Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2015

Торги пятницы польский рынок акций закончил небольшим снижением - индекс широкого рынка WIG потерял лишь 0.08%. Немного хуже закончил день индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30, упав на 0.14%.

Худшим результатом среди наиболее ликвидных бумаг отличились бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и CCC (WSE: CCC), котировки которых снизились на 2.62% и 2.28% соответственно. За ними последовали акции LPP (WSE: LPP), которые просели на 1.83%. С другой стороны, быстрее всех росли акции EUROCASH (WSE: EUR; +3.65%) на сообщении о намерении выплатить дивиденды за 2014 год в размере 0.79 PLN на акцию (доходность дивидендов составляет 2.42% в пересчете на цену закрытия). Не сильно отстали от них акции SYNTHOS (WSE: SNS), подорожавшие на 3.48%. Заметно подросли также акции LOTOS (WSE: LTS) и BOGDANKA (WSE: LWB) - на 2.37% и 2.27% соответственно.

Единого тренда среди отраслевых индексов не прослеживалось. С наилучшим результатом закрылся индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+2.04%), тогда как аутсайдером стал индикатор медиакомпаний WIG-MEDIA (-1.24%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправленно, оказавшись под давлением акций горнодобывающих и энергетических компаний, а также данных по ВВП США.

Читать далее

Акции одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков, компании PepsiCo (PEP) выросли на 45% с 2011 по 2014 год, в то же самое время, когда доходы компании оставались на прежнем уровне. Одной из главных причин отсутствия динамики роста выручки является снижение доходов от напитков, в основном в основном газированных безалкогольных напитков (CSD). Сегмент продолжает сталкиваться с трудностями на фоне растущей озабоченности потребителей своим здоровьем. Отрицательное влияние роста доллара также замедлило чистый объем продаж.

Тем не менее, рост компании PepsiCo произошел во многом благодаря бизнесу снеков, который формирует немногим более половины от суммарной выручки. Это также стало главным аргументом для того, чтобы не разделять компанию, чтобы бизнес снеков смог реализовать свой истинный потенциал в качестве независимой компании.

Стоит отметить, что компания сделала большую ставку на развивающиеся рынки, которые на сегодняшний день стали менее прибыльными из-за роста доллара. Вместе с тем, спрос в России снизился на фоне геополитических проблем с Украиной, санкций западных стран, падения цен на нефть, роста цен и процентных ставок. Все это негативно повлияло на настроения клиентов. Как ожидается, это значительно повлияет на финансовые результаты компании PepsiCo, так как Россия является вторым по величине рынком компании после США, сформировав около 7% чистых продаж в прошлом году. На первый взгляд, PepsiCo уберегла себя от постоянного снижения курса рубля по отношению к доллару США, так как компания производит большинство продуктов, продаваемых в России в самой стране, и использует сырье местных поставщиков. Тем не менее, ситуация может резко измениться в будущем.

С ростом напряженности в отношениях между США и Россией, две страны могут наложить дополнительные санкции. Дальнейшее ослабление связей между двумя странами также может повлиять на присутствие PepsiCo - одной из крупнейших американских компаний в России. Долгосрочные активы компании PepsiCo в России составляют примерно в 4,5 млрд долларов. Даже если не рассматривать полную остановку бизнеса PepsiCo в стране, объем продаж компании может снизиться из-за снижения расходов потребителей. Местное производство может защитить рост маржи компании в данный момент, компенсируя снижение курса рубля, но постоянное падение объемов может существенно повлиять на рост доходов компании PepsiCo.

Кроме России, с проблемами из-за нестабильной экономической ситуации столкнулись развивающиеся страны, такие как Венесуэла, Украина и Бразилия.

Если улучшения экономических условий произойдут в Южной Америке, это может стать огромным толчком для PepsiCo, которая генерирует около 9% своих чистых доходов только в Мексике и Бразилии.

Несмотря на отсутствие роста доходов в течение последних трех лет, рост прибыли компании PepsiCo опережал аналогичный показатель своего главного конкурента - Coca-Cola (KO) за последний год. Компания превысила в прошлом году свою собственную цель роста по EPS 7%, достигнув роста 9%, и ожидается, что обеспечит рост EPS на 7% в 2015 году. Хотя в данный момент нет никаких предпосылок экономического восстановления в Южной Америке и России, улучшение ситуации в этих регионах положительно скажется на PepsiCo.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) торгуются по $95,92 (+0.30%).

Фондовые индексы США около справедливой стоимости в пятницу, в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Как стало сегодня известно, экономика США замедлилась в последние месяцы 2014 года и корпоративные прибыли упали, отметив более слабую основу, предшествующую очевидному замедлению в начале этого года. Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 2,2% в четвертом квартале, сообщило Министерство торговли в пятницу. Результат был неизменным по сравнению с предыдущей оценкой в ​​прошлом месяце. Экономисты ожидали пересмотр в сторону повышения до роста на 2,4%.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в марте окончательный индекс потребительских настроений снизился до 93 пунктов по сравнению с окончательным чтением за февраль на отметке 95,4 пункта и предварительным значением за март 91,2 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться до 92,5 пункта.

