Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-05-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.21%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.19%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.3%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.7%).

Во вторник польский рынок акций зафиксировал незначительный рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на скромных 0.07%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 прибавил на 0.18%.

Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, бумаги LPP (WSE: LPP) стали лидером роста, зафиксировав рост на 4.03% на фоне публикации компанией квартальных данных, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, заметно прибавили в стоимости бумаги ENERGA (WSE: ENG), котировки которых отскочили вверх на 1.61% после падения на протяжении пяти сессий подряд. С другой стороны, худший результат показали бумаги EUROCASH (WSE: EUR) - «минус 3.86%». Также активно вели себя продавцы в бумагах KERNEL (WSE: KER), HANDLOWY (WSE: BHW) и BZWBK (WSE: BZW), которые подешевели соответственно на 1.53%, 1.47% и 1.23%.

Среди отраслевых индикаторов худший результат показал индекс бумаг компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW, потерявший 0.59%. За ним следует индекс WIG-CHEMIA, отражающий динамику компаний химической отрасли, который потерял 0.47% по причине фиксации прибыли участниками рынка по бумагам данного сектора после двух дней роста. Напротив, индекс IT-компаний WIG-INFO показал максимальный рост, прибавив 1.19%.

Спад немецких акций подтолкнул европейские фондовые рынки вниз, в первый раз за четыре дня на фоне распродажи государственных облигаций еврозоны. Читать далее

Американские фондовые индексы в отрицательной зоне вторую сессию подряд во вторник на фоне опасной по поводу финансовой ситуации в Греции а также распродажи государственных облигаций.

Как показали данные, представленные Национальной федерацией малого бизнеса индекса (NFIB), оптимизм среди владельцев малого бизнеса увеличился в апреле после падения в марте, превысив при этом прогнозы экспертов. Темпы найма также выросли, хотя многие владельцы компаний заявили, что поиск квалифицированных работников оставался проблемой. Согласно отчету, индекса оптимизма малого бизнеса вырос в апреле до 96,9 по сравнению с 95,2 в марте и 98,0 в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс поднимется лишь до 96,1. Из 10 субиндексов, девять продемонстрировали рост в прошлом месяце.

Стоит также отметить, что уровень вакансий и текучести рабочей силы в США составил 4.994 в марте, в то время как экономисты прогнозировали 5.085.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.10%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.05%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,3%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18011.00 -30.00 -0.17%

S&P 500 2093.50 -4.25 -0.20%

Nasdaq 100 4418.00 -13.25 -0.30%

10-year yield 2.27% +0.00

Oil 60.32 +1.07 +1.81%

Gold 1191.30 +8.30 +0.70%

Verizon Communications Inc. (VZ) согласилась купить AOL Inc. (AOL) - американский медийный конгломерат, поставщик онлайн-служб и электронных досок объявлений, владельца шестой по популярности в мире поисковой системы, социальной сети Bebo, популярного интернет-пейджера AIM. Сделка на сумму $4,4 млрд даст доступ Verizon к автоматизированной рекламной технологии и цифровым медиа клипам, которые помогут компании делать больше денег с мобильного видео.

Verizon - крупнейший в США поставщик беспроводной связи, заплатит $50 за акцию, что дает 17%-ю премию от цены закрытия акций AOL в понедельник. Генеральный директор AOL Тим Армстронг будет продолжать вести операции AOL после завершения сделки, заявила компания во вторник.

После поглощения, Verizon получит доступ к так называемой технологии AOL programatic, которая использует мощные машины, чтобы покупать и продавать рекламное пространство - и тут, благодаря мобильному контенту, у Verizon появится новый источник дохода, в то время его основной бизнес сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Т-Mobile USA Inc. AOL расширяет свою роль в качестве поставщика рекламных технологий в последние годы, а в прошлом месяце представила технологию, которая помогает маркетологам решить, где лучше всего размещать рекламу. Это поставило компанию в прямую конкуренцию с двумя ведущими веб-рекламными компаниями: Google Inc. (GOOG) и Facebook Inc (FB).

"Они хотят интегрировать рекламу и программирование контента в их беспроводные сети", - сказал аналитик Recon Analytics Роджер Энтнер о Verizon. "Это амбициозный план, так как на рынке мобильной рекламы резко доминирует Google", - добавил он.

