Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-04-2015

Выручка за отчетный период составила $7,95 млрд (-3% г/г, прогноз $8.194 млрд).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

По итогам сессии четверга акции AXP выросли до уровня $80.91 (+1.45%).

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.94%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH,+3.36%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.5%). Аутсайдером является сектор промышленных товаров (-0.3%).

Европейские фондовые индексы снизились максимально за три недели, возглавили снижение немецкие, итальянские и португальские акции. Читать далее

Фондовые индексы США около нулевой отметки в четверг, поскольку компании, опубликовавшие корпоративные квартальные результаты на демонстрируют определенной динамики, даже не смотря на то, что они в значительной степени оказались лучше ожиданий аналитиков.

Среди макроэкономических новостей стоит отметить то, что производственный индекс ФРБ Филадельфии заметно вырос. Как показал отчет, в апреле индекс деловой активности значительно улучшился, достигнув при этом уровня 7,5 пункта по сравнению с 5,0 пункта в марте. Многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 5,5 пункта.

Вместе с тем, результаты исследований, проведенные Bloomberg, показали, что индекс потребительского доверия США снизился по итогам прошлой недели, отступив при этом от восьмилетнего максимума, так как американцы менее оптимистично отзывались касательно своей финансовой ситуации и экономики в целом. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 12 апреля, индекс потребительского комфорта упал до уровня 46,6 пункта против 47,9 пункта неделей ранее (максимальное значение с мая 2007 года). Но, несмотря на снижение, недельный индекс остается значительно выше прошлогоднего среднего значения 36,7 пункта.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.45%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.52%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0,3%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 18038.00 +16.00 +0.09%

S&P 500 2099.25 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 4413.00 -8.75 -0.20%

10-year yield 1.92% +0.02

Oil 56.08 -0.31 -0.55%

Gold 1196.80 -4.50 -0.37%

Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs Group Inc. (GS) сообщил в четверг о квартальных результатах. Прибыль компании выросла на 40%, превысив ожидания аналитиков, так как трейдеры на Уолл-стрит фирмы были очень активными на оживлённых, более волатильных рынках.

Goldman заработал $2.84 млрд, или $5,94 на акцию, по сравнению с $2.03 млрд, или $4,02 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $4,26 за акцию.

Выручка компании выросла на 14%, до $10,62 млрд, что является самым высоким уровнем за последние четыре года, в то время как аналитики ожидали $9,35 млрд выручки.

Тем не менее, акции Goldman, которые выросли за последние две недели на ожиданиях результатов, снизились на 0,7% в начале торгов четверга.

После финансового кризиса, шквал новых требований для банковского капитала и принятия рисков, наряду с длительным спадом в деятельности клиентов заставили многие крупные банки отойти в сторону от части своей финансовой деятельности. Многие инвесторы приветствовали такие шаги, заявив, что они отражают понимание того, что рынки изменились навсегда после кризиса.

Goldman держался стабильно, утверждая, что будет исполнять свою роль посредника в пост-кризисном мире так же, как это было и в прошлом, и что фирма получит прибыль от своей настойчивости, когда рынки вновь станут более активными.

В течение первого квартала, торговая выручка банка выросла на $5.46 млрд, что на 23% больше по сравнению с $4,45 млрд за тот же период прошлого года. Это сопоставимо с увеличением на 7% торговой выручки JP Morgan Chase & Co. (JPM) и 5% падения в Bank of America Corp (BAC). Выручка Goldman от торговли облигациями, иностранной валютой и товарами выросла на 10%, а доход от торговли акциями подскочил на 46%.

"Учитывая нормализацию рынков и более высокий уровень активности клиентов, мы по-прежнему воодушевлены перспективами дальнейшего роста", - сказал исполнительный директор Goldman Ллойд Блэнкфеин, в своем заявлении в четверг.

Аналитик Sandler O'Neill + Partners Джефф Харт предсказал, что слова генерального директора помогут поднять оценку аналитиков по прибыли компании для остальной части года.

