Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2015

Основные фондовые индексы США завершили торги выше нулевой отметки, что было связано с публикацией протокола заседания ФРС и старта сезона корпоративной отчетности.

Читать далее

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику (14 в плюсе, 16 в минусе). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.85%). Больше остальных выросли акции Nike, Inc. (NKE, +1.10%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,9%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.4%).

В среду польский рынок акций сохранил положительную динамику. По итогам торговой сессии индекс широкого рынка WIG увеличился на 0.29%. Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 зафиксировал схожий результат, - рост составил 0.26%.

Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, более всего удалось прибавить акциям GRUPA AZOTY (WSE: ATT), BZ WBK (WSE: BZW) и PGNIG (WSE: PGN) - 3.08%, 2.67% и 2.50% соответственно. Напротив, JSW (WSE: JSW), LOTOS (WSE: LTS) и LPP (WSE: LPP) оказались в числе наиболее подешевевших - их капитализация снизилась на 4.77%, 2.30% и 1.84% соответственно.

Только 4 отраслевых индекса - индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC, индекс медиакомпаний WIG-MEDIA, индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM и индекс энергокомпаний WIG-ENERG, - закончили день в красной зоне, зафиксировав снижение на 0.17%-0.27%. В тоже время наибольший рост продемонстрировали индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW и индикатор бумаг химической отрасли WIG-CHEMIA - 2.28% и 1.45% соответственно.

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 20,987 млрд. долларов.
  
• Доходность 10-летних бондов составила 1,925% против 2,139% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,65 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,46% от объёма размещения по сравнению с 58,61% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,30% от объёма размещения по сравнению с 10,20% на предыдущем аукционе.
  
  

Основные фондовые индексы США выше нулевой отметки. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq прибавил около 0,7%, в то время как S&P и Dow тянет вниз падение цен на нефть.

Так, в фокусе рынка влияние публикации новостей по запасам нефти в США. Данные, представленные Министерством энергетики США, показали, что на неделе 28 марта-3 апреля запасы нефти увеличились на 10,9 млн баррелей до 482,4 млн баррелей, тогда как эксперты ждали их увеличение на 3,4 млн баррелей. В отчете также сообщалось, что недельный рост коммерческих запасов нефти оказался самый существенный с марта 2001 года. Тем временем, запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,2 млн баррелей до 60,2 млн баррелей, максимума с апреля 2004 года.

Вместе с тем, сегодня министр нефтяной Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что в марте королевство добывало в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки, что превышает предыдущий рекордный показатель 10,2 миллиона, отмеченный в августе 2013 года.

На динамику торгов также влияет ежемесячный доклад от Международного энергетического агентства. Эксперты агентства прогнозируют, что стоимость нефти может упасть на $15 за баррель в следующем году, если санкции против Ирана будут полностью прекращены в случае достижения окончательного соглашения по ядерной программе страны.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.65%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.40%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,0%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 17822.00 +37.00 +0.21%

S&P 500 2074.50 +6.75 +0.33%

Nasdaq 100 4363.00 +29.00 +0.67%

10-year yield 1.92% +0.03

Oil 51.13 -2.85 -5.28%

Gold 1202.50 -8.10 -0.67%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с понижением, но остались вблизи рекордных значений. Положительное влияние оказала новость о предстоящем приобретении Royal Dutch Shell компании BG Group, но резкое снижение цен на нефть компенсировало данный позитив.

Читать далее

Поглощение Royal Dutch Shell своего меньшего конкурента BG Group породило немало слухов о том, что сегмент нефтяной и газовой промышленности может вступить в эпоху М&A лихорадки - и большой вопрос, кто следующий?

Цены на акции нефтяных компаний на Лондонской фондовой бирже дают понять, что инвесторы видят позитив в возможности выгодных сделок слияний и поглощений. В среду утром акции BG взлетели почти на 40% на новостях, что Shell (RDS.B) согласилась купить компанию за 47 млрд фунтов стерлингов ($69,6 млрд).

"Это может означать начало M&A лихорадки, похожей на ту, которую мы видели в конце 1990-х годов, когда небольшие нефте- и газодобывающие компании были раскуплены более крупными - такими нефтяными тяжеловесами, которых мы знаем хорошо сегодня - Exxon Mobil, BP, Chevron, и Royal Dutch Shell", написал Августин Эден, аналитик Accendo Markets в записке инвесторам.

