Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-04-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -0.85%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.17%).

Сектора индекса S&P также в основном в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.6%). Аутсайдерами являются технологический сектор (-0.1%) и сектор услуг (-0.1%).

Снижение, охватившее большинство европейских площадок во вторник, затронуло и польский рынок акций. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.1%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 снизился на 0.15%.

Среди бумаг из корзины индекса WIG30 худший результат зафиксировали акции ALIOR (WSE: ALR) и KERNEL (WSE: KER), потерявшие соответственно 2.19% и 2.13% стоимости. За ними последовали бумаги PGNIG (WSE: PGN), котировки которых снизились на 1.83% на сообщении о снижении тарифов на газ для локальных потребителей. Напротив, максимальный рост по итогам сессии продемонстрировали бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подорожавшие на 4.12%. Акции BORYSZEW (WSE: BRS) зафиксировали второй лучший результат, отскочив на 2.77% после пяти дней снижения подряд. Также более двух процентов удалось прибавить SYNTHOS (WSE: SNS).

Отраслевые индикаторы закрыли день со смешанными результатами. При этом наибольший рост продемонстрировал индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA - 2.42%. Напротив, наиболее значительным снижением отметился индикатор сырьевых компания WIG-SUROWC - 1.01%.

Европейские фондовые индексы снизились с рекордных максимумов, прекратив пять дней роста, из-за падения акций банков и Nokia Oyj. Читать далее

Фондовые индексы США около справедливой стоимости во вторник, инвесторы оценивают корпоративные квартальные результаты в начале сезона отченостей.

Как показали данные, представленные Бюро переписи населения США, объем товарно-материальных запасов умеренно вырос в феврале, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем товарно-материальных запасов увеличился в феврале на 0,3%, достигнув уровня $1790.2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасы выросли на 3,3%. Аналитики ожидали, что запасы повысятся на 0,2% (в месячном выражении) после нулевого изменения в январе.

Стоит также отметить, что цены производителей выросли в марте впервые с октября, что может быть признаком стабилизации инфляции в экономике. Об этом сообщили в Министерстве труда. Согласно данным, индекс цен производителей увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в прошлом месяце. Без учета волатильных компонентов (цены на продукты питания и энергоносители) индекс также вырос на 0,2%. При исключении цен на продукты питания, энергоносители и торговлю услугами, индекс повысился на 0,2% по сравнению с февралем. Экономисты ожидали, что общий индекс вырастет на 0,2%, а базовый показатель увеличится на 0,1%. По сравнению с мартом прошлого года цены производителей упали на 0,8%, в то время как базовый индекс цен вырос на 0,9% годовых.

В то же время, цены на нефть растут на фоне ослабления американского доллара и ожиданий сокращения добычи в США. Министерство энергетики США в понедельник представило оценку, согласно которой добыча нефти в семи ключевых "сланцевых регионах" страны в мае снизится на 57 000 баррелей в день по сравнению с апрелем.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.80%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.74%).

Сектора индекса S&P также в основном в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,5%). Аутсайдером является технологический сектор (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17951.00 +41.00 +0.23%

S&P 500 2088.00 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4386.75 -16.50 -0.37%

10-year yield 1.86% -0.08

Oil 53.40 +1.49 +2.87%

Gold 1194.40 -4.90 -0.41%

Отчеты крупных банков в этом сезоне оказываются более благоприятными, чем в среднем по S&P 500, где большинство транснациональных компаний имеют дело с негативным влиянием сильного доллара, который обесценивает их продажи на зарубежных рынках.

Одним из таких банков потенциально может быть Bank of America (BAC), который сообщит свои результаты за первый квартал финансового года в среду до открытия регулярной сессии.

Компания, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, занимает второе место после JPMorgan Chase (JPM) среди крупнейших банков США по размеру активов. Но расходы на юридические услуги, в том числе недавний платеж в размере $16,65 млрд для урегулирования обвинений Департамента юстиции, сохраняет акции BofA под давлением.

Хотя акции банка снизились более чем на 12% в этом году, есть основания быть более оптимистичными в перспективах BofA.

Прохождения банком стресс тестов должно найти положительную реакцию инвесторов.

