Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2015

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.05%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 потерял 0.03%.

Среди наиболее ликвидных бумаг заметно подешевели акции PZU (WSE: PZU) - на 2.42% на слухах, что компания хочет купить миноритарную долю в угольной компании Nowa Kompania Weglowa, создаваемой государством в целях реформирования угольной промышленности. Кроме того, котировки бумаг KERNEL (WSE: KER) и BZ WBK (WSE: BZW) потеряли в стоимости более 2%. В тоже время лидерами роста стали бумаги LPP (WSE: LPP), подорожавшие на 3.31%. За ними следуют акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 2.28% и 1.70% соответственно.

Среди отраслевых индексов больше всего удалось прибавить индикатору компаний топливной промышленности WIG-PALIWA - 1.73% и индикатору сырьевых компаний WIG-SUROWC - 1.04%. Напротив, максимальное снижение зафиксировал индекс компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW - 1.28%.

Основные фондовые индексы в плюсовой зоне. Nasdaq Composite, приводимый в движение сильными результатами технологических гигантов Google, Amazon и Microsoft, вырос в пятницу, достигнув 15-летнего внутридневного максимума.

Как стало известно до открытия рынка, покупки дорогостоящих промышленных товаров выросли в прошлом месяце из-за повышенного спроса на самолеты и автомобили, но основные данные позволяют предположить, что компании продолжают сокращать инвестиции. Заказы на товары длительного пользования - такие товары, как холодильники и автомобили, предназначенные для использования не менее трех лет - выросли с учетом сезонных колебаний на 4% в марте по сравнению месяцем ранее, сообщило Министерство торговли в пятницу. Снижение в феврале на 1,4% не пересматривалось. Экономисты ожидали, что общие заказы вырастут на 0,7% в марте.

Нефть марки Brent умеренно выросла сегодня, превысив при этом уровень $65, так как возобновившиеся воздушные удары в Йемене вызвали обеспокоенность по поводу срыва поставок нефти из Ближнего Востока. Слабый доллар и сильные экономические показатели по Европе и Азии также оказали поддержку ценам, несмотря на, что добычи нефти ОПЕК опережает спрос почти на 2 млн. баррелей в сутки. Тем временем, стоимость нефти WTI опустилась ниже $57. Цены на нефть подскочили на 30% с минимумов, зафиксированных в марте, и растут шестую неделю подряд, что станет рекордным по продолжительности периодом повышения с прошлого февраля.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (16 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (ВА, -1.03%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +9.71%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,0%). Аутсайдером является сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18011.00 +30.00 +0.17%

S&P 500 2112.50 +5.50 +0.26%

Nasdaq 100 4531.25 +49.75 +1.11%

10-year yield 1.93% +0.02

Oil 57.19 -0.55 -0.95%

Gold 1175.80 -18.50 -1.55%

Google Inc. (GOOG), как и многие другие американские корпорации, сильно пострадал от роста доллара, но улучшение контроля над расходами увеличило в первом квартале 2015 финансового года прибыль компании.

Поисковый гигант сообщил о доходах в размере $17,3 млрд за квартал, что на 12% больше, чем $15,4 млрд годом ранее.

Рост использования смартфонов положительно отразился на показателях Google, это увеличило количество кликов на рекламу, хотя маркетологи и меньше платили за них. Компания пыталась переломить эту тенденцию, связывая смартфоны с персональными компьютерами, и поощряя разработчиков, которые делали сайты более удобными для небольших экранов.

Google сообщила о большем, чем ожидалось, падении цен на объявления, но финансовый директор Патрик Пичетт сообщил о росте посещений на видео сайте компании YouTube.

Стоимость за клик, которую рекламодатели платят, когда люди нажимают на объявления в Google, упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, если бы не повышение курса доллара, Google сообщил бы о росте доходов на 17%. Компания генерирует более 55% своего дохода за пределами США.

Акции Google выросли на 4% после закрытия торгов, хоть и немного опустились с максимальных отметок.

Среди инвесторов возникли опасения по поводу замедления роста компании, так как акции в течение прошлого года выросли всего на 4%, по сравнению с 23% прироста индекса Nasdaq Composite.

