Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-04-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -0.73%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.65%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос технологический сектор (+1,5%).

В понедельник польский рынок акций восстановил положительную динамику. Рост индекса широкого рынка WIG составил 1.32%.

Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 зафиксировал более успешный результат, прибавив 1.66% благодаря росту 24 составляющих его корзины. При этом локомотивом роста индекса стали акции PKN ORLEN (WSE: PKN), взлетевшие на 3.93% на улучшении оценки бумаг компании аналитиками. Кроме того, ощутимо подорожали SYNTHOS (WSE: SNS), LPP (WSE: LPP) и PGNIG (WSE: PGN) - на 3.86%, 3.49% и 3.09% соответственно. В тоже время, потери аутсайдеров не превышали 1%. Акции KERNEL (WSE: KER; -0.91%) подешевели больше остальных ликвидных бумаг на смешанных операционных результатах за 3 квартал 2015 финансового года.

Среди отраслевых индексов снижения претерпели лишь индикатор бумаг строительной отрасли WIG-BUDOW (-0.39%) и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (-0.24%). Максимальный рост зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA - 3.46%.

Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня после того, как по итогам прошлой недели показали наибольшее падение за последние 12 месяцев. Повышение индексов было связано с решением ЦБ Китая смягчить требования к резервам банков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, восстанавливаясь после снижения предыдущей сессии на фоне шагов Китая по стимулированию ее замедленной экономики, а также в связи с положительными корпоративными отчетами корпораций.

Так, поддержку индексам оказало решение ЦБ Китая, который снизил норму обязательных резервов коммерческих банков на 100 базисных пунктов до 18,5%. При этом Сельскохозяйственному банку Китая было позволено снизить норму обязательных резервов на 200 базисных пунктов. Освободившиеся в результате принятых мер средства банки должны будут направить на увеличение ликвидности и кредитование различных отраслей промышленности страны.

Среди немногочисленных сегодня макроэкономических новостей стоит выделить то, что в еврозоне объемы строительства сократились впервые за три месяца в феврале. Как сообщил в понедельник Евростат, объемы строительства упали на 1,8% в феврале с января, когда они выросли на 1,6%. Это было первое падение за три месяца, и самое большое снижение с сентября.

Нефтяные фьючерсы выросли сегодня, достигнув при этом самого высокого уровня этого года на фоне спекуляций, что рост запасов начинает замедляться.

Согласно данным компании Genscape Inc., запасы сырой нефти в Кушинге выросли менее чем на 500 тыс. баррелей на прошлой неделе, что заметно меньше увеличения, которое отмечалось в последние месяцы. В Genscape также сообщили, что во второй половине прошлой недели запасы в Кушинге упали. Напомним, Управление энергетической информации США выпустит официальные данные по запасам нефтепродуктов в среду.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -0.30%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.84%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 17973.00 +203.00 +1.14%

S&P 500 2095.00 +19.50 +0.94%

Nasdaq 100 4404.25 +55.25 +1.27%

10-year yield 1.88% +0.03

Oil 57.87 +0.55 +0.96%

Gold 1194.10 -9.00 -0.75%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,144 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,090% против 0,105% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,49 по сравнению с 4,32 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,55% от объёма размещения по сравнению с 52,46% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,34% от объёма размещения по сравнению с 4,93% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,630 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,21 по сравнению с 4,07 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 11,83% от объёма размещения по сравнению с 33,78% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,81% от объёма размещения по сравнению с 5,11% на предыдущем аукционе
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (+1 б.п.).

Золото $1194.20 (-0.73%)

Нефть (WTI) $55.44 (-0.54%)

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2087.25 (+0.57%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.41% до уровня 4366.75.

Внешний фоннейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 19,634.49 -18.39 -0.09%

Hang Seng 27,094.93 -558.19 -2.02%

Shanghai Composite 4,218.12 -69.18 -1.61%

FTSE 7,036.56 +41.93 +0.60%

CAC 5,164.98 +21.72 +0.42%

DAX 11,873.94 +185.24 +1.58%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.28 за баррель (-0.83%)

Золото торгуется по $1197.20 за унцию (-0.48%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, корректируясь после падения в пятницу. Поддержку фьючерсам оказывают сообщения с Китая, где правительство продолжило расширять меры стимулирования национальной экономики. На этот раз было принято решение снизить норму обязательных резервов коммерческих банков на 100 базисных пунктов до 18,5%. Об этом на выходных сообщил Народный банк Китая (НБК). При этом Сельскохозяйственному банку Китая было позволено снизить норму обязательных резервов на 200 базисных пунктов. Освободившиеся в результате принятых мер средства банки должны будут направить на увеличение ликвидности и кредитование различных отраслей промышленности страны.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний (список основных отчетов текущей недели).

Публикации каких-либо макроэкономических данных по экономике США на сегодня не запланированы.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wedbush подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне "нейтрально", целевая стоимость повышена с $330 до $395

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне "хуже рынка", целевая стоимость понижена с $175 до $165

20 апреля

После окончания торгов:

IBM (IBM). Cредний прогноз: EPS $2.83, выручка $19678.10 млн.

