Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2015

Сессия пятницы на польском рынке акций ознаменовалась значительной коррекцией. По итогам дня индекс широкого ринка WIG потерял 1.26%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 опустился на 1.58%.

Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, наиболее значительным снижением отметились акции таких компаний как SYNTHOS (WSE: SNS), GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и PZU (WSE: PZU) - 4.31%, 3.43% и 3.01% соответственно. Вместе с тем бумаги KERNEL подорожали на 5.72%, что вывело их в абсолютные лидеры роста. Кроме того, более процента удалось прибавить BOGDANKA (WSE: LWB) и TVN (WSE: TVN).

Отраслевые индикаторы закончили день преимущественно с отрицательным результатом. Только индекс бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW и индекс компаний строительной отрасли WIG-BUDOW сумели закончить день ростом - 1.48% и 1.16% соответственно. Напротив, наибольшее снижение зафиксировал индекс компаний химической промышленности WIG-CHEMIA - 2.79%. За ним следует индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA, потерявший 1.98%.

Европейские фондовые индексы упали, разместив самый большой спад с тех пор, как они начали ралли в январе, так как озабоченность по поводу греческого долга усугубилась снижением рынков в США и Азии. Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились более процента в пятницу, на фоне опасений инвесторов из-за отмены ограничений маржинальной торговли в Китае и ряде разочаровывающих отчетов о доходах американских корпораций.

Китайские власти отменили ограничения на короткие продажи, а также предупреждения против чрезмерного маржинального заимствования - два события, которые могли бы оказать давление на этот рынок.

Вместе с тем, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в апреле предварительный индекс потребительских настроений вырос к 95,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за март на отметке 93,0 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был увеличится к 93,8 пункта.

Стоит также отметить, что индекс ведущих индикаторов США вырос меньше прогнозов в марте. Данные, представленные Conference Board, показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,2 процента в марте, достигнув уровня 121,4 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,1 процента в феврале и повышения на 0,2 процента в январе. Ожидалось, что данный показатель увеличится на 0,3 процента.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -4.75%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +0.34%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 17768.00 -273.00 -1.51%

S&P 500 2075.00 -25.75 -1.23%

Nasdaq 100 4343.75 -71.50 -1.62%

10-year yield 1.88% +0.00

Oil 57.49 -0.62 -1.07%

Gold 1202.60 +4.60 +0.38%

General Electric Co. (GE) сообщила о убытке $13,57 млрд в течение первых трех месяцев 2015 года. Компания отягощена расходами, связанными с продажей большей части своего кредитного портфеля и переориентации на свои производственные операции.

Операционная прибыль GE немного превзошла ожидания, в то время как доходы упали больше, чем ожидалось - 12% на фоне слабости бизнеса нефти и газа и колебаний обменных курсов.

Главный исполнительный директор компании Джефф Иммельт описал текущую ситуацию в пресс-релизе, и подтвердил, что компания намерена заработать $1,10-$1,20 в расчете на акцию за год.

Акции, выросли на 2,7% за прошедший год по четверг, и на около 1%, до $27,54 на утренних торгах.

На прошлой неделе GE заявила, что значительно урежет свой бизнес, представив план по продаже около $165 млрд кредитного портфеля заемщиков. GE также сообщила, что намерена выручить $26 млрд с продажи офисных зданий и другой коммерческой недвижимости. Покупателями на нее должны выступить такие финансовые гиганты как Blackstone Group LP и Wells Fargo & Co.

Планы представляют собой одно из самых больших стратегических изменений за 123-летнюю историю компании.

В целом за квартал, закончившийся 31 марта, убыток GE составил $13.57 млрд, или $1,35 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3 млрд, или $0,30 на акцию годом ранее.

Доходы снизились на 12%, до $29,36 млрд. Без учета расходов, связанных с реструктуризацией GE Capital, выручка снизилась на 3% до $33,1 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали операционную прибыль $0,30 на одну акцию и доход в размере $34,23 млрд, не учитывая платы за выход GE Capital.

Доход промышленного подразделения компании GE снизился на 1% до $24,36 млрд, так как рост бизнеса энергии и воды, а также транспортного подразделения был компенсирован снижением в сегменте нефти и газа, а также в подразделении здравоохранения.

Компания сообщила о снижении прибыли в сегменте нефти и газа на 3%, до $432 млн, и о доходе в размере $3.96 млрд, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики ожидают, что эти доходы продолжат снижаться в течение года, так как нефтедобывающие компании продолжают урезать капитальные расходы, в том числе на нефтепромышленное оборудование и услуги GE.

Заказы на нефтяное и газовое оборудование упали на 10%, до $2,2 млрд, следуя за 15% снижением в четвертом квартале 2014 года. Выручка блока по продаже оборудования упала на 13% в течение первых трех месяцев этого года, сообщили в GE. Компания также сообщила о сокращении на 9% заказов на инфраструктурное оборудование в «богатых природными ресурсами» странах, в том числе на Ближнем Востоке, Африке и России - регионах, серьезно пострадавших от падения цен на нефть.

