Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.35%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.25%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%).

В четверг на польском рынке акций доминировали положительные настроения. По итогам сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.27%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.36%.

Среди наиболее ликвидных бумаг лидерами роста стали акции LOTOS (WSE: LTS), подорожавшие на 4.02%. За ними последовали бумаги EUROCASH (WSE: EUR) и TAURON PE (WSE: TPE), прибавившие соответственно 3.92% и 3.60%. Напротив, в числе лидеров снижения оказались акции PGNIG (WSE: PGN), MBANK (WSE: MBK) и LPP (WSE: LPP), котировки которых упали на 3.01%, 2.33% и 2.08% соответственно.

В отраслевом разрезе в красной зоне день закончили только два индекса - индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (-0.23%) и индекс банковских учреждений WIG-BANK (-0.12%).

В пятницу и понедельник польский рынок акций не будет работать в связи с пасхальными праздниками.

Европейские фондовые индексы закрылись незначительным изменением, в то время, как акции горнодобывающих и энергетических компаний снизились. Читать далее

Фондовые индексы около справедливой стоимости. В начале регулярной сессии четверга индексы выросли, так как данные по рынку труда оказались лучше, чем ожидалось, что дает надежду на аналогичные результаты данных по новым рабочим местам, которые будут опубликованы в пятницу.

Так, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня почти за 15 лет (с весны 2000 года), что указывает на продолжающееся улучшение на рынке труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице упало на 20 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 268 000 на неделе, завершившейся 28 марта. Экономисты ожидали 285 000 новых заявок. Также добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - к 288 тыс. с 282 тыс.

Кроме того, по данным Министерства торговли, число новых производственных заказов неожиданно выросло по итогам февраля после шестимесячного снижения подряд, что указывает на незначительное улучшение перспектив для отрасли, которая пострадала от укрепления доллара и замедления глобального спроса. Новые заказы на промышленные товары выросли на 0,2%, зафиксировав самый большой прирост с июля. Также стало известно, что показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - до -0,7% от -0,2%. Экономисты ожидали, что объем заказов останется без изменений.

Вместе с тем, компания Challenger Gray & Christmas Inc сообщила, что сокращения рабочих мест в марте значительно замедлились, но они, тем не менее, выросли на 6,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Частично это стало следствием падения цен на нефть. Работодатели в марте сократили 36 594 рабочих мест, что стало самым низким месячным уровнем с декабря, и это на 28% ниже февральского значения. Год назад компании сократили 34 399 рабочих мест.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1.34%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.04%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0,6%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17632.00 +17.00 +0.10%

S&P 500 2056.25 +3.25 +0.16%

Nasdaq 100 4302.00 -11.00 -0.26%

10-year yield 1.90% +0.03

Oil 49.45 -0.64 -1.28%

Gold 1199.30 -8.90 -0.74%

Уоррен Баффет остается оптимистично настроенным по отношению к фондовому рынку и экономике Соединенных Штатов. Но он не Бешеный бык. В интервью CNN Баффет сказал, что сейчас рассматривает всего несколько акций на покупку.

Большинство участников с Уолл-стрит прислушиваются ко мнению Баффета, потому что считают его инвестиционным гуру. Его компания - Berkshire Hathaway (BRKB) - один из крупнейших инвесторов в Coca-Cola (KO), Wells Fargo (WFC), IBM (IBM) и American Express (AXP). Рыночная стоимость Berkshire прибавляет 21,6% в среднем за год на протяжении последних 50 лет, по сравнению с 9,9% прироста в S&P 500. Berkshire владеет автостраховым гигантом Geico, железнодорожным Burlington Northern Santa Fe и известными потребительскими брендами, такими как Fruit of the Loom и Dairy Queen. Инвестфонд также согласился приобрести Duracell у Procter & Gamble (PG) в прошлом году. И только на прошлой неделе, Heinz (которая находится в совместном владении Berkshire и частной инвестиционной компании 3G Capital), объявила о слиянии с Kraft (KRFT).

Вот некоторые из самых интересных вещей, которые он сказал о акциях и экономике.

Рынок не слишком дорог, но и не дешев. Баффет сказал, что акции "может быть немного переоценены, но еще не дошли до уровня пузыря".

Инвестор, избегающий инвестиций в технологические компании с высокими темпами роста, также сказал, что он не переживает из-за того, что Nasdaq возвратился к историческим максимумам, 2000-го года.

Он отметил, что оценка стоимости компании Apple (AAPL) и многих других технологических компаний базируется на основе фактического заработка, а не рекламы.

