Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.32%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC,+4.49%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2.2%).

Среда оказалась очень удачной для польского рынка акций. Индекс широкого рынка WIG вырос на 1.23%, что вывело его в лидеры среди региональных бенчмарков. При этом индексу наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось завершить торговую сессию еще успешнее, - индикатор вырос на 1.44%. Отметим, что оба индикаторы обновили свои максимумы с сентября прошлого года.

Большинство наиболее ликвидных бумаг показали немалый рост. При этом в лидеры по итогам дня вышли акции банковских учреждений - MBANK (WSE: MBK) прибавил 5.38%, BZ WBK (WSE: BZW) - 3.95%, PKO BP (WSE: PKO) - 3.87%. Также опережающими темпами росли бумаги LPP (WSE: LPP) и GTC (WSE: GTC) - «+4.89%» и «+3.13%» соответственно. С другой стороны, в числе наиболее подешевевших бумаг оказались лидер предыдущей сессии GRUPA AZOTY (WSE: ATT), PKN ORLEN (WSE: PKN) и EUROCASH (WSE: EUR), потерявшие соответственно 1.71%, 1.46% и 1.38%.

Только 3 из 11 отраслевых индексов зафиксировали снижение - индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA снизился на 1.02%, индекс компаний химпрома WIG-CHEMIA - на 0.58, индекс телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM - на 0.21%. В тоже время индекс банковских учреждений WIG-BANKI зафиксировал максимальный рост - 2.81%. За ним следует индикатор бумаг энергетического сектора, значение которого увеличилось на 1.60%.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Читать далее

Фондовые индексы США немного выросли в среду, поскольку квартальные результаты крупных компаний снижают опасения инвесторов по поводу плохого сезона отчетностей.

Как показали данные, представленные Федеральной резервной системой, по итогам прошлого месяца объем промышленного производства сократился на 0,6%, компенсировав при этом увеличение на 0,1% в феврале. Эксперты ожидали, что производство уменьшится на 0,2%. В целом за первый квартал 2015 года промышленное производство сократилось на 1,0% в годовом исчислении, зафиксировав первое квартальное снижение со 2-го квартала 2009 года.

Вместе с тем, отчет, представленный Национальной ассоциацией строителей жилья и Wells Fargo, показал, что уверенность среди строителей жилья выросла в апреле, превысив при этом прогнозы. Согласно данным, апрельский индекс состояния рынка поднялся к отметке 56 пунктов против пересмотренного в сторону понижения показателя за март на уровне 52 пункта (первоначально сообщалось о 53 пункта). Эксперты ожидали, что индекс вырастет к 55,0 пункта.

Фьючерсы на нефть продолжили рост после того, как Министерство энергетики США сообщило о менее существенном, чем ожидалось, росте коммерческих запасов нефти на прошлой неделе. При этом Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало прогноз относительно улучшения ситуации со спросом на нефть. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в хранилищах страны на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей до 483,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 3,6 млн баррелей. Таким образом, запасы нефти в США остаются на самых высоких отметках примерно за 80 лет.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.45%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +4.48%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,5%). Аутсайдером является технологический сектор (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18016.00 +52.00 +0.29%

S&P 500 2099.50 +8.50 +0.41%

Nasdaq 100 4409.50 +11.75 +0.27%

10-year yield 1.89% -0.02

Oil 55.58 +2.29 +4.30%

Gold 1195.80 +3.20 +0.27%

Intel Corp. (INTC), во вторник после закрытия регулярной сессии сообщил о росте прибыли в первом квартале на 3%, так как снижение спроса на персональные компьютеры было частично компенсировано ростом в бизнеса обработки информации.

Акции полупроводникового гиганта выросли на 1,9% до $32,09 после завершения торгов. Тем не менее, за этот год акции снизились на 13%.

Intel заявил, что ожидает нейтральную динамику выручки в 2015 году. В прошлом году доход компании составил $55,9 млрд в то время как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали доходы в размере $55,69 млрд.

По прогнозам Intel, за второй квартал доход компании составит $13,2 млрд, плюс-минус $500 млн. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали доход в размере $13,51 млрд.

Intel также сократил оценку капитальных расходов за год до $8,7 млрд, плюс-минус $500 млн, по сравнению с его предыдущими планами потратить $10 млрд, плюс-минус $500 млн.

Компания постепенно переориентируется с производства чипов для ПК на производство чипов для смартфонов и планшетов. В конце прошлого года Intel частично объединила эти направления.

В последнем квартале, продажи объединенного бизнеса, который называется Client-Computing Group, упали на 8,4% до $7.42 млрд. Объем продаж вырос на 6%, так как рост ноутбуков и планшетных объема компенсировал сокращение объемов ПК.

