Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-05-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.06%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.25%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1,5%).

В четверг польский рынок акций продолжил снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.70%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.96%.

Акции PGNIG (WSE: PGN) показали наибольшее снижение (8.35%) на сообщении, что компания подала иск на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, поставляемый российской стороной в рамках долгосрочного соглашения. PKN ORLEN (WSE: PKN), KGHM (WSE: KGH) и LOTOS (WSE: LTS) также испытали сильное давление продавцов, потеряв 2.85%, 2.60% и 2.38% соответственно. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) выросли на 3.02% в стоимости и заняли первые строки в списке подорожавших бумаг. За ними следуют бумаги компании-аналога TVN (WSE: TVN), котировки которых повысились на 2.87%. Кроме того, обнародованные хорошие квартальные показатели благоприятствовали росту котировок TAURON PE (WSE: TPE) на 1.04%.

В отраслевом разрезе, худшую динамику показали индикатор компаний топливной отрасли WIG-PALIWA (-4.46%) и индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.93%). В тоже время наибольший рост зафиксировали индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (+2.55%) и индекс компаний строительной отрасли WIG-BUDOW (+1.72%).

Европейские фондовые индексы восстановились после двухдневного спада, при поддержке роста акций сталелитейных компаний. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг на фоне снижения еженедельной безработицы и падения доллара до самого низкого уровня почти за четыре месяца.

Так, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, что указывает на восстановление рынка труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на 1 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 264 000 на неделе, завершившейся 9 мая. Экономисты ожидали 275 000 новых заявок. Также добавим, показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Вместе с тем, индекс доллара отслеживающий курс американской валюты против шести основных валют, сегодня снизился на 0.31% до уровня 93.36 пункта.

Кроме того, по данным Департамента труда, цены американских производителей уменьшились по итогам прошлого месяца, что является признаком устойчиво низкой инфляции в экономике. С учетом сезонных колебаний индекс цен производителей снизился в апреле на 0,4%, компенсировав повышение на 0,2% по итогам прошлого месяца. Основной индекс, который исключают цены на продукты питания и энергию, также упал на 0,2%. Без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг, индекс цен производителей вырос на 0,1%. Экономисты ожидали, что общий показатель увеличится на 0,2%, а основной индекс - на 0,1%. По сравнению с апрелем прошлого цены производителей снизились на 1,3%, а основной индекс вырос на 0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.42%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.03%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 18176.00 +161.00 +0.89%

S&P 500 2110.75 +16.25 +0.78%

Nasdaq 100 4474.75 +51.00 +1.15%

10-year yield 2.25% -0.04

Oil 59.68 -0.82 -1.36%

Gold 1222.60 +4.40 +0.36%

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (CSCO) сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале финансового года на 12%, и росте доходов на 5,1%. В феврале Cisco прогнозировал рост доходов на 3%-5%.

Компания отчиталась на фоне новостей о том, что Джон Чемберс 26 июля покинет пост исполнительного директора компании. Бразды правления получит более молодой Чак Роббинс, работающий в компании с конца девяностых.

"Не может быть лучшего времени, чтобы начать следующую главу Cisco", - сказал г-н Чемберс, который намерен остаться в компании в качестве исполнительного председателя.

В текущем квартале, компания Cisco прогнозирует прибыль и доход в соответствии с оценками Уолл-стрит. Стоит отметить, что акции Cisco выросли на 28% за прошедший год.

Компания, базирующаяся в Сан-Хосе (штат Калифорния), показывала не самые лучшие результаты в прошлых кварталах 2014 года. Еще совсем недавно, у Cisco были проблемы с бизнесом коммутационных систем - ее крупнейшим бизнесом. Компания столкнулась с жесткой конкуренцией в этой области, но недавно она выпустила новую линейку продуктов, которая стала очень популярной и должна помочь Cisco справится с новыми вызовами.

Доход от продаж коммуникаторов и свич-оборудования Cisco увеличился на 6% в течение периода, закончившегося 25 апреля. Выручка от продажи маршрутизаторов, еще одного ключевого компонента доходов Cisco, увеличилась на 4%.

Вместе с тем, Cisco продолжает сталкиваться с трудностями при продаже оборудования, с помощью которого кабельные компании передают видео своим абонентам, отдав долю рынка конкурентам, таким как, например, Arris Group Inc. и Casa Systems Inc.

