Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2.05%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.84%).

Почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.6%). Аутсайдерами являются сектора здравоохранения (-1.1%) и конгломератов (-1.1%).

В среду польский рынок акций продолжил снижаться, несмотря на рост большинства европейских площадок. Индекс широкого рынка WIG потерял по итогам дня 0.11%, тогда как индикатор наиболее ликвидных акций WIG30 снизился на 0.22%.

Среди наиболее ликвидных бумаг более всего подешевели акций CCC (WSE: CCC), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - на 4.32%, 2.16% и 2.10% соответственно. Котировки BZ WBK (WSE: BZW) ушли вниз на 1.65% на информации о том, что банк получил рекомендацию от Комиссии по финансовому надзору (KNF) не выплачивать дивиденды за 2014 год по причине большой доли валютных кредитов в портфеле. Ранее на этой неделе аналогичные уведомления получили MBANK (WSE: MBK; +1.96%) и PKO BP (WSE: PKO; -0.38%). В тоже время в числе наиболее подорожавших оказались акции KERNEL (WSE: KER), JSW (WSE: JSW) и PGNIG (WSE: PGN), стоимость которых выросла на 3.52%, 3.30% и 2.73% соответственно.

В отраслевом разрезе безоговорочным лидером стал индекс бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW (+2.02%), тогда как худший результат зафиксировал индекс бумаг медиасектора WIG-MEDIA (-1.33%).

Банки возглавили рост европейских фондовых индексов после того, как акции завершили свой лучший квартал с 2009 года. Читать далее

Фондовые индексы США снизились в среду. Ряд экономических показателей указывают на то, что отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу, также может оказаться хуже ожиданий.

Так, расходы на строительство в США упали в феврале, второй месяц подряд. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены, и показали более крутой спад, чем предполагалось ранее, что может позволить экономистам и дальше снижать свои прогнозы роста в первом квартале. Расходы на строительство упали на 0,1% до годового уровня $967,2 млрд, сообщило Министерство торговли в среду. Январские расходы были пересмотрены, и показали 1,7% снижение вместо ранее сообщаемого 1,1% снижения. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство снизятся на 0,1% в феврале.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в марте активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США упал в марте до 51,5 пункта против 52,9 пункта в феврале. Последнее значение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 52,5 пункта.

В то же время, рост в производственном секторе США ускорился до пятимесячного максимума в марте, в то время как объем производства и занятость выросли, отмечается в докладе, опубликованном в среду. Markit заявила, что ее окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам вырос до 55,7 в марте с 55,1 в феврале и достиг самого высокого уровня с октября, когда PMI был 55,9. Он также оказался выше предварительного показателя 55,3.

Цены на нефть растут после того, как Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 4,6 млн баррелей. API во вторник сообщил о росте запасов нефти на 5,2 млн баррелей. Кроме того, данные Минэнерго продемонстрировали рост запасов нефти 12-ю неделю подряд, что является рекордным по длительности увеличением запасов за всю историю ведения статистики с 1982 года. Однако трейдеры восприняли недельное снижение добычи нефти в США на 36 000 баррелей нефти в день, первое с января, как сигнал к покупкам. Кроме того, отчет показал, что запасы нефти в терминале Кушинга, штат Оклахома, из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 2,6 млн баррелей до 58,9 млн баррелей. Это новый исторический максимум с начала публикации еженедельных данных по запасам в апреле 2004 года.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2.01%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +0.92%).

Почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,0%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17588.00 -115.00 -0.65%

S&P 500 2048.75 -12.00 -0.58%

Nasdaq 100 4292.00 -37.50 -0.87%

10-year yield 1.86% -0.08

Oil 49.95 +2.35 +4.94%

Gold 1205.50 +22.30 +1.88%

Мировой лидер биотехнологии растений транснациональная компания Monsanto Co. (MON) объявила о падении своей прибыли во втором квартале финансового года на 15% из-за ослабления спроса на семяна кукурузы, а также сильного доллара США.

Компания обновила свою оценку воздействия укрепления доллара на годовые результаты. Изменения на валютном рынке сделали семена Monsanto более дорогими для фермеров в Латинской Америке и других странах.

Спрос на высокотехнологичные семена Monsanto также были снижены из-за рекордных урожаев, которые привели к росту запасов и резкого снижения цен на фьючерсы. В Monsanto сообщили, что ожидают увидеть прибыль на акцию по итогам года на нижней границе ранее прогнозируемого диапазона $5,75-$6,00 на акцию.

"Два года эффектных условий выращивания привели к текущему избытку предложения на кукурузу", - сказал Хью Грант, главный исполнительный директор Monsanto на селекторном совещании.

