Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-05-2015

Немецкие и французские фондовые индексы привели европейские акции к их наибольшему спаду за месяц на фоне опасений инвесторов, что Греция не достигнет соглашения с кредиторами в срок, необходимый для погашения долга. Читать далее

Польский рынок акций закрыл торги пятницы незначительным снижением. Индекс широкого рынка - WIG потерял символические 0.04%. В отраслевом разрезе наблюдается смешанная динамика. Нефтегазовая отрасль и строительный сектор зафиксировали худшие результаты - соответствующие индексы WIG-PALIWA и WIG-BUDOW потеряли 2.25% и 1.74% соответственно. Напротив, наибольший рост показали энергетическая отрасль и IT-сектор - индексы, представляющие данные отрасли, WIG-ENERG и WIG-INFO, прибавили соответственно 1.26% и 1.15%.

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка. Акции JSW (WSE: JSW) и GTC (WSE: GTC) оказались в аутсайдерах среди бумаг индексной корзины WIG30, продемонстрировав снижение на 4.31% и 3.71%. За ними следуют бумаги нефтегазовых компаний (WSE: PKN) и PGNIG (WSE: PGN), потерявшие в цене 2.82% и 2.01% соответственно. Котировки KGHM (WSE: KGH) ушли вниз на 1.75% на фоне снижения цен на медь на мировых рынках. В тоже время CCC (WSE: CCC), PGE (WSE: PGE) и ALIOR (WSE: ALR) вышли в лидеры роста по итогам дня, подорожав на 2.62%, 1.93% и 1.6% соответственно.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу после публикации слабых данных ВВП США и потребительских настроений, которые добавили инвесторам опасений по поводу силы экономики США.

Как стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли, экономика США умеренно сократилась в начале этого года, так как суровые погодные условия и сильный доллар подорвали спрос на американские товары. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт сократился на 0,7% годовых в первом квартале. Напомним, ранее предполагалось, что экономика выросла на 0,2% с января по март. Аналитики ожидали, что ВВП снизится на 0,1%. В Министерством торговли отметили, что это был третий ежеквартальный спад с середине 2009 года.

Кроме того, последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали, что с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в мае до уровня 46,2 с 52,3 в апреле. Эксперты ожидали, что данный индекс повысится до отметки 53,0 пункта.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в мае американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношение экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в мае индекс потребительских настроений упал до 90,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на отметке 95,9 пункта и предварительным значением за май 88,6 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был снизится до 89,9 пункта.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (24 из30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.12%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.35%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Аутсайдером является сектор промышленных товаров (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 18013.00 -121.00 -0.67%

S&P 500 2109.25 -12.50 -0.59%

Nasdaq 100 4520.50 -22.25 -0.49%

10-year yield 2.10% -0.03

Oil 59.59 +1.91 +3.31%

Gold 1189.80 +1.00 +0.08%

Прощай, Google Кошелек, к которому все так привыкли. Его заменяет - Android Pay, который был представлен на конференции разработчиков Google (GOOG) в четверг. Цель новой платежной системы - увеличить розничные продажи и улучшить лояльность клиентов.

Google Кошелек был введен в 2011 году, но после того как у Apple Inc. (AAPL) возросла заинтересованность к рынку мобильных платежей и к своему детищу Apple Pay, Google пересмотрел свой подход к мобильным транзакциям.

"Я думаю, Google собрал ключевой опыт в том, в чем Apple остался за бортом - в лояльности и предложении", - сказал консультант ACI Worldwide Марк Ранта изданию MarketWatch. "Мы постоянно слышим вопрос: кто станет Убером (Отличным стартапом - небезызвестным приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей) в х, у, z отрасли? Перенимая ключевой опыт в покупках, Google может стать Убером в мобильных платежах".

Быстрые и легкие технологии, которые используются в Apple Pay, были применены и в Android Pay - нужно просто провести телефон Android рядом с платежным терминалом и сканировать палец. Google также может похвастаться тем, что любые специальные предложения программы лояльности будут автоматически применяться в кассе, в соответствии с данными из пресс-релиза.

Наибольшим преимуществом Android Pay может быть доля рынка ОС: в мире намного больше телефонов, работающих на операционной системе Android, чем Apple. В частности, Android контролирует 52% рынка США, 51% рынка Великобритании, 73% китайского рынка и 85% рынка Мексики, в соответствии с данными глобальной аналитической и исследовательской фирмы Kantar Worldpanel.