На прошлой неделе Cisco объявила о старте продаж долгожданной линейки оборудования, которая позволит кабельным компаниям обеспечить доступ в Интернет, а также к видео. Тем не менее, в среду компания заявила, что выручка от так называемых поставщиков услуг видеофрагмента снизилась на 5%. Г-н Чамберс сказал, что заказы от всех поставщиков услуг США снизились на 17%.

Другой горячей точкой является Китай, где Cisco и другие поставщики технологий пострадали от подозрений в связях с американскими спецслужбами. Общий объем продаж Cisco в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнем квартале вырос на 1%, но его бизнес в Китае снизился на 20%. Россия также была очень слабой, доходы снизились на 41% за квартал.

За свою историю, Cisco пережила серию циклов взлетов и падений, компания часто ощущает последствия отраслевых тенденций раньше, чем ее конкуренты. Cisco также постоянно сталкивается с конкурентами, которые своей продуктовой линейкой нацелены на конкретную аудиторию. Одним из примеров является Arista Networks Inc. - стартап во главе с бывшими руководителями Cisco, который захватил значительную долю рынка коммутации.

Преимуществом Cisco, безусловно, является более широкое партнерство, которое способно обеспечить клиентов большим спектром оборудования, программного обеспечения и консалтинговых услуг. Эта стратегия особенно привлекает государственных и образовательных клиентов, говорит Кен Леон, аналитик Standard & Poor's. Его слова подтверждает Г-н Чамберс, который отметил, что заказы от федеральных государственных заказчиков США выросли на 24% за квартал.

В целом, Cisco сообщила о чистой прибыли в размере $2.44 млрд, или $0,47 на акцию, по сравнению с прибылью $2.18 млрд, или $0,42 на акцию годом ранее. Выручка выросла до $12.14 млрд с $11,55 млрд.

На текущий момент акции Cisco Systems Inc. (CSCO) торгуются по $29,37 (+0.07%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-3 б.п.).

Золото $1222.20 (+0.33%)

Нефть (WTI) $60.47 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2106.00(+0.56%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.72% до уровня 4455.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,570.24 -194.48 -0.98%

Hang Seng 27,286.55 +37.27 +0.14%

Shanghai Composite 4,378.93 +3.17 +0.07%

FTSE 6,960.88 +11.25 +0.16%

CAC 4,991.14 +29.28 +0.59%

DAX 11,437.69 +86.23 +0.76%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.18 за баррель (-0.53%)

Золото торгуется по $1216.30 за унцию (-0.17%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывает снижение доллара против основных валюты. Индекс доллара отслеживающий курс американской валюты против шести основных валют, сегодня снизился на 0.31% до уровня 93.36 пункта, достигнув минимального значения за последние четыре месяца.

Позитивное влияние на динамику фьючерсов также оказывают вышедшие данные по обращениям за пособиями по безработице, которые вышли лучше ожиданий: 264 тыс. против среднего прогноза 275 тыс. Кроме того, среднее значение показателя за четыре последние недели упало до уровня 273 тыс., что является минимальным значением с апреля 2000 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Cisco Systems (CSCO). Согласно обнародованным после завершения вчерашней сессии данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составили $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $12.14 млрд. (+5.1% г/г) против среднего прогноза $12.07 млрд. Не смотря на то, что отчет оказался лучше ожиданий, акции на премаркете снизились в цене более чем на 1% в связи с опасениями относительно сохранения трудностей с поставками оборудования для провайдеров.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций DuPont (DD) до "нейтрально" с "хуже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно обнародованным после завершения вчерашней сессии данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составили $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $12.14 млрд. (+5.1% г/г) против среднего прогноза $12.07 млрд.

Акции CSCO на премаркете упали до уровня $29.10 (-0.85%).

Европейские фондовые индексы торгуются почти без изменений. На ход торгов влияет отток капитала с рынков облигаций, неопределенность в отношение Греции, а также укрепление евро, неблагоприятное для европейских экспортеров..

Повышение доходности гособлигаций США и Германии на этой неделе снизило привлекательность фондового рынка для инвесторов, заставив их продать часть акций, чтобы заработать на ралли на рынке облигаций. Согласно данным Bank of America Merrill Lynch, мировые рынки ценных бумаг с фиксированным доходом с середины апреля потеряли свыше $450 млрд. Общая стоимость таких бумаг упала до $45,07 трлн. (по данным на закрытие рынка 12 апреля).

