Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2015

Основные фондовые индексы закрылись в минусе. Инвесторы оценивали статистические данные и заявления руководителей ФРС США.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW торгуется в минусе (22 в минусе против 8 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.44%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +0.70%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос технологический сектор (+0,2%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.7%).

Европейские фондовые индексы показали смешанную динамику, что не помешало индексу Stoxx Europe 600 приблизится к историческому максимуму.

Читать далее

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,743 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,598% против 0,603% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,46 по сравнению с 3,45 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,70% от объёма размещения по сравнению с 48,21% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,30% от объёма размещения по сравнению с 13,27% на предыдущем аукционе.
  
  

Главный финансовый директор Morgan Stanley покидает банк ради аналогичной должности в Google.

Рут Порат, главный финансовый директор банка с 2010 года, которая была одной из самых влиятельных женщин на Уолл-стрит, сразу же стала одной из самых влиятельных женщин в Силиконовой долине, другой отрасли, которая постоянно подвергается критике за отсутствие гендерного баланса.

Объявление Google о найме госпожи Порат во вторник утром произошло всего через две недели после того, как нынешний CFO Google Патрик Пичетт объявил о своем уходе в социальной сети компании - Google Plus.

В 2013 году Порат была в коротком списке людей, которые рассматривались на должность заместителя министра финансов, но в конце концов попросила чтобы ее кандидатуру отозвали.

В 1990-х годах, г-жа Порат была со-руководителем технологического направления инвестиционно-банковской группы Morgan Stanley. Она училась в Стэнфордском университете и рассказала в заявлении во вторник, что стремилась вернуться в Калифорнию.

"В Силиконовой долине, во время моего пребывания в Morgan Stanley и в качестве члена совета Стэнфорда, я имела возможность воочию наблюдать, как высокотехнологичные компании могут помочь людям в их повседневной жизни. Я не могу дождаться, чтобы приступить к работе", - цитирует слова своего нового CFO пресс-служба Google.

Г-жа Порат официально займет должность г-на Пичетта в мае. Обоим CFO, скорее всего, придется ответить на вопросы аналитиков и инвесторов о больших расходах компании Google на экспериментальные научно-исследовательские проекты, такие как, например, автомобиль с автопилотом.

В свою очередь, преемник Порат в Morgan Stanley, 46-летний Джонатан Прузан, зарекомендовал себя в качестве эксперта по работе с федеральными резервными стресс-тестами и другими нормативными вопросами, которые в последнее время являются главной заботой среди руководителей банков.

Исполнительный директор Morgan Stanley, Джеймс Горман, написал в сообщении сотрудникам банка о том, что Прузан "хорошо осведомлен в текущей нормативной окружающей среде".

"Он приносит большое техническое мастерство и признанное лидерство крмпании", - отметил Горман.

Г-н Горман провел кадровые перестановки в Morgan Stanley, чтобы удовлетворить новые приоритеты регулирующих органов после финансового кризиса.

"Эти изменения являются частью нашего дальнейшего пути вперед от периода позиционирования на период роста", - говорится в сообщении Гормана.

На текущий момент акции Google (GOOG) торгуются по $572,45 (+2.44%), GOOGL) торгуются по $579,81 (+2.55%).

Основные фондовые индексы около нулевой отметки во вторник. Немного выше других индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, который усилился из-за 2%-го роста акций компании Google после новости о том, что финансовый директор Morgan Stanley (MS) покидает банк, чтобы присоединиться к команде Google.

Как стало известно после открытия рынка, потребительские цены в США возобновили свой скромный подъем в прошлом месяце после снижения большую часть зимы, но базовая инфляция остается слабой на фоне вялого экономического роста. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от продуктов питания до медицинской помощи, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в феврале по сравнению с месяцем ранее, сообщило во вторник Министерство труда. Это был первый рост с октября и самый большой рост с июня. За исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, основные цены также поднялись на 0,2%. Экономисты ожидали роста на 0,2% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%.

Кроме того, цены на жилье в США выросли в январе на 0,3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) рассчитанным Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA). Ранее сообщаемое изменение на 0,8% в декабре было пересмотрено в сторону понижения до 0,7%.

