Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1.31%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.78%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,0%). Максимальное снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0,2%).

Польский рынок акций в понедельник возобновил рост. По итогам торговой сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.39%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.25%.

Лидером среди наиболее ликвидных бумаг стали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 2.81% на фоне роста мировых цен на медь. Кроме того, продолжили дорожать акции компаний топливного сектора LOTOS (WSE: LTS) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - «+2.60%» и «+1.91%» соответственно. Благоприятным день также оказался для банка ALIOR (WSE: ALR) и оператора розничной торговли EUROCASH (WSE: EUR), капитализация которых увеличилась соответственно на 2.32% и 2.00%. Напротив, худший результат показали бумаги продавца одежды и обуви LPP (WSE: LPP), которые подешевели на 3.07% на фоне публикации компанией слабых результатов продаж за апрель. Одновременно заметно упали котировки акций другого ритейлера - CCC (WSE: CCC) - на 2.36%. Кроме того, порядка 2% потеряли акции энергокомпании PGE (WSE: PGE).

Среди отраслевых индикаторов безоговорочном лидером стал индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC, который закончил день повышением на 2.22%. В тоже время, наибольшие потери зафиксировали индекс медиакомпаний WIG-MEDIA и индекс энергетических компаний WIG-ENERG - порядка 0.8%.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня после фиксации крупнейшего недельного падения с декабря. Поддержку рынку оказали данные по деловой активности еврозоны и Германии.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,122 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,070% против 0,095% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,94 по сравнению с 4,61 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,42% от объёма размещения по сравнению с 62,79% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,33% от объёма размещения по сравнению с 1,05% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,540 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,015% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,13 по сравнению с 4,31 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 16,43% от объёма размещения по сравнению с 26,24% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,88% от объёма размещения по сравнению с 7,94% на предыдущем аукционе
  
  

Основные фондовые индексы США немного выросли в понедельник, на фоне продолжения роста сектора здравоохранения вторую сессию подряд и позитива после публикации макроэкономических новостей.

Так, по данным Министерства торговли США, новые заказы на американские производственные товары отметили свой самый большой рост в восемь месяцев в марте, на фоне увеличения спроса на транспортное оборудование, но основной тренд остается слабым на фоне сильного доллара. Новые заказы на промышленные товары увеличились на 2,1%, отметив самый большой прирост с июля прошлого года, после пересмотренного падения на 0,1% в феврале.

Кроме того, цены на нефть умеренно снижаются после того, как сегодня достигли максимума текущего года. Участники рынка продолжают анализировать данные по промышленному сектору Китая, которые усилили ожидания в отношении принятия дополнительных мер для поддержки экономики. Ранее сегодня стало известно, что производственный PMI от HSBC для Китая упал в апреле до 48,9 с 49,6 в марте. Ожидалось, что показатель составит 49,4. Производственная активность сократилась самыми быстрыми темпами за год из-за снижения уровня новых заказов, усилив опасения по поводу замедления второй по величине экономики в мире.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.50%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.30%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 18020.00 +86.00 +0.48%

S&P 500 2110.75 +9.25 +0.44%

Nasdaq 100 4487.75 +20.00 +0.45%

10-year yield 2.13% +0.02

Oil 58.83 -0.32 -0.54%

Gold 1189.90 +15.40 +1.31%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.10% (-2 б.п.).

Золото $1190.10 (+1.34%)

Нефть (WTI) $58.93 (-0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2106.75 (+0.25%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.24% до уровня 4478.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются более чем на 1%. Финансовые рынки Японии и Великобриатнии сегодня не работают.

Hang Seng 28,123.82 -9.18 -0.03%

Shanghai Composite 4,481.59 +39.93 +0.90%

CAC 5,099.95 +53.46 +1.06%

DAX 11,617.61 +163.23 +1.43%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.56 за баррель (+0.69%)

Золото торгуется по $1182.70 за унцию (+0.69%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся выше нулевой отметки. Поддержку обеспечивает позитивный внешний фон: основные фондовые индексы Европе на текущий момент демонстрируют рост более 1% благодаря лучшим, чем ожидалось, данным по индексам PMI для производственного сектора Германии и еврозоны в целом, а также сообщения о прогрессе в переговорах между Грецией и международными кредиторами.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить представление компанией McDonald's (MCD) предварительных деталей антикризисного плана, включающего реструктуризацию компании. Обнародованная информация не впечатлила инвесторов и акции MCD на премаркете упали в цене более чем на 1%. В 15:00 GMT начнется пресс-конференция, посвященная антикризисному плану.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по промышленным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) с "продавать" до "держать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $415 до $525

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $110 до $120

Согласно обнародованным деталям, реализация антикризисного плана будет включать реструктуризацию бизнеса компании в глобальном масштабе и финансовую модернизацию.

Усовершенствование операционного подхода McDonald's будет сопровождаться реализацией планов дальнейшей оптимизации структуры владения ресторанов, что обеспечит сокращение общих и административных расходов и увеличение денежных поступлений акционерам.