"Рост доходов год за годом был нейтральным, с двузначным ростом выручки в сегменте центре обработки данных, который, тем не менее, не смог компенсировать падение спроса в бизнесе настольных ПК", - цитируют главного исполнительного директора INTC Брайана Крзанича в пресс-релизе.

"Эти результаты подчеркивают важность продолжения реализации нашей стратегии роста", - сказал он.

В целом, Intel сообщил о прибыли $1.99 млрд, или $0,41 на акцию, по сравнению с $1.93 млрд, или $0,38 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль $0,41 на акцию.

Валовая маржа выросла с 59,6% до 60,5%.

Выручка в отчетном периоде составила $12.78 млрд, по сравнению с $12,76 млрд годом ранее. Выручка группы обработки информации выросла на 19% до $3.68 млрд. Объем продаж вырос на 15%, в то время как средние цены реализации выросли на 5%. Выручка интернет бизнеса улучшилась на 11% до $533 млн.

На текущий момент акции Intel Corp. (INTC) торгуются по $32,86 (+4.35%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (-2 б.п.).

Золото $1196.10 (+0.29%)

Нефть (WTI) $54.13 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2098.25 (+0.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.29% до уровня 4410.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 19,869.76 -38.92 -0.20%

Hang Seng 27,618.82 +57.33 +0.21%

Shanghai Composite 4,083.28 -52.28 -1.26%

FTSE 7,106.48 +31.22 +0.44%

CAC 5,255.3 +37.24 +0.71%

DAX 12,288.38 +60.78 +0.50%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.04 за баррель (+1.35%)

Золото торгуется по $1193.00 за унцию (+0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. В фокусе находятся квартальные отчеты Intel (INTC) и Bank of America (BAC).

Среди других новостей стоит отметить сообщения о покупке компанией Nokia французского конкурента Alcatel-Lucent. Сумма сделки составит 15,6 млрд евро. В новой компании Alcatel-Lucent будет принадлежать 33,5%, акционерам Nokia - 66,5% (акционеры Alcatel-Lucent за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,55 акции объединенной компании). Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний. Завершить сделку планируют в первом полугодии 2016 года.

В течение сессии влияние на динамику индексов может оказать публикация отчета ФРС "Бежева книга" в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций Intel (INTC) с нейтрально" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $34 до $37

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Intel (INTC) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $38 до $40

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций NIKE (NKE) с "нейтрально" до "лучше рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Capital Markets подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $35 до $36

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне "лучшек рынка", целевая стоимость снижена с $36 до $33

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составили $0.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29. Выручка упала на 5,9% г/г до уровня $21.42 против среднего прогноза аналитиков $21.48 млрд.

Акции BAC на премаркете торгуются по $15.73 (-0.57%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.41 в расчете на одну акцию, совпав со средними прогнозами. Выручка за отчетный период составила $12.78 млрд (+0.1% г/г) против среднего прогноза $12.83 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2-го квартала выручку на уровне $12.7-$13.7 млрд. при средних прогнозах аналитиков $13.45 млрд.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $32.49 (+3.18%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют повышение, получая поддержку от роста акций горнодобывающих компаний, а также ожиданий пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Эксперты полагают, что ЕЦБ не станет менять значения базовых процентных ставок. Таким образом, ставка по кредитам останется на уровне 0,05%, ставка по депозитам - на уровне -0,2%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,3%. При этом большинство экономистов прогнозируют, что в ходе своего выступления глава Драги не станет подвергать сомнению длительность и объем программы количественного смягчения. Напомним, эта программа предполагает выкуп активов на вторичном рынке на сумму до 60 млрд евро в месяц до конца сентября 2016 года.

Давление на индексы оказывают опасения по поводу возможного дефолта Греции. Сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерику Могерини заявила, что дефолт и выход Греции из еврозоны может стать началом конца для валютного союза. Это предупреждение прозвучало в унисон с заявлениями Международного валютного фонда и Европейского центрального банка о том, что новый греческий кризис угрожает подорвать всю экономику еврозоны. Греция накануне демонстративно отказалась выполнять какие-либо обязательства, касающееся необходимости введения мер жесткой экономии, а МВФ дал понять, что переговоры по спасению Афин "не сработали". Все это предвещает Греции банкротство уже в следующем месяце.

Небольшое влияние также оказали данные по Германии и еврозоне. Федеральное бюро статистики Destatis сообщило: потребительские цены в Германии в марте выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0.1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это подтверждает предварительную оценку, опубликованную в конце марта. Цены на продукты питания снизились в марте на 0.1%, тогда как цены на энергоносители упали на 5.7%. Без учета энергоносителей инфляция в марте составила 1.0%.

