Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-04-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.54%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.39%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, в отрицательной зоне. Аутсайдером является сектор услуг (-1.0%). Вырос только сектор основных материалов (+0.2%).

В среду на польском рынке акций продолжилась понижающая коррекция. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.76%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 1.05%.

Среди наиболее ликвидных бумаг более всего подешевели акции энергокомпании ENERGA (WSE: ENG) - на 6.97%. Так рынок отреагировал на сообщение о назначении новых топ-менеджеров, что рассматривается как шаг к вероятному слиянию с PGE. Кроме того, заметно потеряли в стоимости акции топливной компании PKN ORLEN (WSE: PKN), скорректировавшись на 3.08% после обновления годового максимума днем ранее. Продолжают снижаться котировки угольной компании JSW (WSE: JSW): в среду падение составило 3.02%. Напротив, лучшие результаты по итогам дня зафиксировали бумаги девелопера GTC (WSE: GTC) и медиакомпании TVN (WSE: TVN) - «+2.40%» и «+2.29%» соответственно. За ними последовали акции банка BZ WBK (WSE: BZW), подорожавшие на 0.47% благодаря улучшению прогнозов аналитиками на основании хорошей квартальной отчетности.

Отраслевые индикаторы закончили день преимущественно с отрицательным результатом. Только индекс компаний строительной отрасли WIG-BUDOW, индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL сумели закончить день ростом, прибавив 1.02%%, 0.40% и 0.32% соответственно. В тоже время больше всего сдали позиции индекс топливной промышленности WIG-PALIWA и индекс энергетической отрасли WIG-ENERG, потеряв 2.23% и 1.42% соответственно.

Европейские фондовые рынки упали на максимальную величину с начала декабря, так как акции экспортеров снизились на фоне ралли евро. Читать далее

Американские фондовые индексы немного снизились в среду после того как данные показали, что экономический рост тормозится более резко, чем ожидалось в первом квартале.

Рост экономики США резко замедлился в начале года, так как предприятия сократили инвестиции, экспорт упал, и потребители начали проявлять признаки осторожностью, отмечая возвращение к неравномерному росту, который был отличительной чертой почти шесть лет экономического роста. Министерство торговли сообщило, что по итогам первого квартала валовой внутренний продукт вырос на 0,2% с учетом сезонных колебаний. Напомним, экономика расширилась на 2.2% в четвертом квартале и на 5% в третьем квартале. Экономисты ожидали роста ВВП на 1,27% в первые три месяца этого года.

Как стало известно после открытия регулярной сессии, число незавершенных сделок по продаже жилья продолжило увеличиваться в марте, зафиксировав при этом третий месячный рост подряд и достигнув самого высокого уровня с июня 2013 года. Как сообщила Национальная ассоциация риэлторов, по итогам прошлого месяца индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 1,1% (до 108,6 пункта) после повышения на 3,6% в феврале (пересмотрено с +3,1%). Стоит подчеркнуть, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.87%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.32%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 18000.00 -58.00 -0.32%

S&P 500 2102.25 -9.75 -0.46%

Nasdaq 100 4493.00 -23.00 -0.51%

10-year yield 2.06% +0.09

Oil 58.43 +1.37 +2.40%

Gold 1209.60 -4.30 -0.35%

Большинству американских компаний, которые уже отчитались, удалось превзойти прогнозы Уолл-стрит по прибыли, несмотря на слабые продажи.

Из 169 компаний индекса Standard & Poor 500, которые уже опубликовали квартальные отчеты, 71% превзошли ожидания по прибыли. Компании сделали это с помощью выкупа акций, сокращения затрат и других мер, а не благодаря устойчивому росту продаж.

Несмотря на это, аналитики снизили свои ожидания по прибыли и продажам за второй квартал, думая, что сильный доллар США и снижение цен на нефть, которые негативно влияют на результаты компаний в первом квартале, будут продолжать ограничивать рост бизнеса и во втором квартале.

"То, что вы видите что некоторые компании превзошли ожидания по прибыли, не говорит о том что история меняется. Вы увидите некоторые довольно разочаровывающие отчеты в течение следующих пары кварталов", - сказал Дэн Сузуки, старший аналитик Bank of America-Merrill Lynch в Нью-Йорке.

Выручка в первом квартале действительно разочаровала - только около 44% отчитавшихся компаний превысили прогнозы аналитиков. Как показали данные Thomson Reuters на основе результатов уже отчитавшихся компаний, продажи за квартал упадут на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале прибыль, как ожидается, снизится на 1,5%.