Инвесторы также ждут дальнейших новостей о переговорах Греции и ее европейских кредиторов, которые не демонстрируют существенных успехов. Тем временем Европейский ЦБ выражает все большую озабоченность ухудшением отношений между правительством Греции и ЦБ страны.

Между тем, инвесторы обратили внимание на заявления управляющего Банка Англии Марка Карни. Отвечая на вопрос, в интервью радио BBC касательно изменения рекордно низких процентных ставок к этому времени следующего года, Карни сказал: "Это возможно, но это зависит от эволюции экономики. Мы точно не собираемся повышать процентные ставки слишком рано или слишком быстро и замедлять экономику". Также Карни заявил, что низкая производительность в Британии - одно из последствий финансового кризиса - постепенно начнет повышаться. Глава ЦБ отметил, что британская экономика будет по-прежнему сталкивается со "встречными ветрами" от слабого роста мировой экономики, налогово-бюджетной политики правительства и укрепления фунта стерлинга, который достиг шестимесячного максимума против доллара. Кроме того, Карни сообщил, что важным моментом является обеспечение ясности касательного планового референдума о членстве в ЕС.

Стоит подчеркнуть, сегодня рынки в Швейцарии, Швеции и Дании закрыты в связи с праздниками.

Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. упали более 1,1%. Эксперты, опрошенные Thomson Reuter, заявили, что ожидают дальнейшего падения цен на железную руду - средний прогноз на 2015 год ухудшен с $68 до $56 за тонну.

Стоимость Salvatore Ferragamo SpA снизилась на 4%, так как объем продаж, за исключением валютных колебаний, вырос более медленными темпами, чем прогнозировали аналитики.

Котировки Telecity Group Plc упали на 2,8% после того, Digital Realty Trust Inc. опроверг слухи, что он планирует сделать предложение британской компании по обработке данных.

Бумаги TalkTalk Telecom Group Plc подорожали на 3,3% на фоне повышения прогноза по доходам и прибыли на текущий год.

Акции Telefonica подешевели на 1,1%. Чистая прибыль Telefonica в I квартале удвоилась и составила 1,8 млрд евро при ожидавшихся экспертами 702 млн евро, однако это объяснялось изменением структуры отчетности британского подразделения O2 перед его предстоящей продажей. Однако Telefonica сократила выручку на основном для себя рынке - в Испании, хотя в целом ее выручка за квартал подскочила почти на 13%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,949.79 +0.16 0.00%

CAC 40 4,962.55 +0.69 +0.01%

DAX 11,355.39 +3.93 +0.03%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Акции в странах-производителях металлического сырья, включая Австралию, дешевеют из-за снижения цен на железную руду и большинство цветных металлов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, что обусловлено заметным укреплением курса иены, которое вызвано опубликованными накануне данными по розничным продажам в США, которые оказались хуже, чем ожидали инвесторы.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже упали в цене на фоне укрепления курса национальной валюты.

Бумаги SKY Perfect JSAT Holdings Inc. упали в цене на 7,5%, после публикации негативного прогноза прибыли компании.

На торгах в Токио, акции Takata Corp. подешевели на 3,5%, после того как крупнейшие автопроизводители Японии заявили, об отзыве автомобилей из-за неисправных подушек безопасности Takata.

Корпорация Toshiba получила 2,6%, после оценки снижения операционной прибыли в течении трех последних финансовых лет

Nikkei 225 19,656.28 -108.44 -0.55 %

Hang Seng 27,283.53 +34.25 +0.13 %

S&P/ASX 200 5,672.1 -43.00 -0.75 %

Shanghai Composite 4,362.68 -13.08 -0.30 %

Topix 1,595.9 -8.31 -0.52 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,764.72 +139.88 +0.71 %

Hang Seng 27,249.28 -157.90 -0.58 %

Shanghai Composite 4,376.71 -24.51 -0.56 %

FTSE 100 6,949.63 +15.83 +0.23 %

CAC 40 4,961.86 -12.79 -0.26 %

Xetra DAX 11,351.46 -120.95 -1.05 %

S&P 500 2,098.48 -0.64 -0.03 %

NASDAQ Composite 4,981.69 +5.50 +0.11 %

Dow Jones 18,060.49 -7.74 -0.04 %