Между тем, Статистическое управление заявило: объем экспорта товаров еврозоной составил в феврале €160,7 млрд., увеличившись на 4% по сравнению с февралем 2014. Тем временем, объем импорта составил €140,5 млрд., почти не изменившись по сравнению с прошлым годом (в феврале 2014 года импорт был на уровне €140,0 млрд. В результате таких изменений профицит торгового баланса еврозоны вырос к € 20,3 млрд. по сравнению с + €14,4 в феврале 2014 года.

Датчик горнодобывающих компаний демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп. Акции Anglo American Plc и Glencore Plc подорожали на 2,4%.

Котировки Royal Dutch Shell Plc и Total SA выросли на 1,6% на фоне продолжающего повышения цен на нефть. Также стало известно, что Иран присоединился к Ливии, призывая организацию стран-экспортеров нефти сократить производство.

Стоимость ASML Holding NV - крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников - выросла на 1,5%, несмотря на то, что прогноз выручки компании на второй квартал этого года не оправдал ожиданий рынка.

Акции Alcatel-Lucent снизились на 12,4%, а акции Nokia Oyj выросли на 1,00% после того, как компании завершили переговоры о «полном объединении», при котором финская компания должна будет выставить публичную оферту на акции Alcatel-Lucent.

Стоимость Burberry выросла на 0,4%. Компания сообщила, что ее выручка во втором финансовом полугодии увеличилась на 10% - до 1,42 млрд фунтов. Результат в целом совпал с ожиданиями.

Акции Remy Cointreau SA - французского производителя алкоголя - подорожали на 2,5%, так как продажи компании в четвертом финквартале выросли до 224,2 млн евро по сравнению с 186 млн евро годом ранее, в частности, благодаря восстановлению спроса в Азии, а также в США, Японии и Европе.

Бумаги Hennes & Mauritz AB поднялись на 1,4% после того, как ритейлер одежды заявил, что уровень продаж в марте вырос на 10%, превысив прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 7,103.05 +27.79 +0.39%

CAC 40 5,252.93 +34.87 +0.67%

DAX 12,288.05 +60.45 +0.49%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на слабых статданных из Китая. Согласно официальным данным, рост экономики Китая замедлился в 1-м квартале 2015 года до 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - самого низкого уровня с 2009 года. При этом данные по промпроизводству, инвестициям и обороту розничной торговли в КНР указали на возможность дальнейшего замедления экономики страны. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Понижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне укрепления курса национальной валюты по отношению к доллару. Ослабление американской валюты произошло вчера после публикации корпоративных данных в США, которые оказались хуже ожиданий инвесторов. Однако затем в ходе торгов цена на акции в Токио стала расти, так как иена немного ослабла по отношению к доллару.

Китайские акции выросли в Гонконге, так как инвесторы ожидают, что негативные экономические данные Китая за март будут стимулировать правительство принять дополнительные меры по стимулированию экономики. В первом квартале 2015 года темпы роста ВВП Китая составили 7%, что совпало с прогнозом аналитиков. Согласно опубликованным сегодня данным, это на 0,3% ниже по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и является минимальным показателем за последние шесть лет. В настоящее время в Китае происходит естественное замедление темпов роста национальной экономики, и складывается так называемая "новая норма". Она характеризуется, прежде всего, переходом от высоких темпов роста к более низким. Происходит оптимизация экономической структуры, когда главную роль начинают играть сфера услуг и потребительский спрос. Изменяется модель развития экономики с упором не на производство и инвестиции, а инновации.

Промышленное производство в Китае выросло в первом квартале текущего года на 6,4% в годовом исчислении, а в марте 2015 года рост промышленного производства составил 5,6%, замедлившись по сравнению с 6,8% по итогам января-февраля текущего года. Показатель также был ниже ожиданий 6.9%. Розничные продажи в Китае в марте выросли на 10,2% по сравнению с мартом прошлого года после роста на 10,7% в первые два месяца года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ожидался рост розничных продаж в марте на 10,9%.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,909.14 +0.46 0.00%

Hang Seng 27,568.3 +6.81 +0.02 %

S&P/ASX 200 5,900.8 -45.75 -0.77 %

Shanghai Composite 4,124.64 -10.93 -0.26 %

Topix 1,591.15 +0.33 +0.02 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,908.68 +3.22 +0.02 %

Hang Seng 27,561.49 -454.85 -1.62 %

S&P/ASX 200 5,946.55 -13.72 -0.23 %

Shanghai Composite 4,135.92 +14.20 +0.34 %

FTSE 100 7,075.26 +10.96 +0.16 %

CAC 40 5,218.06 -36.06 -0.69 %

Xetra DAX 12,227.6 -111.13 -0.90 %

S&P 500 2,095.84 +3.41 +0.16 %

NASDAQ Composite 4,977.29 -10.96 -0.22 %

Dow Jones 18,036.7 +59.66 +0.33 %