Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -2.88%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM,+0.83%).

Сектора индекса S&P в основном демонстрируют снижение. Рост показывает только финансовый сектор (+0.1%). Аутсайдером является сектор базовых материалов (-0.7%).

Польский рынок акций завершил торговую сессию понедельника практически без изменений. Значение индекса широкого рынка WIG осталось на уровне закрытия пятницы, тогда как индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 потерял лишь 0.09%.

Среди бумаг из корзины индекса WIG30 наиболее значительным снижением отметились акции таких компаний как BORYSZEW (WSE: BRS), KERNEL (WSE: KER) и ENEA (WSE: ENA) - 3.35%, 2.69% и 2.12% соответственно. Напротив, наибольший рост продемонстрировали акции CCC (WSE: CCC) и EUROCASH (WSE: EUR) - 2.63% и 2.08% соответственно. За ними следовали бумаги PGNIG (WSE: PGN), котировки которых выросли на 1.87% на сообщении, что компания рассматривает варианты приобретения активов.

В отраслевом разрезе только 4 из 11 отраслевых индикаторов удалось завершить день в зеленой зоне: индекс телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM повысился на 0.91%, индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL - на 0.75%, индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA - на 0.72%, индекс IT-компаний WIG-INFO - на 0.30%. В тоже время индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW снизился на 1.08%, что позволило ему сохранить лидерство по темпам падения. Второй худший результат по итогам дня зафиксировал индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - «-0.96%».

Европейские фондовые индекса закрылись смешанно, но остались вблизи рекордного максимума. Давление оказали акции горнодобывающих компаний, которые подешевели на данных о неожиданном сокращении объемов экспорта и импорта в Китае. Читать далее

Фондовые индексы США около справедливой стоимости в понедельник. Позитив в динамику торгов внес рост акций технологических компаний Facebook (FB) и Apple (AAPL), которая, впрочем, утратила свои позиции по сравнению с дневными максимумами. Индекс Nasdaq Composite вырос до своего рекордного уровня.

Акции Apple выросли после сообщений о том, что на часы Apple Watch поступило около миллиона заказов. Facebook вырос на 2% впервые более чем за три недели.

Нефтяные фьючерсы торгуются с повышением после роста цен на прошлой неделе. Однако фундаментальные показатели рынка остаются разочаровывающими, что может привести к резкому падению цен, предупреждают аналитики. На прошлой неделе цены на нефть выросли после новостей об очередном сокращении числа действующих буровых установок в США. За указанный период цены на NYMEX прибавили 5,1%, продемонстрировав рост 4-ю неделю подряд, тогда как цены на нефть Brent выросли на 5,3%, демонстрируя ралли три из четырех последних недель.

Компоненты индекса DOW торгуются разнанаправленно (16 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -2.95%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.85%).

Сектора индекса S&P также двигаются без определенной динамики. Больше всего вырос финансовый сектор (+0,3%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17983.00 +10.00 +0.06%

S&P 500 2095.25 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 4424.50 +9.75 +0.22%

10-year yield 1.94% -0.01

Oil 52.23 +0.59 +1.14%

Gold 1199.40 -5.20 -0.43%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.95% (0 б.п.).

Золото $1203.80 (-0.07%)

Нефть (WTI) $52.64 (+2.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2092.25 (-0.17%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.01% до уровня 4415.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,905.46 -2.17 -0.01%

Hang Seng 28,016.34 +743.95 +2.73%

Shanghai Composite 4,121.27 +86.96 +2.16%

FTSE 7,056.52 -33.25 -0.47%

CAC 5,244.94 +4.48 +0.09%

DAX 12,352.28 -22.45 -0.18%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.60 за баррель (+1.86%)

Золото торгуется по $1203.20 за унцию (-0.10%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы ожидают публикаций квартальных отчетов, сезон которых на полную силу стартует в США на текущей неделе. Будут опубликованы финансовые отчеты таких компаний как Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase (JPM), Intel (INTC), Goldman Sachs (GS) и многих других (список основных отчетов текущей недели).

Каких-либо американских макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было.

Также отсутствуют важные сообщения корпоративного характера, которые могли бы оказать влияние на динамику широкого рынка.

После начала торгов будут опубликованы данные по бюджету США (18:00 GMT), однако навряд ли они окажут сильное влияние на динамику торгов.

В целом, сессия обещает быть достаточно спокойной.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $141

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "ниже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Credit Suisse подтвердили рейтинг акций General Electric (GE) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $29 до $31

Аналитики Nomura подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $110 до $120

14 апреля

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.54, выручка $17334.72 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.41, выручка $24412.88 млн.

Wells Fargo (WFC). Cредний прогноз: EPS $0.98, выручка $21363.13 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.41, выручка $12824.61 млн.

15 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.29, выручка $21479.15 млн.

16 апреля

До начала торгов:

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.38, выручка $19779.69 млн.

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $4.27, выручка $9384.91 млн.

UnitedHealth (UNH). Cредний прогноз: EPS $1.34, выручка $34629.07 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.36, выручка $8193.70 млн.

17 апреля

До начала торгов:

General Electric (GE). Cредний прогноз: EPS $0.30, выручка $34285.40 млн.

Honeywell (HON). Cредний прогноз: EPS $1.40, выручка $9502.69 млн.

