Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.79%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +4.41%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Больше всего вырос сектор финансов (+0,8%).

В среду польский рынок акций ускорил темпы роста. Рост индекса широкого рынка WIG по итогам дня составил 0.40%. Примерно такой же результат («плюс 0.42%») продемонстрировал и индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30.

Акции PKN ORLEN (WSE: PKN) стали лидерами роста по группе наиболее ликвидных бумаг, подорожав на 2.91%. Кроме того, более чем на 2% выросли в стоимости акции LPP (WSE: LPP), KERNEL (WSE: KER), PGNIG (WSE: PGN), BOGDANKA (WSE: LWB) и ENERGA (WSE: ENG). Напротив, худший результат показали бумаги PGE (WSE: PGE), подешевевшие на 1.82%. Также заметно снизились котировки лидеров роста предыдущего дня - ALIOR (WSE: ALR) и JSW (WSE: JSW) - на 1.64% и 1.52% соответственно.

В отраслевом разрезе третий день подряд лидером роста остается топливная промышленность - индекс, представляющий данный сектор, WIG-PALIWA увеличился на 2.33%. Кроме того, чуть более процента удалось прибавить индексу IT-компаний WIG-INFO. В тоже время в числе аутсайдеров оказались два индикатора - индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM и индекс компаний энергетической отрасли WIG-ENERG, значения которых по итогам дня снизились на 1.13% и 0.74% соответственно.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, прервав при этом двухдневное повышение, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности.

Читать далее

Фондовые индексы США немного выше нуля на фоне корпоративных отчетностей и новостей.

Так, Dow компонент McDonald's (MCD) вырос примерно на 2%, так как компания заявила, что работает над планом по повышению продаж и прибыли, в то время как Coca-Cola (KO) прибавляет около 1% после публикации квартального отчета.

Visa выросла почти на 5% и в течении регулярной сессии била рекордные $69,98, в то время как MasterCard (MA) вырос на более чем 4% после заявления руководства Китая о том, что страна откроет свой рынок для иностранных фирм для очистки внутренних операций с пластиковыми картами с июня.

Вместе с тем, продажи на вторичном рынке жилья в США выросли до самого высокого уровня за 18 месяцев в марте, это признак того, что ситуация на рынке жилья набирает силу после медленного начала года. Продажи на вторичном рынке жилья увеличились на 6,1% в прошлом месяце с февраля и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,19 млн., сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов (NAR). Экономисты ожидали, что в марте продажи вырастут до 5,04 млн. Продажи за февраль были пересмотрены до 4,89 млн. от первоначально сообщаемых 4,88 млн. Продажи в марте выросли на 10,4% по сравнению с годом ранее.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, несмотря на публикацию данных Минэнерго США. Трейдеры обратили внимание прежде всего на данные по добыче нефти, а не на дальнейший рост запасов нефти в хранилищах. Как стало известно, добыча нефти в США снизилась на прошлой неделе на 18 000 баррелей в сутки, или на 0,19 процента. Стоит подчеркнуть, падение добычи фиксируется третий раз за последние четыре недели. Между тем, Минэнерго США заявило, что на неделе 11-17 апреля коммерческие запасы нефти выросли на 5,3 млн баррелей до 489 млн баррелей, тогда как аналитики ждали увеличения на 2,8 млн. баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.70%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +4.93%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор финансов (+0,7%). Аутсайдером является сектор промышленных товаров (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17910.00 +27.00 +0.15%

S&P 500 2096.25 +5.25 +0.25%

Nasdaq 100 4439.25 +10.75 +0.24%

10-year yield 1.97% +0.05

Oil 56.39 -0.22 -0.39%

Gold 1188.30 -14.80 -1.23%

Coca-Cola (KO) показал лучшую, чем ожидалось, прибыль и выручку в первом квартале 2015 финансового года, несмотря на негативное валютное влияние на ключевых зарубежных рынках и снижение объемов Diet Coke на 6%.

Акции Coca-Cola снизились на 6,9% за последние три месяца, и прибавляют около 1% в течении регулярной сессии.

Производитель брендов напитка Sprite и апельсинового сока Minute Maid предупреждал, что 2015 будет сложным годом. Компания реализует план по сокращению расходов на $3 млрд и сталкивается со все большим количеством заботящихся о своем здоровье клиентов.

Главный исполнительный директор компании Мухтар Кент сообщил в пресс-релизе в среду, что KO начинает замечать первый позитив из-за изменения своего бизнеса.

"Тем не менее, мы по-прежнему считаем 2015 год переходным годом, так как на получение выгоды от заявленных инициатив потребуется время, чтобы полностью адаптироваться к неопределенной и нестабильной макроэкономической среде", - приводятся его слова в релизе.

