Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2015

В пятницу польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.10%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.17%.

Среди бумаг корзины индекса WIG30, бумаги ALIOR (WSE: ALR) взлетели на 3.79% на сообщении, что прибыль компании в первом квартале выросла на 33% г/г. За ними следуют бумаги KERNEL (WSE: KER) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.70% и 2.66% соответственно. Напротив, бумаги ENEA (WSE: ENA) зафиксировали худший результат, подешевев на 2.23%, так как позитивной отчетности за первый квартал оказалось недостаточно, чтобы изменить общий неблагоприятный сентимент в отношении к польской энергетике. Также существенно потеряли CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), котировки которых ушли вниз на 1.56% и 1.54% соответственно.

Отраслевые индексы демонстрировали смешанную динамику. Индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW (+2.03%) показал наибольший рост, тогда как индекс IT-компаний WIG-INFO (-1.04%) зафиксировал максимальное снижение.

Европейские фондовые индексы снизились, сменив ранние достижения, так как вышедшие хуже оценок отчеты усилили озабоченность по поводу восстановления экономики США. Читать далее

Основные фондовые индексы немного ниже нуля в пятницу, так как слабые экономические данные указали на отсутствие импульса в экономике.

Так, объем промышленного производства в США уменьшился по итогам апреля, зафиксировав при этом пятый месячный спад подряд, что может указывать на отсутствие импульса в экономике в начале второго квартала. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы. Согласно данным, промышленное производство упало в апреле на 0,3 процента после снижения на 0,3 процента в марте (пересмотрено с -0,6 процента, что являлось максимальным темпом с августа). Экономисты прогнозировали, что промпроизводство увеличится на 0,1 процента по сравнению с первоначально оценкой за март.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношение экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в мае предварительный индекс потребительских настроений упал до 88,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на отметке 95,9 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был увеличится до 96,0 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.07%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.50%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,4%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18193.00 -9.00 -0.05%

S&P 500 2114.25 -3.25 -0.15%

Nasdaq 100 4483.75 -6.50 -0.14%

10-year yield 2.15% -0.09

Oil 60.24 -0.60 -0.99%

Gold 1222.40 -2.80 -0.23%

Руководители транснациональных корпораций должны иметь четкое представление о мировой экономике, чтобы разрабатывать стратегию роста своих компаний.

Генеральный директор Coca-Cola, Мухтар Кент является одним из таких руководителей. Во время пресс-конференции после публикации Coca-Cola отчета за первый квартал, один аналитик спросил Кента, какими он видит факторы, которые компания не может контролировать.

Вот его ответ в полном объеме, взяты из "Бежевой книги" Goldman Sachs, в которой указаны комментарии глав компаний на конференц-коллах:

"Я начну с Северной Америки. Я бы сказал, что прогноз, кажется, имеет небольшой положительный тренд, увеличивая надежды на то, что потенциал роста заработной платы и низкие цены на топливо могут оказать положительный эффект на потребительские расходы. В Латинской Америке, Мексика относительно стабильна и продолжает следовать за США, потому что страны тесно связаны между собой.

Бразилия продолжает ухудшаться быстрее, чем мы ожидали. Венесуэла также продолжает расти. Аргентина продолжает бросать вызовы, а Колумбия, опять же, стала своего рода звездой в Латинской Америке с точки зрения производительности и макроэкономических условий.

В Европе, я думаю, есть некоторые положительные моменты из-за смягчения денежно-кредитной политики, но прошло еще слишком мало времени с ее изменения. Дефляция по-прежнему остается проблемой в этом году. И в целом, потребительские расходы в Европе по-прежнему вялые. Я думаю, потребуется время, чтобы смягчение монетарной политики сказалось на потребительских расходах. И потом, риски восстановления остаются из-за все еще нестабильной обстановки. Вопрос выхода Греции из Евросоюза все еще на повестке дня.

В Евразии и Африке, Россия продолжает сталкиваться с трудностями, российским потребителем. И мы ожидаем, что ситуация останется сложной в течение всего года. К югу от Сахары мы видим сильные результаты компании. А на Ближнем Востоке, у нас есть некоторые локации, в которых игнорируется геополитическая среда, но геополитический риск увеличивается.

В Азии и Тихоокеанском регионе, Китае, чистая прибыль, как и потребительские расходы в сегменте газированных напитков продолжает замедляться. Мы видим, что это происходит в 1 квартале на фоне заявленного роста ВВП на 7%. Япония остается слабой, я бы сказал, как и Европа, хотя мы начинаем видеть некоторые положительные движения в экономике.

И, наконец, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индия продолжает быть сильной, я бы сказал, самой сильной внутри четырех стран БРИК.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (-3 б.п.).