Например, по показателю качества капитала в процентах от взвешенных по риску активов, BofA показал результат 7,1%, что более чем на 2 процентных пункта выше, чем минимальный 5% уровень резерва. Это означает, что бизнес, а следовательно и капитализация BofA является менее рискованными.

Кроме того, показатель доли заемных средств BofA в оценке качества капитала (в виде доли от всех активов), у BofA составляет 5,1%, что на 1,1 процентный пункт выше, чем 4% минимум, требуемый Федеральной резервной системой.

Вместе с тем, BAC имеет консенсус рейтинг "купить" у 34 опрошенных аналитиков, в соответствии с CNN Money.

BofA имеет среднюю целевую цену $18, предлагая возможный рост 14,5% от уровня $15 за акцию. Это означает, что хотя акции не дешевые, BofA еще может приносить пользу инвесторам.

После публикации отчета с убытком $0,05 в аналогичном квартале прошлого года, в основном вследствие судебных издержек на общую сумму $6 млрд, в течение этого квартала BofA, как ожидается, получит прибыль в первом квартале и в целом за финансовый год.

Консенсус прогноз по прибыли в первом квартале составляет $0,29, и это больше, чем просто обнадеживающий признак. Это означает, что BofA может показать сильный рост доходов по сравнению с прошлым годом и добиться наилучших результатов среди четырех крупных банков, в том числе Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) которые, по прогнозам, увеличат свои доходы на 13%, 8,5% соответственно, и Wells Fargo (WFC), который по прогнозам покажет снижение на 6,6%.

В первом квартале расходы BofA будут важным прогностическим фактором, на который инвесторы обратят внимание с точки зрения оценки эффективности для остальной части года. Унаследованные проблемы банка, связанные с жилыми ипотечными ценными бумагами должны оказывать меньшее влияние, чем раньше.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) торгуются по $15,75 (-0.32%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-6 б.п.).

Золото $1194.70 (-0.387%)

Нефть (WTI) $52.67 (+1.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2084.25 (-0.11%), фьючерс NASDAQ упал на 0.01% до уровня 4403.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 19,908.68 +3.22 +0.02%

Hang Seng 27,561.49 -454.85 -1.62%

Shanghai Composite 4,135.92 +14.20 +0.34%

FTSE 7,080.44 +16.14 +0.23%

CAC 5,220.28 -33.84 -0.64%

DAX 12,277.02 -61.71 -0.50%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.42 за баррель (+0.98%)

Золото торгуется по $1190.80 за унцию (-0.72%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно ниже нулевой отметки. Инвесторы оценивают вышедшие данные по розничным продажам, вышедшие слабее ожиданий, и квартальную отчетность Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), в целом оказавшуюся достаточно нейтральной.

Согласно обнародованным данным, розничные продажа в США по итогам марта выросли на 0,9%, хотя средние прогнозы подразумевали рост на 1,1%.

После начала торгов будут опубликованы данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), которые могут оказать определенное влияние на динамику рынка.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $135 до $145

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $400 до $465

Аналитики Susquehanna присвоили акциям PepsiCo (PEP) рейтинг "позитивно", целевая стоимость $123

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.04 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.98. Выручка за отчетный период выросла на 3,3% г/г до уровня $21.30 млрд против среднего прогноза $21.37 млрд.

Акции WFC на премаркете упали до уровня $54.30 (-0.53%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.40. Выручка за отчетный период составила $24.1 млрд (+4.8% г/г) против среднего прогноза $24.4 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли к уровню $62.71 (+1.03%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.56 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.54. Выручка упала на 4,1% г/г до уровня $17.37 млрд. против среднего прогноза $17.33 млрд.

Компания сообщила о 5,9-процентном росте продаж на внутреннем рынке и снижении международных продаж на 12,4%.

Компания понизила свой прогноз по прибыли на полный 2015 финансовый год до $6.04-$6.19 в расчете на одну акцию с $6.12-$6.27 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $6.18.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $101.01 (+0.46%).