В заявлении компании сказано, что ее мировые объемы реализации содовой и объемы реализации негазированных напитков выросли в последнем квартале на 1%. Рост брендов Sprite и Coke Zero составил 4% и 5%, соответственно, что помогло компенсировать 6% падение объема Diet Coke.

Объемы содовой в Северной Америке упали на 1%, компенсируя увеличение объемов негазированных напитков на 2%.

Катализатором, который помог компенсировать падение объемов содовой, стало то, что компания агрессивно подняла цены на Coke в США во второй половине 2014 года, опираясь на восстанавление экономики, снижении уровня безработицы и повышения заработной платы.

На телефонной конференции с аналитиками, г-н Кент дал "осторожный" прогноз компании, ссылаясь на вялость в Европе, где объемы выросли на 1% в целом, и в Японии, в которой были зафиксированы небольшое снижене объемов в последнем квартале.

Г-н Кент описал изменения затрат на сырье, как "стабильное и доброкачественное" и заявил, что компания намерена сэкономить по меньшей мере $500 млн в этом году.

КО, как и другие компании, страдает от колебаний валютных курсов. KO генерирует большую часть своей прибыли за рубежом, и компания предупреждала, что в феврале ослабление иностранной валюты может снизить прибыль до вычета налогов на 7-8 процентных пунктов в 2015 году. С тех пор, доллар и далее укреплялся против ключевых валют, включая бразильский реал и евро.

В октябре KO представила $3 млрд программу сокращения издержек, предупредив, что даже этого не хватит для выполнения целей по прибыли после замедления продаж во многих странах мира. Программа по сокращению расходов предусматривает переход к нулевой основе бюджета, увольнения и перенаправление экономии для форсированного маркетинга.

В целом, за период, который завершился 3 апреля, компания получила прибыль в размере $1.56 млрд, или $0,35 на акцию, по сравнению с $1.62 млрд, или $0,36 на акцию годом ранее. Без учета разовых затрат, компания заработала $0,48 на акцию.

Выручка выросла на 1,3%, до $10,71 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали прибыль $0,42 на акцию в и $10.66 млрд выручки.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) торгуются по $41,32 (+1.32%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (+2 б.п.).

Золото $1196.10 (-0.59%)

Нефть (WTI) $56.69 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.75 (+0.04%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.13% до уровня 4434.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно несут потери.

Nikkei 20,133.9 +224.81 +1.13%

Hang Seng 27,933.85 +83.36 +0.30%

Shanghai Composite 4,399.88 +106.26 +2.47%

FTSE 7,011.49 -51.44 -0.73%

CAC 5,197.39 +4.75 +0.09%

DAX 11,887.88 -51.70 -0.43%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.48 за баррель (-0.23%)

Золото торгуется по $1200.00 за унцию (-0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. В центре внимания участников рынка по-прежнему находятся квартальные отчеты компаний. Сегодня в фокусе отчеты Boeing (BA), Coca-Cola (KO) и McDonald's (MCD). Отчет Boeing оказался смешанным, Coca-Cola сообщила о первом росте выручки за последние девять кварталов, а финансовые результаты McDonald's хоть и оказались хуже ожиданий, но компания сообщила разработке антикризисного плана, реализация которого позволит повысить эффективность и гарантирует стабильный рост прибыли.

После завершения сегодняшней сессии свои квартальные отчеты опубликуют AT&T (T, средний прогноз: EPS $0.66, выручка $33155.23 млн.) и Facebook (FB, средний прогноз: EPS $0.41, выручка $3561.27 млн.).

Согласно данным агентства Bloomberg, на сегодняшний день более 140 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, обнародовали свои отчет за последний отчетный квартал. Прибыль 79% из них оказалась выше средних прогнозов, при этом выручка только 47% отчитавшихся компаний оказалась больше ожиданий.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по продажам жилья на вторичном рынке США в 14:00 GMT. Ожидается рост показателя в марте до уровня 5,04 млн. против 4,88 млн.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.06. Выручка упала на 11,1% г/г до уровня $5.96 млрд против среднего прогноза $5.97 млрд.

В компании сообщили о разработке антикризисного плана, реализация которого позволит повысить эффективность и гарантирует стабильный рост прибыли. Предварительные детали данного плана будут озвучены 4 мая.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $97.00 (+2.25%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.48 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.42. Выручка за отчетный период составила $10.71 млрд (+1.3% г/г) против среднего прогноза $10.70 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $41.75 (+2.38%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.97 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.81. Выручка выросла на 8,3% г/г до уровня $22.15 млрд против среднего прогноза $22.50 млрд.

Компания подтвердила прогноз по прибыли за полный 2015 год на уровне $8.20-$8.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $8.48. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $94.5-$96.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $94.84 млрд.

Акции BA на премаркете упали до уровня $150.80 (-1.65%).