Вместе с удобством, потребители в настоящее время нуждаются в безопасности совершаемых транзакций. Android-Pay объявил о совместной работе с American Express Co. (AXP), Discover Financial Systems (DFS), MasterCard Inc. (МА), и Visa Inc. (V) чтобы разработать отраслевой стандарт безопасности, который создает уникальный код для финансовой информации каждой транзакции.

Android-Pay готовится к запуску в этом году, будет поддерживаться в более 700000 магазинах и в более чем в 1000 приложениях, в том числе на Whole Foods Market Inc. (WFM), McDonald's Corp. (MCD), Uber и Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG).

Стоит отметить, что Google Кошелек не полностью исчезнет. В то время как Android Pay будет обслуживать платежи в магазинах и приложениях, Google Кошелек будет использоваться для отправки денег друзьям и семье, сообщил пресс-секретарь Google.

На текущий момент акции Google (GOOG) торгуются по $533,83 (-1.10%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (-3 б.п.).

Золото $1189.90 (+0.09%)

Нефть (WTI) $58.04 (+0.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2116.25 (-0.26%), фьючерс NASDAQ упал на 0.32% до уровня 4528.00.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся ниже нулевой отметки.

Nikkei 20,563.15 +11.69 +0.06%

Hang Seng 27,424.19 -30.12 -0.11%

Shanghai Composite 4,613.19 -7.08 -0.15%

FTSE 7,041.61 +0.69 +0.01%

CAC 5,083.89 -53.94 -1.05%

DAX 11,553.94 -123.63 -1.06%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.36 за баррель (+1.18%)

Золото торгуется по $1189.10 за унцию (+0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Давление оказывают вышедшие данные по ВВП США, которые оказались слабее ожиданий, указав на то, что замедление американской экономики в первом квартале было более значительным, чем предполагалось ранее.

Согласно обнародованным данным, с учетом сезонных колебаний ВВП США сократился на 0,7% по итогам первого квартала 2015 года. Предварительная оценка зафиксировала рост на 0,2% с января по март. Согласно средним прогноза, показатель должен был быть пересмотрен до -0,1%. Впрочем, негатив от вышедших данных является умеренным, так как последние макроэкономические отчеты указали на улучшение ситуации во втором квартале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Intel Corp (INTC) близка к покупке компании Altera Corp (ALTR). Об этом сообщает издание New York Post. Отмечается, что сумма сделки может составить около $15 млрд., что равняется $54 за акцию ALTR. По информации New York Post, окончательное согласование сделки возможно к концу следующей недели.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Первый показатель будет опубликован в 13:45 GMT, второй - в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Janney повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $515 с $488

Об этом сообщает издание New York Post. Отмечается, что сумма сделки может составить около $15 млрд., что равняется $54 за акцию ALTR. По информации New York Post, окончательное согласование сделки возможно к концу следующей недели.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $34.22 (+0.62%).

Акции ALTR на премаркете выросли до уровня $49.99 (+6.43%).

Европейские фондовые индексы снижаются второй день подряд на фоне опасений, что Греция может не успеть достичь соглашения с международными кредиторами о предоставлении ей финпомощи.

Индекс ASE Греции снизился на 1,5% (наибольший спад среди 18 фондовых рынков стран Западной Европы). Инвесторов беспокоит, что Афины могут не успеть достичь соглашения с кредиторами, чем придет срок выплат по кредиту Международного валютного фонда. Греции с 5 по 19 июня предстоит погасить задолженность перед МВФ на сумму около 1,6 млрд евро, и есть опасения, что страна не сможет сделать этого в связи с нехваткой средств в казне. При этом европейские чиновники заявили, что Греция не сможет получить кредитный транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнет соглашения с кредиторами до конца будущей недели. Между тем, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что не исключает варианта выхода Греции из еврозоны.

