Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -1.38%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.87%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.5%). Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,7%).

Во вторник польский рынок акций демонстрировал положительную динамику на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.58%, а индекс наиболее ликвидных акций WIG30 - на 0.81%.

LOTOS (WSE: LTS) стал лидером среди наиболее ликвидных бумаг - его котировки взлетели на 6.46% на новости об увеличении компанией маржи нефтепереработки в марте до рекордного уровня с начала 2013 года. За ним последовали SYNTHOS (WSE: SNS), LPP (WSE: LPP) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), подорожавшие на 3.17%, 2.84% и 2.63% соответственно. Напротив, наиболее значительным снижением отметились акции KERNEL (WSE: KER), котировки которых откатились вниз на 2.86% после обновления годовых максимумов на прошлой неделе. Кроме того, в лидерах падения оказались бумаги TVN (WSE: TVN) и GTC (WSE: GTC), потерявшие 1.59% и 1.06% соответственно.

Большинство отраслевых индексов зафиксировали рост по итогам дня, только индикаторы таких отраслей, как пищевая промышленность, девелоперский сектор и строительство зафиксировали снижение: WIG-SPOZYW потерял 0.87%, WIG-DEWEL - 0.31% и WIG-BUDOW - 0.08%.

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,787 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,865% против 1,104% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 3,33 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,42% от объёма размещения по сравнению с 51,42% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,06% от объёма размещения по сравнению с 8,04% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышение на фоне уверенности инвесторов, что центральные банки будут продолжать поддерживать экономику.

Читать далее

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,736 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,83 по сравнению с 3,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,52% от объёма размещения по сравнению с 37,73% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,81% от объёма размещения по сравнению с 11,70% на предыдущем аукционе
  
  

Фондовые индексы США умеренно выросли во вторник, на фоне сделки FedEx и голландской компании по доставке TNT Express и комментарием FedEx о том, что она по-прежнему видит ценность в европейском рынке.

Как показал еженедельный индекс продаж в розничных сетях на неделе 29 марта - 4 апреля вырос на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

Вместе с тем, данные, представленные Министерством труда, показали, что предложение рабочих мест в феврале выросло до 5,1 млн., достигнув самого высокого уровня с января 2001 года. Также добавим, что показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - до 4965 тыс. с 4998 тыс. Эксперты ожидали, что число вакансий составит 4978 тыс. Число вакансий мало изменился в частном и государственном секторе. Что касается отраслей промышленности, то здесь также было зафиксировано лишь небольшое изменение по сравнению с январем.

Цены на нефть умеренно выросли, продолжив при этом вчерашнее повышение, что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефти в США, а также заявлениями представителей ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -1.27%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.58%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,9%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17892.00 +87.00 +0.49%

S&P 500 2081.00 +7.75 +0.37%

Nasdaq 100 4367.50 +25.25 +0.58%

10-year yield 1.91% +0.01

Oil 53.59 +1.45 +2.78%

Gold 1212.30 -6.30 -0.52%

Американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру FedEx Corp. (FDX) заявила во вторник о намерении купить голландскую компанию по доставке TNT Express NV примерно за 4,4 млрд евро ($4,8 млрд), чтобы расширить свое присутствие в Европе.

Сделка должна состояться через два года после, того, как соперник FedEx - United Parcel Service предлагала $7 млрд за TNT Express Inc, но регулирующие органы не дали сделке состояться.

FedEx и TNT сообщили, что сделка была одобрена советом директоров голландской компании, и что цена предложения 8 евро за акцию предлагает премию в размере 33% по сравнению с ценой акций TNT 2 апреля.

В компании заявили, что они не ждут антимонопольных барьеров, и что сделка получит зеленый свет от регулятора в Европейском Союзе.

Акции TNT подскочили на 30%, до 7,80 евро на этой новости, что делает компанию одним лидеров сегодня в Европе.

Европейский рынок доставки не только растет, во многом благодаря продолжающейся экспансии после введения единой валюты и широкого внедрения электронной коммерции, но также и является сложным рынком для предприятий, осуществляющих доставку. Проблемы включают в себя часто недоступные жилые дома в условиях плотной городской застройки. Кроме того, каждая страна по-прежнему имеет свои собственные правила и обширную конкуренцию.

Главный исполнительный директор FedEx Express Дэвид Брончек заявил, что сделка с TNT может усилить присутствие FedEx в Европе, благодаря обширной сети голландской компании в регионе. Американская компания также надеется, что сделка позволит ей извлечь выгоду из продолжающегося роста глобальной электронной коммерции.

