Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (13 в минусе против 17 в плюсе). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -4.58%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +2.80%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,4%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.5%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, достигнув при этом трехнедельного максимума. Росту индексов помогли сообщения о том, что ЕЦБ намерен увеличить выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения в мае-июне.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций продемонстрировал снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.13%. В тоже время индикатору наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось прибавить скромных 0.09%.

Среди наиболее ликвидных бумаг, акции компаний нефтегазового сектора показали лучшие результаты - котировки PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS) повысились на 5.24% и 3.36% соответственно. Кроме того, существенно подорожали бумаги производителя угля JSW (WSE: JSW) и медиакомпании TVN (WSE: TVN) - на 3.88% и 3.69% соответственно. В тоже время худший результат зафиксировал банк ALIOR (WSE: ALR), котировки которого ушли вниз на 4.10%. За ним следуют компания химической отрасли GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и энергокомпания PGE (WSE: PGE), потери которых составили 1.73% и 1.66% соответственно.

Большинство отраслевых индексов закончили день на негативной территории. При этом худшую динамику показал индекс бумаг IT-сектора WIG-INFO (-1.12%).

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,763 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,38 по сравнению с 3,95 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,62% от объёма размещения по сравнению с 31,37% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,13% от объёма размещения по сравнению с 5,08% на предыдущем аукционе
  
  

• Для достижения полной загруженности в экономике потребуется 18 месяцев
  
• Базовые темпы инфляции находятся в диапазоне от 1,6% до 1,8%
  
• Оценивать инфляцию потребительских цен стало трудно
  
• Адаптация к низким ценам на нефть может занять "годы"
  
• Изменение цен на нефть пока не отразилось на данных по занятости
  
• За исключением энергетического сектора, перспективы инвестиций позитивны
  
• Нужно "внимательно изучить" влияние недавнего укрепления канадского доллара, цен на нефть
  
• Рост "частично" восстановится во 2-м квартале
  
• Рост экономики в 1-м кв, как ожидается, был без изменений
  
• Январское понижение ставки приносит результаты
  
• Позитивные факторы продолжают нарастать
  
  

Основные фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики во вторник, вчерашний рост был замедлен слабыми результатами Wal-Mart (WMT). Напомним, что промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500 на вчерашнем закрытии обновили максимумы.

Более сильные, чем ожидалось, данные по рынку жилья говорят о том, что, что Федеральная резервная система может поднять процентные ставки раньше, чем предполагалось.

Так, индикаторы строительства нового жилья в США подскочили в апреле. Это знак, что рынок жилья, возможно, восстанавливается после вялого зимнего сезона продаж. Закладки новых домов в США выросли на 20,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1135 тыс. в апреле, Министерство торговли сообщило во вторник. Это самый высокий показатель с ноября 2007 года, и самый большой рост в процентах с февраля 1991 года. Закладки односемейных единиц, которые исключают квартиры, и представляют почти две трети рынка, поднялись на 16,7%. Закладки многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, выросли на 27,2%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют объемы строительства в ближайшие месяцы, выросли на 10,1%. Экономисты ожидали, что в апреле закладки новых домов достигнут уровня 1019 тыс.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.63%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.15%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,3%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18281.00 +22.00 +0.12%

S&P 500 2127.00 +1.00 +0.05%

Nasdaq 100 4513.75 +6.50 +0.14%

10-year yield 2.28% +0.05

Oil 58.63 -1.61 -2.67%

Gold 1207.20 -20.40 -1.66%

Крупнейшая на планете торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов - американская компания Home Depot Inc. (HD) во вторник увеличила прогноз по прибыли и продажам на год, так как ремонты домов активизируются за счет восстановления на рынке жилья.

Home Depot ожидает прибыль на акцию в размере от $5,24 до $5,27, по сравнению с февральским прогнозом от $5,11 до $5,17. Компания прогнозирует рост продаж от 4,2% до 4,8%, по сравнению с предыдущим прогнозом от 3,5% до 4,7%.

Home Depot и ее ближайший конкурент Lowe's Co. (LOW) отметили позитивные тенденции на рынке жилья в последнее время.

"У нас было сильное, сильнее чем ожидалось, начало года - весна была позитивной в большей части страны из-за продолжающегося восстановления на рынке жилья США", - цитирует пресс-релиз главного исполнительного директора Крейга Миниара.

