Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-05-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (18 в плюсе, 12 в минусе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.22%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.61%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,7%). Снижается только сектор основных материалов (-0.9%).

В понедельник польский рынок акций продолжил свое движение вверх. По итогам дня индекс широкого рынка WIG вырос на 0.25%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.34%.

Среди бумаг корзины индекса WIG30 бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP) стали лидером роста, зафиксировав рост на 2.31% после трех дней снижения. За ними следуют акции EUROCASH (WSE: EUR), PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGNIG (WSE: PGN), подорожавшие на 1.88%, 1.75% и 1.68% соответственно. В тоже время бумаги LPP (WSE: LPP) показали худший результат, потеряв в цене 2.04%. Кроме того, заметно снизились котировки бумаг KGHM (WSE: KGH) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - на 1.51% и 1.45% соответственно.

Среди отраслевых индексов максимальный рост зафиксировал индикатор компаний IT-сектора WIG-INFO, прибавив по итогам дня 1.88%. За ним следуют индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA и индекс энергетических компаний WIG-ENERG, значения которых повысились на 1.43% и 1.02% соответственно. Напротив, худшую динамику показали индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.14%) и индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (-0.66%).

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, получив поддержку от роста акций автопроизводителей и восстановления греческих акций.

Читать далее

Положительное сальдо торгового баланса Италии сократилось по итогам марта, так как рост импорта опережал повышение экспорта. Об этом сообщалось в отчете Статистической службы Istat.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса снизился в марте до 3,89 млрд. евро против 4,46 млрд. евро в предыдущем месяце. Объем экспорта вырос на 1,8 процента с февраля, когда он поднялся на 2,6 процента. Между тем, рост импорта ускорился до 4 процентов с +0,8 процентов в феврале.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 9,2 процента, а объем импорта повысился на 9,7 процента. На нескорректированной основе, профицит торгового баланса вырос до 4,06 млрд. евро по сравнению с 3,53 млрд. евро месяцем ранее.

В отчете также говорилось, что положительное сальдо при торговле со странами ЕС упало до 686 млн. евро, в то время как профицит торгового баланса со странами за пределами ЕС снизился до 3,2 млрд. евро.

Американские фондовые индексы немного выше нуля в понедельник, промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордно высокой отметки. Индекс состояния рынка жилья сократился в мае, примкнув к потоку слабых экономических данных США, что прибавляет вопросы к перспективам процентных ставок.

Так, уверенность строителей новопостроенных, односемейных домов в мае сократилась на два пункта до уровня 54 пункта, показал индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованный сегодня. Индекс вырос на девять пунктов от уровня мая 2014 ( 45 пунктов). Компоненты индекса были смешанными. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, вырос на один пункт до 64, а индекс, измеряющий трафик покупателей упал на один пункт до 39, а компонент, измеряющий текущие условия продаж, снизился на два пункта до 59.

Цена на нефть умеренно снизилась, опустившись под отметку $60 (марка WTI), что связано с пересмотром прогнозов экспертами Goldman Sachs и обеспокоенностью объемами предложения. Что касается нефти марки Brent, то ее стоимость приблизилась до уровня $66. Сегодня аналитики Goldman Sachs понизили свой долгосрочный прогноз по ценам на нефть, сославшись при этом рост производительности при добыче сланцевой нефти в США и увеличение объемов производства в странах ОПЕК. Давление на цены также оказали заявления министра нефти Ирана Рокнеддин Джавади о том, что страны ОПЕК не собираются сокращать объемы производимого сырья в июне.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.92%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.50%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,5%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 18249.00 +20.00 +0.11%

S&P 500 2123.25 +4.25 +0.20%

Nasdaq 100 4503.00 +14.25 +0.32%

10-year yield 2.21% +0.07

Oil 60.38 -0.16 -0.26%

Gold 1227.00 +1.70 +0.14%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,394 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,080% против 0,085% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,51 по сравнению с 4,25 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,79% от объёма размещения по сравнению с 55,63% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,45% от объёма размещения по сравнению с 3,39% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,550 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,015% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,40 по сравнению с 4,43 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,63% от объёма размещения по сравнению с 35,37% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,68% от объёма размещения по сравнению с 3,35% на предыдущем аукционе
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+4 б.п.).

Золото $1228.00 (+0.17%)

Нефть (WTI) $60.00 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2115.50 (-0.17%), фьючерс NASDAQ упал на 0.26% до уровня 4477.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,890.27 +157.35 +0.80%

Hang Seng 27,591.25 -231.03 -0.83%

Shanghai Composite 4,283.23 -25.46 -0.59%

FTSE 6,952.73 -7.76 -0.11%

CAC 4,966.92 -26.90 -0.54%

DAX 11,475.59 +28.56 +0.25%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.42 за баррель (+1.21%)

Золото торгуется по $1225.20 за унцию (-0.01%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. В целом, активность на премаркете является невысокой, сказывается отсутствие драйверов как для покупок, так и для продаж.