Небольшое влияние также оказали данные по кредитованию в еврозоне. Отчет, опубликованный ЕЦБ, показал: темпы роста денежного агрегата M3 ускорились до 5.3% в апреле против +4,6% в марте. Эксперты ожидали, что данный показатель увеличится на 4,9%. В период с февраля по апреля средний ежегодный темп роста М3 составил 4,7% по сравнению с 4,2% с предыдущими тремя месяцами (с января по март 2015 года). Что касается основных компонентов агрегата М3, то темпы роста М1 увеличились до 10,5% в апреле с 10,0% в марте. Темпы роста краткосрочных депозитов, кроме депозитов овернайт (М2-М1) составили -3.3% в апреле, так как и в предыдущем месяце. Также стало известно, что годовой темп роста депозитов, размещенных домохозяйствами, увеличился до 2,9% в апреле с 2,8% в предыдущем месяце, в то время как ежегодный рост депозитов, размещенных нефинансовыми корпорациями, снизился до 4,3% с 4,6%. Темпы роста депозитов, размещенных немонетарными финансовыми корпорациями (за исключением страховых корпораций и пенсионных фондов) увеличились до 16,0% в апреле с 14,6%.

Между тем, инвесторы ожидают публикации отчета по росту экономики США, который может предоставить подсказки касательно сроков увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы. Экономисты прогнозируют, что валовой внутренний продукт сократился в первом квартале на 0,1 процента после повышения на 0,2 процента за предыдущие три месяца.

Датчик акций автопроизводителей демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость Daimler AG и BMW AG упала по крайней мере на 1,4 процента.

Котировки Syngenta AG выросли на 2,2 процента. По словам людей, со знанием ситуации, агрохимический производитель, который отклонил предложение о поглощении от Monsanto Co, готовится рассмотреть более выгодную ставку от своего американского конкурента.

Швейцарский SMI Index снизился на 0,4 процента после того, как отчет показал, что в 1-м квартале валовой внутренний продукт сократился максимальными темпами за шесть лет.

Акции Skanska - шведской строительной фирмы - поднялись на 1,8 процента, потому что консорциум с ее участием стал фаворитом в конкурсе на строительство нового терминала стоимостью $3,6 миллиарда в нью-йоркском аэропорту LaGuardia.

Стоимость Associated British Foods поднялась на 2,5% после того, как пищевая компания получила согласованный рейтинг «покупать» от двадцати рейтинговых фирм.

На текущий момент:

FTSE 100 7,036.71 -4.21 -0.06%

CAC 40 5,088.48 -49.35 -0.96%

DAX 11,574.91 -102.66 -0.88%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись преимущественно в плюсе. Японский рынок, завершивший ростом предыдущие десять сессий, закрыл и сегодняшнюю слабым подъемом после выхода статданных. Инфляция в Японии без учета стоимости свежих продуктов питания в прошлом месяце составила 0,3% в годовом выражении против 2,2% в марте. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На торгах Токийской фондовой биржи было зафиксировано разнонаправленное движение котировок. На открытии торгов инвесторы торопились продавать ощутимо подорожавшие за последние десять дней роста ценные бумаги на фоне положительных экономических данных и ослабления курса национальной валюты. Согласно опубликованным сегодня правительством страны данным, уровень безработицы в апреле этого года снизился на 0,1%, а промышленное производство, напротив, выросло на 1%.

Акции китайских компаний также торгуются разнонаправленно.

Рыночная стоимость Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp. увеличилась на 9,3%.

Акции PetroChina Co., крупнейшей в стране компании по рыночной стоимости, подешевели на 0,8%.

Nikkei 225 20,605.68 +54.22 +0.26 %

Hang Seng 27,495.89 +41.58 +0.15 %

S&P/ASX 200 5,791.9 +78.80 +1.38 %

Shanghai Composite 4,577.85 -42.42 -0.92 %

Topix 1,676.28 +3.52 +0.21 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,551.46 +78.88 +0.39 %

Hang Seng 27,454.31 -626.90 -2.23 %

S&P/ASX 200 5,713.1 -12.17 -0.21 %

Shanghai Composite 4,620.27 -321.45 -6.50 %

FTSE 100 7,040.92 +7.59 +0.11 %

CAC 40 5,137.83 -44.70 -0.86 %

Xetra DAX 11,677.57 -93.56 -0.79 %

S&P 500 2,120.79 -2.69 -0.13 %

NASDAQ Composite 5,097.98 -8.62 -0.17 %

Dow Jones 18,126.12 -36.87 -0.20 %