Самая большая в мире по объемам продаж семенная компания также столкнулась с потребительской критикой биотехнологических продуктов, а в последние недели агентство Всемирной организации здравоохранения, классифицировало один из продуктов Monsanto как потенциальный канцероген.

Monsanto в среду сообщила о прибыли $1.43 млрд, или $2,92 на акцию за квартал, закончившийся 28 февраля, по сравнению с $1.67 млрд, или $3,15 на акцию годом ранее. Исключая доход от прекращенной деятельности, прибыль на акцию составила $2,90, при прогнозируемом компанией снижении от 5% до 10%. Аналитики ожидали прибыль $2,93 на акцию.

Выручка снизилась на 11% до $5,2 млрд, что ниже ожиданий аналитиков на уровне $5.58 млрд.

Тем не менее, акции Monsanto выросли более 2% до $115,27 на торгах в среду. По мнению аналитиков, акции получили поддержку, потому что компания не снизила свой прогноз по прибыли. Кроме того, американские фермеры, по прогнозам, не уменьшат посевные площади кукурузы на столько, на сколько ожидали некоторые трейдеры, в соответствии с оценкой Департамента сельского хозяйства США, опубликованной во вторник.

Продажи семян кукурузы, которые являются самым большим источником прибыли Monsanto, сократились на 15%, до $2,9 млрд за квартал, так как американские фермеры в этом году решили засеять часть своих полей соевыми бобами, в погоне за более высокой прибылью. Продажи сои выросли на 8%, до $883 млн, а продажи в сегменте продуктивности сельского хозяйства, который включает в себя бренд уничтожителя сорняков Roundup, снизился на 14%, до $1 млрд.

На текущий момент акции Monsanto (MON) торгуются по $115,20 (+2.36%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (-4 б.п.).

Золото $1192.70 (+0.80%)

Нефть (WTI) $47.77 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2055.00 (-0.28%), фьючерс NASDAQ упал на 0.17% до уровня 4322.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,034.84 -172.15 -0.90%

Hang Seng 25,082.75 +181.86 +0.73%

Shanghai Composite 3,810.29 +62.40 +1.66%

FTSE 6,821.49 +48.45 +0.72%

CAC 5,083.14 +49.50 +0.98%

DAX 12,040.07 +73.90 +0.62%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.72 за баррель (+0.27%)

Золото торгуется по $1192.70 за унцию (+0.81%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, не смотря на позитивный внешний фон. Давление на фьючерсы оказывают данные по занятости от ADP, которые вышли хуже ожиданий. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 189 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за февраль на уровне 214 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 212 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 231 тыс.

Рост фьючерсов также сдерживают опасения относительно ухудшения ситуации в Европе. Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по Греции. Инвесторы остаются осторожными на фоне опасений, что Греции не удастся достичь компромисса со своими кредиторами в положенный срок, чтобы получить продление финансового спасения, прежде чем у нее закончатся средства через три недели. Сегодня, по словам источников, руководство ЕЦБ обсудит вопрос об экстренном финансировании, предоставляемом банкам Греции. Также ситуацию в Греции сегодня должны обсудить министры финансов стран еврозоны в ходе телефонной конференции.

В центре внимания также остаются переговоры по ядерной программе Ирана, которые сегодня продолжились в швейцарской Лозанне не смотря на истечение крайнего срока подготовки общего заявления. Ожидается, что документ будет подписан сегодня.

Среди сообщений корпоративного характера, стоит отметить квартальный отчет компании Monsanto (MON), который оказался хуже ожиданий. Прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $2.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.94. Выручка за отчетный период упала на 10.9% г/г до уровня $5.2 млрд. против среднего прогноза $5.58 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), который выйдет в 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя в марте до уровня 52.5 пункта против 52.9 пункта в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до "покупать" с "держать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies присвоили акций Twitter (TWTR) рейтинг "покупать", целевая стоимость $65

Европейские фондовые индексы заметно выросли, получив поддержку от подорожания акций финансового сектора. Также инвесторы оценивают корпоративные новости и данные по еврозоне. В Markit Economics сообщили: деловая активность в производственном секторе ускорилась по итогам марта, превысив при этом прогнозы экспертов и указав на восстановление экономики еврозоны. Согласно данным окончательный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос в марте к уровню 52,2 пункта против предварительного значения 51,9 пункта. Последнее значение было максимальным за последние 10 месяцев. Также добавим, показатель остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 21 месяц подряд. "Окончательное значение PMI сигнализирует о более сильном росте в производственном секторе экономики, чем предварительно сообщалось. Это дополнительный признак того, что экономика еврозоны возрождается после спада в прошлом году", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.. В отчете сообщалось, что суб-индекс, измеряющих число новых экспортных заказов, поднялся в марте к 52,7 с 51,8 в феврале. Данное изменение также способствовало росту индекса производства до десятимесячного максимума. Тем временем, производители снова снизили отпускные цены (в седьмой раз подряд), чтобы стимулировать спрос, но лишь незначительно.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по Греции. Инвесторы остаются осторожными на фоне опасений, что Греции не удастся достичь компромисса со своими кредиторами в положенный срок, чтобы получить продление финансового спасения, прежде чем у нее закончатся средства через три недели. Сегодня, по словам источников, руководство ЕЦБ обсудит вопрос об экстренном финансировании, предоставляемом банкам Греции. В этот же день министры финансов стран еврозоны обсудят ситуацию в Греции в ходе телефонной конференции.

