Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.75%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.87%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0,8%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

Торги четверга польский рынок акций закончил небольшим снижением - индекс широкого рынка WIG потерял лишь 0.03%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.08%.

Среди крупнейших ликвидных компаний более всего потеряли акции EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых откатились вниз на 2.69% после четырех дней роста. Кроме того, порядка 2% потеряли в стоимости акции ENERGA (WSE: ENG) и BOGDANKA (WSE: LWB). В тоже время, лидером роста стали бумаги BORYSZEW (WSE: BRS), прибавившие 3.97% при низких объемах торгов. За ними следуют TVN (WSE: TVN) и ENEA (WSE: ENA), котировки которых повысились на 3.01% и 1.96% соответственно.

Единого тренда среди отраслевых индексов не прослеживалось. С наилучшим результатом закрылся индикатор медиакомпаний WIG-MEDIA (+1.57%), тогда как наибольшее снижение продемонстрировал индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.20%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы отслеживают ход парламентских выборов в Британии, финансовую отчетность компаний и переговоры по Греции.

Читать далее

Основные фондовые индексы немного выше нуля в четверг, на фоне публикации данных по рынку занятости в США.

Так, число американцев, впервые обращающихся за получением пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе после касания 15-летнего минимума, но показатель остается на уровне экономики, неизменно добавляющей рабочие места. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей экономике США, увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 265000 на неделе, завершившейся 2 мая. Об этом Министерство труда заявило сегодня. Экономисты ожидали 280000 первичных обращений на прошлой неделе.

Стоимость нефти умеренно снизилась, опустившись при этом ниже отметки $67 (Brent) и $60 (WTI), что связано с фиксацией прибыли после недавнего повышения до максимумом этого года и укреплением доллара США. На ход торгов продолжают влиять вчерашние данные по запасам нефти в США. Напомним, на неделе 25 апреля - 1 мая объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 3,9 млн баррелей до 487 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 1,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.69%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.59%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0,7%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17865.00 +87.00 +0.49%

S&P 500 2082.75 +8.50 +0.41%

Nasdaq 100 4395.00 +22.00 +0.50%

10-year yield 2.21% -0.03

Oil 59.70 -1.23 -2.02%

Gold 1183.00 -7.30 -0.61%

Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) сообщила о кадровых перестановках в управлении, которые включали в себя назначение нового исполнительного директора. Все это произошло на фоне публикации квартальных результатов, которые оказались лучше, чем ожидали аналитики. Рост доходов за квартал составил 45%.

Гигант электронной коммерции заявил в четверг, что Даниэль Чжан, в настоящее время главный операционный директор, станет генеральным директором Alibaba уже в это воскресенье. Текущий генеральный директор Джонатан Лу будет работать с Чжаном в течение переходного периода и останется работать в компании в качестве вице-президента.

В письме к сотрудникам, исполнительный директор и основатель компании Джек Ма сообщил, что этот шаг стал частью более широких усилий, которые поставят молодое поколение у руля компании. Кроме СЕО, на должность технологического директора будет назначен Ван Цзянь, директором по управлению рисками - Шао Сяофэн, директором по стратегии - Цзэн Мин, а директором по маркетингу - Ван Шуай.

Г-н Чжан впервые присоединился Alibaba в качестве главного финансового директора платформы онлайн-продаж Taobao Marketplace в августе 2007 года и стал главным операционным директором Alibaba в сентябре 2013 года. Чжан был главным архитектором торгового события 11 ноября в Китае, известного как "День одиноких людей", что, кроме прочего, помогло компании стать крупнейшим в мире онлайн-торговым событием.

Смена руководства компании происходит на фоне перехода Alibaba на мобильный сегмент и повышенного внимания на рынки США и Китая. Alibaba привлекла $25 млрд в сентябре у инвесторов, проведя крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций.

В целом, за четвертый квартал, прибыль Alibaba упала на 49% до $463 млн, или до $0,18 на акцию, в основном из-за затрат на публичное размещение. Исключая такие статьи, прибыль в расчете на акцию выросла на 7% до $0,48 на акцию. Выручка составила $2.81 млрд.

Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,42 на акцию при выручке в $2,77 млрд, в соответствии с данными Thomson Reuters.

За последний квартал, сделки с мобильных устройств составили 51% от общего объема сделок компании, по сравнению с 42% в декабрьском квартале и 27% в аналогичном квартале прошлого года. Количество активных пользователей на мобильных платформах Alibaba выросло до 289 млн в марте по сравнению с 265 млн в декабре, и 163 млн год назад.

В течение квартала, Alibaba был раскритикован китайским правительственным агентством, якобы за игнорирование фактов продаж подделок на ее платформе Taobao. Alibaba в настоящее время оспаривает эти обвинения.

В то же время, Alibaba сообщил о росте общего объема товаров на розничных платформах компании в Китае за квартал на 40%, и росте годовых активных покупателей на 37% в годовом исчислении.

На текущий момент акции Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) торгуются по $85,59 (+6.99%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-3 б.п.).

Золото $1182.80 (-0.63%)

Нефть (WTI) $60.29 (-1.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2070.00 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.24% до уровня 4362.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут потери.

Nikkei 19,291.99 -239.64 -1.23%

Hang Seng 27,289.97 -350.94 -1.27%

Shanghai Composite 4,112.86 -116.40 -2.75%

FTSE 6,879.09 -54.65 -0.79%

CAC 4,944.76 -36.83 -0.74%

DAX 11,346.34 -3.81 -0.03%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.88 за баррель (-0.11%)

Золото торгуется по $1180.70 за унцию (-0.81%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Давление оказывают вчерашние комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, заявившей о том, что оценка акций является "в целом довольно высокой", и предупредившей о возможных опасностях. Тем не менее, Йеллен описала риски финансовой стабильности как "умеренные, не повышенные" и сказала, что не видит каких-либо признаков формирования финансовых пузырей.

Сегодня в центре внимания участников рынка будут находится акции компании Tesla (TSLA), которая после завершения вчерашней сессии опубликовала свой квартальный отчет. Согласно обнародованным после завершения вчерашней сессии данным, убытки компании по итогам 1-го квартала финансового года составили $0.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.51. Выручка за отчетный период составила $1.1 млрд. (+54.8% г/г) против среднего прогноза $1.04 млрд.

Компания сообщила о поставке 10,045 единиц Model S в 1-м квартале, что оказалось выше ожиданий компании на уровне 9 500 единиц. Во 2-м квартале объем поставок ожидаются на уровне 1-го квартала. Не смотря на то, что отчет оказался лучше ожиданий, акции TSLA на премаркете несут потери, упав почти на 4% ниже цены закрытия предыдущего дня.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг "лучше рынка"

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $115 до $123

Аналитики Bernstein подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $450 до $600

Согласно обнародованным после завершения вчерашней сессии данным, убытки компании по итогам 1-го квартала финансового года составили $0.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.51. Выручка за отчетный период составила $1.1 млрд. (+54.8% г/г) против среднего прогноза $1.04 млрд.

Компания сообщила о поставке 10,045 единиц Model S в 1-м квартале, что оказалось выше ожиданий компании на уровне 9 500 единиц. Во 2-м квартале объем поставок ожидаются на уровне 1-го квартала.

Акции TSLA на премаркете упали до уровня $223.10 (-3.18%).

Европейские фондовые индексы отступают, причем снижение наблюдается третью сессию подряд вслед за общим оттоком капитала с финансовых рынков; инвесторы отслеживают ход парламентских выборов в Великобритании, финансовую отчетность компаний и переговоры по Греции.

Снижение наблюдается во всех отраслевых группах индикатора Stoxx Europe 600, кроме автомобилестроительной; лидерами падения являются акции горнодобывающих и энергетических компаний.

Британский FTSE 100 снижается на фоне выборов, отличающихся самой высокой степенью неопределенности за все 70 послевоенных лет. Первые результаты экзит-поллов начнут поступать в 22:00 по местному времени (21:00 GMT).

Между тем греческий индекс ASE вырос на 3,1%, а акции National Bank of Greece SA и Alpha Bank AE подорожали более чем на 8%.