По словам Брончека, соглашение было заключено после шести недель переговоров, и аппетит FedEx был вызван сильным долларом по отношению к евро и признаками укрепления европейской экономики.

"Это брак, заключенный на небесах", - сказал он на пресс-конференции в Амстердаме.

Эта покупка следует за серией более мелких приобретений, которые гигант доставки сделал в последние месяцы. В январе FedEx заплатил $1,4 млрд за Genco Distribution Systems Inc., поставщика сторонней логистики, который специализируется на бизнесе возврата продукции. А в декабре компания заявила, что приобрела Bongo International, поставщика услуг для международных заказов электронной коммерции и поставок.

Аналитики не ожидают, что предложение компании FedEx столкнется с теми же проблемами, что и слияние UPS из-за меньшего присутствия FedEx в Европе. Тем не менее предложение может привлечь внимание со стороны регулирующих органов.

В 2013 году Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заблокировала слияние UPS и TNT, говоря что сделка принесет вред конкуренции. Концессии, предлагаемые UPS, включая продажи активов, были сочтены недостаточными в то время.

Брончек выразил уверенность, что предложение компании FedEx бы получит зеленый свет, потому что слияние с TNT может даже повысить конкуренцию в регионе.

"В настоящее время есть два сильных игрока на рынке. Теперь там будет три", - сказал он, добавив, что переговоры с чиновниками в Брюсселе еще не начались.

Эти комментарии подтвердил исполнительный директор TNT Tex Ганнинга.

"Эта сделка гораздо лучше и проще по сравнению со сделкой с UPS", - сказал он.

С тех пор как слияние с UPS не произошло, TNT всеми силами старался найти новую автономную стратегию. В феврале компания сообщила о своих четвертых подряд ежегодных потерях на фоне вялого операционного роста. Аналитики считают, что проблемой компании является зависимость от Европы и отсутствие глобальной сети.

Голландская почтовая компания PostNL Н.В., которая имеет 14,7% акций TNT, поддерживает слияние.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение первых шести месяцев 2016 года. FedEx согласилась выплатить TNT $200 млн плату, если сделка не состоится.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) торгуются по $171,50 (+2.90%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.92% (+2 б.п.).

Золото $1211.50 (-0.60%)

Нефть (WTI) $51.53 (-1.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2073.50 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.03% до уровня 4343.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют восходящую динамику.

Nikkei 19,640.54 +242.56 +1.25%

Hang Seng 25,275.64 +192.89 +0.77%

Shanghai Composite 3,960.98 +97.05 +2.51%

FTSE 6,935.03 +101.57 +1.49%

CAC 5,154.42 +80.28 +1.58%

DAX 12,108.84 +141.45 +1.18%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.46 за баррель (-1.27%)

Золото торгуется по $1209.70 за унцию (-0.73%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Новостной фон сегодня достаточно ограничен. Каких-либо макроэкономических данных по экономике США до начала торгов опубликовано не было. В фокусе находятся сообщения корпоративного характера, основные с которых имеют отношение к компаниям FedEx (FDX) и General Motors (GM).

Так, компания FedEx (FDX), предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, достигла договоренности о покупке нидерландского конкурента TNT Express (одна из крупнейших компаний международной индустрии экспресс-доставки документов, посылок и корпоративных грузов). Сумма сделки составит $4,8 млрд. (33% премия к цене акций TNT). Покупка TNT Express позволит FedEx нарастить присутствие на рынке Европы.

Что касается компании General Motors (GM), то стало известно, что правительство Канады продало принадлежащие ему акции американского автогиганта банку Goldman Sachs (GS). Правительству Канады принадлежало 73,4 млн. акций, которые были куплены в 2009 году в рамках спасения GM. Сумма сделки между канадским правительством и Goldman Sachs составила $3,3 млрд.

В фокусе инвесторов находится сезон квартальных отчетов, неофициальный старт которому дает компания Alcoa (AA), публикующая финансовую отчетность после завершения сессии 8 апреля.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровень вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций American Express (AXP) до "ниже рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость $68

Прочее:

Правительству Канады принадлежало 73,4 млн. акций, которые были куплены в 2009 году в рамках спасения GM. Сумма сделки между канадским правительством и Goldman Sachs составила $3,3 млрд.

Акции GM на премркете упали к уровню $36.03 (-1.72%).