Также инвесторы ожидают публикации данных по США. Позднее сегодня выйдет отчет по занятости от ADP за март, а также данные по производственной активности от Института управления поставками (ISM) за март..

Датчик банков вырос на 1,4 процента, зафиксировав наибольшее повышение среди промышленных групп Stoxx 600. Акции Barclays Plc подорожали на 3,6 процента после того, как эксперты Morgan Stanley назвали его одним из наиболее предпочтительных европейских кредиторов, сославшись на восстановление в периферийных странах и потенциальный рост дивидендов.

Датчик фармацевтических компаний также демонстрирует повышение. Бумаги GSK Plc и Novo Nordisk A/S подорожали более чем на 1,4 процента.

ASE Index Греции упал на 1,5 процента, показав худший результат среди 18 западноевропейских рынков, что связано с ожиданиями итогов переговоров. Между тем накануне миллиардер Уоррен Баффет заявил, что еврозона без особых потерь сможет пережить выход Греции из валютного блока. Стоимость Barry Callebaut AG подскочила на 9,7 процента. Компания сообщила, что сумма дохода превысила прогнозы экспертов.

Котировки Asos Plc - онлайн-ритейлера одежды - поднялись на 8,6 процента после того, как компания дала позитивный прогноз на второе полугодие.

Акции Neopost SA упали на 6,3 процента на фоне сообщений, что сумма годовой прибыли оказалась меньше, чем ожидали аналитики.

Стоимость William Demant Holding A/S снизилась на 3,2 процента, так как аналитики UBS Group AG снизили рейтинг акций компании до уровня "продавать", ссылаясь на долгосрочные риски для роста продаж.

На текущий момент:

FTSE 100 6,837.42 +64.38 +0.95%

CAC 40 5,101.53 +67.89 +1.35%

DAX 12,088 +121.83 +1.02%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Поддержку китайскому рынку в среду оказали данные об увеличении производственной активности в КНР. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, после публикации центральным Банком Японии ежеквартального доклада Tankan, который составляется путем опроса руководителей ведущих компаний страны по поводу их оценки текущего состояния экономики. Согласно полученным данным, этот показатель в четвертом квартале 2014 финансового года остался на уровне 12 пунктов, что и в третьем квартале. При этом аналитики прогнозировали рост индекса Tankan до 14 пунктов. Отсутствие положительной динамики свидетельствует о том, что, несмотря на ряд принятых мер, экономика Японии еще не восстановилась после повышения потребительского налога с 5 до 8% в апреле прошлого года.

Также негативно на динамику торгов повлияли данные по индексу деловой активности в производственной сфере Японии. В марте индекс деловой активности в производственной сфере Японии Nomura/ JMMA составил 50.3 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 50.4. Показатель февраля был значительно выше и составил 51.6 пункта.

На тогах в Гонконге акции выросли до самого высокого уровня с августа 2011 года, после публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере Китая. Официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая вырос в марте до 50,1 с 49,9 в феврале, в то время как значение PMI экономики Китая по версии британского банка HSBC составило 49,6 пункта, что ниже предыдущего значения 50.7. Рассчитываемый HSBC индекс выступает альтернативой китайскому PMI. Значения и динамика этих показателей не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,035.63 -171.36 -0.9 %

Hang Seng 24,998.25 +97.36 +0.4 %

S&P/ASX 200 5,858 -33.51 -0.6 %

Shanghai Composite 3,772.35 +24.45 +0.7 %

Topix 1,526.37 -16.74 -1.1 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,206.99 -204.41 -1.05 %

Hang Seng 24,900.89 +45.77 +0.18 %

S&P/ASX 200 5,891.5 +45.42 +0.78 %

Shanghai Composite 3,749.07 -37.50 -0.99 %

FTSE 100 6,773.04 -118.39 -1.72 %

CAC 40 5,033.64 -49.88 -0.98 %

Xetra DAX 11,966.17 -119.84 -0.99 %

S&P 500 2,067.89 -18.35 -0.88 %

NASDAQ Composite 4,900.88 -46.56 -0.94 %

Dow Jones 17,776.12 -200.19 -1.11 %