Европейские фондовые индекса торгуются смешано, но остаются вблизи рекордного максимума. Давленые оказывают акции горнодобывающих компаний, которые дешевеют на данных о неожиданном сокращении объемов экспорта и импорта в Китае. Главное таможенное управление КНР сообщило: объем импорта в марте уменьшился на 12,7%, зафиксировав максимальные темпы с мая 2009 года. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали сокращения на 11,7%. В феврале показатель сократился на 20,5%. Кроме того, объемы экспорта в отчетном месяце неожиданно упали на 15%. Аналитики ожидали роста показателя на 12%. Месяцем ранее объем экспорта подскочил на 48,3%. "Это очень плохие данные, которые оказались значительно хуже ожиданий. Эта статистика является предупреждением относительно мирового спроса и конкурентоспособности Китая", - указал экономист RBS Льюис Куис.

Негативное влияние на индексы также оказывают всеобщие выборы в Британии, запланированные на 7 мая. Сейчас ни консерваторы, ни лейбористы не могут похвастаться серьезным преимуществом у избирателей и идут практически вровень. Таким образом, по итогам голосования может возникнуть ситуация, когда ни одна из политических сил не имеет решающего большинства, и партии будут вынуждены вести долгие переговоры о формирования коалиционного кабинета министров.

Инвесторы также готовятся к политическому заседанию Европейского центрального банка, запланированному на конец недели. Эксперты полагают, что на апрельском заседании руководители ЕЦБ предоставят новые детали того, как прошел первый месяц программы количественного смягчения. Что касается уровня основной процентной ставки, то она, скорее всего, останется неизменной (0,05%).

Акции BHP Billiton подешевели на 2,2 процента, Rio Tinto - на 1,1 процента, а Anglo American - на 1,7 процента после того, как аналитики Citigroup снизили рейтинг акций металлургических и горнодобывающих компаний до нейтрального с учетом прогноза цен на железную руду.

Котировки TGS - норвежской компании, занимающейся сейсморазведкой - упали на 14,6 процента после сообщения о снижении прогноза годовой выручки и предстоящем увольнении 10% сотрудников.

Бумаги Volkswagen подешевели на 1,25 процента. Генеральный директор Мартин Винтеркорн заявил, что будет бороться за сохранение своего места, хотя председатель наблюдательного совета Фердинанд Пих выразил ему недоверие.

Стоимость Tesco Plc упала на 1,7 процента. По данным газеты Telegraph, британский ритейлер, который опубликует отчетность 22 апреля, может объявить о списании в размере 3 млрд. фунтов.

Цена акций Barratt Developments Plc - британского девелопера - снизилась на 2,2 процента, так как аналитики Bank of America Corp. пересмотрели рейтинг бумаг компании до уровня "продавать".

Стоимость HSBC Holdings поднялась на 1,3 процента после того, как аналитики Morgan Stanley пересмотрели в сторону повышения свои рекомендации по акциям. По мнению экспертов, акции банка недооценены по сравнению с конкурентами, что повышает их привлекательность для инвесторов.

Бумаги Aviva Plc подорожали на 2,2 процента после того, как аналитики Barclays Plc, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. рекомендовали покупать акции.

На текущий момент:

FTSE 100 7,058.91 -30.86 -0.44%

CAC 40 5,240.57 +0.11 0.00%

DAX 12,377.21 +2.48 +0.02%

• Италия продала облигаций BTP с погашением в мае 2018 года на сумму 3,5 млрд евро, доходность облигаций составила 0,23%
  
• Италия продала облигаций BTP с погашением в апреле 2022 года на сумму 2,5 млрд евро, доходность облигаций составила 0,89% против 0,71% 12 марта
  
• Италия продала облигаций BTP с погашением в марте 2030 года на сумму 1,5 млрд евро, доходность облигаций составила 1,64% против 2,10% 12 февраля
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись в плюсе. В моменте китайский индикатор поднялся до максимума за 7 месяцев на данных о неожиданном сокращении объемов экспорта из КНР, повысивших ожидания, что власти страны примут новые меры для стимулирования экономики. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, что объясняется желанием инвесторов закрепить прибыль после роста котировок на прошлой неделе. На настроение участников рынка также повлияла публикация статистики по объему заказов на промышленное оборудование в Японии и данные по торговому балансу Китая. Согласно данным правительства Японии, в феврале объем заказов, который является ключевым при прогнозировании будущих инвестиций компаний, снизился по сравнению с данными за январь на 0,4% до 835,6 млрд иен. В начале торгов снизились акции автопроизводителей и транспортных компаний.

Торговый баланс, публикуемый Главной таможенной администрацией Китайской Народной Республики, снизился в марте до 3.1В, что значительно ниже ожиданий аналитиков 43.4В и предыдущего значения 60.6В. В марте, в годовом исчислении, импорт упал на -12.7%, что ниже прогноза -11.7%, однако выше предыдущего значения -20.5%.

Экспорт упал на -15%, что значительно ниже прогноза 12% и предыдущего значения 48.3%

В марте официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян заявил, что в январе-феврале наибольший прирост наблюдался в торговле со странами АСЕАН и США. Объем экспортно-импортных операций между Китаем и странами БРИКС за первые 2 месяца текущего года сократился на 18,4%.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,882.42 -25.21 -0.13 %

Hang Seng 27,391 +118.61 +0.43 %

Shanghai Composite 4,087.64 +53.33 +1.32 %

Topix 1,585.06 -4.48 -0.28 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,907.63 -30.09 -0.15 %

Hang Seng 27,272.39 +328.00 +1.22 %

Shanghai Composite 4,034.9 +77.37 +1.95 %

FTSE 100 7,089.77 +74.41 +1.06 %

CAC 40 5,240.46 31.51 +0.60 %

Xetra DAX 12,374.73 +208.29 +1.71 %

S&P 500 2,102.06 +10.88 +0.52 %

NASDAQ Composite 4,995.98 +21.41 +0.43 %

Dow Jones18,057.65 +98.92 +0.55 %