В частности, компания планирует:

• рефраншизу 3500 ресторанов к концу 2018 года, ускорение темпов рефраншизы и повышения процента франчайзинговых ресторанов в глобальном масштабе с текущих 81% до 90%; ранее компания планировала рефраншизу около 1500 ресторанов в 2016 году;

• провести сокращение общих и административных расходов на сумму около $300 млн. за счет реструктуризации бизнеса; большая часть плана реструктуризации будет реализована к концу 2017 года;

• возврат акционерам от $8 до $9 млрд. в 2015 году и доведение этой суммы до $18-$20 млрд. к концу 2016 года.

Предварительные детали антикризисного плана не впечатлили инвесторов. Акции MCD на премаркете упали к уровню $96.15 (-1.69%).

В 15:00 GMT начнется пресс-конференция, посвященная антикризисному плану.

Европейские фондовые индексы растут на фоне публикации окончательных данных по производственной активности еврозоны и греческих переговоров.

Производственный сектор еврозоны расширился немного больше, чем первоначально предполагалось в апреле, показали в понедельник окончательные данные Markit. Индекс менеджеров по закупкам упал до 52 в апреле с 52,2 в марте. Но результат был выше предварительной оценки 51,9. Индекс остается на территории расширения в течение 22 месяцев, и темпы роста снизились незначительно с тех пор, как в прошлом месяце достигли десятимесячного максимума.

Инвесторы оставались осторожными после того, как данные частного сектора показали, что производственная активность в Китае сократилась в апреле самыми быстрыми темпами за год из-за снижения уровня новых заказов, усилив опасения по поводу замедления второй по величине экономики в мире.

Однако европейские фондовые рынки укрепились, так как Греция и ее кредиторы, по сообщениям, ориентируются на достижение технического соглашения в мае и успешное завершение очередного раунда переговоров в среду.

Финансовый сектор в целом понизился, так как французские кредиторы Societe Generale и BNP Paribas упали на 0,04% и 0,64%, в то время как германские Commerzbank и Deutsche Bank снизились на 0,41% и 1,02%.

Среди периферийных кредиторов, итальянские Intesa Sanpaolo и Unicredit ослабли на 0,70% и 0,82% соответственно, в то время как испанские BBVA и Banco Santander упали на 1,01% и 1,22%.

Акции Sanofi опустились на 0,73% после того, как французский производитель лекарств сообщил на прошлой неделе, что продажи его препарата для лечения диабета Лантус, вероятно, сократятся в этом году после того, как он снизил цену на свой топовый инсулиновый продукт в США.

Акции Glencore Xstrata поднялись на 0,77%, акции Bhp Billiton подскочили на 2,98%, в то время как акции Rio Tinto и Anglo American взлетели на 3,88% и 5,43% соответственно.

Между тем динамика акций финансовых компаний неоднозначна. Так, акции HSBC Holdings опустились на 0,28%, акции Barclays понизились на 0,37%, в то время как акции Royal Bank of Scotland подорожали на 0,38%, а акции Lloyds Banking возглавили прирост по индексу, продемонстрировав взлет на 7,09%. Акции Lloyds подскочили на сообщении в пятницу, что базовая прибыль поднялась в первом квартале на 21% до 2,178 млрд фунтов.

Акции компании Severn Trent, напротив, упали на 1,93% после того, как Societe Generale подтвердил их рейтинг «удерживать».

На текущий момент:

FTSE 100 6,985.95 +25.32 +0.36 %

CAC 40 5,081.53 +35.04 +0.69 %

DAX 11,597.64 +143.26 +1.25 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне выхода негативной статистики из Китая. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разноаправленно. Торги на фондовых рынках Китая начались со снижения котировок, однако в ходе торгов цена на акции немного выросла. На динамику торгов повлияли негативные данные по по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. В апреле индекс деловой активности HSBC в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics составил 48,9, что ниже предыдущего значения 49,2. Данный показатель оказался самым слабым с начала текущего года. Индекс деловой активности HSBC - это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 - о падении.

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа сегодня не работает, в связи с празднованием Дня Зелени в Японии.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 28,218.67 +85.67 +0.30 %

S&P/ASX 200 5,819.3 +4.90 +0.08 %

Shanghai Composite 4,456.58 +14.92 +0.34 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,531.63 +11.62 +0.06 %

S&P/ASX 200 5,814.4 +24.42 +0.42 %

Topix 1,585.61 -7.18 -0.45 %

FTSE 100 6,985.95 +25.32 +0.36 %

CAC 40 5,046.49 +7.10 +0.14 %

Xetra DAX 11,454.38 +21.66 +0.19 %

S&P 500 2,108.29 +22.78 +1.09 %

NASDAQ Composite 5,005.39 +63.97 +1.29 %

Dow Jones 18,024.06 +183.54 +1.03 %