Инвестиционно-банковское подразделение Goldman также сделало свой вклад в успех компании, показав свой лучший квартальный результат с 2007 года. В первом квартале чистая прибыль подразделения составила $1,91 млрд, что на 7,1% больше, чем $1.78 млрд за аналогичный период 2014 года. Подразделение консультирования M&A (слияний и поглощений), где Goldman является лидером на Уолл-стрит, заработало $961 млн,что на 41% больше, чем $682 млн годом ранее.

В бизнесе инвестирования и кредитования, где Goldman размещает свои портфели долговых и долевых инвестиций, доход увеличился на 9,2%, до $1,67 млрд с $1,53 млрд в первом квартале 2014 года.

Расходы компании выросли с $6,31 млрд до $6,68 млрд в первом квартале 2015 года. Расходы на компенсации и льготы составили $4.46 млрд, что на 11% больше чем $4,01 млрд в первом квартале прошлого года.

Goldman выкупила 6,8 млн собственных акций в течение первого квартала на общую сумму $1,25 млрд. Это меньше, чем $1,72 млрд, которые компания потратила на выкуп акций в первом квартале 2014 года.

На текущий момент акции Goldman Sachs Group Inc. (GS) торгуются по $200,54 (+0.58%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (-1 б.п.).

Золото $1203.90 (+0.22%)

Нефть (WTI) $55.77 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.25 (-0.40%), фьючерс NASDAQ упал на 0.41% до уровня 4403.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 19,885.77 +16.01 +0.08%

Hang Seng 27,739.71 +120.89 +0.44%

Shanghai Composite 4,194.65 +110.49 +2.71%

FTSE 7,070.27 -26.51 -0.37%

CAC 5,221.78 -32.57 -0.62%

DAX 12,022.97 -208.37 -1.70%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.18 за баррель (-2.15%)

Золото торгуется по $1205.80 за унцию (+0.37%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывают вышедшие макроэкономические отчеты, которые оказались слабее ожиданий. Так, хуже средних прогнозов вышли данные по количеству обращений за пособиями по безработице, разрешениям на строительство и закладкам новых домов.

Негативно на динамике фьючерсов также сказывается снижение цен на нефть, которые корректируются после сильного роста накануне, оказывая тем самым давление на акции нефтяных компаний.

В то же время снижение фьючерсов ограничивают сильные квартальные отчеты от UnitedHealth (UNH) и Goldman Sachs (GS). Финансовые результаты Citigroup (C) оказались смешанными.

После завершения сегодняшней сессии свой квартальный отчет опубликует компания American Express (AXP).

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация производственного индекса ФРБ Филадельфии в 14:00 GMT, а также выступления представителей ФРС Д. Локхарда в 17:00 и С. Фишера в 19:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Intel (INTC) с "хуже рынка" до "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Guggenheim присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг "покупать", целевая стоимость $108

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.46 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.35. Выручка выросла на 12,8% г/г до уровня $35.76 млрд. против среднего прогноза $34.63 млрд.

Компания повысила прогноз по финансовым показателям на 2015 финансовый год. Ожидается, что за данный период прибыль будет на уровне $6.15-$6.30 в расчете на одну акцию против ожидавшихся ранее $6.00-$6.25 (средний прогноз аналитиков $6.21). Прогноз по выручке за аналогичный период повышен до около $143 млрд. против $140,5-$141,5 млрд., ожидавшихся ранее, и среднего прогноза аналитиков на уровне $141.73 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $120.95 (+3.09%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.40. Выручка упала на 2,3% г/г до уровня $19.74 млрд против среднего прогноза $19.82 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $54.00 (+1.48%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $5.94 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.27. Выручка выросла на 13,9% г/г до уровня $10.62 млрд против среднего прогноза $9.39 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $202.05 (+0.47%).

