Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -6.73%) на фоне новостей о назначениях в совете директоров компании. Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.52%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.2%).

В среду польский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.10%. В тоже время значение индикатора наиболее ликвидных бумаг WIG30 осталось на уровне закрытия предыдущего дня.

Невзирая на обнародованные хорошие квартальные показатели, GRUPA AZOTY (WSE: ATT) зафиксировала максимальные потери среди бумаг корзины WIG30 - 6.62%. Кроме того, существенно (5.16%) потеряли в стоимости бумаги PKO BP (WSE: PKO) на фоне сообщения, что прибыль банка в первом квартале сократилась на 19% г/г. Напротив, бумаги LPP (WSE: LPP) показали наибольший рост - 6.80% на решение MSCI увеличить вес бумаг компании в индексе MSCI Poland. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), котировки которых подскочили на 6.54% на сообщении, что по итогам первого квартала компания сумела выйти на положительный показатель EBITDA.

Отраслевые индексы демонстрировали смешанную динамику. Индикатор сырьевых компаний WIG-SUROWC (+2.30%) показал наибольший рост, тогда как индекс бумаг химической отрасли WIG-CHEMIA (-3.77%) зафиксировал максимальное снижение.

Падение немецких акций отправило европейские фондовые индексы вниз, сменив ранний рост на фоне подъема евро. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки, так как слабые экономические данные и распродажа на рынке облигаций компенсируется шквалом корпоративных сделок в среду.

Так, по данным Министерства торговли, объем розничных продаж практически не изменился в апреле, что указывает на осторожность потребителей в отношении расходов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж составил в апреле $436,8 млрд., не изменившись по сравнению с мартом. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2%. Также добавим, что показатель за март был пересмотрен в сторону улучшения - до +1,1% с +0,9%.

Кроме того, цены на импортные товары упали в прошлом месяце, предполагая, что слабый глобальный спрос и укрепление доллара по-прежнему сдерживают американскую инфляцию. Индекс цен на импорт снизился в апреле на 0,3% против падения на 0,2% в марте (пересмотрено с -0,3%). Стоит подчеркнуть, импортные цены уменьшаются 10-й месяц подряд. По сравнению с апрелем 2014 года индекс цен на импорт упал на 10,7%. Эксперты ожидали, что цены вырастут на 0,3%.

Стоит также обратить внимание на данные, представленные Бюро переписи населения США, которые показали, что объем товарно-материальных запасов незначительно вырос в марте, в то время как продажи увеличились максимальными темпами за последние восемь месяцев. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем товарно-материальных запасов увеличился в марте на 0,1% после роста на 0,2% в феврале (пересмотрено с +0,3%). Аналитики ожидали, что запасы повысятся на 0,2%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -7.12%) на фоне новостей о назначениях в совете директоров компании. Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.18%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 18013.00 -16.00 -0.09%

S&P 500 2095.00 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4426.25 +5.50 +0.12%

10-year yield 2.27% +0.01

Oil 61.21 +0.46 +0.76%

Gold 1215.80 +23.40 +1.96%

Американская транснациональная компания разрабатывающая сетевое оборудование Cisco Systems Inc. (CSCO) должна сообщить о результатах за третий квартал после закрытия рынка в среду.

Рейтинг CSCO был повышен до "лучше рынка" инвестиционной компанией Pacific Crest Securities в понедельник.

Этот квартал станет последним, за результаты которого несет ответственность генеральный директор Джон Чемберс. Cisco на прошлой неделе объявила, что генеральный директор Чемберс, который долгое время находится у руля компании, уйдет 26 июля, и его заменит Чак Роббинс, сотрудник Cisco с 1997 года.

Аналитики в среднем ожидают, что Cisco сообщит о доходе на акцию в размере $0,53, по сравнению с $0,51 в аналогичном периоде прошлого года. По данным Estimize, быстро-растущей программной платформы, которая использует краудсорсинг, чтобы собрать оценки по доходам от отраслевых инсайдеров и аналитиков, Cisco заработает $0,54 на акцию.

В то же время, в соответствии с FactSet, доходы Cisco составят $12,06 млрд, по сравнению с $11,5 млрд за тот же период прошлого года. Estimize прогнозирует доходы в размере $12,12 млрд.

Стоит обратить внимание на то, что товарная выручка снизилась в четырех из последних шести кварталов. Тем не менее, Bracelin Pacific Crest сообщил, что компания столкнется с новым циклом продаж продуктов благодаря переключениям, маршрутизациям, беспроводным подключениям и серверам, которые представляют 75% продаж продукции, начиная с текущего квартала.

Акции Cisco выросли на 8,8% со дня публикации прошлого отчета компании 11 февраля, и на 27,3% за 12 месяцев. В результате, акции компании превзошли Dow Jones Industrial Average, который вырос на 1,44% и 9,3%, соответственно.

