Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2015

Выручка за отчетный период составила $7.46 млрд (+7.0% г/г, прогноз $7.617 млрд).

По итогам сессии четверга акции NKE выросли до уровня $98.20 (+0.71%).Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.88%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.03%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.5%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.4%).

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с 2000 года, что связано с итогами заседания Федеральной резервной системы США. Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в четверг, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq держится около справедливой стоимости, на следующий день после того, как Федеральная резервная система дала понять, что не торопится резко поднимать процентные ставки.

Как стало известно сегодня, в марте индекс деловой активности неожиданно ухудшился, достигнув при этом уровня 5,0 пункта по сравнению с 5,2 пункта в феврале. Это показал отчет ФРС-Филадельфия. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 7,3 пункта.

Вместе с тем, данные, представленные Conference Board, показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,2 процента в феврале, достигнув уровня 121,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,2 процента в январе и повышения на 0,4 процента в декабре.

Кроме того, отрицательное сальдо платежного баланса США существенно увеличилось по итогам четвертого квартала, достигнув при этом максимального значения со второго квартала 2012 года. По данным Министерства торговли, дефицит платежного баланса вырос в 4-м квартале до $113.5 млрд. по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий квартал на уровне $98,90 млрд. (первоначально сообщалось о дефиците $100.3 млрд.). Экономисты прогнозировали увеличение дефицита до $103 млрд.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.94%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.82%).

Секторы индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,2%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17880.00 -109.00 -0.61%

S&P 500 2079.50 -13.00 -0.62%

Nasdaq 100 4421.75 +1.50 +0.03%

10-year yield 1.92% -0.01

Oil 45.57 -1.08 -2.32%

Gold 1170.20 +18.90 +1.64%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (+1 б.п.).

Золото $1165.50 (+1.26%)

Нефть (WTI) $42.77 (-4.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2085.50 (-0.333), фьючерс NASDAQ упал на 0.10% до уровня 4415.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 19,476.56 -67.92 -0.35%

Hang Seng 24,468.89 +348.81 +1.45%

Shanghai Composite 3,582.75 +5.44 +0.15%

FTSE 6,948.12 +2.92 +0.04%

CAC 5,026.97 -6.45 -0.13%

DAX 11,864.29 -58.48 -0.49%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.99 за баррель (-3.74%)

Золото торгуется по $1160.20 за унцию (+0.78%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете корректируются после вчерашнего роста, но снижение ограничено благодаря поддержке со стороны ФРС. По итогам завершившегося вчера заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) было принято решение сохранить параметры денежно-кредитной политики на неизменном уровне, при этом в федрезерве отказались от обязательства сохранять "терпение", повторив, что ставки будут повышены, когда буде полная уверенность в возврате инфляции к целевому уровню 2%. Также было отмечено, что изменение формулировок не означает привязку решения о сроках повышения ставки к календарным срокам. В этом ничего неожиданного не было, так как подобные ожидания доминировали на рынках в преддверии заседания. Не было также неожиданным снижение прогнозов по ВВП и их улучшение по уровню безработицы. Сюрпризом оказалось понижение медианной оценки по ставке на конец 2015 года с 1,125% до 0,625% и сокращение прогнозов по инфляции на 2015 год с диапазона 1,5-1,8% до 1,3-1,4%. Изменение формулировок и корректировка прогнозов ФРС не исключили старта процесса ужесточения денежно-кредитной политики в июне, но указали на то, что повышение ставок, скорее всего, будет более плавным и медленным, чем ожидалось ранее, что является благоприятным фактором для фондовых рынков.

Сегодня в фокусе будут находится акции компании Apple (AAPL), которые после завершения вчерашней регулярной сессии заменили акции компании AT&T (T) в индексе голубых фишек Dow Jones Industrial Average. Акции AAPL на премаркете демонстрируют рост, поднявшись к отметке $128.78 (+0.24%).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. Ожидается повышение показателя в марте до уровня 7.3 пункта с 5.2 пункта в феврале.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций eBay (EBAY) с "нейтрально" до "хуже рынка", целевая стоимость снижена с $55 до $49

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $165 до $169

Акции HPQ на премаркете торгуются по $33.02 (-0.03%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, вблизи самого высокого уровня с 2000 года, что связано с итогами заседания Федеральной резервной системы США. Напомним, вчера Центробанк США дал понять, что темпы роста экономики страны будут более умеренными, а повышение процентных ставок может произойти позже, чем ожидалось. Кроме того, ФРС скорректировала прогнозы экономического роста на ближайшие три года, в том числе ухудшив ожидания в отношении подъема ВВП, а оценка руководителями ЦБ среднего уровня базовой ставки в этом году уменьшилась до 0,625% с 1,125% годовых.

