Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2015

Выручка за отчетный период составила $17,26 млрд (+11.9% г/г, прогноз $17.49 млрд).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:30 GMT.

По итогам сессии четверга акции GOOG выросли до уровня $547.86 (+1.57%).

Выручка за отчетный период составила $21,73 млрд (+6.5% г/г, прогноз $21.04 млрд).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:30 GMT.

По итогам сессии четверга акции MSFT выросли до уровня $43.39 (+0.92%).

Выручка за отчетный период составила $22.72 млрд (+15.1% г/г, прогноз $22.38 млрд).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:30 GMT.

По итогам сессии четверга акции AMZN выросли до уровня $389.92 (+0.03%).

Основные фондовые индексы США немного выросли в четверг. Слабые макроэкономические данные из США, Европы и Китая, наряду с разочаровывающими прогнозами доходов американских корпораций были компенсированы ростом энергетического сектора.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -2.80%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +3.71%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,3%).

В четверг польскому рынку акций удалось завершить торговою сессию с незначительным положительным результатом. Индекс широкого рынка WIG зафиксировал символический рост на 0.07%. Такой же результат продемонстрировал и индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30.

В лидерах роста среди компаний, входящих в корзину WIG30, оказались GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и BZ WBK (WSE: BZW), котировки которых возросли на 2.45% и 2.12% соответственно. Напротив, более всего потеряли акции GTC (WSE: GTC) - 4.42%. За ними следуют SYNTHOS (WSE: SNS) и Asseco Poland (WSE: ACP), подешевевшие на 2.24% и 2.13% соответственно.

Динамика отраслевых индексов оставалась разнонаправленной. При этом наибольшее падение зафиксировано в IT-секторе - соответствующий индекс WIG-INFO снизился на 1.47%. Более процента также потеряли индикатор девелоперских компаний WIG-DEWEL и индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW. В тоже время максимальный рост показал индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - 1.15%.

• Казначейство США разместило пятилетние TIPS (бумаги, защищенные от инфляции) на сумму 17,952 млрд. долларов.
  
• Доходность пятилетних TIPS составила -0,335% против 0,395% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,27 по сравнению с 2,37 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,48% от объёма размещения по сравнению с 64,81% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,27% от объёма размещения по сравнению с 5,20% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, что было связано с публикацией слабых данных по производственной активности в странах еврозоны, а также снижением акций технологических компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли в четверг. Слабые макроэкономические данные из США, Европы и Китая, наряду с разочаровывающими прогнозами доходов американских корпораций были компенсированы ростом энергетического сектора.

Как сообщило Министерство торговли, продажи новостроек резко упали в марте, что стало очередным признаком колеблющегося спроса на жилье, несмотря на постоянно низкие ставки по ипотечным кредитам и устойчивый рост числа рабочих мест. Продажи новостроек снизились на 11,4% в феврале и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 481 000. Так закончились три месяца уверенного роста и было отмечено самое резкое снижение с июля 2013 года. Экономисты ожидали, что продажи будут падать в марте до уровня 514 000.

Кроме того, согласно отчету фирмы Markit, рост в производственном секторе США замедлился больше, чем ожидалось в апреле, отметив самый медленный темп с января. Markit заявила, что ее предварительное значение индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США упало до 54,2 в апреле с окончательного чтения марта 55,7. Экономисты прогнозировали, что показатель в апреле достигнет 55,6. Значение индекса выше 50 указывает на рост в этом секторе.

Нефть значительно выросла сегодня, приблизившись до уровня $65 (Brent) и $58 (WTI), что связано с обострением напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -2.11%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +3.40%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 18007.00 +62.00 +0.35%

S&P 500 2107.25 +7.00 +0.33%

Nasdaq 100 4464.75 +19.50 +0.44%

10-year yield 1.97% +0.00

Oil 57.94 +1.78 +3.17%

Gold 1191.00 +4.10 +0.35%

Facebook Inc. (FB) сообщил о росте доходов за первый квартал. Вместе с тем, увеличение расходов на людей, центры обработки данных и долгосрочные инициативы привело к снижению прибыли.

Всего расходы выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что намного превосходит рост выручки на 42%. Подразделение исследований и разработок увеличило расходы более чем в два раза, до $1,06 млрд. Количество сотрудников выросло на 48%, до 10 082, впервые превысив рубеж 10000, и в этом не последнюю роль сыграли поглощения Facebook.

