Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2015

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, но по итогам недели зафиксировали крупнейший прирост с середины апреля.

Читать далее

В пятницу на польском рынке акций доминировали настроения, направленные на продажу бумаг. Как результат, индекс широкого рынка WIG закрылся снижением на 0.28%, а индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 просел еще более значительно - на 0.45%.

Наибольшие потери среди крупнейших ликвидных бумаг понесли акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и MBANK (WSE: MBK), капитализация которых снизилась на 2.95% и 2.35% соответственно. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции ING BSK (WSE: ING) и SYNTHOS (WSE: SNS), потерявшие более 2%. В тоже время среди тех немногих компаний, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показал ритейлер LPP (WSE: LPP) - «плюс 2.59%».

Среди отраслевых индексов максимальный рост зафиксировал индикатор компаний IT-сектора WIG-INFO, прибавив 0.88%. Напротив, худшие результаты показали индекс медиакомпаний WIG-MEDIA и индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA, потерявшие 1.69% и 1.21% соответственно.

Основные фондовые индексы немного ниже нуля в пятницу. Инвесторы оценивают данные, показавшие рост инфляционного давления, а также опасения, что Федеральная резервная система в конечном итоге повысит процентные ставки в этом году.

Как стало сегодня известно, потребительские цены в США выросли третий месяц подряд в апреле, это последний признак того, что инфляция стабилизируется. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до медицинской помощи, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в апреле по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило в пятницу. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены поднялись на 0,3%, отметив наибольшее увеличение с января 2013 года. Экономисты ожидали, что общие цены поднимутся на 0,1%, а основные цены вырастут на 0,2%. По сравнению с годом ранее, в целом цены упали на 0,2%, а основные цены выросли на 1,8%.

Стоимость нефти умеренно снизились сегодня, так как опасения по поводу срыва поставок с Ближнего Востока были компенсированы подорожанием доллара и фиксацией прибыли перед длинными выходными. Напомним, в понедельник, 25 Мая, торговые площадки США и большей части Европы будут закрыты в связи с государственными праздниками. Эксперты отмечают, что бои исламистов с правительственными силами в Ираке усиливают геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Возможный срыв поставок в результате расширения конфликтов вызывает тревогу у рынков, что удерживает цены от дальнейшего падения.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (25 из30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.37%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.74%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 18205.00 -53.00 -0.29%

S&P 500 2124.25 -3.75 -0.18%

Nasdaq 100 4528.00 -0.75 -0.02%

10-year yield 2.20% +0.01

Oil 59.82 -0.90 -1.48%

Gold 1206.00 +1.90 +0.16%

Американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику Deere & Co. (DE) сообщила о падении прибыли на 30% в последнем квартале. Причиной падения, по версии компании, стали слабые условия в мировой экономике, и влияние ферм на сельскохозяйственный сектор.

Результаты, однако, оказались намного лучше, чем ожидалось. Главный исполнительный директор компании Самуэль Аллен назвал результаты "Примечательными, на фоне слабых условий, которые продолжают влиять на глобальный сельскохозяйственный сектор".

Акции выросли на 1,7% на премаркете, и продолжают расти после открытия рынка.

Компания, базирующаяся в Иллинойсе, повысила собственный прогноз чистой прибыли за год, который закончится в октябре. Теперь Deere ожидает $1,9 млрд прибыли, по сравнению с февральским прогнозом $1,8 млрд.

Дополнительным барьером для компании стал спад спроса на сельхозтехнику, который начался в прошлом году после почти десятилетия повышенных продаж благодаря рекордно высоким ценам на кукурузу и соевые бобы. Падение цен на урожай, ослабление зарубежных продаж и прекращение налоговых льгот в США охладили спрос на сельскохозяйственную технику, в частности, на большие модели в США и Канаде, где Deere доминирует на рынке.

Компания заявила в пятницу, что ожидает снижения продаж оборудования на ~19% в этом году и на ~17% в текущем квартале.

Это сопоставимо с падением в последнем квартале на 20%. Продажи в США и Канаде снизились на 14% , в то время как продажи в других странах упали на 28%. Валютные эффекты уменьшили международные продажи на 10%, сообщает компания. Операционная прибыль от сельского хозяйства и обвалилась на 48% до $639 млн.

Deere агрессивно урезает производство оборудования и сокращает расходы. Компания в прошлом месяце заявила о планах уволить 910 работников на заводах в штатах Айова и Иллинойс после объявления в августе, что более чем 1000 рабочих мест будет сокращено.

В бизнесе строительной техники Deere, который помогал компенсировать слабый сегмент сельскохозяйственной техники компании, продажи выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $ 1,6 млрд. Операционная прибыль бизнеса выросла на 43% до $189 млн.

Выручка от финансовых услуг увеличилась на 14% до $653 млн. Операционная прибыль в сегменте выросла на 16% до $265 млн.

В целом, за квартал, закончившийся 30 апреля, компания сообщила о прибыли в размере $690,5 млн, или $2,03 на акцию, по сравнению с прибылью $980,7 млн, или $2,65 на акцию годом ранее.

Выручка снизилась на 18% до $8,2 млрд. Продажи Оборудования упали на 20% до $7,4 млрд.

Аналитики ожидали прибыль $1,55 в расчете на акцию и $7,5 млрд выручки.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) торгуются по $92,71 (+3.63%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+1 б.п.).