Нефтегазодобывающая компания Tullow Oil PLC TLW, по мнению аналитиков, может стать следующим объектом поглощения, ее акции достигали 9% роста в течении регулярной сессии в Лондоне сегодня.

Кроме того, на энергетическом М&A радаре видны EnQuest PLC ENQ, Premier Oil PLC PMO, Gulf Keystone Petroleum Ltd. GKP.

Все четыре компании постигла одна и та же участь после падения фьючерсов на нефть: стоимость их акций опустились более чем на 50% по сравнению с прошлым летом.

"В случае Tullow Oil, это было бы хорошим приобретением, потому что они уже находятся в тех частях мира, которые могут оказаться привлекательными с точки зрения нефтяной разведки", - сказал Кит Боуман, аналитик Hargreaves Lansdown.

Среди громких имен - BP PLC BP (ВР), которая может отмечается аналитиками как потенциальная цель для одной из крупных нефтяных компаний США.

Стратегия использования поглощений как способа захвата привлекательных активов была существенным фактором в сделке Shell-BG. Аналитики отметили глубоководные активы BG в Бразилии и ее портфель активов по сжиженному природному газу в качестве основных преимуществ для Shell.

Специалисты считают, что Shell вряд ли будет искать возможность новых крупных преобритений в ближайшее время. В то же время, ходят слухи, что некоторые из соперников нефтяного гиганта ищут варианты хорошей сделки. Total SA FP (TOT) и Statoil ASA STL являются одними из крупнейших нефтяных компаний в Европе, в то время как Chevron Corp. (CVX) и Exxon Mobil Corp. (XOM) являются основными конкурентами Shell в США.

Нефтяная промышленность консолидируется, когда цены на энергоносители падают, такие прецеденты были и в прошлом.

Консолидация среди энергетических гигантов стартовала в ноябре, когда компания Halliburton Co. (HAL), гигант нефтепромышленных услуг, объявила о слиянии с конкурентом Baker Hughes Inc. (BHI), что рассматривалось как подспорье борьбы с падением цен на нефть.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (0 б.п.).

Золото $1208.70 (-0.20%)

Нефть (WTI) $52.52 (-2.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2070.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 4339.00.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно восходящую динамику.

Nikkei 19,789.81 +149.27 +0.76%

Hang Seng 26,236.86 +961.22 +3.80%

Shanghai Composite 3,995.5 +34.13 +0.86%

FTSE 6,987.88 +26.11 +0.38%

CAC 5,153.17 +1.98 +0.04%

DAX 12,089.04 -34.48 -0.28%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.78 за баррель (-2.22%)

Золото торгуется по $1206.50 за унцию (-0.34%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки, но рост ограничен.

Инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС в 18:00 GMT. Документ должен позволить лучше понять намерения ФРС относительно ужесточения денежно-кредитной политики. На текущий момент все указывает на то, что первого повышения ставки стоит ожидать на июньском заседании. Но пока не до конца понятно, на сколько плавным будет этот процесс и сегодняшний протокол может пролить больше света на этот вопрос. Также документ может содержать подробную информацию о дискуссиях в комитете по вопросу стратегии нормализации денежно-кредитной политики. Особое внимание стоит обратить на оценку ситуации в экономике, поскольку после удаления из сопроводительного заявления тезиса о терпении в процессе повышения ставок было отмечено, что теперь все будет зависеть от поступающих данных.

Также в фокусе находится публикация квартального отчета компании Alcoa (AA), что является неофициальным стартом сезона квартальной отчетности в США. Текущий сезон обещает быть слабым, многие ожидают падения прибыли корпораций в первом квартале 2015 года. Что касается Alcoa, то ожидается прибыль на уровне $0,25 в расчете на одну акцию против $0,09 за аналогичный квартал прошлого года при выручке $5,94 млрд. Отчет Alcoa будет опубликован сегодня в 20:00 GMT. На текущей неделе других важных квартальных отчетов не ожидается, основная масса компаний начнет публиковать свои отчеты со следующей недели.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить покупку Royal Dutch Shell Plc компании BG Group Plc за $70 млрд. Это будет крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за последнее десятилетие. В Shell заявляют, что покупка BG позволит ей ускорить реализацию стратегии развития операций в сфере производства сжиженного природного газа, а также в глубоководном бурении.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с "покупать" до "держать"

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $169 до $180

Это будет крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за последнее десятилетие.