Учитывая влияние валюты, рост доходов был "очень хорошим", сказал Рон Джози, аналитик JMP Securities. "Операционные расходы были взяты под контроль, в связи с этим доходность оказалась лучше, чем ожидалось".

Г-н Пичетт сообщил инвесторам на конференции, что сила компании "в мобильном поиске" была ключевым фактором результатов Google. Пичетт также отметил растущее число кликов на объявления в Youtube, которые стоят меньше, чем другие объявления Google.

В целом, количество кликов по объявлениям Google выросло примерно на 13% за квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным RBC, аналитики ожидали 15% роста.

Расходы Google продолжают расти, но более умеренными темпами. Всего затраты и расходы выросли на 13% до $12,81 млрд, по сравнению с прошлогодними показателями. В четвертом квартале 2014 года, расходы выросли на 22%. Затраты на исследования и разработки выросли на 29%, после роста на в четвертом квартале на 46%.

Чистая прибыль выросла на 3,9% до $3,6 млрд, или $5,20 на акцию, с $3,5 млрд, или $5,04 за акцию в первом квартале 2014 года.

Это помогло повысить долю операционной прибыли Google от продаж до 26% с 24% в четвертом квартале.

Даже без учета валютных курсов, рост Google замедлился. Одной из причин является то, что Facebook Inc. (FB) стал грозным конкурентом на рынке рекламы. Следующим большим "полем битвы" рекламных долларов может стать реклама, которая должна перейти в Интернет с обычных средств массовой информации.

"Всего два года назад реклама на Facebook казалась шуткой, но теперь она лучше, чем реклама на Google примерно в 10 раз", - сказал Ларри Ким, основатель онлайн-рекламного агентства WordStream. Он подчеркнул способность Facebook настроить таргетинг объявлений на более конкретные группы людей и тот факт, что объявления очень хорошо работают на смартфонах.

На текущий момент акции Google Inc. (GOOG) торгуются по $567,36 (+3.72%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе, увеличив при этом недельный прирост до 1,2%. Поддержку индексам оказали сильные корпоративные финансовые показатели и лучшие, чем ожидалось, статистические данные из Германии.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-3 б.п.).

Золото $1187.20 (-0.59%)

Нефть (WTI) $57.16 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2110.00 (+0.14%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.69% до уровня 4512.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 20,020.04 -167.61 -0.83%

Hang Seng 28,060.98 +233.28 +0.84%

Shanghai Composite 4,394.13 -20.38 -0.46%

FTSE 7,069.08 +15.41 +0.22%

CAC 5,178.2 -0.71 -0.01%

DAX 11,761.91 +38.33 +0.33%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.65 за баррель (-0.16%)

Золото торгуется по $1186.90 за унцию (-0.92%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку фьючерсам оказывают лучшие , чем ожидалось, квартальные отчеты таких компаний как Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN). Отчет Starbucks (SBUX) оказался смешанным, а данные Google (GOOG) до ожиданий не дотянули.

Более сильные по сравнению с прогнозами данные по заказам на товары длительного пользования также позитивно отразились на котировках фьючерсов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) с "нейтрально" до "покупать"

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) с "на уровне рынка" до "лучше рынка"

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций AT&T (T) с "нейтрально" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $33 до $37

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) с "нейтрально" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $375 до $535

Снижение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций General Motors (GM) с "покупать" до "нейтрально"

Прочее:

Целевая стоимость акций Starbucks (SBUX) повышена с $47.50 до $57 аналитиками Oppenheimer, с $50 до $55 аналитиками RBC Capital Mkts, с $51 до $59 аналитиками Telsey Advisory Group

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $47 до $50

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) "на уроне рынка", целевая стоимость понижена с $565 до $550

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $630 до $640

Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $385 до $460

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $632 до $672

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $600 до $650

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $400 до $500

Фондовые индексы Европы растут на фоне сильных корпоративных финпоказателей и лучших, чем ожидалось, статданных из Германии.