Из ранних отчетностей компаний за первый квартал, всего 59 компаний превзошли прогнозы по доходам, но продажи оказались хуже ожиданий.

Среди таких компаний - нефтесервисный гигант Schlumberger (SLB): управление затратами компании помогло компенсировать низкую активность и ценовое давление. В компании сообщили о сокращении 11000 рабочих мест и снижении планов по капитальным расходам за год. Снижение расходов также помогло General Electric (GE), чьи доходы превзошли ожидания, а продажи разочаровали, в частности из-за сильного доллара.

Ситуация с прибылью была бы хуже, если бы не выкуп акций, который помог улучшить результаты некоторым компаниям, констатирует Грег Харрисон, старший аналитик Thomson Reuters.

Вместе с тем, инвесторы положительно оценили результаты компаний, помогая повысить все три основные индекса почти до рекордных уровней. S&P 500 вырос на 1,2% с 8 апреля, дня когда Alcoa (АА) опубликовала отчет.

На Уолл-стрит ожидают признаков дальнейшего ослабления в 2015 году, и возможность того, что первый квартал, несмотря на многие положительные сюрпризы, может быть худшим по прибыли с 2009 года.

Аналитики считают, что во втором квартале S&P 500 заработок компаний может снизиться на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1 апреля прогноз по снижению составлял 0,5%. Также прогнозируется падение продаж на 3,9% во втором квартале, по сравнению с 1-апрельскими оценками снижения на 2,8%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (+5 б.п.).

Золото $1208.60 (-0.44%)

Нефть (WTI) $56.59 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2098.50 (-0.64%), фьючерс NASDAQ упал на 0.62% до уровня 4488.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,058.95 +75.63 +0.38%

Hang Seng 28,400.34 -42.41 -0.15%

Shanghai Composite 4,476.62 +0.41 +0.01%

FTSE 6,981.95 -48.58 -0.69%

CAC 5,108.13 -65.25 -1.26%

DAX 11,644.4 -167.26 -1.42%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.85 за баррель (-0.40%)

Золото торгуется по $1211.20 за унцию (-0.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Причиной негатива являются вышедшие данные по ВВП США, которые оказались значительно хуже ожиданий, подорвав уверенность участников рынка в силе американской экономики.

Согласно обнародованным данным, по итогам первого квартала ВВП США вырос всего на 0,2% после роста на 2.2% в четвертом квартале и на 5% в третьем квартале прошлого года. Экономисты ожидали темпов роста на уровне на 1,3% в первые три месяца этого года.

Среди корпоративных сообщений в центре внимания находится квартальный отчет Twitter (TWTR), опубликованный накануне. Компания сообщила лучшие, чем ожидалось, данные по прибыли, но более слабые по сравнению с ожиданиями данные по выручке. Кроме того, были понижены прогнозы на полный 2015 финансовый год. В итоге акции TWTR на премаркете упали в цене более чем на 2%.

Инвесторы ожидают оглашения итогов заседания FOMC, которые будут озвучены в 18:00 GMT и могут оказать существенное влияние на динамику индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Janney понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость понижена до $44 с $53

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "на уровне рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $44 с $60

Прочее:

Целевая стоимость акций Twitter (TWTR) была понижена до $55 с $61 аналитиками Brean Capital, до $47 с $54 аналитиками RBC Capital Mkts, до $50 с $62 аналитиками Cantor Fitzgerald

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.07 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.04. Выручка за отчетный период составила $435.9 млн. (+74.0% г/г) против среднего прогноза $456.55 млн.

Количество ежемесячно активных пользователей выросло на 18% г/г и на 4,9% кв/кв до уровня 302 млн.

В компании понизили прогнозы на 2015 финансовый год: за данный период выручка прогнозируется на уровне $2.17-$2.27 млрд. против ожидавшихся ранее $2.3-$2.35 млрд. и среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38 млрд.; прогноз по EBITDA понижен до $510-$535 млн. с $550-$575 млн.

По итогам 2-го квартала в Twitter ожидают получить выручку на уровне $470-485 млн. против среднего прогноза аналитиков $538.08 млн.; EBITDA за данный период прогнозируется на уровне $97-102 млн.

Акции TWTR на премаркете упали до уровня $41.24 (-2.44%).

Европейские фондовые индексы незначительно снизились, что связано с публикацией корпоративной отчетности, а также данных по еврозоне.