Pacific Crest сообщил, что рассматривает Cisco в качестве одного из "поставщиков ИТ-инфраструктуры для корпораций" с потенциалом, чтобы расширить свою долю рынка на "новых смежных рынках".

MKM Partners, которые обновили "нейтральный" рейтинг и целевую стоимость $30 для Cisco на этой неделе, ожидает уверенные квартальные результаты и сообщили, что будут "внимательно смотреть" на рост продаж как на дополнительную подсказку, для определения долгосрочного потенциала Cisco.

Смена генерального директора предполагает, что компания "чувствует себя хорошо" в текущих условиях, считают в МКМ.

На прошлой неделе, Чемберс, который и впредь будет работать в Cisco в качестве исполнительного председателя, сказал что Роббинс быстро может реагировать на изменения на рынке.

На текущий момент акции Cisco Systems Inc. (CSCO) торгуются по $29,32 (+0.31%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-3 б.п.).

Золото $1206.00 (+1.14%)

Нефть (WTI) $61.00 (+0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2096.00(+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.18% до уровня 4428.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 19,764.72 +139.88 +0.71%

Hang Seng 27,249.28 -157.90 -0.58%

Shanghai Composite 4,376.71 -24.51 -0.56%

FTSE 6,950.11 +16.31 +0.24%

CAC 5,001.61 +26.96 +0.54%

DAX 11,430.67 -41.74 -0.36%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.54 за баррель (+1.30%)

Золото торгуется по $1203.80 за унцию (+0.92%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся выше нулевой отметки. Вышедшие данные по розничным продажам в США, которые оказались хуже ожиданий, ограничили рост фьбчерсов.

Согласно обнародованным данным, объем розничных продаж практически не изменился в апреле, что указывает на осторожность потребителей в отношении расходов и сигнализирует о том, что второй квартал для американской экономики может быть не намного лучше первого. В апреле объем розничных продаж составил $436,8 млрд., не изменившись по сравнению с мартом. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2%. Показатель за март был пересмотрен в сторону улучшения - до +1,1% с +0,9%. Продажи автомобилей уменьшились в апреле на 0,4%, в то время как продажи на автозаправочных станциях упали на 0,7%. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,1%, а за исключением бензина продажи увеличились на 0,1%. Без учета продаж бензина и автомобилей продажи выросли в апреле на 0,2%. По сравнению с апрелем прошлого года общий объем розничных продаж повысился на 0,9%, зафиксировав самый медленный темп с октября 2009 года. Стоит подчеркнуть, продажи снижались или оставались без изменений в четырех из пяти последних месяцев.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Определенную силу на премаркете демонстрировали акции нефтных компаний балагодаря повышению цен на нефть, превысившему для сорта WTI 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "покупать" с "держать", целевая стоимость повышена с до $55 с $44

Снижение рейтингов:

Прочее:

Программа выкупа собственных акций увеличена на 45 млн. штук до 150 млн. Квартальные дивиденды увеличены до 29 центов на акцию с 26 центов, озвученных ранее.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $80.00 (+1.16%).

Покупка 180 тыс. акций CVX была проведена 11 мая по средней цене $108.10. После данной покупки в собственности Стампфа находится около 200 тыс. акций CVX. В прошлом году акции CVX потеряли около 8% своей стоимости под влиянием снижения цен на нефть.

Сообщения об увеличении вложений в акции компании члена ее совета директоров является позитивным сигналом для инвесторов. Акции CVX на премаркете выросли на 0,6%, однако этот рост в большей мере является следствием повышения цен на нефть, которые на текущий момент выросли на 0,9%.

Европейские фондовые индексы демонстрируют повышения, что связано с публикацией положительной корпоративной отчетности, а также выходом данных по ВВП еврозоны.

"Я думаю, инвесторы уже начали искать наиболее дешевые акции. Мне кажется, до пятницы рынок будет расти, если не будет каких-нибудь важных новостей", - сказал брокер Tradition Майк Ройтер.

Сегодня Статистическое управление Eurostat заявило: валовой внутренний продукт среди 19 стран еврозоны увеличился в первом квартале на 0,4 процента в квартальном выражении и на 1,0 процента годовых. Экономисты ожидали рост на 0,5 процента и на 1,1 процента, соответственно. Росту экономики, вероятно, помогла дешевая энергия и цены на продукты питания, слабый евро и программа количественного смягчения Европейского центрального банка. Стоит подчеркнуть, ежеквартальное повышение было наибольшим, начиная со второго квартала 2013 года. Между тем, данные показали, что экономика Германии расширилась на 0,3 процента после роста на 0,7 процента в течение последних трех месяцев 2014 года, что оказалось ниже прогнозов экспертов на уровне +0,5 процента). Тем временем, ВВП Франции увеличился на 0,6 процента (максимальный темп за два года) против прогноза +0,4 процента. Третья по величине экономика еврозоны - Италия - выросла на 0,3 процента после нулевого изменения в последнем квартале 2014 года. На ежегодной основе ВВП остался без изменений. Аналитики ожидали роста на 0,2 процента за квартал и на 0,2 процента годовых. Экономика Греции, которая изо всех сил пытается получить дополнительное финансирование от международных кредиторов в обмен на реформы, сократилась на 0,2 процента на ежеквартальной основе, но выросла на 0,3 процента в годовом исчислении.

