор компании Фредерик Смит.

На финансовый год, заканчивающийся в мае, FedEx сузила диапазон прогноза прибыли на акцию до $8,80-$8,95,в то время как предыдущий прогноз был в диапазоне $8,50-$9,00. Аналитики Thomson Reuters в среднем ожидают прибыль в размере $8,97 на акцию.

В отчетном квартале, сегмент экспресс-доставки принес компании $6,66 млрд дохода, по сравнению с $6,67 млрд годом ранее. Тем не менее, внутренний объем пакета вырос на 4%. Несмотря на практически не изменившийся доход, рентабельность сегмента выросла более чем в два раза из-за снижения затрат.

Выручка в наземном сегменте увеличилась на 12%, до $3,39 млрд, средний ежедневный объем вырос на 7%. Сегмент извлек выгоду от роста электронной коммерции в последние кварталы, а также от более высоких базовых ставок.

FedEx сообщил о росте доходов своего сегмента перевозок на 6%, до $1,43 млрд, а объемы поставок увеличились на 3%.

В январе, главный конкурент компании - United Parcel Service Inc. (UPS) сообщил, что понес $200 млн дополнительных расходов во время праздников, так как компания наняла слишком много людей.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) торгуются по $170,71 (-2.85%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (-2 б.п.).

Золото $1147.90 (-0.02%)

Нефть (WTI) $42.35 (-2.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2058.50 (-0.38%), фьючерс NASDAQ упал на 0.35% до уровня 4355.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно несут потери.

Nikkei 19,544.48 +107.48 +0.55%

Hang Seng 24,120.08 +218.59 +0.91%

Shanghai Composite 3,577.04 +74.20 +2.12%

FTSE 6,905 +67.39 +0.99%

CAC 5,027.61 -1.32 -0.03%

DAX 11,900.8 -80.05 -0.67%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.24 за баррель (-2.81%)

Золото торгуется по $1146.50 за унцию (-0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Заседание FOMC в марте является расширенным, так что оглашение решения будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов, а затем пройдет пресс-конференция Джанет Йеллен, начало которой намечено на 18:30 GMT. Ожидается, что комитет продолжит готовить рынки к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, произойдет на очередном расширенном заседании в июне. В процессе подготовки рынков к повышению ставки следующим наиболее вероятным шагом является исключение с сопроводительного заявления FOMC и заявления Йеллен тезиса о терпимости в отношении начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики, чего ожидают очень многие на рынке. Именно на этот тезис будет направлено основное внимание рынков: если тезис исключат, то это будет очень сильным сигналом грядущего повышения ставки; если риторика останется неизменной, шансы повышения ставок в июне снизятся. В целом, первый вариант более вероятный, но риски того, что в ФРС продолжат акцентировать внимание на «терпимости» все же есть: определенные опасения в федрезерве может вызвать дальнейшее снижение розничных продаж, что является весьма настораживающим фактором является, так как на личное потребление (а розничные продажи это как раз один из показателей, оценивающих данную категорию) приходится около двух третей экономики США и их снижение дает основание ожидать дальнейшего замедления темпов экономического роста.

Помимо изменения риторики в федрезерве могут незначительно улучшить экономические прогнозы по уровню безработицы. Касательно инфляции, скорее всего, вновь будет озвучена уверенность в ее постепенном росте к уровню 2% в среднесрочной перспективе на фоне. Есть риски ухудшения прогнозов по темпам экономического роста, но вполне вероятно, что ограничатся понижением оценки экономической активности с «твердой» до «умеренной».

Давление на фьючерсы также оказывает публикация квартального отчета компанией FedEx (FDX), которую часто называют "барометром деловой активности в мире", так как она занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света. Отчет оказался нейтральным (прибыль лучше прогнозов, выручка - хуже), но при этом компания несколько понизила прогнозы по прибыли на полный финансовый год. Акции FDX на премаркете упали в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $124 до $130

Финансовые результаты деятельности за 3-й квартал финансового года оказались смешанными. Прибыль была на уровне $2.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.88, выручка выросла на 4.0% г/г до уровня $11.7 млрд. против среднего прогноза $11,8 млрд.