Золото $1203.00 (-0.09%)

Нефть (WTI) $60.00 (-1.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2124.75 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.03% до уровня 4527.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,264.41 +61.54 +0.30%

Hang Seng 27,992.83 +469.11 +1.70%

Shanghai Composite 4,657.6 +128.17 +2.83%

FTSE 7,060.07 +46.60 +0.66%

CAC 5,149.79 +3.09 +0.06%

DAX 11,842.33 -22.26 -0.19%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.07 за баррель (-1.09%)

Золото торгуется по $1205.20 за унцию (+0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете переместились на негативную территорию после публикации данных по индексу потребительских цен в США. Показатели вышли выше, чем ожидалось, сигнализировав об повышении инфляционного давления в США, и это добавило уверенности участникам рынка в скором начале процесса ужесточения денежно-кредитной политики федрезервом, что является негативным фактором для фондового рынка.

Согласно обнародованному отчету, индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 0,1% м/м и снизился на 0,2% г/г. Средние прогнозы подразумевали рост на 0,1% и снижение на 0,1% соответственно. При этом базовое значение показателя, исключающее волатильные компоненты, выросло на 0,3% м/м и 1,8% г/г, что оказалось выше среднего прогноза на уровне 0,2% и 1,7% соответственно.

Среди акций на премаркете основными драйверами являются ценные бумаги Hewlett-Packard (HPQ) и Deere & Co (DE). Обе компании опубликовали достаточно смешанные квартальные отчеты, при этом оптимистичные прогнозы Deere позволили ее акциям на премаркете подорожать в цене на 3%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которая будет говорить о перспективах экономики США. Ее выступление начнется в 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составили $2.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.56. Выручка за отчетный период составила $7.40 млрд. (-20.0% г/г) против среднего прогноза $7.54 млрд.

Компания ожидает получить по итогам третьего квартала выручку на уровне $7.24 млрд. против среднего прогноза аналитиков $7.16 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $92.47 (+3.36%).

Большинство фондовых индексов Европы незначительно снижается в ожидании новостей о Греции.

Затянувшие за полночь переговоры Греции, Франции и Германии в рамках саммита лидеров Евросоюза в Риге были прерваны без каких-либо признаков существенного прогресса, который обеспечил бы Афинам доступ к дополнительным кредитным средствам и их стабильное будущее в еврозоне.

По итогам общения в Риге президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас договорились лишь "поддерживать тесный рабочий контакт".

При этом в совместном заявлении правительств ФРГ и Франции отмечалось, что переговоры "проходили в дружественной и конструктивной атмосфере" и были нацелены на "успешное выполнение действующей программы" помощи Греции.

Между тем А.Меркель с утра в пятницу заявила журналистам, что для заключения итоговых договоренностей по Греции "еще многое предстоит сделать".

Индекс доверия в деловых кругах Германии Ifo в мае показал первое снижение за семь месяцев, хотя и незначительное из-за сокращения деловых ожиданий - признак потери импульса крупнейшей экономики. Индекс делового климата Ifo понизился до 108,5 со 108,6, прогноз был 108,3. "Экономика Германии продолжает расти", хотя производители в мае снизили ожидания относительно экспорта, сказал президент Ifo Ханс-Вернер Зинн. Индекс указывает на сильный экономический рост в этом году, но подъем теряет темп. Деловая активность в частном секторе Германии в мае достигла пятимесячного минимума. Индикатор экономических ожиданий ZEW в мае достиг самого низкого уровня с декабря.

Стоимость акций швейцарской Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 1,8%. Компания сократила чистую прибыль за финансовый год, завершившийся 31 марта 2015 года, на 36% в связи с потерями по финансовым инструментам из-за резких колебаний валютных курсов.

В апреле, являющемся первым месяцем текущего финансового года, продажи Richemont увеличились на 9%. Однако продажи без учета колебаний валютных курсов снизились на 8%, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост продаж на 2,8%.

Стоимость бумаг Vodafone Group Plc поднялась на 4,4%. По мнению экспертов Goldman Sachs, британский оператор связи скорее будет продавать активы, чем покупать их.

Котировки акций горнодобывающих компаний Anglo American Plc и BHP Billiton выросли в ходе торгов более чем на 1%.

На текущий момент:

FTSE 100 7,045.11 +31.64 +0.45 %

CAC 40 5,132.81 -13.89 -0.27 %

DAX 11,817.07 -47.52 -0.40 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве, причем китайский рынок завершил неделю существенным подъемом. Накануне Госсовет КНР обнародовал десятилетний план модернизации производственных мощностей в стране, получивший название "Made in China 2025". Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, на фоне ожидания итогов заседания Банка Японии. Экономика Японии в последнее время демонстрирует устойчивые темпы восстановления, поэтому, по мнению аналитиков, текущая монетарная политика останется без изменений.

В начале торгов акции производителя электроники Sony подешевели на 1,08%.

Рыночная стоимость энергокомпании Tokyo Electric Power снизилась 1,38%.

На 1,05% выросли акции мобильного оператора Softbank .

Так же на динамику торгов повлияло снижение курса иены по отношению к доллару США.

Nikkei 225 20,172.15 -30.72 -0.15 %

Hang Seng 27,857.45 +333.73 +1.21 %

S&P/ASX 200 5,660.7 -1.60 -0.03 %

Shanghai Composite 4,568.1 +38.67 +0.85 %

Topix 1,641.1 -5.70 -0.35 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,202.87 +6.31 +0.03 %

Hang Seng 27,523.72 -61.33 -0.22 %

S&P/ASX 200 5,662.3 +51.97 +0.93 %

Shanghai Composite 4,530.16 +83.88 +1.89 %

FTSE 100 7,013.47 +6.21 +0.09 %

CAC 40 5,146.7 +13.40 +0.26 %

Xetra DAX 11,864.59 +16.12 +0.14 %

S&P 500 2,130.82 +4.97 +0.23 %

NASDAQ Composite 5,090.79 +19.05 +0.38 %

Dow Jones 18,285.74 +0.34 0.00%