Акции AOL подскочили на целых 19%, до $50,70 в начале торгов, что немного выше цены предложения Verizon.

AOL сегодня сильно отличается от той компании, которой она была 15 лет назад, когда согласилась на слияние с Time Warner Inc. Через два года после той сделки, стоимость компании упала на две трети. Слияние закончилось всего шесть лет назад.

Verizon приобретает AOL, так как планирует внедрить мобильные потоковые видео услуги, подразумевая оплату за просмотр оригинальных шоу. Verizon планировал запустить подобный сервис уже в июне, говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с деталями переговоров.

Руководство Verizon заявило, что планирует финансировать сделку за счет наличных, которые имеются у компании, а также коммерческих бумаг. Ожидается, что сделка будет завершена к концу лета.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc. (VZ) торгуются по $49,64 (-0.32%), а AOL Inc. (AOL) по $50,62 (+18.85%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+1 б.п.).

Золото $1188.40 (0.44%)

Нефть (WTI) $60.00 (+1.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2088.25 (-0.45%), фьючерс NASDAQ упал на 0.65% до уровня 4402.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 19,620.91 +241.72 +1.2%

Hang Seng 27,718.2 +140.86 +0.5%

Shanghai Composite 4,334.02 +128.10 +3.0%

FTSE 7,050.55 +3.73 +0.1%

CAC 5,034.21 -56.18 -1.1%

DAX 11,667.78 -41.95 -0.4%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.89 за баррель (+1.22%)

Золото торгуется по $1193.10 за унцию (+0.85%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов. Давление на фьючерсы оказывает стремительных рост долгосрочных ставок в США. Так, доходность 10-летних облигаций перед началом торгов повысилась до уровня 2,35% (+7 б.п.), обновив максимумы текущего года. Причиной негатива является стремительный рост ставок и отсутствие четкого понимая причин этого роста. Одой из вероятных причин могут быть ожидания участников рынка повышения темпов экономического роста и уровня инфляции в ближайшие месяцы, однако макроэкономические отчеты пока не подтверждают подобные ожидания.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Verizon Communications (VZ) договорилась о покупке медийной корпорации AOL Inc (AOL). Сумма сделки составит $4,4 млрд., что равняется $50 за акцию AOL и подразумевает премию в размере 17,3% к цене закрытия понедельника. Акции VZ незначительно снизились на премаркете, акции AOL подорожали на 18%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают снижение уровня вакансий в марте до уровня 5,085 млн. против 5,133 млн. Если учесть, что март был крайне плохим месяцем для рынка труда, то можно с большой долей вероятности ожидать выхода более слабых данных по сравнению со средними прогнозами. Но большой новостью это не будет, так как уже есть статистика по занятости за апрель и она указала на существенное улучшение ситуации.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Verizon (VZ) с "нейтрально" до "ниже рынка"

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $31 до $33

Сумма сделки составит $4,4 млрд., что равняется $50 за акцию AOL и подразумевает премию в размере 17,3% к цене закрытия понедельника.

После закрытия сделки, что планируется этим летом, AOL станет дочерней компанией в полной собственности Verizon.

Медийной корпорации AOL принадлежит социальная сеть Bebo, интернет-пейджер AIM, сервис Moviefone, а также такие интернет-издания как Engadget.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $49.70 (-0.20%).

Акции AOL на премаркете выросли до уровня $50.28 (+18.06%).

Европейские фондовые индексы заметно снизились, прервав при этом трехдневное повышение, что связано с падением доходности государственных облигаций еврозоны, а также неопределенности в отношении Греции, несмотря на выплату очередного платежа МВФ.

Сегодня Греция сделала очередную выплату по кредиту Международного валютного фонда в размере 770 млн. евро. Афины не теряют надежд на достижение соглашения по пакету экономических реформ, необходимых для продления финансовой помощи и предотвращения кризиса ликвидности. В понедельник в Брюсселе министры финансов Еврогруппы провели переговоры с министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, однако существенных прорывов не произошло. Правительство Греции отметило, что по-прежнему надеется на прогресс в переговорах, однако представители еврозоны указали на большое количество нерешенных вопросов.