"Если результаты компаний будут хорошими, некоторые акции будут быстро расти, но вчерашнее движение показывает, что инвесторы стараются не рисковать и что такая ситуация продолжится по крайней мере до конца недели", - сказал брокер Tradition Майк Ройтер.

Что касается статистики, то Европейская комиссия сообщила, что индекс экономических настроений еврозоны снизился в апреле к 103.7 с 103,9 против 104.1 по прогнозам. Индекс инфляционных ожиданий вырос к 0.7 против -0.8 ранее. Несмотря на то, что основной индекс отразил падение, рост инфляционных ожиданий является существенным позитивным моментом данного отчета. В апреле индекс потребительского доверия остался без изменений на уровне -4,9, тогда как индикатор настроений в сфере услуг вырос до 6,7 против прогноза 6. Доверие в промышленном секторе опустилось до -3,2 против ожиданий -2,8.

Небольшое влияние также оказали сообщения о том, что ЕЦБ увеличил финансирование греческих банков в рамках программы ELA (экстренного предоставления ликвидности) примерно на 1,4 млрд. евро после расширения на 1,5 млрд. евро неделей ранее. Теперь общий объем ELA составляет 76,9 млрд. евро. Решение было принято в ходе телеконференции совета управляющих ЕЦБ 29 апреля, которая носила конфиденциальный характер.

Внимание рынка также направлено на заседание Федеральной резервной системы США, завершающееся в среду. Большинство аналитиков считает, что на апрельском заседании не будет никаких новых сигналов о том, к какому решению склоняются члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Греческий индекс ASE вырос на 0,6 процента. Повышение индекса фиксируется шестую сессию подряд, что является самой длительной серией с августа. Вчера посол Европейского Союза заявил, что Греция останется в зоне евро, в то время как официальный представитель Международного валютного фонда отметил, что риск выхода страны из валютного союза очень низкий.

Акции британской розничной сети Next, шведского банка Handelsbanken и голландского производителя пищевых добавок DSM подорожали на 1-3 процента, так как их квартальные результаты оказались лучше прогнозов экспертов.

Между тем, слабые отчеты привели к снижению стоимости испанского банка BBVA, British American Tobacco и бельгийской сети супермаркетов Delhaize на 1-7 процента.

Бумаги Barclays подешевели на 1,5 процента. Британский банк сократил чистую прибыль в 1-м квартале 2015 года на 52%, направив около 800 млн фунтов ($1,2 млрд) в резервы на возможные расходы в рамках дела о манипуляциях на рынке Forex.

Цена акций Outokumpu Oyj упала на 6,5 процента. Финский сталепроизводитель заявил, что прогнозирует убыток во 2-м квартале этого года.

Котировки бумаг Hermes International и Next Plc выросли более чем на 2%. Обе компании сообщили об увеличении продаж по итогам прошедшего квартала.

На текущий момент:

FTSE 100 7,020.72 -9.81 -0.14%

CAC 40 5,159.61 -13.77 -0.27%

DAX 11,778.75 -32.91 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Японские рынки были закрыты в связи с праздничным днем. Внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, снизившись с семилетнего минимума. Инвесторы в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. ФРС ясно дала понять, что она не начнет повышать процентные ставки на своем двухдневном заседании, которое завершится в среду. Тем не менее, также не стоит ожидать каких-либо четких сигналов относительно времени первого повышения ставки с 2006 года.

Акции Agricultural Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co. упали в цене, по крайней мере, на 2%, после того, как кредиторы сообщили о рост прибыли менее чем на 2%.

Рыночная стоимость Anhui Conch Cement Co. снизилась на 2,2% после того, как чистая прибыль компании упала на 30% в первом квартале.

Угледобывающая компания Yanzhou стала во главе снижения акций энергетических компаний, после того как прибыль упала на 17%.

Рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником Днем Сева

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 28,290.91 -151.84 -0.53 %

S&P/ASX 200 5,873.6 -74.94 -1.26 %

Shanghai Composite 4,446.72 -29.50 -0.66 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,058.95 +75.63 +0.38 %

Hang Seng 28,442.75 +9.16 +0.03 %

S&P/ASX 200 5,948.54 -34.15 -0.57 %

Shanghai Composite 4,476.21 -51.18 -1.13 %

FTSE 100 7,030.53 -73.45 -1.03 %

CAC 40 5,173.38 -95.53 -1.81 %

Xetra DAX 11,811.66 -227.50 -1.89 %

S&P 500 2,114.76 +5.84 +0.28 %

NASDAQ Composite 5,055.42 -4.82 -0.10 %

Dow Jones 18,110.14 +72.17 +0.40 %