Вместе с тем, данные, представленные Conference Board, показали, что ведущий экономический индикатор (LEI) для еврозоны увеличился на 0,7% по итогам февраля, достигнув уровня 104,7 пункта (2010 = 100) после роста на 0,3% в январе, и повышения на 0,4% в декабре.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -0.73%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.03%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,9%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17595.00 -8.00 -0.05%

S&P 500 2051.00 +2.50 +0.12%

Nasdaq 100 4312.25 +1.50 +0.03%

10-year yield 1.96% -0.04

Oil 49.83 -1.60 -3.11%

Gold 1199.40 -5.40 -0.45%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.98% (-1 б.п.).

Золото $1200.10 (-0.46%)

Нефть (WTI) $51.00 (-1.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2045.50 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.18% до уровня 4303.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 19,285.63 -185.49 -0.95%

Hang Seng 24,486.2 -10.88 -0.04%

Shanghai Composite 3,691.95 +9.86 +0.27%

FTSE 6,864.09 -31.24 -0.45%

CAC 5,016.8 +10.45 +0.21%

DAX 11,862.31 +18.63 +0.16%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.01 за баррель (-1.02%)

Золото торгуется по $1200.50 за унцию (-0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Давление на фьючерсы оказывают геополитические риски, связанные с ситуацией в Йемене, и ожидания обнародования Грецией плана экономических реформ, что намечено на понедельник.

В фокусе участников рынка находится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая будет выступать в 19:45 GMT в ФРБ Сан-Франциско и, как ожидается, в своей речи затронет вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой.

Окончательные данные по ВВП США за 4-й квартал вышли несколько слабее средних прогнозов, но существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг "держать"

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Yahoo! (YHOO) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $55

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Amazon.com (AMZN) до $430 с $405

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $98 с $88

Объем дополнительной программы составит $2 млрд, срок ее действия - до 31 марта 2018 года.

Акции YHOO на премаркете выросли в цене к уровню $45.25 (+1.75%).

Европейские фондовые индексы преимущественно растут после двух дней падения, в том числе благодаря хорошим новостям из Франции и снижению евро.

Индекс доверия французских потребителей к экономике страны в марте поднялся до 93 пунктов с 92 пунктов в предыдущий месяц, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

Индикатор, оценивающий мнение французов о собственной финансовой ситуации, в этом месяце увеличился до минус 15 пунктов с минус 17 пунктов в январе, индекс оценки уровня жизни повысился на 4 пункта - до минус 37 пунктов.

"Влияние слабого евро и низких цен на нефть на прибыль европейских компаний будет весьма значительным и некоторое время будет поддерживать рынок. На рынок также продолжат поступать средства иностранных инвесторов, особенно азиатских и ближневосточных, увеличивающих вложения в Европу", - сказал управляющий фондом Montaigne Capital Арно Скарпачи.

Котировки акций Swatch Group AG выросли на 3,2% после сообщения компании о том, что рост выручки по итогам 2015 года будет находиться у верхней границы прогноза в 5-10%.

Капитализация Novo Nordisk A/S взлетела на 13% после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что представит регулятору США на повторное рассмотрение свой инсулиновый препарат Tresibla.

В Германии повышается стоимость акций таких компаний, как Adidas, Commerzbank и Deutsche Lufthansa.

Рост британского фондового рынка сдерживает снижение котировок бумаг сырьевых компаний, включая Anglo American и Fresnillo, которые подешевели не менее чем на 1,9%.

В то же время увеличивается капитализация авиакомпаний, в том числе International Consolidated Airlines Group (+1,3%) и ЕasyJet (+2%).

Акции Rio Tinto подешевели на 1,3% после слов представителя горнорудной промышленности, что три четверти производства железной руды в Китае убыточно.

На текущий момент:

FTSE 100 6,877.26 -18.07 -0.26 %

CAC 40 5,032.48 +26.13 +0.52 %

DAX 11,902.2 +58.52 +0.49 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский рынок акций упал вслед за снижением американских фондовых индексов по итогам предыдущих торгов. Участники рынка также негативно восприняли публикацию индекса новых промышленных заказов в Соединенных Штатах. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, на фоне обострения обстановки в Йемене и публикации экономической статистики Японии за февраль.

Котировки акций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились вслед за показателями на фондовом рынке в США. Однако за тем, оптимизм у участников рынка вызвала публикация экономической статистики за февраль. По данным правительства, за пошлый месяц рост цен на потребительские товары составил 2% по сравнению с аналогичными показателями годом ранее, что положительно влияет на курс центрального банка Японии по достижению годовой инфляции на уровне 2%.

В ходе сегодняшних торгов прибавили в цене акции добывающих и нефтяных компаний, на фоне увеличения цен на нефть, которое произошло после начала Саудовской Аравией военной операции в Йемене.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,525.01 +53.89 +0.28 %

Hang Seng 24,501.98 +4.90 +0.02 %

S&P/ASX 200 5,909.4 +30.34 +0.52 %

Shanghai Composite 3,692.99 +10.90 +0.30 %

Topix 1,560.96 -7.86 -0.50 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,471.12 -275.08 -1.39 %

Hang Seng 24,497.08 -31.15 -0.13 %

Shanghai Composite 3,682.42 +21.69 +0.59 %

FTSE 100 6,895.33 -95.64 -1.37 %

CAC 40 5,006.35 -14.64 -0.29 %

Xetra DAX 11,843.68 -21.64 -0.18 %

S&P 500 2,056.15 -4.90 -0.24 %

NASDAQ Composite 4,863.36 -13.16 -0.27 %

Dow Jones 17,678.23 -40.31 -0.23 %