В Германии деловая уверенность улучшилась шестой месяц подряд в апреле, сообщили результаты опроса мюнхенского института IFO по пятницу. Индекс делового климата вырос больше, чем ожидалось до 108,6 в апреле с 107,9 в марте. Согласно прогнозам, он должен был увеличиться до 108,5. Индекс текущих условий достиг 113,9 в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс немного поднимется до 112,4 с 112,1 в марте. Индекс ожиданий, тем временем, неожиданно снизился до 103,5 от 103,9 в марте. Ожидаемый счет был 104,5.

"Экономика начинает набирать скорость, это должно сказаться на прибылях компаний. Объем кредитования и потребительское доверие растут, указывая на восстановление экономики Европы", - сказал стратег по фондовому рынку Coutts Джеймс Батерфил.

Также в пятницу аналитики следят за ходом встречи министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) в Риге, продолжающих обсуждать предоставление Греции финансовой помощи.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что провела конструктивную встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, и что надо сделать все возможное, чтобы Греция не осталась без денег. Индекс греческого рынка ATG прибавил 3,3%, а индекс греческих банков - 8,3%.

Акции Suez Environment, второй по величине компании в сфере водоснабжения в Европе, выросли на 2%. Прибыль компании в минувшем квартале подскочила на 16% в годовом выражении на фоне расширения бизнеса.

Капитализация шведской Electrolux AB, одного из крупнейших мировых производителей бытовой техники, повысилась на 7,7%. Компания сократила операционную прибыль в январе-марте до 516 млн крон с 731 млн крон годом ранее, тогда как аналитики ожидали более существенного падения показателя - до 336 млн крон.

Стоимость бумаг HSBC Holdings увеличилась на 2,3% после того, как банк сообщил о том, что он начал рассматривать вопрос о переносе штаб-квартиры из Лондона в Гонконг.

Котировки акций Pearson Plc снизились на 1%. Издатель газеты Financial Times отчитался о падении прибыли в прошлом квартале.

Рыночная стоимость Neste Oil выросла на 1,5% на сильной отчетности за минувший квартал.

Котировки RWE и Munich Re снизились, соответственно, на 5,1% и 4,1%, потому что новые инвесторы в пятницу не имеют права на получение ближайших дивидендов.

На текущий момент:

FTSE 100 7,079.14 +25.47 +0.36 %

CAC 40 5,198.73 +19.82 +0.38 %

DAX 11,745.48 +21.90 +0.19 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на фоне повышения цен на железную руду, а также после ралли американского индекса NASDAQ накануне. В четверг цены на железную руду с 62% содержанием железа в китайском порту Циндао выросли на 1,4%, увеличившись во второй день кряду после падения почти на 50% за последний год. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением основных показателей. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе после того, как курс иены вырос по отношению к доллару на фоне слабых экономических показателей в США. Индекс промышленного производства в Соединенных Штатах снизился до самого низкого уровня за последние три месяца. Эти же показатели в Европе и Японии также опустились ниже ожидаемого уровня, что повлияло на настроение инвесторов. В начале торгов снижаются акции страховых и транспортных компаний.

Акции в Тайване выросли до самого высокого уровня за 15 лет на фоне слухов, что новые правила будут стимулировать иностранных инвесторов к отвлечению средств. Тайвань ввел ограничения на иностранные инвестиции в корпоративном рынке облигаций во вторник. По мнению аналитиков, сдерживание притока инвестиций, подтолкнуло вверх национальную валюту и расширило доступ к рынкам капитала Китая.

Nikkei 225 20,026.34 -161.31 -0.80 %

Hang Seng 27,806.02 -21.68 -0.08 %

S&P/ASX 200 5,931 +86.23 +1.48 %

Shanghai Composite 4,381.9 -32.61 -0.74 %

Topix 1,617.53 -7.34 -0.45 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,187.65 +53.75 +0.27 %

Hang Seng 27,827.7 -106.15 -0.38 %

S&P/ASX 200 5,844.77 +7.28 +0.12 %

Shanghai Composite 4,414.88 +16.39 +0.37 %

FTSE 100 7,053.67 +25.43 +0.36 %

CAC 40 5,178.91 -32.18 -0.62 %

Xetra DAX 11,723.58 -143.79 -1.21 %

S&P 500 2,112.93 +4.97 +0.24 %

NASDAQ Composite 5,056.06 +20.89 +0.41 %

Dow Jones 18,058.69 +20.42 +0.11 %