Тем не менее, Баффет не спешит делать новые инвестиции.

"Я не считаю, что акции настолько дешевые, чтобы покупать что-либо", - сказал он, добавив, что таких акций сейчас "очень мало".

Баффет по-прежнему считает, что экономика США находится на правильном пути.

"Я не вижу никакой реальной слабости в экономике. Улучшение было медленным, и продолжает идти медленно, но экономика восстановилась с падения 2009 года, и продолжает улучшаться", - сказал он.

Баффет добавил, что это еще более впечатляюще, если учесть, насколько плохой экономика и фондовый рынок были в 2008 и в начале 2009 года.

Неравенство доходов по-прежнему вызывает беспокойство. Баффет является одним из богатейших людей в мире. И он понимает, что его достаток вырос с гораздо более высокой скоростью, чем у рядовых американцев.

"Очень богатые явно выигрывают. Если вы посмотрите на Forbes 400, то его участники имели совокупный собственный капитал $92 млрд в 1982 году и $2,3 трлн сегодня",- сказал он.

Он добавил, что общество должно придумать способы, чтобы улучшить уровень жизни большинства людей.

"Мы живем в стране, которая имеет $54 тыс. ВВП на душу населения и является самой богатой страной в мире. Реальный ВВП на душу населения был в 6 раз ниже, когда я родился", - сказал он.

Кроме того, по мнению инвестора, налоговая реформа лучше, чем повышении минимальной заработной платы.

Wal-Mart (WMT) и TJX (TJX) недавно объявили о планах увеличить заработную плату до $9 в час. McDonald's (MCD) также увеличил плату своим работникам ресторанов.

Стагнация роста заработной платы рассматривается как одна из самых больших проблем в экономике. Но Баффет считает, что повышение минимальной заработной платы может иметь непредсказуемые последствия:

"Я бы хотел, чтобы все получали $20 в час как минимум, но я знаю, что если вы увеличите минимальную зарплату до $20 в час, мы увидим миллионы безработных".

Баффет считает, что получая налоговый кредит, работники с низким уровнем доходов могут сделать больше для экономики.

"Налоговый кредит на заработанный доход - гораздо лучший способ урегулировать проблему людей, которые получают недостаточно, чтобы жить достойно", - сказал он.

На текущий момент акции Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) торгуются по $143,76 (+0.21%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (+1 б.п.).

Золото $1203.00 (-0.41%)

Нефть (WTI) $48.82 (-2.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2050.25 (-0.13%), фьючерс NASDAQ упал на 0.11% до уровня 4308.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 19,312.79 +277.95 +1.46%

Hang Seng 25,275.64 +192.89 +0.77%

Shanghai Composite 3,826.69 +16.39 +0.43%

FTSE 6,817.21 +7.71 +0.11%

CAC 5,067.15 +4.93 +0.10%

DAX 11,992.59 -8.79 -0.07%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.13 за баррель (-1.94%)

Золото торгуется по $1201.60 за унцию (-0.52%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, но потери ограничены. Участник рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут обнародованы завтра, и не спешат принимать какие-либо решения в преддверии длительных выходных.

Правительственный отчет по занятости выйдет завтра не смотря на то, что американские финансовые рынки будут закрыты в связи со Страстной пятницей. Согласно средним прогнозам, отчет payrolls ожидается на уровне 251 тыс. против февральского значения 295 тыс., а уровень безработицы сохранится на отметке 5,5%. В целом, отчет должен указать на дальнейшее улучшение ситуации с занятостью в США, хотя есть определенные предпосылки увидеть определенное замедление темпов этого улучшения, что и отображают средние прогнозы.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $112 с $99, рейтинг подтвержден на уровне "лучше рынка"

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $97 с $91, рейтинг подтвержден на уровне "покупать"

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно, что связано со снижением акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей. Также внимание инвесторов направлено на новости из Греции. Вчера правительство Греции представило международным кредиторам новый план экономических мер, который должен стать основой для выделения кредитного транша, необходимого для предотвращения дефолта страны по своим долгам. В среду предложения Греции обсуждались на телефонной конференции с участием заместителей министров финансов государств еврозоны. Стоит подчеркнуть, без новых денег Греция вскоре будет не в состоянии обслуживать долги. 9 апреля страна должна выплатить 460 млн. евро МВФ и еще 770 млн. евро 12 мая.