В одном из интервью главный финансовый директор компании Дэвид Венер сказал, что Facebook одновременно делает ставку на новую рекламную продукцию, набор мобильных приложений, включая Instagram и Messenger, и долгосрочные проекты, такие как виртуальная реальность и распространение доступа к Интернету по всему миру.

Со стремительным ростом расходов, чистая прибыль за три месяца, закончившихся 31 марта упала на 20%, до $512 млн, или $0,18 на акцию, по сравнению с $642 млрд, или $0,25 в первом квартале 2014 года.

Выручка компании выросла на 42%, до $3,54 млрд. Аналитики ожидали, что выручка составит $3.56 млрд.

На выручку негативно повлиял восходящий доллар США. Facebook генерирует более половины своих доходов за рубежом, в валютах, которые существенно обесценились по сравнению с долларом.

Исключая влияние валютных колебаний, выручка Facebook была бы почти на $200 млн больше. Во время конференц-звонка, руководители компании сказали аналитикам, что сильный доллар будет иметь большее влияние в текущем квартале.

Facebook заявила, что социальная сеть увеличила базу активных пользователей до 1,44 млрд, по сравнению с 1,39 млрд в четвертом квартале 2014 года.

Доля рынка Facebook на $145 млрд-ном мировом рынке цифровых объявлений в 2014 году составила 8%, по сравнению с менее чем 6% в 2013 году, в соответствии с eMarketer. Доля Google составила чуть более 31%, что немного ниже чем в 2013 года.

Facebook начал работу по добавлению видео-рекламы в свою сеть, что дает компании шанс захватить часть многомиллиардного рынка телевизионных объявлений и онлайн-видео маркетинга.

Капитальные затраты компании составили $502 млн в первом квартале, что на 38% больше, чем $ 363 млн годом ранее.

Вместе с тем, Венер сообщил, что Facebook ожидает увеличения общих издержек и расходов на 55%-65% в этом году, что чуть меньше, чем предыдущий прогноз компании 55%-70%. Причины изменения прогнозов он не уточнил.

На текущий момент акции Facebook Inc. (FB) торгуются по $83,27 (-1.61%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.96% (0 б.п.).

Золото $1187.50 (+0.05%)

Нефть (WTI) $56.75 (+1.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2094.50 (-0.27%), фьючерс NASDAQ упал на 0.25% до уровня 4434.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно несут потери.

Nikkei 20,187.65 +53.75 +0.27%

Hang Seng 27,827.7 -106.15 -0.38%

Shanghai Composite 4,414.88 +16.39 +0.37%

FTSE 7,029.55 +1.31 +0.02%

CAC 5,163.04 -48.05 -0.92%

DAX 11,721.23 -146.14 -1.23%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.41 за баррель (+0.46%)

Золото торгуется по $1188.40 за унцию (+0.12%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление на фьючерсы оказывают более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты таких компаний как AT&T (T), 3M (MMM), General Motors (GM) и Procter & Gamble (PG).

В то же время данные Caterpillar (CAT) оказались значительно лучше ожиданий. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год.

Квартальный отчет также опубликовала компания Facebook (FB), владеющая одноименной социальной сетью. Отчет FB оказался смешанным, но количество пользователей соцсети превысило ожидания.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по продажам жилья на первичном рынке США в 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя в марте до уровня 514 тыс. против 539 тыс. месяцем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Facebook (FB) повышена до $100 с $96 аналитиками Brean Capital, до $94 с $84 аналитиками FBR Capital, до $105 с $88 аналитиками RBC Capital Mkts

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.85 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.93. Выручка за отчетный период составила $7.58 млрд (-3.2% г/г) против среднего прогноза $7.83 млрд.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.72 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.36. Выручка за отчетный период составила $12.70 млрд (-4.1% г/г) против среднего прогноза $12.49 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год до $5.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков и предыдущих ожиданий на уровне $4.75. Прогнозы по выручке за данный период подтвержден на уровне $50 млрд. против среднего прогноза аналитиков $49.63 млрд.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.92 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза). Выручка за отчетный период составила $18.14 млрд (-7.6% г/г) против среднего прогноза $18.42 млрд.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.86 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.96. Выручка за отчетный период составила $35.70 млрд (-4.5% г/г) против среднего прогноза $36.91 млрд.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.40. Выручка за отчетный период составила $3.54 млрд (+41.6% г/г) против среднего прогноза $3.56 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей соцсети на конец марта достигло 936 млн, увеличившись на 17% в годовом исчислении и превысив средние прогнозы аналитиков на уровне 920.2 млн.

