Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-05-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.39%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.0%).

Европейские фондовые индексы разместили свой самый длинный проигрыш за три недели, так как американские данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы усилили озабоченность увеличением процентной ставки. Читать далее

Во вторник польский рынок акций продолжил движение вниз. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.72%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 снизился на 0.93%.

Акции химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT) показали худший результат среди бумаг корзины индекса WIG30, потеряв 3.23%. За ними следовали бумаги CCC (WSE: CCC) и PKO BP (WSE: PKO), котировки которых снизились на 3.31% и 2.76% соответственно. С другой стороны, компании нефтегазового сектора PGNIG (WSE: PGN) и PKN ORLEN (WSE: PKN), девелопер GTC (WSE: GTC) и банк ALIOR (WSE: ALR) оказались в числе лидеров роста, подорожав на 1.35%-2.93%.

Большинство отраслевых индикаторов закрылись на отрицательной территории. При этом максимальное снижение зафиксировал индикатор компаний химической отрасли WIG-CHEMIA - 2.29%.

Основные фондовые индексы торгуются в минусе во вторник после резкого скачка доллара на фоне данных, показывающих, что американские планы по инвестиционным расходам увеличились второй месяц подряд в апреле.

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила в пятницу, что центральный банк может повысить процентные ставки в этом году, если экономика продолжит улучшаться, как и прогнозировалось.

Как показали перед открытием регулярной сессии данные, представленные S&P/Case-Shiller, по итогам марта сводный индекс цен на жилье для 10 крупных городов США вырос на 4,7% в годовом исчислении, в то время как аналогичный показатель для 20 наибольший городов увеличился на 5,0% годовых, так как и в феврале.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США поднялся в мае до уровня 95,4 пункта против 94,3 пункта в апреле (пересмотрено с 95,2 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 95,0 пункта. В докладе говорилось, что индекс ожиданий снизился до 86,9 в мае с 87,1 в апреле, в то время как индекс текущей ситуации вырос до 108,1 пункта с 105,1 пункта.

Вместе с тем, продажи нового жилья в США значительно выросли по итогам апреля, указав на тот факт, что рынок жилья начинает восстанавливаться. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем продаж новостроек увеличился в апреле на 6,8%, достигнув годового уровня 517 тыс.единиц. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 6%, до 510 тыс.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.42%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 18045.00 -179.00 -0.98%

S&P 500 2105.75 -18.75 -0.88%

Nasdaq 100 4478.75 -50.00 -1.10%

10-year yield 2.18% -0.03

Oil 58.46 -1.26 -2.11%

Gold 1187.10 -16.90 -1.40%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (0 б.п.).

Золото $1186.40 (-1.54%)

Нефть (WTI) $58.38 (-2.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2117.50 (-0.33%), фьючерс NASDAQ упал на 0.36% до уровня 4512.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,437.48 +23.71 +0.12%

Hang Seng 28,249.86 +257.03 +0.92%

Shanghai Composite 4,910.9 +97.10 +2.02%

FTSE 7,011.94 -19.78 -0.28%

CAC 5,128.15 +10.98 +0.21%

DAX 11,712.09 -102.92 -0.87%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.72 за баррель (-1.65%)

Золото торгуется по $1204.00 за унцию (-0.01%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов. Причиной снижения являются ожидания относительно скорого повышения ставок федрезервом США, которые существенно выросли после опубликованных в пятницу данных по инфляции и комментариев Джанет Йеллен. Вышедшие сегодня макроэкономические отчеты не снизили подобных ожиданий, хотя и оказались несколько хуже средних прогнозов. Речь идет о данных по заказам на товары длительного пользования. Показатели за апрель не дотянули до средних прогнозов, при этом данные за март были существенно пересмотрены в сторону повышения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о покупке компанией Charter Communications Inc. - американский оператор широкополосной связи и кабельного телевидения покупает - компании Time Warner Cable Inc. (TWC). Сумма следки, согласно сообщению Charter, составит $78,7 млрд, что равняется $195 за акцию TWC и подразумевает 14-процентную премию к цене закрытия пятницы. Кроме того, в Charter заявили о пересмотре заключенной ранее сделки по покупке компании Bright House Networks, которая также войдет в новую объедененную компанию в результате чего будет создана вторая по величине компания на рынке кабельного телевидения США (первой является Comcast Corp.).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя в мае до уровня 95,0 пункта с 95,2 пункта в апреле. Одновременно также будут опубликованы данные по продажам жилья на первичном рынке США. Средние прогнозы подразумевают рост продаж до годового уровня 510 тыс. в апреле после 481 тыс. в марте.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Axiom Capital повысили рейтинг акций eBay (EBAY) с "держать" до "покупать", целевая стоимость повышена с $60 до $70