Компания уточнила понизила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год, сократив ожидаемый диапазон до $8.80-8.95 в расчете на одну акцию против предыдущей оценки $8.50-9.00 и среднего прогноза аналитиков $8.97.

Акции FDX на премаркете упали в цене более чем на 1%, достигнув отметки $173.89 (-1.04%).

Компанию FedEx часто называют "барометром деловой активности в мире", так как она занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, что связано с ожиданиями итогов заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются услышать от ФРС новые подсказки касательно сроков нормализации денежно-кредитной политики в США. Большинство экономистов предсказывают повышение ставок в июне, в то время как многие другие ЦБ, включая Европейский центробанк, смягчают политику.

На ход торгов также повлияли данные по Британии и протокол заседания ЦБ Англии. УНС сообщило, что темпы роста заработной платы среди британских рабочих замедлились по итогам января, что было связано с меньшим объемом бонусных выплат, в то время как число занятных увеличилось до небывало высокого уровня.

Тем временем, протокол Банка Англии показал, что члены MPC единодушно проголосовали за сохранение текущего курса монетарной политики (9-0). ЦБ выразил оптимизм в отношении экономического прогноза, указав на «умеренно позитивную» динамику за последний месяц. Данный факт вместе с дивергенцией политики может оказать дальнейшую поддержку фунту стерлингу. Между тем, в Банке Англии добавили, что курс фунта мог быть выше, если бы не неопределенность вокруг майских выборов. На прошлой неделе Карни отметил, что обменный курс (предположительно EUR/GBP) является потенциальным фактором в цикле ужесточения политики.

Кроме того, инвесторы ждут публикации подробностей бюджета Великобритании. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн представит сегодня бюджет на предстоящий финансовый год, в котором, как ожидается, будут объявлено о налоговых льготах для нефтяных компаний, ведущих добычу на шельфе Северного моря.

Небольшую поддержку оказали новые прогнозы от ОЭСР. Эксперты сообщили, что низкие цены на нефть и ослабление денежно-кредитной политики поддерживают экономический рост в крупнейших странах мира, однако в краткосрочной перспективе темпы повышения останутся сдержанными. ОЭСР прогнозирует, что ВВП США в текущем году вырастет на 3,1% и на 3% в 2016 году. Также эксперты ожидают, что экономика Великобритании вырастет в 2015 году на 2,6% и в следующем году - на 2,5%, Канады - соответственно на 2,2% и 2,1%. В то же время рост ВВП Японии, по прогнозам, ускорится с 1% в текущем году до 1,4% в 2016 году. ОЭСР ожидает, что ВВП еврозоны в 2015 году поднимется на 1,4% и в следующем году - на 2%. Однако прогнозы сильно различаются по странам. В частности, экономика Германии может увеличиться на 1,7% в этом году и на 2,2% - в 2016 году, Франции - соответственно на 1,1% и 1,7%, Италии - 0,6% и 1,3% соответственно.

Акции Inditex - испанской компании, владеющей торговой марки Zara - выросли на 3,4 процента. Чистая прибыль в 2014 году поднялась с 2,38 млрд до 2,5 млрд евро, тогда как консенсус-прогноз равнялся 2,49 млрд евро. При этом выручка компании за 6 недель, завершившихся 14 марта, подскочила на 13%.

Стоимость SBM Offshore NV увеличилась на 7,1 процента. Концерн договорился о сотрудничестве с бразильскими властями, расследующими дело о коррупции в нефтяной госкорпорации Petrobras.

Акции Prysmian - итальянского производителя кабеля - подорожали на 3,9 процента за счет сообщений об интересе компании к покупке американской General Cable.

Датчики горнодобывающих компаний и автопроизводителей зафиксировали наибольшее снижение среди 19 основных групп Stoxx 600. Стоимость Fresnillo Plc и ArcelorMittal упала более чем на 1,9 процента. Акции Renault SA и Bayerische Motoren Werke AG потеряли более 4,8 процента.