За квартал, закончившийся 3 мая, Home Depot увеличил продажи в магазинах на 6,1%, без учета вновь открытых или закрытых магазинов.

Продажи в США в среднем показали 7.1% рост, в то время как общая сумма сделок с клиентами выросла на 4,6%. Средний чек вырос на 1,8% до $58,60.

В целом, компания заработала за квартал $1.58 млрд, или $1,21 на акцию, по сравнению с $1,38 млрд, или $1 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Результатам помогли вернувшиеся $71 млн после урегулирования налоговой проверки. Чистые продажи выросли на 6,1% до $20,9 миллиарда.

Аналитики ожидали, что прибыль составит $1,15 на акцию, в то время как выручка составит $20,8 млрд.

Home Depot также пришлось бороться с последствиями широкомасштабной хакерской атаки на персональные данные клиентов компании в прошлом году. Компания заявила, что ей были выдвинуты несколько десятков гражданских обвинений по вопросу кражи информации о кредитных картах и электронной почте клиентов. Для борьбы с будущими кражами, компания завершила проект для шифрования данных кредитных карт в точках продаж.

Результаты HD в первом квартале включают в себя $7 млн ​​расходов, связанных с этими нарушениями. Вместе с тем, Home Depot заявила, что пока не может оценить в полном объеме расходы, связанные с этими нарушениями.

На текущий момент акции Home Depot Inc. (HD) торгуются по $113,97 (-0.31%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+6 б.п.).

Золото $1215.00 (-1.03%)

Нефть (WTI) $58.00 (-2.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2127.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.21% до уровня 4516.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 20,026.38 +136.11 +0.68%

Hang Seng 27,693.54 +102.29 +0.37%

Shanghai Composite 4,418.38 +134.89 +3.15%

FTSE 7,003.31 +34.44 +0.49%

CAC 5,107.07 +94.76 +1.89%

DAX 11,820.47 +226.19 +1.95%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.47 за баррель (-1.62%)

Золото торгуется по $1214.80 за унцию (-1.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку оказывают вышедшие данные по рынку жилья США, которые оказались лучше ожиданий, а также позитивный внешний фон.

Согласно обнародованному отчету, закладки новых домов в США по итогам апреля выросли на 20,2% по сравнению с месяцем ранее и достигли годового уровня 1.135 млн, Это самый высокий показатель с ноября 2007 года и самый большой рост в процентах с февраля 1991 года. Средние прогнозы подразумевали повышение показателя до уровня 1.019 млн. Количество заявок на получение разрешений на строительство, которые определяют объемы строительства в ближайшие месяцы, выросло на 10,1% до уровня 1.146 млн.. Экономисты ожидали, что в апреле количество разрешений на строительство вырастет до уровня 1,065 млн.Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Что касается внешнего фона, что стоит отметить уверенный рост фондовых индексов в Европе, поддержку которым оказывают сообщения о намерении ЕЦБ активизировать выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) в мае-июне в ожидании летнего периода, традиционно характеризующегося низкой ликвидностью рынков. Об этом заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кере.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты ритейлеров Home Depot (HD) и Wal-Mart (WMT). Отчет первого оказался лучше ожиданий, второго хуже.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составили $1.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.15. Выручка за отчетный период составила $20.89 млрд. (+6.1% г/г) против среднего прогноза $20.81млрд.

Компания повысила прогноз на 2016 финансовый год. Прогноз по прибыли повышен до $5.24-$5.27 в расчете на одну акцию с $5.11-$5.17 ожидавшихся ранее и среднего прогноза аналитиков $5.23. Прогноз по выручке повышен до $86.67-$87.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $86.8 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $115.77 (+1.26%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составили $1.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.05. Выручка за отчетный период составила $114.00 млрд. (-0.1% г/г) против среднего прогноза $115.48млрд.

Компания ожидает получить по итогам второго квартала прибыль на уровне $1.06-$1.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.17.

Акции WMT на премаркете упали до уровня $78.00 (-2.40%).

Европейские фондовые индексы растут на информации о том, что Европейский центральный банк намерен активизировать выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) в мае-июне.

ЕЦБ будет активнее выкупать облигации в мае-июне в ожидании летнего периода, традиционно характеризующегося низкой ликвидностью рынков, заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кере, выступая в Лондоне.

