Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.88%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.27%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Аутсайдером является сектор здравоохранения (-1.3%).

Во вторник польский рынок акций, следуя тенденциям мировых площадок, зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.03%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.10%.

Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, наиболее значительным снижением отметились акции JSW (WSE: JSW) и SYNTHOS (WSE: SNS) - 3.41% и 2.78% соответственно. Напротив, GTC (WSE: GTC; +2.18%) второй день подряд возглавляет рейтинг лидеров роста благодаря оферте основного акционера Lone Star. За ним последовали бумаги PKO BP (WSE: PKO), TVN (WSE: TVN) и CCC (WSE: CCC), подорожавшие на 1.34%, 1.06% и 1.05% соответственно.

Отраслевые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Наибольший рост зафиксировали индикатор банковских учреждений WIG-BANKI (+0.49%) и индикатор строительных компаний WIG-BUDOW (+0.44%). В тоже время худшую динамику показали индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.38%) и индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (-1.27%).

Европейские фондовые индексы снизились в ходе сегодняшних торгов, но по итогам квартала показали наибольшее повышение с первого квартала с 1998 года. Читать далее

Инвесторы ощутили негативное влияние падения нефти со $100 за баррель до менее чем $50. В то же время, потребители экономят на заправке свои средства. Сейчас многие новые и существующие инвесторы ищут возможности в энергетическом секторе. Wells Fargo сделал несколько прогнозов на нефтяном рынке, в частности, о перспективах нефти марки West Texas Intermediate (WTI), а также для некоторых крупных нефтяных компаний.

В целом, прогнозы WFC нельзя назвать оптимистичными. Wells Fargo дал рейтинги "лучше рынка" для ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum Corp. (OXY) и Exxon Mobil (XOM).

Вместе с тем, на основании изменившихся условий на рынке нефти, в основном из-за более низких цен на нефть, рентабельности и прибыли, Wells Fargo утверждает, что оценка интегрированных нефтяных и газовых международных компаний, входящих в индекс S&P предварительно находится на уровне 2000-х годов. Фирма сделала некоторые изменения в оценке целевой стоимости этих компаний.

Chevron Corp. (CVX) до $103-$109 с $104-$111.

ConocoPhillips (COP) снижена до $71-$75 c $75-$80.

Hess Corp. (HES) снижена до $58-$66 c $62-$70.

Marathon Oil Corp. (MRO) снижена $26-$28 c $27-$29.

Occidental (OXY) снижена до $88-$92 с $84-$93.

Exxon (XOM) снижена до $93-$97 c $96-$106.

Wells Fargo также понизил свои прогнозы на нефть марки WTI на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы, до $56,63 с $58,13, $70 с $72, $72 с $73.50 и до $71 с $75 за баррель соответственно.

Одной из проблем для рынка в наступающем году, будет то, что американские запасы сырой нефти находятся на рекордно высоком уровне. В то же время следует отметить, что в Европе и Азии запасы нефти ниже своих соответствующих средних пятилетних уровней, что может оказать корректирующий эффект.

Основные фондовые индексы США незначительно упали во вторник после резкого ралли предыдущей сессии.

В центре внимания сегодня акции энергетических компаний, так как сырая нефть марки WTI упала около одного процента, до $48 за баррель.

Давление на нефть связано с последним днем переговоров по ядерной сделке между Ираном и шестью мировыми державами, успешное завершение которых может открыть путь для восстановления поставок иранской нефти на рынок, и без того отягощенный избыточным предложением.

Как показали Последние пданные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в марте к уровню 46,3 с 45,8 в феврале. Однако, несмотря на улучшение, показатель остался вблизи шестилетнего минимума. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного индекса должно было составить 52,5 пункта.

Вместе с тем, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США повысился в марте к отметке 101,3 пункта против 98,8 пункта в феврале (пересмотрено с 96,4 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 96,6 пункта.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.36%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.67%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17780.00 -80.00 -0.45%

S&P 500 2068.00 -7.50 -0.36%

Nasdaq 100 4352.25 -20.25 -0.46%

10-year yield 1.94% -0.03

Oil 48.11 -0.57 -1.17%

Gold 1187.00 +1.70 +0.14%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.97% (+1 б.п.).

Золото $1185.80 (+0.04%)

Нефть (WTI) $47.95 (-1.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2066.00 (-0.46%), фьючерс NASDAQ упал на 0.34% до уровня 4357.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,206.99 -204.41 -1.05%

Hang Seng 24,900.89 +45.77 +0.18%

Shanghai Composite 3,749.07 -37.50 -0.99%

FTSE 6,783.2 -108.23 -1.57%

CAC 5,039.36 -44.16 -0.87%

DAX 11,967.59 -118.42 -0.98%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.84 за баррель (-1.73%)

Золото торгуется по $1185.60 за унцию (+0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. В фокусе участников рынка находятся переговоры по ядерной программе Ирана, продолжающиеся в швейцарской Лозанне. СМИ сообщают, что крайний срок подготовки общего заявления истекает сегодня в 18:00 по восточному времени (00:00 GMT). Пока нет никакой информации о том, выработаны уже или нет рамок или проекта будущего соглашения, также как и непонятно и содержание будущего совместного заявления. Однако многие обозреватели выражают уверенность в том, что документ о политических принципах будущего соглашения сегодня все же будет подписан. Подписание соглашения позволит Ирану получить доступ к международным рынкам в обмен на существенные ограничения по своей ядерной программе. Интерсным является энергетический аспект будущего соглашения: снятие санкций откроет дорогу на рынки иранской нефти, что еще более усугубит переизбыток сырья и окажет дополнительное давление на нефтяные котировки.