На ход торгов также повлиял ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии. Как стало известно, ЦБ пересмотрел прогноз по ВВП на 2015 год до 2.5% от 2.9%, на 2016 год - до 2.6% от 2.9%, на 2017 год - до 2.4% от 2.7%.Банк полагает, что прогноз по росту за 1 квартал будет пересмотрен на повышение до 0.5% от 0.3% ранее. Также Банк Англии пересмотрел на повышение прогноз по ИПЦ на 2015 год до 0.6% от 0.5% и снизил прогноз на 2016 год - до 1.6% от 1.8%. Между тем, Банк Англии снова повторил, что следующим шагом властей, вероятнее всего, станет повышение ставки. Ожидается, что ставка будет повышена во 2 квартале 2016 против пред. оценки 3 квартал 2016. Однако Банк отметил, что в настоящий момент не наблюдается ярких признаков того, что Британия погрузится в состоянии дефляции.

Индекс САС 40 Франции вырос на 1,2 процента, а индекс FTSE MIB Италии подорожал на 1,1 процента, зафиксировав наибольшее повышение среди западноевропейских рынков. Национальные датчики фондового рынка Греции и Португалии поднялись более чем на 1,3 процента. Индекс DAX Германии вырос на 0,7 процента после двухдневного падения.

Стоимость Mondi Ltd. - производителя картона - подскочила на 10,0%, что было связано с позитивными финансовыми результатами по итогам минувшего квартала.

Акции Bouygues SA подорожали на 2,8%, так как убыток французской промышленной группы в январе-марте оказался меньше прогноза.

Котировки Moncler SpA выросли на 9,9 процента после того, как итальянский производитель роскошной верхней одежды заявил, что объем продаж и прибыли превысил прогнозы.

Стоимость SABMiller Plc увеличилась на 2,1%. Британский пивоваренный концерн сообщил, что завершил финансовый год с доналоговой прибылью, которая превзошла консенсус-прогноз.

Капитализация Compass Group Plc упала на 3,2% после того, как крупнейший в мире поставщик сообщил, что в первом полугодии доходы оказались ниже прогнозов.

Курс акций Vivendi SA повысился на 1,6%, поскольку французский медиаконгломерат в первом квартале получил прибыль лучше ожиданий экспертов.

Стоимость Elekta AB упала на 23%. Шведская компания сообщила, что финансовые результаты оказались значительно ниже собственных прогнозов. Между тем, стало известно, что главный исполнительный директор ушел в отставку.

На текущий момент:

FTSE 100 6,966.34 +32.54 +0.47%

CAC 40 5,036.97 +62.32 +1.25%

DAX 11,568.89 +96.48 +0.84%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский рынок ушел в минус после публикации статданных. Показатели по китайской экономике указали на более слабое, чем ожидалось, увеличение объемов промпроизводства, розничных продаж, а также инвестиций в основные активы в стране в апреле 2015 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции, на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, торгуются в минусе на фоне произошедшего во вторник снижения показателей на фондовых площадках Запада. Важным фактором падения котировок стал рост процентов по долговременному кредитованию в США, что ухудшает ситуацию на американском фондовом рынке. В начале торгов заметно упали цены на акции японских автомобильных корпораций. В то же время отмечено подорожание бумаг компаний, занятых цветными металлами.

Nikkei 225 19,599.35 -25.49 -0.1 %

Hang Seng 27,411.92 +4.74 0.0%

S&P/ASX 200 5,701.9 +27.20 +0.5 %

Shanghai Composite 4,390.81 -10.40 -0.2 %

Topix 1,594.15 -8.12 -0.5 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,624.84 +3.93 +0.02 %

Hang Seng 27,407.18 -311.02 -1.12 %

S&P/ASX 200 5,674.7 +49.50 +0.88 %

Shanghai Composite 4,401.98 +68.39 +1.58 %

FTSE 100 6,933.8 -96.05 -1.37 %

CAC 40 4,974.65 -53.22 -1.06 %

Xetra DAX 11,472.41 -200.94 -1.72 %

S&P 500 2,099.12 -6.21 -0.29 %

NASDAQ Composite 4,976.19 -17.38 -0.35 %

Dow Jones 18,068.23 -36.94 -0.20 %