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, но остались вблизи рекордных значений. Инвесторы анализируют корпоративную отчетность, а также ждут публикацию американских данных.

Небольшую поддержку оказывают вчерашние заявления главы ЕЦБ Марио Драги. В ходе пресс-конференции Драги заявил, что Центробанк намерен продолжать реализацию программы количественного смягчения, начатой в марте, до тех пор, пока в еврозоне не будет отмечено устойчивое усиление инфляции. При этом он выразил уверенность в том, что темпы роста потребительских цен в валютном блоке начнут расти в ближайшие месяцы.

Между тем, инвесторы остаются осторожными после вчерашних слабых данных по промышленному производству США, усиливших беспокойство, что ФРС может отсрочить повышение процентной ставки до конца 2015 года вместо ожидаемой середины года. Позднее сегодня США опубликует серию отчетов, в числе которых данные по первичным запросам на пособие по безработице, по выданным разрешениям на строительство, по уровню закладок новых фундаментов и по производственной активности в регионе Филадельфии.

Давление на индексы оказывает также решение Standard and Poor's понизить кредитный рейтинг Греции с В- до CCC+, с негативным прогнозом, что означает потенциальную возможность дальнейшего пересмотра рейтинга в течение года. В сопроводительном заявлении агентство отметило ухудшение деловых, финансовых и экономических условий в стране, обусловленное неопределенностью из-за затянувшихся переговоров между греческим правительством и его кредиторами. S&P предупредило, что если в скором времени договоренности не будут достигнуты, экономические перспективы страны могут ухудшиться еще сильнее. Впрочем, агентство не думает, что выход Греции из состава еврозоны является основным сценарием развития событий.

Стоимость Diageo Plc, крупнейшего мирового производителя крепкого алкоголя, упала в ходе торгов на 2,0 процента. Компания объявила о сокращении выручки по итогам прошедшего квартала на фоне слабого спроса в Европе, Азии и Латинской Америке.

Бумаги Meggitt Plc - производителя оборудования для военной отрасли - подешевели на 2,8 процента. Аналитики UBS Group рекомендовали инвесторам продавать акции британской компании.

Котировки Unilever выросли на 4,1 процента после того, как производитель мороженого сообщил о росте продаж в первом квартале, которые превысили оценки экспертов.

Акции SABMiller Plc подскочили на 1,96 процента после того, как вторая по величине пивоваренная компания в мире сообщила об уровне продаж пива в первом квартале выше ожидавшегося.

Стоимость Airbus Group NV выросла на 2,2 процента. Компания сообщила, что ее совет директоров предложит акционерам рассмотреть предложение о выкупе 10% акций Airbus. Голосование по этому вопросу пройдет 27 мая.

Акции Holcim Ltd. поднялись на 2,1 процента после того, как второй крупнейший акционер дал понять, что может принять решение о слиянии швейцарской производителя цемента с французским соперником Lafarge SA, если он получит место в совете директоров в объединенной компании.

На текущий момент:

FTSE 100 7,075.79 -20.99 -0.3%

CAC 40 5,227.8 -26.55 -0.5%

DAX 12,083.87 -147.47 -1.2%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Китайский индикатор поднялся до максимума за 7 лет. Поддержку китайскому рынку акций оказывают ожидания новых стимулирующих мер от властей страны на фоне ослабления темпов экономического подъема. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,869.76 -38.92 -0.20 %

Hang Seng 27,618.82 +57.33 +0.21 %

S&P/ASX 200 5,908.42 -38.13 -0.64 %

Shanghai Composite 4,083.28 -52.28 -1.26 %

FTSE 100 7,096.78 +21.52 +0.30 %

CAC 40 5,254.35 +36.29 +0.70 %

Xetra DAX 12,231.34 +3.74 +0.03 %

S&P 500 2,106.63 +10.79 +0.51 %

NASDAQ Composite 5,011.02 +33.73 +0.68 %

Dow Jones 18,112.61 +75.91 +0.42 %