Между тем министр труда Греции заявил во вторник, что соглашение с кредиторами вскоре будет достигнуто. Афины не теряют надежд на достижение соглашения со своими внешними кредиторами в срок, чтобы получить финпомощь в обмен на реформы и избежать кризиса ликвидности.

Рост британского фондового рынка сдерживает отчет о том, что в Великобритании потребительские цены снизились ниже нуля впервые с 1960 года, показали данные Управления национальной статистики. Потребительские цены упали на 0,1 процента в апреле по сравнению с прошлым годом, в то время как, согласно прогнозам, они должны были остаться неизменными, как было в марте. Это было первое годовое падение с тех пор, как официальная серия данных началась в 1996 году, и на основе сопоставимых оценок это было первое падение с 1960 года. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,2 процента, показав те же темпы роста, как и в марте. Базовая инфляция снизилась до 0,8 процента с 1 процента в марте. Экономисты прогнозировали, что она останется на уровне 1 процента.

В свою очередь, потребительские цены еврозоны были неизменными в годовом выражении в апреле, закончив четыре месяца падений, бюро статистики Европейского союза Евростат сообщило во вторник. Евростат заявил, что потребительские цены в 19 странах, использующих евро, выросли на 0,2 процента за месяц в апреле, и были неизменными в годовом исчислении, подтвердив свою ранее оценку.

Котировки акций европейских автопроизводителей растут, бумаги Volkswagen AG подорожали на 2,4%, Renault SA - на 3%.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), продажи автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в апреле 2015 года увеличились на 6,9% по сравнению с тем же месяцем 2014 года. Рост продаж автомобилей в ЕС был отмечен по итогам 20-го месяца подряд.

Стоимость акций Julius Baer Group Ltd. подскочила на 1,6%. Швейцарская финкомпания сообщила, что рост рыночной волатильности позволил ей увеличить выручку от управления клиентскими активами.

Бумаги британской Unilever Plc подорожали на 1,1%. Компания сообщила, что ее главный финансовый директор Жан-Марк Юэ покинет свой пост, а также уйдет из совета директоров. Новым финдиректором Unilever станет нынешний вице-президент британского и ирландского подразделений Грэм Питкетли.

Акции Aveva Group снизились на 4,5% после того, как главный исполнительный директор заявил, что его компания не ведет переговоры о поглощении.

На текущий момент:

FTSE 100 6,990.39 +21.52 +0.31 %

CAC 40 5,103.63 +91.32 +1.82 %

DAX 11,801.88 +207.60 +1.79 %

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, в очередной раз, торгуются в плюсе. Главным фактором роста на открытии стали итоги вчерашних торгов в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones вышел на новую рекордную отметку, что является крайне позитивным знаком для инвесторов. Также позитивно на динамику торгов влияет снижение курса иены по отношению к основным валютам.

Акции на торгах в Китае выросли впервые за три дня. Лидерами роста стали брокерские и энергетические компаний.

Датчик финансовых компаний вырос на 4,9% от минимального уровня за шесть недель, так как акции Huatai Securities Co. и Changjiang Securities Co. подорожали выше дневного лимита на 10%.

Рыночная стоимость PetroChina увеличилась на 2,2%, после падения почти на 20% с самого высокого уровня апреля.

Также стало известно, что Государственный Совет Китая усилит налоговую поддержку для производителей

Nikkei 225 20,036.49 +146.22 +0.74 %

Hang Seng 27,715.09 +123.84 +0.45 %

S&P/ASX 200 5,649.1 -10.10 -0.18 %

Shanghai Composite 4,380.22 +96.73 +2.26 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,890.27 +157.35 +0.80 %

Hang Seng 27,591.25 -231.03 -0.83 %

S&P/ASX 200 5,659.2 -76.33 -1.33 %

Shanghai Composite 4,283.23 -25.46 -0.59 %

FTSE 100 6,968.87 +8.38 +0.12 %

CAC 40 5,012.31 +18.49 +0.37 %

Xetra DAX 11,594.28 +147.25 +1.29 %

S&P 500 2,129.2 +6.47 +0.30 %

NASDAQ Composite 5,078.44 +30.15 +0.60 %

Dow Jones 18,298.88 +26.32 +0.14 %