Бумаги Standard Chartered Plc подорожали на 6,1 процента после того, аналитики Barclays Plc и Sanford C. Bernstein Ltd. повысили рейтинг акций банка.

ASE Index Греции упал 4 процентов, показав худший результат среди 18 западноевропейских рынков, так как Греция разочаровала кредиторов, отказавшись сообщить им о ходе выполнения реформ. Бумаги National Bank of Greece SA и Alpha Bank AE подешевели более чем на 8,5 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,877.51 +39.90 +0.58%

CAC 40 5,006.34 -22.59 -0.45%

DAX 11,838.89 -141.96 -1.18%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Федеральный комитет по открытым рынкам сегодня завершает двухдневное заседание. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Рост котировок на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже продолжается уже несколько недель подряд на фоне ослабления курса национальной валюты, положительных экономических показателей и аналогичных явлениях на западных финансовых площадках. На настроения игроков сегодня также положительно сказываются ожидания, связанные с обещанным повышением заработных плат во многих крупнейших корпорациях страны, что является показателем уверенного роста национальной экономики.

На динамику торгов также повлияли данные по торговому балансу Японии в феврале. Дефицит торгового баланса Японии в феврале этого составил ¥-424,6 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥-1050 млрд. Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита.

Экспорт из Японии в феврале вырос шестой месяц подряд благодаря укреплению экономики США и ослаблению курса японской иены, хотя темпы его роста были более медленными, чем в предыдущие месяцы.

В феврале экспорт из Японии вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а импорт упал на 3,6%.

Падение цен на нефть способствовало снижению импорта энергоносителей на 36%, что помогло сократить дефицит внешней торговли.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,450.75 +13.75 +0.07 %

Hang Seng 24,145.14 +243.65 +1.02 %

S&P/ASX 200 5,819.1 -23.02 -0.39 %

Shanghai Composite 3,532.99 +30.14 +0.86 %

Topix 1,575.32 +4.82 +0.31 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,437 +190.94 +0.99 %

Hang Seng 23,901.49 -48.06 -0.20 %

Shanghai Composite 3,503.72 +54.42 +1.58 %

FTSE 100 6,837.61 +33.53 +0.49 %

CAC 40 5,028.93 -32.23 -0.64 %

Xetra DAX 11,980.85 -186.87 -1.54 %

S&P 500 2,074.28 -6.91 -0.33 %

NASDAQ Composite 4,937.44 +7.93 +0.16 %

Dow Jones 17,849.08 -128.34 -0.71 %

Во вторник польский рынок акций демонстрировал рост, несмотря на падение большинства европейских площадок. По итогам торговой сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.61%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 прибавил 0.77%.

Среди бумаг корзины индекса WIG30 более всего подорожали акции ENERGA (WSE: ENG) - «+3.25%». Высоким спросом пользовались также бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN; +2.85%), KERNEL (WSE: KER; +2.78%), ALIOR (WSE: ALR; +2.52%), GTC (WSE: GTC; +2.25%) и PZU (WSE: PZU; +1.92%). Отметим, что PZU стала лидером по объему торгов благодаря хорошим финансовым результатам за 2014 год, превысившим прогнозы аналитиков. В тоже время в числе наиболее подешевевших оказались BORYSZEW (WSE: BRS; -1.79%), ING BSK (WSE: ING; -1.44%), GRUPA AZOTY (WSE: ATT; -1.39%) и LOTOS (WSE: LTS; -1.26%). Кроме того, отметим, что некоторое снижение претерпели котировки KGHM (WSE: KGH; -0.17%) и SYNTHOS (WSE: SNS; -0.67%), так как опубликованные компаниями финансовые результаты за 2014 год показали ухудшение год к году, совпав при этом с консенсус-прогнозами аналитиков.

Большинство отраслевых индексов показали рост, только индикаторы таких секторов, как IT (WIG-INFO; -0.88%), химическая промышленность (WIG-CHEMIA; -0.27%) и производство сырья (WIG-SUROWC; -0.10%) зафиксировали снижение.