Опубликованные до начала торгов данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, так как вышли на уровне среднего прогноза 4,6%.. После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по индексу уверенности потребителей, публикация которой намечена на 14:00 GMT. Ожидается рост показателя до уровня 96,6 пункта против предыдущего значения 96,4 пункта.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $140 до $142

Аналитики Deutsche Bank подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $110 до $115

Европейские фондовые индексы снижаются в ходе сегодняшних торгов, но по итогам квартала демонстрируют наибольшее повышение с первого квартала с 1998 года. Участники рынка анализируют данные по еврозоне, а также опасаются по поводу переговоров по греческому долгу.

Инвесторы остаются осторожными на фоне опасений, что Греции не удастся достичь компромисса со своими кредиторами в положенный срок, чтобы получить продление финансового спасения, прежде чем у нее закончатся средства через три недели, в то время как переговоры по экономическим реформам затягиваются. В конце прошлой недели правительство премьер-министра Алексиса Ципраса предложило новый список мер на утверждение в качестве части программы реформ для продления финансовой помощи стране.

Что касается статистики, то данные, представленные Статистическим управлением Eurostat, показали: по итогам февраля уровень безработицы в еврозоне снизился с учетом сезонных колебаний до 11,3% по сравнению с 11,4% в январе и 11,8% в феврале 2014 года. Последнее значение оказалось самым низким с мая 2012 года. Тем временем, среди стран ЕС уровень безработицы составил 9,8%, по сравнению с 9,9% в январе 2015 года и 10,5% в феврале 2014 года. Февральский показатель оказался минимальным с сентября 2011 года.

Между тем, еще один отчет показал: годовой уровень инфляции среди 19 стран еврозоны снизился на 0,1 процента в марте против падения на 0,3 процента в феврале. Добавим, это был четвертый раз подряд, когда значение индекса было ниже нуля. Эксперты ожидали, что инфляция снова снизится на 0,3 процента. Также стало известно, что базовая инфляция в еврозоне замедлилась до 0,6 процента в марте по сравнению с 0,7 процента в феврале. Цены на энергоносители упали на 5,8 процента после снижения на 7,9 процента в феврале. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что потребительские цены в еврозоне останется неизменными в этом году, прежде чем поднимутся на 1,2 процента в 2016 году. Аналитики ЕЦБ также ждут нулевое изменений в этом году и повышения на 1,5 процента в 2016 году и на 1,8 процента в 2017 году.

Поддержку индексам оказывают ожидания, что меры стимулирования со стороны Центральных банков по всему миру обеспечат усиление роста мировой экономики. "Количественное смягчение в Европе было удивительно положительным в первом квартале благодаря своим огромным размерам и срокам. Ход этому был дан, хотя и гораздо позже, чем в других регионах, поскольку еврозоне не удалось запустить свои двигатели роста", - отметил эксперт Capital Wealth Management Лорн Баринг.

Датчики путешествий и отдыха демонстрируют наибольшее повышение среди промышленных групп Stoxx 600. Акции Air France-KLM Group подорожали на 3,2%, а Ryanair Holdings Plc - на 2%.

Стоимость Kingfisher подскочила на 3,9%. В понедельник компания заявила, что ее планы по приобретению французского ритейлера Mr Bricolage нарушились. Компания добавила, что она рассмотрит «все свои варианты» после того, как крупнейший акционер Mr Bricolage, ANPF, отказался продлить срок обязывающего соглашения после 31 марта.

Бумаги Yoox подорожали на 8,0% после того, как он согласился на покупку бизнеса Net-a-Porter компании Compagnie Financiere Richemont примерно за €719 млн. Акции швейцарской компании Swiss Cartier снизились на 1% на новостях.

Котировки Bank of Ireland Plc упали на 6,8%, так как Fairfax Financial Holdings Ltd. начала продажу половины своей 5,8-процентной доли кредитора.

Датчик автопроизводителей фиксирует наибольшее падение среди отраслевых групп Stoxx 600. Бумаги Renault SA упали на 1,8%, а BMW AG подешевели на 1,7%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,839.83 -51.60 -0.75%

CAC 40 5,073.43 -10.09 -0.20%

DAX 12,018.83 -67.18 -0.56%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский рынок закрылся в минусе в последний день финансового года в стране, хотя за квартал оба основных японских индекса показывают существенный подъем. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, Кроме Австралии, торгуются в плюсе, на фоне оптимизма вокруг экономической ситуации в Китае. Участники рынка с оптимизмом восприняли заявления главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня о готовности оказывать поддержку экономике страны в случае роста инфляции. Ранее Китай также объявил о мерах поддержки промышленного и жилищного секторов. По мнению аналитиков, перспективы восстановления переживающей замедление экономики Китая позитивно скажется на ситуации на мировых финансовых рынках.

На котировки в Японии позитивно повлияло укрепление курса доллара по отношению к иене, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,409.1 -2.30 -0.01 %

Hang Seng 24,981.85 +126.73 +0.51 %

S&P/ASX 200 5,898.9 +52.81 +0.90 %

Shanghai Composite 3,793.24 +6.67 +0.18 %

Topix 1,561.11 +3.34 +0.21 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,411.4 +125.77 +0.65 %

Hang Seng 24,855.12 +368.92 +1.51 %

S&P/ASX 200 5,846.09 -73.85 -1.25 %

Shanghai Composite 3,787.69 +96.60 +2.62 %

FTSE 100 6,891.43 +36.41 +0.53 %

CAC 40 5,083.52 +49.46 +0.98 %

Xetra DAX 12,086.01 +217.68 +1.83 %

S&P 500 2,086.24 +25.22 +1.22 %

NASDAQ Composite 4,947.44 +56.22 +1.15 %

Dow Jones 17,976.31 +263.65 +1.49 %