Золото $1217.80 (-0.61%)

Нефть (WTI) $58.98 (-1.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2119.25 (+0.086%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.21% до уровня 4499.55.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,732.92 +162.68 +0.83%

Hang Seng 27,822.28 +535.73 +1.96%

Shanghai Composite 4,309.36 -68.95-1.57 %

FTSE 6,977.37 +4.33 +0.06%

CAC 5,041.64 +12.33 +0.25%

DAX 11,557.59 -2.23 -0.02%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.45 за баррель (-0.77%)

Золото торгуется по $1215.80 за унцию (-0.76%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут на фоне снижения волатильности на рынке инструментов с фиксированной доходностью. В последние дни тенденция продаж гособлигаций ослабла, что позволило стабилизировать их доходность, пускай и на относительно высоких уровнях.

Рост фьючерсов ограничили вышедшие данные по промышленному производству в США, которые оказались слабее ожиданий. Показатель в апреле упал на 0,3% м/м при средних ожиданиях роста на 0,1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений потребительских настроений от Reuters/Michigan, публикация которого намечена на 13:55 GMT. Ожидается незначительны рост показателя в мае до уровня 96,0 пункта против апрельского значения 95,9 пунктов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Deere (DE) до "ниже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Honeywell (HON) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $112 до $116

Европейские фондовые индексы умеренно растут сегодня, отыгрывая недельный спад, что связано с подорожанием швейцарских акций и ожиданиями переговоров по греческому долгу. Напомним, сегодня греческие политики намерены провести переговоры с кредиторами из зоны евро и Международным валютным фондом на фоне растущего давления на Афины принять соглашение по финпомощи, так как страна уже испытывает трудности с ликвидностью и сроками выплаты госдолга.

Небольшое влияние также оказали заявления главы МВФ. В своем выступлении управляющая Международного валютного фонда Кристин Лагард выразила опасения по поводу медленного роста рынка труда и неадекватного использования экономического потенциала. Также она предупредила, что рост неравенства может вызвать серьезные проблемы в будущем. "Меня очень беспокоит то, что медленный рост занятости и усиление неравенства приведут к проблемам в будущем. Нам нужна амбициозная и решительная политика, чтобы стимулировать рост и продолжать выполнять стоящие перед нами задачи", - отметила Лагард. Кроме того, глава МВФ добавила, что дальнейшее смягчение политики в январе этого года помогло предотвратить дефляцию и поддержать слабый спрос.

Также участники рынка ждут выхода данных по США, которые могут помочь оценить текущее состояние экономики. Сегодня будет опубликован майский отчет ФРС-Нью-Йорк о ситуации в производственной сфере, данные Мичиганского университета о доверии потребителей за май, а также данные по промышленному производству за апрель. Ожидается, что производство выросло на 0,1% после снижения на 0,6% в марте, а индекс потребдоверия поднялся до 96,0 с 95,9.

Акции Roche Holding выросли на 3,3% после того, как исследование показало, что экспериментальный препарат для пациентов с раком легких в два раза повышает вероятность их выживания. Подорожание акций компании помогло индексу Швейцарии подняться на 1,4 процента, что является лучшим результатом среди всех рынков Западной Европы.

Котировки Coca-Cola HBC AG повысились на 2,2%. Компания заявила, что объемы розлива в первом квартале увеличились на 7,2% благодаря четырем дополнительным торговым дня, ранней дате Пасхальных праздников и высоким продажам в Нигерии, Польши, Румынии, Венгрии и Чехии.

Бумаги Outokumpu Oyj - производителя нержавеющей стали - которые не торговались вчера из-за праздника в Финляндии, выросли сегодня на 4,4%. Причиной такой динамики стали новости о том, что Европейская комиссия начала антидемпинговые процедуры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции из России и Китая.

Все промышленные группы в Stoxx 600 демонстрируют повышение, за исключением датчика энергетических компаний. Стоимость Seadrill Ltd. упала на 5,5%, а Tullow Oil Plc - на 2,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 7,004.42 +31.38 +0.45%

CAC 40 5,060.75 +31.44 +0.63%

DAX 11,609.7 +49.88 +0.43%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе. Японский фондовый рынок вырос вслед за Европой и США - инвесторы позитивно отреагировали на заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что ЕЦБ продолжит программу экономического стимулирования. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 27,286.55 +37.27 +0.14 %

S&P/ASX 200 5,696.5 -18.58 -0.33 %

Shanghai Composite 4,378.93 +3.17 +0.07 %

FTSE 100 6,973.04 +23.41 +0.34 %

CAC 40 5,029.31 +67.45 +1.36 %

Xetra DAX 11,559.82 +208.36 +1.84 %

S&P 500 2,121.1 +22.62 +1.08 %

NASDAQ Composite 5,050.8 +69.10 +1.39 %

Dow Jones 18,252.24 +191.75 +1.06 %