Небольшое влияние также оказали новости от ЕЦБ о том, что за семь дней по 8 мая объем покупок составил 13.65 млрд. евро в госсекторе. Таким образом, общий объем покупок бумаг составил 108.70 млрд. евро. Объем покупок обеспеченных облигаций вырос на 2.9 млрд. евро, до 77.97 млрд. евро, а покупок ABS - на 50 млн. евро, до 5.83 млрд. евро. Напомним, на пресс-конференции после заседания ЕЦБ в апреле глава ЦБ Драги сказал, что программа приносит свои плоды и риски затяжного падения цен в регионе ослабли. Завершение программы планируется на сентябрь 2016 года.

Что касается статистики, то сегодня Британия заявила: объем промышленного производства значительно вырос по итогам марта, продемонстрировав при этом самые высокие темпы за шесть месяцев, и ослабив опасения в отношении того, что сильный экономический рост начинает замедляться. Управление национальной статистики заявило: в марте промышленное производство выросло на 0,5 процента (сильнейший рост с сентября) после повышения на 0,1 процента в феврале. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. В целом за первый квартал объем промышленного производства вырос на 0,1 процента, в отличие от снижения на 0,1 процента, о котором сообщалось в предварительной оценке по изменению валового внутреннего продукта. Сегодняшние данные также показали, что производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,4 процента после пересмотренного увеличения на 0,5 процента в феврале. Ожидалось, что производство увеличится на 0,3 процента. В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 0,7 процента против прогноза на уровне +0,2 процента и февральского значения +0,1 процента. Производство в горнодобывающем секторе снизилось на 2.6 процента годовых.

Акции EasyJet Plc упали на 7,3 процента. Авиакомпания сообщила о том, что отмена рейсов в апреле из-за забастовок во Франции снизит прибыль до вычета налогов примерно на 25 млн фунтов.

Стоимость Carlsberg A / S снизилась на 5,5 процента после того, как пивоваренная компания сообщила о спаде продаж в России в первом квартале.

Бумаги Numericable-SFR и Altice SA подскочили более чем на 5,5 процента после того, как компании сообщили об увеличении прибыли в первом квартале.

Котировки ThyssenKrupp AG поднялись на 3,7 процент, так как немецкий производитель стали повысил прогноз по прибыли на весь год.

Стоимость Royal Ahold NV и Delhaize Group выросла, по крайней мере, на 1 процент после подтверждения переговоров о слиянии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,901.97 -127.88 -1.82%

CAC 40 4,941.65 -86.22 -1.71%

DAX 11,424.68 -248.67 -2.13%

• Германия продала 10-летние облигаций Bobl со сроком погашения в апреле 2026 года на сумму 724 млн. евро
  
• Средняя доходность по 10-летним облигациям Bobl составила -0,60%, по сравнению с -1,09% на прошлом аукционе
  
• Отношение спроса и предложения по 10-летним облигациям Bobl составило 1,7, по сравнению с 1,5 на прошлом аукционе
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве, несмотря на сохраняющееся беспокойство инвесторов по поводу тяжелой финансовой ситуации в Греции. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе впервые за три дня. Цена на акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упала вслед за отмеченным в понедельник падением показателей в Нью-Йорке. Инвесторы в Токио занимают выжидательную позицию на фоне неопределенной ситуации в экономике США. Они хотят получить более четкие статистические данные и сегодня пока уклоняются от крупных сделок.

В начале торгов акции производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd выросли на 0,27% акции.

Примерно на 1% подешевели бумаги компании Fanuc, занимающейся производством промышленных роботов.

Nikkei 225 19,499.18 -121.73 -0.62 %

Hang Seng 27,596.7 -121.50 -0.44 %

S&P/ASX 200 5,655.2 +30.00 +0.53 %

Shanghai Composite 4,351.92 +18.34 +0.42 %

Topix 1,591.28 -7.05 -0.44 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 27,718.2 +140.86 +0.51 %

S&P/ASX 200 5,625.2 -9.32 -0.17 %

Shanghai Composite 4,334.02 +128.10 +3.05 %

FTSE 100 7,029.85 -16.97 -0.24 %

CAC 40 5,027.87 -62.52 -1.23 %

Xetra DAX 11,673.35 -36.38 -0.31 %

S&P 500 2,105.33 -10.77 -0.51 %

NASDAQ Composite 4,993.57 -9.98 -0.20 %

Dow Jones Industrial Average 18,105.17 -85.94 -0.47 %