По словам источников, греческие банки могут столкнуться с ужесточением правил ликвидности, если правительство страны не продемонстрирует прогресс в направлении соглашения с кредиторами к следующей встрече министров финансов еврозоны (Еврогруппы), которая пройдет 11 мая.

Мировые финансовые рынки нервно отреагировали на заявления председателя Федрезерва Джанет Йеллен об "очень высоких" котировках на рынках акций, хотя она добавила, что пока риски для финансовой стабильности остаются сдержанными.

Рыночная стоимость испанской нефтяной группы Repsol SA и британской буровой компании Seadrill Ltd. упала более чем на 2,5%.

Цена бумаг ведущего сталелитейного концерна мира ArcelorMIttal уменьшилась на 3,5% из-за ухудшения прогноза годовой прибыли.

Индекс сырьевых компаний Европы в целом потерял 1,8%.

Котировки акций крупнейшей инжиниринговой компании Европы Siemens AG упали на 2,2%, поскольку ее квартальная прибыль не дотянула до ожиданий рынка. Кроме того, Siemens объявила о сокращении еще 4,5 тыс. рабочих мест.

Курс ценных бумаг самой большой рекрутинговой компании мира Adecco SA рухнул на 6,2% после сообщения о предстоящем уходе в отставку гендиректора и финдиректора компании.

Между тем Alcatel-Lucent SA прибавила на торгах в Париже 3,8% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Стоимость акций британского оператора центров обработки данных Telecity Group Plc взлетела на 20%. Американская Equinix Inc. сделала предложение о покупке Telecity за 2,3 млрд фунтов ($3,5 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 6,824.46 -109.28 -1.58%

CAC 40 4,905.73 -75.86 -1.52%

DAX 11,243.33 -106.82 -0.94%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Давление на китайский рынок оказывает дальнейшее ограничение маржинального кредитования. Помяимо этого, Morgan Stanley впервые за 7,5 года прекратил оценивать китайские акции "выше рынка", переведя индекс MSCI China в категорию "на уровне рынка". Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, фоне снижения показателей на Уолл-стрит, в то время как рост задолженности доходности еврозоны на фоне глобального разгрома облигаций, увеличил курс евро к двухмесячному максимуму по отношению к доллару.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне отсутствия позитивной статистики из США. Эксперты ожидали, что экономика США продемонстрирует значительный рост во втором квартале текущего года. Однако данные за апрель пока не внушают должного оптимизма.

После праздничной "золотой недели" инвесторы в Токио постепенно возвращаются в рабочий ритм, однако на котировки сейчас влияют в основном внешние факторы. Участники рынка также ожидают продолжения публикации корпоративной отчетности. В частности, данные о прибыли в ближайшее время должна представить компания Toyota Motor Corp.

Акции мобильного оператора Softbank упали, в начале торгов, на 3,24%

Бумаги компании Fanuc, занимающаяся производством оборудования для промышленной автоматизации подешевели на 1,84%.

Цена на акции в Китае упала до трехдневного минимума. Утилиты и промышленные компании, которые получали самую большую прибыль в Шанхае в течение последних трех месяцев, во главе снижение.

Акции China Railway Group Ltd. и Huadian Power International Corp. упали более чем на 5%.

Рыночная стоимость China Life Insurance Co. снизилась на 4,8% после роста на 6% вчера.

Nikkei 225 19,337.26 -194.37 -1.00 %

Hang Seng 27,464.29 -176.62 -0.64 %

S&P/ASX 200 5,640 -52.20 -0.92 %

Shanghai Composite 4,168.55 -60.72 -1.44 %

Topix 1,577.35 -8.26 -0.52 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 27,640.91 -114.63 -0.41%

S&P/ASX 200 5,692.2 -134.36 -2.31%

Shanghai Composite 4,231.33 -67.37 -1.57%

FTSE 100 6,933.74 +6.16 +0.09%

CAC 40 4,981.59 +7.52 +0.15%

Xetra DAX 11,350.15 +22.47 +0.20%

S&P 500 2,080.15 -9.31 -0.45%

NASDAQ Composite 4,919.64 -19.68 -0.40%

Dow Jones 17,841.98 -86.22 -0.48%