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе после повышения в течение пяти сессий подряд, что связано со снижением котировок Nokia Oyj и акций банков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что финская Nokia ведет переговоры по покупке доли во франко-американской Alcatel-Lucent. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. При этом переговоры находятся в шатком состоянии: окончательного соглашения стороны еще не достигли и могут разорвать переговоры в любой момент, рассказали они. Сумма предстоящей сделки и объем приобретаемых Nokia активов неизвестны. Для достижения окончательного соглашения сторонам придется заручиться одобрением правительства Франции, отмечает агентство. Представители Nokia и Alcatel отказались комментировать данное сообщение.

Небольшую поддержку оказали данные по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне вырос в феврале на 1,1% после снижения на 0,3% в январе (пересмотрено с -0,1%). Эксперты ожидали, что показатель увеличится на 0,3%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство повысилось на 0,9 процента после падения на 0,3% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленного производство увеличилось на 1,6% в еврозоне и на 1,4% среди 28 стран ЕС. В Eurostat также сообщили, что месячное улучшение в еврозоне было связано с ростом производства потребительских товаров недлительного пользования (на 1,6%), энергии (на 1,1%), капитальных товаров и прочих потребительских товаров (на 1,0%), а также промежуточных товаров (на 0,3%).

Также участники рынка ждут публикации данных по экономике США, от которых может зависеть решение ФРС по базовой процентной ставке. Сегодня Министерство торговли США отчитается по объему розничных продаж за март. По оценкам экспертов, продажи увеличились на 1,1%.

Между тем, постепенно внимание переключается на завтрашнюю встречу Европейского центрального банка. Инвесторы будут следить за заявлениями ЕЦБ и его руководителя Марио Драги о состоянии экономики в еврозоне и результатах первого месяца QE.

Акции Ericsson AB выросли на 1,2 процента на фоне возможного приобретения Alcatel компанией Nokia. Стоимость Nokia снизились на 6,6 процента, а акции Alcatel-Lucent подорожали на 11,2 процента.

Котировки Kuehne und Nagel - швейцарской логистической фирмы - упали на 3,4 процента, так как она не смогла увеличить операционную прибыль в первом квартале.

Индекс европейских сырьевых компаний демонстрирует лучший подъем среди 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600. Ралли возглавляют крупнейшие горнодобывающие концерны мира BHP Billiton и Rio Tinto, акции которых подорожали более чем на 1,4%.

Индикатор энергетических компаний повышается шестую сессию подряд вслед за ростом цен на нефть.

Бумаги Volkswagen AG и Daimler AG подешевели на 1,4 процента и на 1,2 процента, соответственно, оказав давление на датчик автомобильных компаний, который демонстрирует второе по величине падение среди отраслевых групп Stoxx 600.

На текущий момент:

FTSE 100 7,055.16 -9.14 -0.13 %

CAC 40 5,233.87 -20.25 -0.39%

DAX 12,288.37 -50.36 -0.41%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng корректировался и упал после того, как по итогам торгов в понедельник он достиг максимального уровня с декабря 2007 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На крупнейшей а Азии токийской фондовой бирже продолжается коррекция после многодневного роста, в ходе которого Nikkei многократно обновлял 15-летний максимум - игроки продают заметно подорожавшие акции для фиксации прибыли. На настроения игроков также оказывают влияние итоги торгов в Нью-Йорке, которые в понедельник завершились падением индексов, а также укрепление курса иены по отношению к доллару США, что невыгодно местным крупным корпорациям.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,896.27 -9.19 -0.05 %

Hang Seng 27,859.07 -157.27 -0.56 %

S&P/ASX 200 5,954.4 -5.87 -0.10 %

Shanghai Composite 4,141.74 +20.03 +0.49 %

Topix 1,589.15 +2.89 +0.18 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,905.46 -2.17 -0.01%

Hang Seng 28,016.34 +743.95 +2.73%

S&P/ASX 200 5,960.27 -8.10 -0.14%

Shanghai Composite 4,121.27 +86.96 +2.16%

FTSE 100 7,064.3 -25.47 -0.36%

CAC 40 5,254.12 +13.66 +0.26%

Xetra DAX 12,338.73 -36.00 -0.29%

S&P 500 2,092.43 -9.63 -0.46%

NASDAQ Composite 4,988.25 -7.73 -0.15%

Dow Jones 17,977.04 -80.61 -0.45%