Между тем, доходы GE Capital упали на 39% до $5.98 млрд. Бизнес был важным фактором прибыли для компании, но он попал в немилость инвесторов, которые опасаются, что финансовое подразделение помешает промышленному бизнесу компании.

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) торгуются по $27,40 (+0.44%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (+1 б.п.).

Золото $1202.40 (+0.37%)

Нефть (WTI) $56.18 (-0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.75 (-0.67%), фьючерс NASDAQ упал на 0.85% до уровня 4377.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 19,652.88 -232.89 -1.17%

Hang Seng 27,653.12 -86.59 -0.31%

Shanghai Composite 4,288.35 +93.53 +2.23%

FTSE 6,984.2 -76.25 -1.08%

CAC 5,149.26 -75.23 -1.44%

DAX 11,766.76 -232.10 -1.93%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.23 за баррель (-0.86%)

Золото торгуется по $1203.10 за унцию (+0.43%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывают негативный внешний фон: потери основных европейских фондовых индексов на текущий момент превышают 1% из-за опасений ухудшения ситуации в Греции. Источником подобных опасений являются слова министра финансов Германии, выразившего сомнения в способности Афин достигнуть договоренности с международными кредиторами на следующей неделе.

На корпоративном фронте в фокусе находятся квартальные отчеты American Express (AXP), General Electric (GE) и Honeywell (HON), которые оказались смешанными.

Данные по индексу потребительских цен, вышедшие до начала торгов, существенного влияния на динамику фьючерсов не оказалаи.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 14:00 GMT. Ожидается рост показателя до уровня 93,8 пункта в апреле против 93,0 пункта в марте.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Travelers Companies Inc (TRV) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до "на уровне рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость повышена с$195 до $210

Прочее:

Аналити Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг "покупать", целевая стоимость $146

Аналити FBR Capital присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $185

Аналити RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне "хуже рынка", целевая стоимость понижена с $74 до $69

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $128 до $133

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $105 до $120

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1 квартала финансового года составила $1.41 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.39. Выручка упала на 4.8% г/г до уровня $9.21 млрд. против среднего прогноза $9.5 млрд.

Компания уточнила прогнозы на 2015 год. Прогноз по EPS за данный период повышен до $6.00-$6.15 с ожидавшихся ранее $5.95-$6.15 против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.09. Прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $39.0-$39.6 млрд. с ожидавшихся ранее $40.5-$41.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $40.52 млрд.

Акции HON на премаркете упали до уровня $103.65 (-0.26%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.30. Выручка упала на 3,1% г/г до уровня $33.10 против среднего прогноза аналитиков $34.32 млрд.

Акции GE на премаркете упали до уровня $27.12 (-0.59%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, направляясь к своему первому еженедельному спаду за последние три недели.

Инвесторы следят за Грецией после того, как глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила, что она не представит Греции отсрочку погашения задолженности. Также Лагард заявила, что отсрочить выплату невозможно, так как это было бы сделано за счет более бедных стран. В мае Афинам предстоит выплатить МВФ 195,1 млн евро, при этом правительству необходимо в те же сроки найти средства на перечисление зарплат госслужащим. Всего Греция должна выплатить МВФ в этом году свыше 9 млрд евро. Чиновники МВФ неоднократно повторяли, что продление сроков погашения задолженности возможно только после полного согласования новой программы реформ. В целом внешний долг Греции составляет более $300 млрд. Также сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на греческую газету Kathimerini заявило, что ЦБ ряда государств юго-востока Европы совместно с надзорным подразделением ЕЦБ предписали подразделениям греческих банков, работающим в этих странах, избавиться от гособлигаций и казначейских векселей Греции. Соответствующие распоряжения сделали ЦБ Албании, Болгарии, Кипра, Македонии, Румынии, Сербии и Турции. Местным подразделениям также предписано закрыть депозиты в материнских банках и избавиться от кредитов, выданных греческим банкам. "Я думаю, что ситуация в Греции разрешится, однако в этом году на фондовых рынках имел место рост, и текущие опасения приводят к снижению объема торгов", - отметил эксперт Central Markets Investment Management Даррен Кортни-Кук.

В фокусе также оказалась статистика по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в период с декабря по февраль число занятых людей выросло на 248 000 тыс., до рекордных 31,049 млн. Последний рост оказался самым большим с февраля-апреля 2014 года. С учетом такого изменения уровень занятости составил 73,4 процента, установив при этом новый рекордный максимум. Также в отчете говорилось, что уровень безработицы упал до 5,6 процента, самого низкого уровня с июля 2008 года, по сравнению с 7,9 процента в момент последних выборов. Средний недельный заработок (с учетом бонусов) за три месяца по февраль вырос на 1,7 процента годовых по сравнению с повышением на 1,9 процента за предыдущие три месяца (по январь). Без учета бонусов, зарплата выросла на 1,8 процента против +1,6% в период с декабря по февраль. Экономисты прогнозировали, что общий доход и зарплата без учета бонусов вырастут на 1,7 процента. Кроме того, в отчете отмечалось, что число безработных сократилось в марте на 76 тыс., до 1,838 млн. человек. Тем временем, количество заявлений на получение пособий по безработице упало на 20,7 тыс., что оказалось меньше прогнозов экспертов (ожидалось снижение на 28,5 тыс.).

