Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -3.30%). Выросли только акции McDonald's Corp. (MCD, +0.07%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.2%).

В среду польский рынок акций возобновил рост после небольшой коррекции днем ранее. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.86%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.65%.

В группе наиболее ликвидных бумаг на волне роста оказались представители банковского сектора и медиакомпании. В частности, акции PEKAO (WSE: PEO) прибавили 3.41%, MBANK (WSE: MBK) - 3.17%, CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) - 2.46%, и PKOBP (WSE: PKO) - 2.14%, ING BSK (WSE: ING) - 2.08%, TVN (WSE: TVN) - 2.01%. Кроме того, заметно подорожали бумаги ритейлеров EUROCASH (WSE: EUR) и ССС (WSE: CCC) - на 3.31% и 2.91% соответственно. В тоже время наибольшие потери по итогам дня зафиксировали бумаги топливной компании PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых снизились на 2.88% на фоне продолжающейся фиксации прибыли игроками рынка после сильного роста в апреле. За ним следуют акции производителя меди KGHM (WSE: KGH) и энергетической компании ENEA (WSE: ENA), подешевевшие соответственно на 1.03% и 0.91%.

Только 3 из 11 отраслевых индексов зафиксировали снижение - индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA снизился на 1.20%, индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC - на 0.81%, индекс телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM - на 0.32%. В тоже время индекс банковских учреждений WIG-BANKI зафиксировал максимальный прирост - 2.33%. За ним следует индикатор бумаг медиасектора WIG-MEDIA, значение которого увеличилось на 1.70%.

Европейские фондовые индексы немного выросли сегодня, что связано с публикацией финансовой отчетности компаний, а также новостями по Греции.

Читать далее

Американские фондовые индексы немного ниже нуля на торгах в среду на фоне заявления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что оценка акций является "в целом довольно высокой," и предупреждения о возможных опасностях.

Тем не менее, Йеллен описала риски финансовой стабильности как "умеренные, не повышенные" и сказала, что не видит каких-либо признаков формирования финансовых пузырей.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе выросла в апреле слабее, чем в марте, при этом рост был меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 169 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 189 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 200 тыс.

Вместе с тем, производительность труда в США упала в первые месяцы 2015 года, став последним признаком вялого экономического роста в начале года. Уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, который измеряется как производство товаров и услуг в отработанный час, снизился на 1,9% с учетом сезонных колебаний в первом квартале, Министерство труда заявило в среду. По сравнению с годом ранее, производительность была выше на 0,6%.

Стоит также отметить сообщение Управления энергетической информации Минэнерго США. По данным Управления, на неделе 25 апреля - 1 мая объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 3,9 млн баррелей до 487 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 1,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -1.89%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.41%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17780.00 -84.00 -0.47%

S&P 500 2075.50 -8.50 -0.41%

Nasdaq 100 4375.75 -31.75 -0.72%

10-year yield 2.22% +0.04

Oil 61.21 +0.81 +1.34%

Gold 1189.50 -3.70 -0.31%

Корпорация Microsoft (MSFT) оценивает возможность покупки компании Salesforce.com Inc. (CRM), после того как поставщиком облачного программного обеспечения заинтересовался другой потенциальный покупатель, сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, знающих подробности дела.

Salesforce, которая имеет рыночную стоимость почти $50 млрд, работает с двумя инвестиционными банками для определения ответа на потенциальное предложение, подтвердили агентству два человека, владеющих информацией. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско может как ответить отказом любому покупателю, так и предложить свою цену.

Microsoft не ведет переговоры с Salesforce, и сделка не является неизбежной, сообщили Bloomberg. Тем не менее, участники рынка ожидали, что Microsoft может принять участие в "торгах" за Salesforce, если компания была бы выставлена на продажу. Тот факт, что еще одна компания ведет переговоры с Salesforce, только стимулировало эти ожидания.

Для любого покупателя, Salesforce предлагает лидирующие позиции в области управления взаимоотношениями с клиентами, программного обеспечения CRM, а также облачных вычислений - поставки программного обеспечения для бизнеса и услуг через Интернет. Salesforce поднялся на 1,6% до $72,75 на закрытии регулярной сессии Нью-Йоркской биржи во вторник.

Microsoft и Salesforce достигли соглашения в прошлом году, чтобы сделать совместное программное обеспечение, которое будет превосходить оригинальные продукты компаний. Microsoft, которая продает свое собственное программное обеспечение клиентам, отстает от Salesforce. MSFT на прошлой неделе поставили перед собой цель увеличения годового дохода от своего бизнеса коммерческого облака до около $20 млрд.

Тони Императти, представитель Microsoft, и Ши Хе Чо, представитель Salesforce, отказались комментировать Bloomberg подробности.

Главный исполнительный директор корпорации Oracle Сафра Кац заявил на прошлой неделе, что приобретение Salesforce создаст сбои на рынке программного обеспечения. Она отказалась прокомментировать, был ли Oracle заинтересован в покупке Salesforce.

В прошлом году, на рынке ходили слухи о возможном стратегическом альянсе Salesforce с немецкой SAP SE. Впрочем, в SAP сообщили, что не делали предложение Salesforce.

На текущий момент акции Microsoft (MSFT) торгуются по $46,82 (-1.65%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (0 б.п.).