Вместе с тем, продажи новостроек выросли до самого высокого уровня за последние семь лет в феврале, став признаком высокого спроса, который может помочь улучшить состояние широкого рынка жилья в США. Продажи вновь построенных, односемейных домов увеличились на 7,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 539 тыс., сообщило Министерство торговли во вторник. Это самый высокий уровень с февраля 2008 года. Экономисты ожидали, что продажи сократятся до 472 тыс.

Стоит также отметить, что деловая активность в производственном секторе заметно выросла в марте, достигнув при этом уровня 55,3 пункта против окончательного значения за февраль на отметке 55,1 пункта. Последнее значение является самым высоким за последние пять месяцев. Эксперты ожидали, что индекс снизится до уровня 54,9 пункта.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.92%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.17%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос технологический сектор (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18040.00 +24.00 +0.13%

S&P 500 2097.50 +2.75 +0.13%

Nasdaq 100 4457.50 +20.75 +0.47%

10-year yield 1.91% -0.00

Oil 47.42 -0.03 -0.06%

Gold 1190.30 +2.60 +0.22%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 38,939 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,020% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,57 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,17% от объёма размещения по сравнению с 20,89% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,02% от объёма размещения по сравнению с 3,05% на предыдущем аукционе
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.91% (0 б.п.).

Золото $1191.10 (+0.29%)

Нефть (WTI) $47.82 (+1.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2096.75 (+0.10%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.11% до уровня 4441.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 19,713.45 -40.91 -0.21%

Hang Seng 24,399.6 -94.91 -0.39%

Shanghai Composite 3,691.95 +4.22 +0.11%

FTSE 7,046.37 +8.70 +0.12%

CAC 5,066.25 +11.73 +0.23%

DAX 11,898.95 +3.11 +0.03%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.23 за баррель (+1.64%)

Золото торгуется по $1191.70 за унцию (+0.33%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. Инвесторы оценивают вышедшие данные по индексу потребительских цен в США, которые оказались выше средних прогнозов (0,0% г/г против среднего прогноза -0,1% г/г). Лучшие, чем ожидалось, данные по инфляции повышают шансы скорого начала процесса повышения денежно-кредитной политики ФРС, что является негативным фактором для фондовых индексов, поэтому рост индексов сегодня может быть ограниченным.

Дополнительным сдерживающим фактором для фьючерсов выступают новые признаки замедления активности в китайской экономике. Сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая от HSBC. Показатель упал в марте до уровня 49,2 пунктов против окончательного февральского значения на уровне 50,7 пункта. Падение показателя ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение активности в секторе.

Среди основных новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о подготовке компанией Facebook (FB) нового сервиса публикации материалов СМИ и сообщения о том, что компания Google (GOOG) наняла на должность финансового директора Рут Поре (Ruth Porat), занимающей на текущий момент аналогичную должность в Morgan Stanley (MS). Акции FB и GOOG растут на премаркете.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается ухудшение значения показателя в феврале до уровня 472 тыс. против январского значения 481 тыс.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $110 до $116

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $165 до $185

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники. В материале The New York Times, который размещен по адресу http://www.nytimes.com/2015/03/24/business/media/facebook-may-host-news-sites-content.html?_r=0, отмечается, что Facebook планирует запустить новый сервис, который даст возможность СМИ размещать свои материалы непосредственно на сайте соцсети, а пользователям позволит не переходить на сайт издания. Цель данного нововведения - сокращение времени, затрачиваемого пользователем на просмотр контента.

В The New York Times, которая является партнером Facebook в данном начинании, отмечают сложности привлечения СМИ к использованию данного сервиса, так как в данном случае будет падать посещаемость их сайтов.

Акции FB на премаркете выросли в цене, достигнув отметки $84.78 (+0.41%).

Фондовые индексы Западной Европы растут на позитивных данных о деловой активности в еврозоне.

Автомобилестроительные компании восстанавливаются после самого значительного падения котировок за шесть недель. Однако отраслевой индекс горнодобывающих компаний Европы упал на 0,9%, энергетических - на 0,8% из-за ухудшения производственной активности в Китае.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,14% и обновил исторический максимум. Индекс растет уже семь сессий подряд, последний раз столь длительное ралли наблюдалось в январе.

Греческий индекс ASE прибавил 1%. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Греции Алексис Ципрас в ходе переговоров в понедельник подтвердили готовность совместно искать решения для долговых проблем Греции, при этом детали программы финансовой помощи Афинам не обсуждали.