Компания FedEx (FDX), предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, достигла догворенности о покупке нидерландского конкурента TNT Express (одна из крупнейших компаний международной индустрии экспресс-доставки документов, посылок и корпоративных грузов). Сумма сделки составит $4,8 млрд. (33% премия к цене акций TNT). Покупка TNT Express позволит FedEx нарастить присутствие на рынке Европы.

Акции FDX на премаркете выросли к уровню $175.10 (+5.06%).

Европейские фондовые рынки растут после пасхальных каникул на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов по поводу перспектив мировой и европейской экономики.

Предпосылками такого настроения участников рынка является политика Европейского центробанка и монетарных властей ведущих экономических держав мира, направленная на поддержание экономического роста.

"Ослабление экономической политики в Китае и в ряде других стран, а также задержка повышения учетных ставок в США продолжает укреплять перспективы рынка акций, - заявил Ваттана Вонгсинин, генеральный директор Phillip Asset Management.

По его словам, инвесторы будут продолжать переводить деньги в акции из облигаций, которые дают очень низкий доход.

Также росту индексов способствовала опубликованная статистика. Сектор услуг Великобритании показал резкий подъем в прошлом месяце, указывая на ускорение общего экономического роста в течение первых трех месяцев 2015 года, сообщила финансовая компания Markit во вторник. Это улучшает картину экономических перспектив в преддверии всеобщих выборов в мае, индекс Markit / CIPS деловой активности сектора услуг показал самый большой прирост более чем за год, и коснулся восьмимесячного максимума 58,9 в марте с 56,7 в феврале.

Уверенность инвесторов в еврозоне выросла до самого высокого уровня почти за семь с половиной лет в апреле, на фоне признаков укрепления в экономике еврозоны, показали данные обследования от центра Sentix во вторник. Индекс доверия инвесторов к еврозоне вырос до 20 с 18,6 в марте. Последняя оценка была самой высокой с августа 2007 года.

Курс акций нидерландской TNT Express NV взлетел на 30,6%, до 7,84 евро, после того, как она получила предложения о поглощении от американской FedEx Corp. FedEx готова заплатить 8 евро за акцию TNT в денежной форме - это на 33% больше котировок акций на закрытие торгов 2 апреля. Общая сумма сделки - 4,4 млрд евро ($4,8 млрд).

Сообщение о сделке также способствовало повышению стоимости акций Royal Mail (+1,3%) и Deutsche Post (+1,6%).

Цены бумаг производителей сырья восстанавливаются после трех дней снижения: BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore прибавили более 2% на торгах в Лондоне во вторник. Котировки акций BP поднялись на 1,8%, Royal Dutch Shell - на 2,4%.

Акции Air France подешевели на 0,4%, потому что банк JPMorgan снизил их рейтинг до "ниже рынка" с "выше рынка".

Индекс греческого рынка ATG поднялся на 1%, а индекс греческих банков - на 2,6%, так как министр финансов Янис Варуфакис в понедельник пообещал выполнить все обязательства перед всеми кредиторами. В четверг Афины должны выплатить МВФ по кредитам 450 миллионов евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,920.07 +86.61 +1.27 %

CAC 40 5,137.64 +63.50 +1.25 %

DAX 12,080.69 +113.30 +0.95 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Рынки отреагировали на заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что повышение базовых ставок Федрезерва будет постепенным, когда ЦБ решится на такой шаг. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются а зеленой зоне. Акции на токийской фондовой бирже растут под влиянием позитивных итогов предыдущего торгового дня на фондовых рынках США, где инвесторы положительно отреагировали на посредственную статистику по рынку труда, поскольку она может задержать решение Федеральной резервной системы о повышении ставок. Также позитивным фактором на торгах в Токио стало ослабление курса иены к иностранным валютам, стимулирующее спрос на акции компаний-экспортеров.

Акции Китая выросли до самого высокого уровня с марта 2008 года. Лидерами торгов стали во технологические и промышленные компании, в ожидании, что правительство будет делать больше для поддержки экономики.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,643.07 +245.09 +1.26 %

Hang Seng 25,275.64 +192.89 +0.77 %

Shanghai Composite 3,930.37 +66.44 +1.72 %

Topix 1,582.46 +21.75 +1.39 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,397.98 -37.10 -0.19 %

Topix 1,560.71 -3.45 -0.22 %

S&P 500 2,080.62 +13.66 +0.66 %

NASDAQ Composite 4,917.32 +30.38 +0.62 %

Dow Jones 17,880.85 +117.61 +0.66 %