Золото $1193.70 (+0.03%)

Нефть (WTI) $61.84 (+2.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2088.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.02% до уровня 4408.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Hang Seng 27,640.91 -114.63 -0.41%

Shanghai Composite 4,231.33 -67.37 -1.57%

FTSE 6,951.25 +23.67 +0.34%

CAC 4,992.45 +18.38 +0.37%

DAX 11,358.1 +30.42 +0.27%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.01 за баррель (+2.62%)

Золото торгуется по $1194.30 за унцию (+0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. Позитивное влияние на динамику фьючерсов оказали вышедшие данные по количеству новых рабочих мест, созданных в частном секторе американской экономики, которые были опубликованные компанией ADP.

Согласно обнародованным данным, в апреле количество занятых увеличилось на 169 тыс., что оказалось меньше среднего прогноза аналитиков, подразумевавшего увеличение числа занятых на 200 тыс. Кроме того, показатель за март был пересмотрен в сторону понижения с 189 тыс. до 175 тыс.

Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США стали причиной спекуляций относительно того, что ФРС начнет повышать ставки в сентябре, а не в июне, сохраняя стоимость заимствований на историческом минимуме более длительный период времени.

Сегодня в центре внимания участников рынка будут находится акции компании Tesla (TSLA), которая после завершения регулярной сессии обнародует свой квартальный отчет. Ожидается, что по итогам отчетного квартала компания получит убытки в размере $0.51 в расчете на одну акцию против прибыли на уровне $0.12 год назад. Выручка ожидается на уровне $1.043 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций American Express (AXP) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $94 до $95

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $125 с $120

Фондовая Европа открылась ростом после снижения накануне. Инвесторы отслеживают финансовую отчетность компаний, данные о деловой активности в еврозоне и переговоры по Греции.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле 2015 года снизился до 53,9 пункта с 54 пункта в марте, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. При этом итоговое значение оказалось лучше предварительной оценки в 53,5 пункта, тогда как эксперты в среднем не ожидали ее пересмотра.

Индекс PMI в сфере услуг уменьшился в этом месяце с 54,2 пункта до 54,1 пункта при ожидавшемся снижении до 53,7 пункта, о котором говорилось в предварительном отчете.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении активности в экономике, ниже этого уровня - о ее ослаблении.

Греция в среду выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 200 млн евро согласно графику погашения задолженности, однако переговоры Афин с европейскими кредиторами пока не увенчались успехом.

Бумаги германского страховщика Allianz SE, крупнейшего в Европе, подорожали на 3%. Компания увеличила чистую прибыль в 1-м квартале на 11%.

Стоимость акций Societe Generale упала на 2,2% из-за убытка в России и снижения выручки от торговых операций с бондами, валютами и ставками.

Котировки ценных бумаг британского оператора продовольственных магазинов J Sainsbury Plc опустились на 1,7% из-за снижения операционной прибыли на 11% в январе-марте.

Акции датского производителя ветряных турбин Vestas Wind, оператора мобильной связи Telenor и крупнейшей пивоваренной компании мира AB InBev подорожали на 3-5% после выхода квартальных отчетов.

Из отчитавшихся за первый квартал компаний-участниц индекса STOXX Europe 600 63% оправдали прогнозы аналитиков или превзошли их.

На текущий момент:

FTSE 100 6,940.62 +13.04 +0.19 %

CAC 40 4,990.63 +16.56 +0.33 %

DAX 11,394.89 +67.21 +0.59 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за фондовыми площадками США. Рынки Японии и Гонконга были закрыты в связи с праздниками.Индексы снизились на фоне слабых статданных, повысивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разноаправленно. Акции Китая взяли верх после крупнейшего падение в течение трех месяцев, на фоне возросших спекуляций, что правительство будет делать больше, чтобы поддержать экономику.

Технологические и финансовые компании Китая показали рост.

Акции крупнейшей страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 10%, в то время как промышленный и коммерческий банк Bank of China Ltd. повысил капитализацию на 2%.

Рыночная стоимость Wangsu Наука & Technology Co. увеличилась на 6%, а индекс ChiNext вырос на 4,9%.

Также на динамику торгов повлияли данные по индексу менеджеров по снабжению сферы услуг Китая. Согласно опубликованным данным финансового конгломерата HSBC, индекс деловой активности в сфере услуг Китая в апреле вырос до четырехмесячного максимума 52,9 с 52,3 в марте, указав на небольшое улучшение активности в секторе. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Рост индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на оживление непроизводственных отраслей, снижение - о стагнации. Статистические данные свидетельствуют о положительном настрое компаний, занятых сфере услуг. Растут как число новых заказов, так и деловая активность в целом. Однако низкая динамика в производственном секторе китайской экономики сдерживает темпы роста непроизводственного сектора страны. Официальный индекс PMI для непроизводственной сферы Китая упал в апреле до 53,4 с 53,7 в марте, как сообщила в пятницу Федерация Логистики и закупок Китая.

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа сегодня не работает.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 28,022.76 +267.22 +0.96 %

S&P/ASX 200 5,740.5 -86.00 -1.48 %

Shanghai Composite 4,355.64 +56.94 +1.32 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 27,755.54 -368.28 -1.31 %

S&P/ASX 200 5,826.5 -1.02 -0.02 %

Shanghai Composite 4,298.37 -182.10 -4.06 %

FTSE 100 6,927.58 -58.37 -0.84 %

CAC 40 4,974.07 -107.90 -2.12 %

Xetra DAX 11,327.68 -292.17 -2.51 %

S&P 500 2,089.46 -25.03 -1.18 %

NASDAQ Composite 4,939.33 -77.60 -1.55 %

Dow Jones 17,928.2 -142.20 -0.79 %