В Shell заявляют, что покупка BG позволит ей ускорить реализацию стратегии развития операций в сфере производства сжиженного природного газа, а также в глубоководном бурении.

К текущему моменту акции Shell подешевели в цене на 5%, в то время как акции BG подорожали более чем на 30%.

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, в то время как сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 взлетел в ходе торгов до рекордного максимума - 405,5 пункта.

Рынок ждет публикации в среду вечером протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая получить новые сигналы о том, как скоро Центробанк намерен приступить к подъему базовой ставки. По итогам мартовского заседания американский ЦБ заявил о сигналах ослабления темпов экономического подъема в США.

Тем временем статданные из Германии, опубликованные в среду, были неблагоприятными.

Объем заказов промышленных предприятий ФРГ в феврале 2015 года сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет министерства экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали повышения на 1,5%. Относительно февраля 2014 года заказы уменьшились на 1,3% при прогнозе роста на 0,5%.

Инвесторы ждут начала сезона квартальной отчетности в США, который в среду по традиции откроет производитель алюминия Alcoa.

Стоимость акций британской BG Group взлетела в ходе торгов на 38%, что привело к максимальному с 2009 года скачку индикатора бумаг нефтегазовых компаний Европы. Нидерландско-британская Royal Dutch Shell Plc покупает BG, сумма сделки составляет порядка 47 млрд фунтов стерлингов ($70 млрд). Таким образом, сделка станет крупнейшей в нефтегазовом секторе за последнее десятилетие.

Как говорится в пресс-релизе BG, ее акционеры получат по 383 пенса денежными средствами и 0,4454 акции Shell за каждую принадлежащую им бумагу.

Исходя из стоимости акций Shell на закрытие торгов 7 апреля, акции BG оценены в 1,367 фунта, что примерно на 50% выше их рыночной стоимости. Таким образом, компания в целом оценена в 47 млрд фунтов. В результате сделки акционерам BG будет принадлежать порядка 19% объединенной компании, отмечается в сообщении BG.

Акции Shell подешевели в ходе торгов на 1,8%.

Котировки бумаг других энергокомпаний поднимаются: стоимость акций Tullow Oil Plc взлетела на 12,2%, Genel Energy Plc - на 7,5%.

Котировки фирмы Sky, предоставляющей услуги платного телевидения, поднялись на 1,4% благодаря сообщению источников, что французская медиагруппа Vivendi обдумывает приобретение этой компании рыночной стоимостью 17,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят акции европейских автопроизводителей, снижается в ходе торгов. Стоимость бумаг BMW упала на 2%, PSA Peugeot Citroen - на 2,6%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,996.62 +34.85 +0.50 %

CAC 40 5,150.56 -0.63 -0.01 %

DAX 12,076.73 -46.79 -0.39 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Стимулом для роста стали решения японского ЦБ. Банк Японии по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания не стал менять курс денежно-кредитной политики, отметив тем самым вторую годовщину действующей программы стимулирования. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе пятый день подряд. Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.

Положительные корпоративные данные, а также приближающееся завершение финансового года, когда японские компании должны опубликовать, как ожидается, крайне позитивные финансовые данные, подталкивают игроков к операционным рискам и игре на повышение.

Курс доллара, между тем, снизился по отношению к иене, после того как Банк Японии сохранил без изменений политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год

На текущий момент:

Nikkei 225 19,720.79 +80.25 +0.41 %

Hang Seng 25,879.97 +604.33 +2.39 %

Shanghai Composite 3,962.56 +1.18 +0.03 %

Topix 1,591.22 +12.67 +0.80 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,640.54 +242.56 +1.25 %

Hang Seng 25,275.64 +192.89 +0.77 %

Shanghai Composite 3,960.98 +97.05 +2.51 %

FTSE 100 6,961.77 +128.31 +1.88 %

CAC 40 5,151.19 +77.05 +1.52 %

Xetra DAX 12,123.52 +156.13 +1.30 %

S&P 500 2,076.33 -4.29 -0.21 %

NASDAQ Composite 4,910.23 -7.08 -0.14 %

Dow Jones 17,875.42 -5.43 -0.03 %