Небольшое влияние также оказали заявления члена правления ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер. Она отметила, что эффективность программы покупки облигаций ЕЦБ вызывает сомнения. "Учитывая низкие процентные ставки в еврозоне, у меня есть сомнения, что экономический эффект от программы QE достигнет желаемого результата", - отметила Лаутеншлагер. Между тем, она предупредила, что низкие процентные ставки могут привести к возникновению "пузыря" на рынке активов. "При низких процентных ставках существует большая опасность того, что инвестиционное поведение становится слишком рискованным, а это может привести росту цен на активы и созданию пузыря", - добавила политик.

В фокусе также оказалась статистика по Британии. Как стало известно, рост деловой активности в строительной отрасли в Великобритании замедлился в прошлом месяце, пострадав от опасений в отношении национальных выборов в мае. Тем не менее, уверенность в отношении ближайших перспектив выросла до максимального уровня за последние 9 лет. Согласно данным Markit/CIPS., ежемесячный индекс деловой активности в строительном секторе Британии снизился в марте до уровня 57,8 пункта против 61,8 пункта в феврале (четырехмесячный максимум). Эксперты, однако, ожидали повышения данного показателя к отметке 60,4 пункта. "Замедление деловой активности отмечалось во всей отрасли, но наиболее выраженным оно было в секторе инженерного строительства", - говорилось в отчете Markit. Что касается ожиданий на ближайшие 12 месяцев, то многие строительные фирмы заявили об улучшении перспектив - соответствующий индекс уверенности достиг в марте самого высокого значения с февраля 2006 года.

Стоит подчеркнуть, сегодня рынки в Дании, Исландии и Норвегии закрыты, в то время как в Швеции он будет открыт только в течении половины дня. Также напомним, завтра и в понедельник все европейские биржи будут закрыты.

Акций авиакомпаний дешевеют в ходе торгов. Стоимость EasyJet Plc упала на 1,5 процента, IAG SA - на 0,9 процента. Стоимость Deutsche Lufthansa AG упала на 2,7 процента после того, как аналитики Barclays Plc понизили рейтинг акций авиакомпании до уровня "удерживать" с "избыточный".

Акции Marks & Spencer Group Plc - британского ритейлера - подорожали на 5,5 процента. Компания сообщила, что продажи в универмагах без учета продуктов питания увеличились по итогам четвертого финансового квартала, причем повышение отмечалось впервые с 2011 года.

Котировки Royal KPN NV выросли на 1,5 процента после того, как нидерландский оператор связи сообщил, что получил несколько предложений о покупке его бельгийского подразделения.

На текущий момент:

FTSE 100 6,815.43 +5.93 +0.09%

CAC 40 5,063.82 +1.60 +0.03%

DAX 11,986.7 -14.68 -0.12%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, не отреагировав на опасения, связанные с опубликованными накануне слабыми данными об американской экономике. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Инвесторы активизировались на торгах в Токио после того, как рынок преодолел переходный период, связанный с началом нового финансового года, который стартовал 1 апреля, и начали скупать подешевевшие акции. Также на динамику торгов позитивно повлияла публикация прогноза японских компаний по годовой инфляции. По их данным, она должна составить 1,4%. При этом, Банк Японии стремится к достижению уровня 2% в год. Однако на фоне падения цен на нефть и последовавшего за этим снижения цен на другие энергоресурсы достижение 2-процентного показателя в краткосрочной перспективе представляется затруднительным.

В начале торгов подорожали акции японских страховых компаний. Также в этом году неожиданно лидерами на японском фондовом рынке стали фармацевтические компании, которые, как правило отстают от рынка.

Индекс S & P / ASX 200 в Австралии вырос, так как низкие цены на железную руду и ожидания в отношении возможного понижения ставки РБА на 25 базисных пунктов до рекордного минимума 2,00% на следующей неделе оказали давление на австралийскую валюту.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,275.98 +241.14 +1.27 %

Hang Seng 25,182.45 +99.70 +0.40 %

S&P/ASX 200 5,896.6 +35.85 +0.61 %

Shanghai Composite 3,819.73 +9.43 +0.25 %

Topix 1,549.98 +20.99 +1.37 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,034.84 -172.15 -0.90%

Hang Seng 25,082.75 +181.86 +0.73%

Shanghai Composite 3,810.29 +62.40 +1.66%

FTSE 100 6,809.5 +36.46 +0.54%

CAC 40 5,062.22 +28.58 +0.57%

Xetra DAX 12,001.38 +35.21 +0.29%

S&P 500 2,059.69 -8.20 -0.40%

NASDAQ Composite 4,880.23 -20.66 -0.42%

Dow Jones 17,698.18 -77.94 -0.44%