Двусторонние переговоры в Берлине помогли несколько ослабить политическое напряжение вокруг Греции, которое грозило сорвать диалог Афин с кредиторами, пишут европейские СМИ.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2015 года подскочил до рекордного уровня.

Согласно опубликованной сегодня статистике Markit Economics, производственный PMI еврозоны поднялся до 51,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее, а аналогичный показатель сферы услуг поднялся к 54,3 пункта с 53,7 пункта.

В марте сводный индекс менеджеров закупок 19 стран еврозоны подскочил до рекордных 54,1 пункта против 53,3 пункта в феврале. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя до 53,6 пункта.

"Улучшение деловой активности является позитивной новостью для региона, который ждет сигналов того, что программа количественного смягчения, реализуемая Европейским центральным банком (QE), окажет стимулирующее влияние на экономику, - отмечает главный экономист Markit Крис Уильямсон. - Проблемы, однако, остаются, они связаны с ситуацией в Греции и в России и служат напоминанием о том, что устойчивый рост экономики вовсе не гарантирован".

Котировки акций Burberry Group Plc, Persimmon Plc и Unilever выросли на торгах в Лондоне более чем на 1%, возглавив подъем среди европейских производителей потребительских товаров.

Цена бумаг шведской Hennes & Mauritz AB, владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды, выросла на 1% на торгах в Стокгольме. Компания увеличила прибыль в I финквартале на 36%, лучше прогноза, и заявила, что ожидает дальнейшего повышения прибыли, несмотря на негативное влияние сильного доллара.

Курс акций датской фармкомпании Novo Nordisk A/S поднялся на 1,4%. Один из ее препаратов для лечения ожирения был одобрен европейскими регуляторами.

Рыночная стоимость британского поставщика стройматериалов Wolseley Plc сократилась на 2,5% после сообщения о сокращении доналоговой прибыли в 1-м финполугодии.

Бумаги французского ритейлера Carrefour SA, второго по величине в мире, подешевели на 1,5% после продажи 12,7 млн казначейских акций.

На текущий момент:

FTSE 100 7,047.46 +9.79 +0.14 %

CAC 40 5,064.55 +10.03 +0.20 %

DAX 11,909.56 +13.72 +0.12 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский рынок находился в минусе всю торговую сессию, однако сумел закрыться в плюсе оправившись после публикации негативной статистики. Предварительный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в марте по сравнению с февралем, оказавшись существенно хуже ожиданий рынка. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, на фоне укрепления курса иены. Игроки также ориентируются на Нью-Йорк, где торги в понедельник завершились снижением котировок.

На динамику торгов также повлияла публикация предварительных данных по индексу деловой активности в производственной сфере Японии. По предварительным данным индекс деловой активности в производственном секторе Nomura/JMMA в марте составил 50.4, что ниже ожиданий 52.1. Предыдущее значение было 51.6.

Китайские акции снизились в первый раз в 10 дней. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая неожиданно сократился и международные инвесторы продали рекордное количество акций. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая упал в марте до 49,2 против окончательного февральского значения 50,7. Такие данные представили сегодня в HSBC Holdings PLC. Значение показателя опустилось ниже ключевого уровня 50, что указывает на сокращение активности в секторе по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономика Китая демонстрирует новые признаки замедления. Предварительный индикатор активности в производственном секторе страны в марте упал к 11-месячному минимуму.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,729.65 -24.71 -0.13 %

Hang Seng 24,343.99 -150.52 -0.61 %

S&P/ASX 200 5,974.2 +18.06 +0.30 %

Shanghai Composite 3,638.07 -49.66 -1.35 %

Topix 1,585.74 -6.51 -0.41 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,754.36 +194.14 +0.99 %

Hang Seng 24,494.51 +119.27 +0.49 %

Shanghai Composite 3,687.81 +70.49 +1.95 %

FTSE 100 7,037.67 +15.16 +0.22 %

CAC 40 5,054.52 -32.97 -0.65 %

Xetra DAX 11,895.84 -143.53 -1.19 %

S&P 500 2,104.42 -3.68 -0.17 %

NASDAQ Composite 5,010.97 -15.44 -0.31 %

Dow Jones 18,116.04 -11.61 -0.06 %