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Deere (DE) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $98 с $102

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $135 до $140

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с ожиданиями переговоров Греции с представителями Еврокомиссии и Международного валютного фонда. Участники рынка опасаются, что Греция не сможет расплатиться с МВФ 5 июня, когда она должна перечислить ему около 300 млн. евро. Всего по графику платежей с 5 по 19 июня Греция должна погасить задолженность примерно на 1,6 млрд. евро. Напомним, в воскресенье министр внутренних дел страны заявил, что Греция не сможет заплатить МВФ в июне, если не достигнет соглашения с кредиторами. После четырех месяцев переговоров с партнерами по еврозоне и МВФ правительство так и не достигло соглашения, которое позволило бы ей получить оставшиеся 7,2 миллиарда евро финансовой помощи, необходимые, чтобы избежать банкротства

На ход также торгов влияют заявления представителей ФРС. Глава ФРБ Кливленда Местер отметила, что власти должны лучше использовать регулирование и контроль для борьбы с дисбалансами, а не монетарную политику. «Я бы предпочла использование макропруденциальных инструментов как первую линию обороны, регулируя те рынки и учреждения, где возникают риски. Я не думаю, что принимая решения по монетарной политике, мы должны учитывать связь между длительным периодом нетрадиционных мер стимулирования и финансовой стабильностью», - заявила она.

Между тем, вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер заявил, что центральный банк планирует следовать "постепенному и довольно медленному" пути повышения краткосрочных процентных ставок в следующие 3-4 года, чтобы вернуть стоимость заимствований к "нормальным" уровням. Фишер заметил, что наблюдатели слишком сильно фокусируются на том, когда ФРС начнет повышать краткосрочные процентные ставки почти с нуля, а вместо этого им следовало бы больше подумать о том, на каком уровне будут находиться ставки спустя некоторое время.

Между тем, инвесторы ждут публикации данных по продажам товаров длительного пользования США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель, за исключением транспорта, вырос в апреле на 0.5% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. Подтверждение позитивной статистики повышает вероятность скорого решения ФРС по ужесточению монетарной политики.

Акции авиаперевозчика Ryanair подорожали на 5,5%. Компания увеличила чистую прибыль в прошлом фингоду на 66% и ожидает дальнейшего роста прибыли и рентабельности в текущем фингоду.

Датчики акций кредиторов и энергетических компаний демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena SpA рухнула на 10%. В понедельник третий по величине итальянский банк начал допэмиссию акций на 3 млдр евро.

Котировки испанских Banco de Sabadell SA и Banco Popular Espanol SA упали более чем на 1,8%, а бумаги британских Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Plc потеряли более 1,3%.

Стоимость Tullow Oil Plc и Seadrill Ltd снизилась по крайней мере на 3 процента, так как цены нефти опустилась ниже $65 за баррель.

На текущий момент:

FTSE 100 6,993.11 -38.61 -0.55%

CAC 40 5,102.48 -14.69 -0.29%

DAX 11,723.15 -91.86 -0.78%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве второй день подряд. Японский индекс Topix обновил достигнутый накануне максимум с 2007 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги, на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где показатели ранее непрерывно росли семь дней подряд и в понедельник вышли на самый высокий уровень с 2007 года, начались с незначительного падения котировок. На открытии торгов на 1,4% подскочили акции крупного производителя безалкогольных напитков Suntory Beverage & Food Ltd. Вместе с тем дешевеют бумаги компаний страхового сектора.

На торгах в Гонконге, цена на акции китайских компаний выросла до семилетнего максимума, после того как в конце прошлой неделе регуляторы Китая и Гонконга подписали соглашение, разрешающее трансграничные инвестиции в фонды двух рынков с 1 июля 2015 года.

Во главе ралли в Гонконге бумаги финансовых и производственных компаний Haitong Securities Co., China Life Insurance Co., China Railway Group Ltd. и China Communications Construction Co., которые подорожали более чем на 3%.

Рыночная стоимость Han's Laser Technology Inc. увеличилась на 5,1%, что является самым значительным показателем среди технологических компаний на материковом Китае.

Nikkei 225 20,416.25 +2.48 +0.01 %

Hang Seng 28,387.37 +394.54 +1.41 %

S&P/ASX 200 5,765.3 +43.80 +0.77 %

Shanghai Composite 4,859.17 +45.38 +0.94 %

Topix 1,658.63 -0.52 -0.03 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,413.77 +149.36 +0.74 %

S&P/ASX 200 5,721.5 +56.76 +1.00 %

Shanghai Composite 4,813.8 +156.20 +3.35 %

CAC 40 5,117.17 -25.72 -0.50 %