Акции Syngenta AG - крупнейшего мирового производителя сельхозхимикатов - подешевели на 2,9 процента, поскольку продажи компании в первом квартале не оправдали ожиданий.

Котировки Abertis Infraestructuras SA упали на 1,6 процента после того, как один из инвесторов компании продал 1,3 процента акций.

Бумаги Accor SA - рекрутинговой компании - подорожали на 0,5 процента, так как квартальная отчетность превзошла прогнозы экспертов.

Котировки SKF - шведского производителя подшипников - упали на 7,8 процента, так как он не ожидает повышения спроса во втором квартале.

Стоимость Thales - французского производителя электронных систем - выросли на 1,7 процента за счет повышения его рейтинга банком Goldman Sachs до "покупать" с "нейтральный".

Акции Pearson Plc - британской издательской компании - выросли на 1,8 процента после вчерашнего падения на 4%. Газета Los Angeles Times сообщила вчера, что объединенный школьный округ Лос-Анджелеса отказывается от программы, в рамках которой в школы закупались планшетные компьютеры Apple с учебными материалами Pearson.

На текущий момент:

FTSE 100 7,040.59 -19.86 -0.28%

CAC 40 5,168.89 -55.60 -1.06%

DAX 11,841.62 -157.24 -1.31%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 упали, в то время как китайский Shanghai Composite подскочил на 2,2%. Китайский фондовый индекс завершил ростом шестую неделю подряд. Эксперты ожидают, что сигналы ослабления экономического подъема в КНР подтолкнут власти страны к принятию новых стимулирующих мер. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне роста курса иены. В начале торгов снизилась розничная стоимость торговых сетей и компаний-экспортеров.

Котировки в Токио ушли вниз вслед за фондовым рынком США, где в четверг было отмечено незначительное снижение показателей на фоне того, что инвесторы ожидают публикации корпоративной отчетности за минувшей финансовый год.

Китайские фондовые индексы растут. Индекс Shanghai Composite увеличивается шестую неделю подряд, на спекуляции, что правительство будет добавлять стимул, на фоне замедления роста экономики.

Акции железнодорожных производителей CSR Corp. и Китай CNR Corp. подскочили на 10% за последние пять дней. Фармацевтическая группа Шанхай Fosun Co. увеличила капитализацию до рекордных в Гонконге 10%, после трехнедельной приостановки торгов.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,785.71 -100.06 -0.50 %

Hang Seng 27,814.51 +74.80 +0.27 %

S&P/ASX 200 5,891 -56.47 -0.95 %

Shanghai Composite 4,268.98 +74.16 +1.77 %

Topix 1,592.26 -7.16 -0.45 %

В четверг польский рынок акций продолжил рост. По итогам сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.93%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 1.04%. Отметим, что индекс WIG зафиксировал максимальное с декабря 2007 года значения.

Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг остаются акции банковских учреждений. На этот раз более всего повысились котировки таких банков, как ALIOR (WSE: ALR) и BZ WBK (WSE: BZW) - на 2.82% и 2.55% соответственно. Кроме того, более 2% прибавили акции LPP (WSE: LPP), CCC (CCC), PEKAO (WSE: PEO), TAURON PE (WSE: TPE), KGHM (WSE: KGH) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS). Напротив, худшую динамику продемонстрировали акции PKN ORLEN (WSE: PKN) - «-2.56%». За ними последовали бумаги KERNEL (WSE: KER) и BOGDANKA (WSE: LWB), потерявшие соответственно 1.80% и 1.53%.

Только 3 из 11 отраслевых индикаторов претерпели снижение - индекс бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW упал на 1.44%, индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA - на 1.24%, индекс IT-компаний WIG-INFO - на 0.16%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,885.77 +16.01 +0.1 %

Hang Seng 27,739.71 +120.89 +0.4 %

S&P/ASX 200 5,947.47 +39.06 +0.7 %

Shanghai Composite 4,194.65 +110.49 +2.7 %

FTSE 100 7,060.45 -36.33 -0.5 %

CAC 40 5,224.49 -29.86 -0.6 %

Xetra DAX 11,998.86 -232.48 -1.9 %

S&P 500 2,104.99 -1.64 -0.1 %

NASDAQ Composite 5,007.79 -3.23 -0.1 %

Dow Jones 18,105.77 -6.84 0.0%