21 апреля

До начала торгов:

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.95, выручка $32263.44 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.46, выручка $14868.16 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $1.31, выручка $9386.30 млн.

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.53, выручка $6003.84 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.18, выручка $1054.22 млн.

22 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.83, выручка $22558.28 млн.

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.43, выручка $10712.90 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.07, выручка $5972.13 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.66, выручка $33155.23 млн.

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.41, выручка $3561.27 млн.

23 апреля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $0.96, выручка $36674.27 млн.

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.92, выручка $18419.57 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.36, выручка $12600.73 млн.

PepsiCo (PEP). Cредний прогноз: EPS $0.79, выручка $12196.46 млн.

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.93, выручка $7830.75 млн.

После окончания торгов:

Amazon.com (AMZN). Cредний прогноз: EPS $-0.13, выручка $22402.65 млн.

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $21045.97 млн.

Google (GOOG). Cредний прогноз: EPS $6.61, выручка $17504.90 млн.

Starbucks (SBUX). Cредний прогноз: EPS $0.33, выручка $4530.86 млн.

Фондовые индексы Европы растут вслед за смягчением китайским Центробанком требований к резервам банков, подтвердившим его стремление поддержать слабеющий экономический подъем в КНР.

"Важно то, что ликвидности на рынке становится все больше и больше, - отмечает аналитик Edmond de Rothschild Asset Management в Нью-Йорке Дэвид Год. - Смягчение китайским ЦБ требований к резервам было ожидаемым шагом, поэтому оно вряд ли станет мощным позитивным катализатором для фондовых рынков. Однако недавняя короткая коррекция рынка, вероятно, будет использована инвесторами как хорошая возможность для покупки".

Народный банк Китая в минувшие выходные снизил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт (п.п.). Сокращение требований к резервам стало самым существенным со времен финансового кризиса.

Действия китайского ЦБ подтолкнули вверх цены на металлы, что, в свою очередь, поддерживает акции горнодобывающих компаний: бумаги Anglo American Plc подорожали на 2,9%, BHP Billiton - на 1,8%, Rio Tinto - на 2%, Glencore - на 1,5%.

Стоимость акций бельгийской Telenet Group Holding NV подскочила на 4%. Компания покупает бельгийское подразделение мобильной связи нидерландской Royal KPN NV - BASE Co., за 1,33 млрд евро.

Бумаги Tesco Plc подешевели на 1,1%. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, британская сеть супермаркетов зафиксировала убыток в размере 5 млрд фунтов стерлингов ($7,5 млрд) по итогам финансового года, завершившегося в феврале. Tesco обнародует годовую отчетность 22 апреля.

Акции нефтесервисной компании Petrofac упали на 13,6% из-за превышения сметы проекта Laggan-Tormore.

На текущий момент:

FTSE 100 7,036.73 +42.10 +0.60 %

CAC 40 5,158.73 +15.47 +0.30 %

DAX 11,831.74 +143.04 +1.22 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе несмотря на то, что Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт (п.п.), продемонстрировав стремление поддержать ослабляющийся рост экономики. Сокращение требований к резервам стало самым существенным со времен финансового кризиса. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. С начала торгов котировки в Токио упали вслед за фондовым рынком США, где в минувшую пятницу основные показатели снизились примерно на 1,5%. На настроение инвесторов повлиял также курс японской валюты, который продолжает укрепляться по отношению к доллару. В начале торгов снизились акции финансовых и промышленных компаний, в том числе Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group,Toyota Motor Corp. Однако в ходе торгов акции на Токийской фондовой бирже начали расти.

Акции в Китае упали впервые за три дня, на фоне новых ограничений по использованию рычагов для торговли акциями. Кредиторы собрались в Гонконге после того как Центральный банк Китая в воскресенье сократил количество денежных средств, которые банки должны держать в качестве резерва. Второе сокращение за два месяца добавит больше ликвидности, чтобы поддержать замедление роста экономики Китая.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,677.77 +24.89 +0.13%

Hang Seng 27,516.43 -136.69 -0.49%

S&P/ASX 200 5,830.1 -47.77 -0.81%

Shanghai Composite 4,293.43 +6.14 +0.14%

Topix 1,583.99 -4.70 -0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,652.88 -232.89 -1.17 %

Hang Seng 27,653.12 -86.59 -0.31 %

S&P/ASX 200 5,877.87 -69.60 -1.17 %

Shanghai Composite 4,288.35 +93.53 +2.23 %

FTSE 100 6,994.63 -65.82 -0.93 %

CAC 40 5,143.26 -81.23 -1.55 %

Xetra DAX 11,688.7 -310.16 -2.58 %

S&P 500 2,081.18 -23.81 -1.13 %

NASDAQ Composite 4,931.81 -75.98 -1.52 %

Dow Jones 17,826.3 -279.47 -1.54 %