В Европе снижается большинство фондовых индексов, акции нефтекомпаний дешевеют вслед за снижением цен на нефть.

"Приток средств на европейский рынок акций сохраняется благодаря реализуемой европейским Центробанком программы количественного смягчения, однако ситуация в Греции создает волатильность вокруг повышательного тренда", - отмечает аналитик Bellevue Asset Management Карим Бертони.

Вчера министр финансов страны Янис Варуфакис сообщил, что Греция и ее кредиторы сближают позиции в переговорах. Обе стороны понимают, что наилучшей возможностью для успешного решения проблемы является соглашение, которое оставит всех слегка неудовлетворенными, отметил он.

"Сближение абсолютно очевидно, и ведомства признают это, - сказал Я.Варуфакис. - Обе стороны много вложили в достижение компромисса, и ни они, ни мы не упустим возможность прийти к соглашению, от которого выиграют все". Неспособность сторон достичь соглашения, по его словам, "будет катастрофой".

Бумаги нефтяных компаний дешевеют на фоне продолжающегося вторую сессию подряд падения стоимости нефти. Стоимость акций Total SA опустилась на 2%, Royal Dutch Shell - на 1,1%.

Цена бумаг французской Kering SA, владеющей известными модными брендами, включая Gucci и Puma, упала на 5,7% на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении выручки Gucci.

Акции Cie. Financiere Richemont SA подешевели на 1,4%. Согласно предварительным данным крупнейший мировой производитель ювелирных изделий сократил чистую прибыль за финансовый год, завершившийся 31 марта, на 36%.

Тем временем стоимость бумаг Rolls-Royce Holdings Plc поднялась на 3,1% на информации об отставке главного исполнительного директора компании Джона Риштона. Новым CEO Rolls-Royce, второго по величине в мире производителя авиационных двигателей, станет член совета директоров компании Уоррен Ист.

Об отставке CEO объявила также шведская Volvo AB. Новым главой компании станет топ-менеджер конкурирующей Scania AB Мартин Лундстед, он сменит нынешнего главного исполнительного директора Volvo Олофа Перссона. Акции Volvo подорожали в ходе торгов на 12%.

Стоимость бумаг ASML NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, подскочила на 7,3%. Компания сообщила о получении рекордного заказа на поставку оборудования американскому клиенту.

Цена акций швейцарской фармкомпании Roche Holding AG выросла на 1,6%. Выручка Roche в первом квартале 2015 года увеличилась на 3% - до 11,83 млрд швейцарских франков ($12,4 млрд). Консенсус-прогноз аналитиков этого показателя составлял 11,508 млрд франков.

На текущий момент:

FTSE 100 7,011.2 -51.73 -0.73 %

CAC 40 5,155.5 -37.14 -0.72 %

DAX 11,814.19 -125.39 -1.05 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Китайский рынок вырос на ожиданиях увеличения объемов стимулирования властями КНР в связи с сигналами ослабления экономического подъема в стране. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, на фоне публикации положительной экономической статистики и снижения курса иены по отношению к доллару.

Показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне публикации перед началом торгов положительной экономической статистики. По данным министерства финансов, сальдо торгового баланса Японии в марте текущего года сложилось положительное в размере 229.3 млрд иен. С июня 2012 года до настоящего времени сальдо торгового баланса страны было отрицательным.

На торгах в Токио растут акции финансовых и страховых компаний.

Китайские акции выросли, отправив базового индекса до семи-летнего максимума в фоне слухов, что правительство Китая планирует ускорить процесс денежно-кредитного стимулирования, чтобы поддержать экономику. Также на динамику торгов повлияла публикация опережающего экономического индикатора экономики Китая от Conference Board, который вырос в марте на 0.2%, что последовало за ростом на 1.4% в феврале и увеличением на 0.6% в январе.

На текущий момент:

Nikkei 225 20,123.37 +214.28 +1.08 %

Hang Seng 28,004.04 +153.55 +0.55 %

S&P/ASX 200 5,823.9 -48.44 -0.82 %

Shanghai Composite 4,354.18 +60.56 +1.41 %

Topix 1,618.13 +9.25 +0.57 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,909.09 +274.60 +1.40 %

Hang Seng 27,850.49 +755.56 +2.79 %

S&P/ASX 200 5,872.34 +39.22 +0.67 %

Shanghai Composite 4,294.31 +77.23 +1.83 %

FTSE 100 7,062.93 +10.80 +0.15 %

CAC 40 5,192.64 +5.05 +0.10 %

Xetra DAX 11,939.58 +47.67 +0.40 %

S&P 500 2,097.29 -3.11 -0.15 %

NASDAQ Composite 5,014.1 +19.50 +0.39 %

Dow Jones 17,949.59 -85.34 -0.47 %