"На фоне вчерашнего заявления ФРС вероятность более раннего повышения ставки уменьшилась, и это положительный момент для рынка акций и облигаций", - сказал Уильям Хоббс, эксперт Barclays.

Небольшое влияние также оказал экономический бюллетень ЕЦБ, в котором отмечалось, что запущенная в этом месяце программа количественного смягчения (QE) уже смягчающе действует на финансовые условия в еврозоне. Также ЕЦБ сообщил, что более низкая стоимость банковского кредитования постепенно доходит до экономики, в то время как медленные темпы реализации структурных реформ в регионе являются тормозом на пути восстановления экономики. Между тем, в бюллетене сообщается, что фундамент текущего экономического восстановления был значительно укреплен в последние месяцы. Резкое падение цен на нефть, рост внутреннего спроса ввиду либеральной политики, а также повышение внешнего спроса, вызванное ослаблением европейской валюты, расцениваются, как основные движущие силы текущего восстановления в еврозоне.

Также сегодня стало известно, что банки еврозоны привлекли 97,848 млрд. евро в ходе третьего раунда программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Всего в аукционе приняли участие 143 банка. В среднем эксперты ожидали, что банки привлекут около 40 млрд. евро.

Инвесторы также следят за переговорами между Грецией и ее кредиторами. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нет быстрого решения проблемы финансирования. Выступая перед парламентом в Берлине перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе, Меркель заявила, блок готов помочь Греции, то только если страна будет выполнять свои обязательства по реформированию.

Акции HeidelbergCement AG подорожали на 0,9 процента после того, как один из ведущих производителей цемента в мире заявил о сокращении долга значительнее прогнозов аналитиков.

Стоимость авиакомпании Deutsche Lufthansa AG выросла на 2,3 процента, несмотря на то, что пилоты которой продлили забастовку до конца пятницы. Таким образом, они не будут работать третьи сутки.

Бумаги Enel - итальянского энергоконцерна - выросли на 3,0 процента, потому что компания планирует повысить прибыль и дивиденды в течение пяти лет. В прошлом году чистая прибыль компании рухнула на 84 процента из-за обесценения активов, в особенности в Италии и Словакии.

Котировки Next - британской сети магазинов одежды - упали на 4,2 процента после осторожного прогноза компании на новый финансовый год.

Датчик нефтяных компаний растет третий день, во главе с акциями Royal Dutch Shell Plc и Eni SpA.

ASE Index Греции выросли менее чем на 0,1 процента, зафиксировав наименьший прирост среди 18 западноевропейских рынков.

На текущий момент:

FTSE 6,954.94 +9.74 +0.14%

CAC 40 5,040.09 +6.67 +0.13%

DAX 11,928.55 +5.78 +0.05%

• Великобритания разместила 10-летние бонды со сроком погашения в сентябре 2025 года на сумму 2,5 млрд. фунтов
  
• Средняя доходность 10-летних бондов со сроком погашения в сентябре 2025 года составила 1,683% против 1,622% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 1,37, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем на прошлом аукционе

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории. Рост индексов происходит после заявлений ФРС США, давшего понять, что темпы роста американской экономики будут более умеренными, а повышение процентных ставок может произойти позже, чем ожидалось. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Колебаниями у нулевой зоны открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. На движение котировок на открытии в Токио повлияли два фактора. С одной стороны - укрепление курса иены к доллару, в чем не заинтересованы местные крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки. Ослабление доллара произошло на фоне заявлений ФРС, которая пересмотрела собственный прогноз по росту экономики и инфляции на этот год.

С другой стороны - инвесторы в Токио привычно ориентировались на Нью-Йорк, где торги в среду завершились ростом котировок на тех же заявлениях ФРС. Однако в ходе торгов индекс Nikkei отступил от 15-летнего максимума, так как инвесторы зафиксировали прибыль, после резкого роста более чем за месяц. Инвесторы опасаются, что финансовые акции могут пострадать от падения доходности японских облигаций.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,437.58 -106.90 -0.55 %

Hang Seng 24,436.73 +316.65 +1.31 %

S&P/ASX 200 5,946.6 +104.25 +1.78 %

Shanghai Composite 3,586.99 +9.69 +0.27 %

Topix 1,574.96 -7.50 -0.47 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,842.35 +0.23 0.00%

TOPIX 1,582.46 +11.96 +0.76%

SHANGHAI COMP 3,577.04 +74.20 +2.12%

HANG SENG 24,130.83 +229.34 +0.96%

FTSE 100 6,945.2 +107.59 +1.57 %

CAC 40 5,033.42 +4.49 +0.09 %

Xetra DAX 11,922.77 -58.08 -0.48 %

S&P 500 2,099.5 +25.22 +1.22 %

NASDAQ Composite 4,982.83 +45.39 +0.92 %

Dow Jones 18,076.19 +227.11 +1.27 %