Каких-либо американских макроэкономических отчетов до начала торгов опубликовано не было.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, публикация которого намечена на 14:00 GMT. Ожидается незначительны рост показателя в мае до уровня 57 пункта против апрельского значения 56 пунктов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Chevron (CVX) с "нейтрально" до "продавать"

Прочее:

Аналитики Credit Suisse удалили акции Procter & Gamble (PG) из списка наблюдений

Европейские фондовые индексы движутся смешанно после падения по итогам предыдущей недели.

Фондовые рынки ослабли на прошлой неделе после того, как доходность по немецким и американским бондам выросла до самого высокого уровня за пять месяцев после сильных распродаж на мировых рынках облигаций.

Внимание рынка по-прежнему направлено на ситуацию в Греции. 21-22 мая в Риге пройдет саммит лидеров стран Евросоюза, где будет обсуждаться греческий вопрос.

Эксперты отмечают, что греческие банки в скором времени столкнутся с нехваткой активов, которые можно использовать в качестве обеспечения при заимствовании у Центробанка в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

При развитии ситуации по наихудшему сценарию банки исчерпают запасы обеспечения для ELA в течение трех недель, что сделает их неплатежеспособными, отмечают аналитики.

Греческий фондовый индекс ASE, снизившийся за прошедшую неделю на 3,2%, упал в ходе торгов на 2,5%.

Котировки акций европейских автопроизводителей растут. Цены бумаг Porsche Automobil Holding SE и Volkswagen AG поднялись на 1,6%.

Стоимость акций Marks & Spencer Group Plc подскочила на 2%. По данным газеты Sunday Times, ссылающейся на свои источники, британский ритейлер может объявить о планах выкупа акций, выплате специальных дивидендов или повышении регулярных дивидендов.

Sunday Times также сообщила, что Schneider Electric может сделать предложение о покупке Aveva Group Plc, британского разработчика инженерного программного обеспечения. На этом фоне акции Aveva подорожали на 4,9%.

Финансовые акции отмечают смешанную динамику. Так, французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale опустились на 0,04% и 0,15%, в то время как Deutsche Bank поднялся на 0,03%, а Commerzbank упал на 0,16%.

Среди периферийных кредиторов, итальянские Intesa Sanpaolo и Unicredit набрали 0,98% и 4,26% соответственно, в то время как Banco Santander и BBVA снизились на 0,12% и 0,40%.

Акции Edenred упали на 2,6% после того, как парижская компания, реализующая предоплаченные ваучеры на питание, сообщила, что ее главный исполнительный директор уходит в отставку 31 июля.

На текущий момент:

FTSE 100 6,970.39 +9.90 +0.14 %

CAC 40 4,984.77 -9.05 -0.18 %

DAX 11,510.69 +63.66 +0.56 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Поддержку японскому рынку оказали сильные корпоративные прогнозы, а также объявленные рядом компаний меры поощрения акционеров. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, чему способствовали положительные данные о национальной экономике. С начала торгов были опубликованы данные по промышленным заказам в сфере машиностроения Японии. Промышленные заказы в сфере машиностроения выросли в марте на 2,9%, что говорит о положительных тенденциях в экономике. В годовом исчислении данный показатель составил 2.6%, что выше ожиданий -7.2%.

Акции страховой компании Dai-ichi Life Insurance Co.выросли на 10%, после объявления о выкупе акции и о росте чистой прибыли компании больше чем ожидалось.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. дал большой стимул для роста индекса Topix, так как прибыль компании достигла рекордных 100 млрд иен ($ 837 000 000).

Рыночная стоимость Sumitomo Electric Industries Ltd. увеличилась на 7,4%.

Nikkei 225 19,817.12 +84.20 +0.43 %

Hang Seng 27,646.65 -175.63 -0.63 %

S&P/ASX 200 5,682.4 -53.10 -0.93 %

Shanghai Composite 4,314.06 +5.37 +0.12 %

Topix 1,621.37 +14.26 +0.89 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,732.92 +162.68 +0.83 %

Hang Seng 27,822.28 +535.73 +1.96 %

S&P/ASX 200 5,735.5 +38.93 +0.68 %

Shanghai Composite 4,309.36 -68.95 -1.57 %

FTSE 100 6,960.49 -12.55 -0.18 %

CAC 40 4,993.82 -35.49 -0.71 %

Xetra DAX 11,447.03 -112.79 -0.98 %

S&P 500 2,122.73 +1.63 +0.08 %

NASDAQ Composite 5,048.29 -2.50 -0.05 %

Dow Jones 18,272.56 +20.32 +0.11 %