Акции FB на премаркете упали до уровня $83.47 (-1.37%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.63 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.66. Выручка за отчетный период составила $32.58 млрд (+0.3% г/г) против среднего прогноза $33.16 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $33.21 (+1.07%).

Европейские фондовые рынки снижаются после выхода отчетов о производственной активности в странах еврозоны.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро, рассчитываемый компанией Markit и отражающий изменения в экономической активности, по предварительным данным, снизился в апреле при прогнозе повышения. Рост деловой активности в крупнейшей экономике Европы Германии и во Франции замедлился и был ниже прогнозов.

"Хотя на экономическом фронте в Европе есть явное улучшение, игра еще не выиграна, подводить итоги пока рано. Реакция рынка на отчеты о Германии и Франции показывает, что акции подвержены влиянию слабых экономических показателей", - сказал главный аналитик BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

В Китае производственная активность значительно снизилась в апреле, показал предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитанный Markit и банком HSBC.

Розничные продажи в Великобритании неожиданно сократились в марте из-за падения продаж в непродовольственных магазинах, показали в четверг данные Управления национальной статистики. Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, снизились на 0,5% в месячном исчислении в марте, нивелировав рост на 0,6% в феврале. Это было первое падение за шесть месяцев. Экономисты прогнозировали рост за март на 0,4%.

Индексы снижаются вслед за котировками акций технологических компаний.

Индикатор технологических компаний демонстрирует максимальное падение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600 на фоне снижения стоимости акций шведской Ericsson AB.

Бумаги Ericsson подешевели в ходе торгов на 8,3%. Показатели выручки и прибыли крупнейшего мирового производителя оборудования для беспроводных сетей в первом квартале 2015 года не оправдали ожиданий.

Так, выручка Ericsson в январе-марте увеличилась на 13% - до 53,5 млрд шведских крон ($6,1 млрд), чистая прибыль упала на 38% - до 1,32 млрд крон.

Эксперты в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 54,2 млрд крон, чистую прибыль - в 2,33 млрд крон.

Разочаровал экономистов и показатель рентабельности Ericsson, составивший 35,4% при среднем прогнозе в 37%.

Акции германской Bilfinger SE, специализирующейся на строительстве промышленных объектов, упали в цене на 14% после того, как компания понизила прогноз годовой прибыли.

Котировки бумаг производителя автомобильных шин Michelin & Cie. и французского производителя алкоголя Pernod Ricard SA выросли более чем на 2,3% благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

Цена акций швейцарской фармкомпании Novartis AG, прибыль которой в первом квартале превзошла ожидания экспертов, поднялась на 1,3%.

На текущий момент:

FTSE 100 7,019.64 -8.60 -0.12 %

CAC 40 5,163.63 -47.46 -0.91 %

DAX 11,754.83 -112.54 -0.95 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский рынок вырос третью сессию подряд на фоне продолжающегося ослабления иены относительно доллара США. Китайский рынок закрылся в минусе на слабых статданных. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают расти третий день подряд, а индекс Nikkei плотно закрепился на уровне выше 20 тыс пунктов. На оптимизм инвесторов повлияло дальнейшее снижение курса японской валюты, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт. Кроме того, на фондовый рынок Японии оказало влияние уверенное повышение котировок на биржах США в среду. С начала торгов растут акции промышленных компаний и производителей электроники.

Китайские акции снизились после того как индекс деловой активности Китай упал до 12-месячного минимума. В апреле предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC составил 49.2 пункта, что ниже прогноза и предыдущего значения 49.6.

На текущий момент:

Nikkei 225 20,202.08 +68.18 +0.34 %

Hang Seng 28,080.18 +146.33 +0.52 %

S&P/ASX 200 5,831.7 -5.79 -0.10 %

Shanghai Composite 4,381.89 -16.60 -0.38 %

Topix 1,628.61 +6.82 +0.42 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,133.9 +224.81 +1.1 %

Hang Seng 27,933.85 +83.36 +0.3 %

Shanghai Composite 4,399.88 +106.26 +2.5 %

FTSE 100 7,028.24 -34.69 -0.5 %

CAC 40 5,211.09 +18.45 +0.4 %

Xetra DAX 11,867.37 -72.21 -0.6 %

S&P 500 2,107.96 +10.67 +0.5 %

NASDAQ Composite 5,035.17 +21.07 +0.4 %

Dow Jones 18,038.27 +88.68 +0.5 %